指数显示
行情中心   >   个股公告   >  伊利股份(600887)   >  正文
伊利股份:内蒙古伊利实业集团股份有限公司与中信证券股份有限公司关于内蒙古伊利实业集团股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复(二次修订稿)
                                 时间:2021-09-18     查看公告原文           

证券简称:伊利股份 证券代码:600887 上市地点:上海证券交易所

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

中信证券股份有限公司

关于

内蒙古伊利实业集团股份有限公司非公开

发行股票申请文件

反馈意见的回复(二次修订稿)

保荐机构(主承销商)

广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座

二〇二一年九月

关于内蒙古伊利实业集团股份有限公司非公开发行股票申

请文件反馈意见的回复(二次修订稿)

中国证券监督管理委员会:

贵会于 2021 年 8 月 3 日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意

见通知书》(211857 号)(以下简称“反馈意见”)的要求,内蒙古伊利实业集团

股份有限公司(以下简称“伊利股份”“公司”“申请人”或“发行人”)会同中

信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”或“保荐机构”)、大华会计师事务

所(特殊普通合伙)(以下简称“申请人会计师”“会计师”)、北京市天元律师事

务所(以下简称“申请人律师”“律师”)等相关各方根据反馈意见要求对所列问

题进行了逐项核实和解答。现就反馈意见中的问题回复如下,请贵会予以审核。

说明:

1、除特别说明外,本反馈回复中所有数值保留两位小数,若出现各分项数

值之和与总数尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

2、除非文义另有所指,本反馈回复所用释义与《中信证券股份有限公司关

于内蒙古伊利实业集团股份有限公司非公开发行股票之尽职调查报告》保持一

致。

3、本反馈回复中的字体代表以下含义:

黑体:反馈意见所列问题

宋体:对反馈意见所列问题的回复

楷体(加粗):对反馈意见所列问题回复的补充、修订

1

目 录

问题 1................................................................................................................................................ 3

问题 2................................................................................................................................................ 9

问题 3.............................................................................................................................................. 13

问题 4.............................................................................................................................................. 53

问题 5.............................................................................................................................................. 72

问题 6.............................................................................................................................................. 81

问题 7.............................................................................................................................................. 93

问题 8............................................................................................................................................ 101

问题 9............................................................................................................................................ 105

问题 10.......................................................................................................................................... 115

2

问题 1

根据申请材料,申请人持有部分商业、住宅性质的房产、土地,请申请人补

充说明并披露,上市公司及控股子公司和参股公司是否存在房地产业务,同时说

明是否存在募集资金投入房地产业务的情形。请保荐机构和律师发表核查意见。

回复:

一、发行人及其控股子公司、参股公司的经营范围及主营业务均不涉及房

地产相关业务,亦未实际从事房地产相关业务

发行人的经营范围为乳制品生产;婴幼儿配方食品生产;婴幼儿配方乳粉销

售;食品经营;食品生产;饮料生产;特殊医学用途配方食品生产;特殊医学用

途配方食品销售;牲畜饲养;家禽饲养;生鲜乳道路运输;餐饮服务;饲料生产;

食品用纸包装、容器制品生产;动物饲养;国内货物运输代理;包装材料及制品

销售;五金产品批发;化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不

含许可类化工产品);农副产品销售;日用百货销售;食品进出口;货物进出口;

通用设备修理;机械设备销售;玩具制造;玩具销售;畜禽收购;牲畜销售;互

联网销售(除销售需要许可的商品)。

发行人的主营业务为从事各类乳制品及健康饮品的加工、制造与销售活动,

发行人的经营范围及主营业务均不涉及房地产开发经营,也未实际从事房地产相

关业务。

发行人及其控股子公司、参股公司的经营范围及主营业务均不涉及房地产开

发经营,也未实际从事房地产相关业务。

二、发行人及其境内子公司拥有的土地使用权和房产不涉及房地产业务

发行人及其境内子公司拥有的国有土地主要为工业用地,此外有少部分为科

教、住宅、商业、其他商务服务等性质用地,用于建设厂区内生活园区、综合楼、

办公楼等,不存在用于房地产开发、销售等业务的情形。截至 2021 年 6 月 30 日,

发行人及境内子公司持有的用途为住宅、商业/商务/商服的土地(不含发行人因

购买商品房、办公楼等拥有的分割土地使用权,该部分见下述房产部分)情况如

下:

3

序 土地使用证号/不动

土地坐落 面积(m2) 证载用途 实际用途

号 产权证号

原已建成车

间、传达室

呼国用(95)字第 玉泉区鄂尔多斯路

1 692.85 商服业用地 等,由于年

0180 号 南

代久远,目

前停用

呼国用(2001)字第 呼和浩特经济技术 员工生活园

2 66,505.70 居住用地

223 号 开发区金川区东区 区

蒙(2017)土默特左

办公楼、餐

旗 不 动 产 权 第

土默特左旗金山开 厅、文化中

0002011 号等 4 项、 宗地面积 其它商服用

3 发区金山大道北、 心(博物

蒙(2017)土默特左 184,322.00 地

五一路西 馆)、员工

旗 不 动 产 权 第

宿舍

0002016 号等 14 项

蒙(2020)阿尔山市

不动产权第 0003597

阿尔山市白狼镇伊 宗地面积 员工住宿、

4 号、蒙(2020)阿尔 商服用地

利饮品 A 区、B 区 12,535.00 餐饮

山市不动产权第

0003598 号

土默特左旗台阁牧

蒙(2021)土默特左 拟用于建设

镇沙家营村土默川 商务金融用

5 旗 不 动 产 权 第 22,213.00 乳业创新基

路北侧、西三环东 地

0004124 号 地项目

上表中第 5 项地块拟用于乳业创新基地项目的建设,该项目为本次非公开

发行募集资金投资项目之一,拟建设乳业创新基地综合办公楼(功能区域、办

公场所、学术报告厅)、展示厅、中心实验室等。通过建设乳业创新基地,有利

于公司建设服务于全产业链合作伙伴的协同创新网络,开展牧草种植、奶牛繁

育、奶牛养殖、牧场管理、乳品营养与健康、乳品安全与品质、乳品工艺技术

与装备等研究工作,并建设服务于乳业研发创新的基础服务性平台,通过人才

引进及资源集聚,承担国内外行业重大研究任务,打造研究内容精、技术实力

强、协同范围广的乳业创新中心,具有必要性与合理性。

上表中第 5 项地块的土地用途为商务金融用地,根据《土地利用现状分类》

(GB/T 21010-2017),商务金融用地具体含义为“指商务服务用地,以及经营

性的办公场所用地。包括写字楼、商业性办公场所、金融活动场所和企业厂区

外独立的办公场所;信息网络服务、信息技术服务、电子商务服务、广告传媒

等用地”,土地用途涵盖办公场所用地等用途。同时,乳业创新基地项目已取得

《建设工程规划许可证》,符合土地规划用途。

发行人及其境内子公司拥有的房产用途主要为厂房及辅助生产设施、仓储、

4

办公、员工宿舍等,有少部分为住宅、商业的房产,用于员工宿舍、食堂及相关

办公场所(少部分暂时闲置的进行临时出租),不存在用于房地产开发、销售等

业务的情形。截至 2021 年 6 月 30 日,发行人及境内子公司持有的用途为住宅、

商业/商务/商服的房产情况如下:

序 具体实际用

房产证号 房屋坐落 面积(m2) 证载用途

号 途

原已建成车

间、传达室

玉泉区鄂尔多斯

1 呼字第 0095 号 5,464.26 未载明 等,由于年代

久远,目前停

生活园区内

呼房权证金川开发区字 金川开发区伊利

2 13,761.60 住宅、商业 员工宿舍及

第 G000200 号 集团生活园区

办公

土默特左旗金山

开发区金山大道 8

蒙(2021)土默特左旗

3 号伊利乳都科技 2,766.49 商业服务 综合办公楼

不动产权第 0000178 号

示范园新建综合

楼 101

办公楼、餐

蒙(2017)土默特左旗 土默特左旗金山

厅、文化中心

4 不动产权第 0002018 号 开发区金山大道 65,437.6 商业服务

(博物馆)、

等 18 项 北、五一路西

员工宿舍

蒙(2020)阿尔山市不

阿尔山市白狼镇

动产权第 0003597 号、 员工住宿、餐

5 伊利饮品 A 区、B 9,337.88 商业服务

蒙(2020)阿尔山市不 饮

动产权第 0003598 号

江岸区二七街解

放大道 2159 号航

武 房 权 证 岸 字 第

6 天星都汉口东部 2,004.71 商业服务 办公楼

2012003537 号等 39 项

购物公园 C1 栋 2

单元 5 层、6 层

丰台区育仁南路 1

京 2020 丰不动产权第

号院 2 号楼 1 层和

0045823 号等 16 项、京 办公楼、少部

7 -1 层、丰台区四合 4,684.48 商业

(2019)丰不动产权第 分临时租赁

庄路 2 号院 1、2

0042584 号等 12 项

号楼 1 层

定州市房权证庞村镇字

定州市 107 国道东

第 1900011 号、西安市

侧(东丈村东)扩

房权证雁塔区字第

建厂区、西安市雁 办公(其中少

1100104012-2-1-1201

塔区含光路南段 部分暂时闲

号、呼房权证回民区字 住宅/商业、

8 28 号部分、呼和浩 18,221.00 置 临 时 出

第 2002067479 号、呼房 住宅

特市回民区及新 租)、员工宿

权 证 新 城 区 字 第

城区、三亚市吉阳 舍

2009129504 号 、

区、北京市朝阳区

2012133482 号 、 琼

商品房

(2017)三亚市不动产

5

序 具体实际用

房产证号 房屋坐落 面积(m2) 证载用途

号 途

权第 0020185~0020187、

0019382 号、京(2020)

朝不动产权第 0079423、

0079435 、 0079433 、

0079429 、 0079428 、

0079440、0079437 号、

京 房 权 证 东 他 字

B11525 号、京房权证朝

股 06 字第 00220、00217

综上,发行人拥有的土地、房屋不存在用于房地产开发、销售等房地产业务

的情况。

三、发行人及其控股子公司、参股公司均不具备房地产开发企业资质

根据《中华人民共和国城市房地产管理法》第三十条规定,房地产开发企业

是以营利为目的,从事房地产开发和经营的企业。根据《城市房地产开发经营管

理条例》第二条规定,房地产开发经营,是指房地产开发企业在城市规划区内国

有土地上进行基础设施建设、房屋建设,并转让房地产开发项目或者销售、出租

商品房的行为。根据《房地产开发企业资质管理规定》第三条规定,房地产开发

企业应当按照本规定申请核定企业资质等级。未取得房地产开发资质等级证书的

企业,不得从事房地产开发经营业务。

发行人及其控股子公司、参股公司均未取得房地产开发资质等级证书,不具

备房地产开发企业资质,未从事房地产开发经营活动。

截至本反馈回复出具日,发行人及其控股子公司、参股公司不具备开展房地

产相关业务的资质,未开展涉及房地产相关业务。

综上,发行人及其控股子公司、参股公司不存在房地产相关业务。

四、发行人不存在房地产业务收入

根据报告期内发行人的审计报告及财务报表,发行人报告期内不存在房地产

业务收入。

五、发行人的募集资金不存在投入房地产业务的情形

报告期内,发行人主要从事各类乳制品及健康饮品的加工、制造与销售活动。

6

发行人及其控股子公司、参股公司不存在房地产开发业务资质,不存在房地产开

发项目,发行人本次募集资金主要用于液态奶生产基地建设项目、全球领先 5G+

工业互联网婴儿配方奶粉智能制造示范项目、长白山天然矿泉水项目、数字化转

型和信息化升级项目、乳业创新基地项目和补充流动资金及偿还银行贷款项目,

不会用于房地产开发项目。

发行人已于 2021 年 9 月 10 日出具《关于公司本次非公开发行股票募集资

金不用于房地产开发业务的承诺》,承诺:1、截至承诺函出具日,公司及其控

股子公司均不涉及房地产开发的经营范围,均不具备房地产开发企业资质,不

存在房地产开发业务。2、截至承诺函出具日,公司及其控股子公司在境内拥有

的部分房产中涉及自建或代建房产,该等房产由公司及控股子公司自用或用于

出租用途,不涉及房地产开发业务。3、本次募投项目中的乳业创新基地项目涉

及建设乳业创新基地的办公楼、展示厅以及中心实验室等建筑物,用途为自用

或者用于出租,不涉及房地产开发项目。4、公司本次非公开发行股票所募集的

资金不用于或者变相用于房地产开发业务。

综上,发行人及其控股子公司和参股公司不存在房地产业务,发行人不存在

募集资金投入房地产业务的情形。

六、中介机构核查意见

(一)核查过程

保荐机构和申请人律师执行了下列核查程序:

1、查阅发行人及主要控股子公司《营业执照》,查询全国企业信用信息公

示网及天眼查等网站;

2、查阅发行人及合并报表范围内子公司、参股公司基本情况表,向发行人

了解发行人及其下属公司的经营范围和主营业务;

3、查阅发行人及其境内控股子公司的国有土地使用权证书、房产证,向发

行人询问土地、房产的具体用途,并取得发行人出具的确认函;

4、查阅发行人报告期内的审计报告及财务报表;

5、查阅了《中华人民共和国城市房地产管理法》《城市房地产开发经营管

7

理条例》《房地产开发企业资质管理规定》等法规。

(二)核查意见

经核查,保荐机构和申请人律师认为:

发行人及控股子公司和参股公司不存在房地产业务,发行人不存在募集资金

投入房地产业务的情形,本次募集资金投资项目不会导致募集资金用于或者变相

用于房地产开发。

8

问题 2

请申请人说明本次募投项目土地使用权的基本情况,项目是否符合土地规划

用途。请保荐机构及申请人律师发表核查意见。

回复:

一、本次募投项目土地使用权的基本情况

是否需要土 土地性 土地用

序号 项目名称 实施地点 土地使用权证编号

地使用权 质 途

液态奶生产基地建

1 - - - - -

设项目

呼和浩特液态奶全

蒙(2021)土默特左

球领先 5G 绿色生产 呼和浩特市

1.1 是 旗 不 动 产 权 第 出让 工业

人工智能应用示范 土默特左旗

0005975 号

项目

林甸液态奶生产基 大庆市林甸 黑(2019)林甸县不

1.2 是 出让 工业

地项目 县 动产权第 0003263 号

吴忠奶产业园伊利 宁(2021)利通区不

吴忠市利通

1.3 乳制品绿色智能制 是 动 产 权 第 W0006619 出让 工业

造项目 号等 21 项

呼伦贝尔年产 53 万

吨液态奶绿色生产 呼伦贝尔市 蒙(2020)阿荣旗不

1.4 是 出让 工业

及人工智能新模式 阿荣旗 动产权第 0001579 号

示范应用项目

蒙(2020)科尔沁右

兴安盟面向液态奶 内蒙古自治

翼前旗不动产权第

行业“5G 工业互联 区兴安盟科

1.5 是 0037313 号、蒙(2020) 出让 工业

网平台”应用智能制 尔沁右翼前

科尔沁右翼前旗不动

造新技术示范项目 旗

产权第 0037314 号

全球领先 5G+工业

蒙(2020)土默特左

互联网婴儿配方奶 呼和浩特市

2 是 旗 不 动 产 权 第 出让 工业

粉智能制造示范项 土默特左旗

0005482 号

延边朝鲜族

长白山天然矿泉水 吉(2019)安图县不

3 自治州安图 是 出让 工业

项目 动产权第 0003375 号

数字化转型和信息

4 - 否 不涉及 - -

化升级项目

蒙(2021)土默特左

呼和浩特市 商务金融

5 乳业创新基地项目 是 旗 不 动 产 权 第 出让

土默特左旗 用地

0004124 号

二、募投项目符合土地规划用途

1、呼和浩特液态奶全球领先 5G 绿色生产人工智能应用示范项目

9

呼和浩特液态奶全球领先 5G 绿色生产人工智能应用示范项目的实施地点位

于呼和浩特市土默特左旗,该项目已取得“蒙(2021)土默特左旗不动产权第

0005975 号”土地使用权证书,土地用途为工业用地。

根据该项目《项目备案告知书》等文件,该项目拟建设液态奶生产基地,具

体建设内容为建设液态奶主车间、办公综合楼、制冷车间及其他附属设施,符合

土地规划用途。

2、林甸液态奶生产基地项目

林甸液态奶生产基地项目的实施地点位于大庆市林甸县,该项目已取得“黑

(2019)林甸县不动产权第 0003263 号”土地使用权证书,土地用途为工业用地。

根据该项目《企业投资项目备案承诺书》等文件,该项目拟建设厂房及生产

线,符合土地规划用途。

3、吴忠奶产业园伊利乳制品绿色智能制造项目

吴忠奶产业园伊利乳制品绿色智能制造项目地点位于吴忠市利通区,该项目

已取得“宁(2021)利通区不动产权第 W0006619 号”等 21 项土地使用权证书,

土地用途为工业用地。

根据该项目《宁夏回族自治区企业投资项目备案证》等文件,该项目拟建设

CIP 车间、收奶间、主车间、动力车间及办公楼等建筑物,配套消防、配电、给

排水、污水处理等公用附属设施,符合土地规划用途。

4、呼伦贝尔年产 53 万吨液态奶绿色生产及人工智能新模式示范应用项目

呼伦贝尔年产 53 万吨液态奶绿色生产及人工智能新模式示范应用项目地点

位于呼伦贝尔市阿荣旗,该项目已取得“蒙(2020)阿荣旗不动产权第 0001579

号”土地使用权证书,土地用途为工业用地。

根据该项目《关于呼伦贝尔伊利乳业有限责任公司年产 53 万吨液态奶绿色

生产及人工智能新模式示范应用项目备案的通知》等文件,该项目拟建设联合生

产车间、原辅料库、收奶区、办公楼、动力车间、其他附属设施及污水处理站,

符合土地规划用途。

5、兴安盟面向液态奶行业“5G 工业互联网平台”应用智能制造新技术示范

10

项目

兴安盟面向液态奶行业“5G 工业互联网平台”应用智能制造新技术示范项

目地点位于内蒙古自治区兴安盟科尔沁右翼前旗,该项目已取得“蒙(2020)科

尔沁右翼前旗不动产权第 0037313 号、蒙(2020)科尔沁右翼前旗不动产权第

0037314 号”土地使用权证书,土地用途为工业用地。

根据该项目《项目备案告知书》等文件,该项目拟建设主厂房、原辅料库房、

污水处理厂、食堂等建筑,符合土地规划用途。

6、全球领先 5G+工业互联网婴儿配方奶粉智能制造示范项目

全球领先 5G+工业互联网婴儿配方奶粉智能制造示范项目地点位于呼和浩

特市土默特左旗,该项目已取得“蒙(2020)土默特左旗不动产权第 0005482 号”

土地使用权证书,土地用途为工业用地。

根据该项目《项目备案告知书》等文件,该项目拟建设奶粉车间、库房、综

合楼、动力中心、35kv 变电站、废水处理、锅炉房及其他辅助设施,符合土地

规划用途。

7、长白山天然矿泉水项目

长白山天然矿泉水项目地点位于延边朝鲜族自治州安图县,该项目已取得

“吉(2019)安图县不动产权第 0003375 号”土地使用权证书,土地用途为工业

用地。

根据该项目《吉林省企业投资项目备案信息登记表》等文件,该项目拟建设

水厂及生产线、输水管线及水源地保护工程,符合土地规划用途。

8、乳业创新基地项目

乳业创新基地项目地点位于呼和浩特市土默特左旗,该项目已取得“蒙

(2021)土默特左旗不动产权第 0004124 号”土地使用权证书,土地用途为商务

金融用地。

根据《土地利用现状分类》(GB/T 21010-2017),商务金融用地具体含义为

“指商务服务用地,以及经营性的办公场所用地。包括写字楼、商业性办公场所、

金融活动场所和企业厂区外独立的办公场所;信息网络服务、信息技术服务、电

11

子商务服务、广告传媒等用地”。

根据该项目《国家乳业创新基地项目备案确认书》等文件,该项目拟建设国

家乳业创新基地综合办公楼(功能区域、办公场所、学术报告厅)、展示厅、中

心实验室等。该项目已取得《建设工程规划许可证》,符合土地规划用途。上述

新增房屋建筑物不涉及房地产开发,并且符合相关法律法规的要求。

综上,发行人募投项目用地符合土地规划用途,本次募集资金投资项目不会

导致募集资金用于或者变相用于房地产开发。

三、中介机构核查意见

(一)核查过程

保荐机构和申请人律师执行了下列核查程序:

1、查阅了募投项目的备案文件、土地使用权证书、规划许可证;

2、查阅了募投项目可行性研究报告;

3、查阅了《中华人民共和国城乡规划法(2019 修订)》《土地利用现状分类》

(GB/T 21010-2017)等相关法律法规;

4、向发行人相关工作人员了解募投项目具体建设内容及土地用途等情况。

(二)核查意见

经核查,保荐机构和申请人律师认为:发行人募投项目用地符合土地规划用

途,本次募集资金投资项目不会导致募集资金用于或者变相用于房地产开发。

12

问题 3

申请人本次拟募集资金 130 亿元用于液态奶生产基地建设等六个项目。请申

请人补充说明:(1)募投项目投资数额安排明细、测算依据及过程,各项投资

是否为资本性支出,是否以募集资金投入,补流及视同补流比例是否符合规定;

(2)募投项目当前建设进展、募集资金使用进度安排,本次募集资金是否会用

于置换董事会决议日前已投资金额;(3)结合市场空间、同行投产扩产情况、

申请人市场份额等说明本次新增产能的合理性,是否存在消化风险,如是,相关

风险是否充分提示;(4)全球领先 5G+工业互联网婴儿配方奶粉智能制造示范

项目的运营及盈利模式,是否涉及新品牌或新产品,申请人报告期内奶粉及奶制

品产能利用率不高、毛利率逐期下降的原因,在上述情况下进行募投建设的必要

性及合理性,相关不利因素是否会对本次募投项目产生重大影响;(5)报告期

内申请人现有矿泉水业务的开展情况及主要经营数据,结合矿泉水市场竞争情况

及公司在该市场的份额地位等说明公司发展天然矿泉水业务是否具备市场竞争

力,本次募投项目是否经过充分合理的论证;(6)本次募投项目效益测算依据

是否谨慎合理,是否与公司现有产品实际效益存在显著差异。

请保荐机构发表核查意见。

回复:

一、募投项目投资数额安排明细、测算依据及过程,各项投资是否为资本

性支出,是否以募集资金投入,补流及视同补流比例是否符合规定

(一)募投项目投资数额安排明细、测算依据及过程,各项投资是否为资

本性支出,是否以募集资金投入

根据公司于 2021 年 9 月 10 日召开的第十届董事会临时会议决议,公司本

次非公开发行股票募集资金总额调整为不超过 1,204,725.00 万元(含本数),

扣除发行费用后拟用于以下项目:

单位:万元

首次公告预 本次调减后拟

项目投资总

序号 项目名称 案拟使用募 使用募集资金

集资金金额 金额

1 液态奶生产基地建设项目 892,653.59 548,000.00 502,307.50

13

首次公告预 本次调减后拟

项目投资总

序号 项目名称 案拟使用募 使用募集资金

集资金金额 金额

呼和浩特液态奶全球领先 5G 绿色生产人

1.1 386,024.78 362,000.00 334,000.00

工智能应用示范项目

1.2 林甸液态奶生产基地项目 170,325.43 31,000.00 28,307.50

吴忠奶产业园伊利乳制品绿色智能制造项

1.3 136,133.96 11,000.00 5,000.00

呼伦贝尔年产 53 万吨液态奶绿色生产及人

1.4 89,169.42 45,000.00 36,000.00

工智能新模式示范应用项目

兴安盟面向液态奶行业“5G 工业互联网平

1.5 111,000.00 99,000.00 99,000.00

台”应用智能制造新技术示范项目

全球领先 5G+工业互联网婴儿配方奶粉智能

2 211,965.17 155,000.00 155,000.00

制造示范项目

3 长白山天然矿泉水项目 74,388.00 27,000.00 21,000.00

4 数字化转型和信息化升级项目 183,282.00 125,000.00 110,000.00

5 乳业创新基地项目 62,204.38 59,000.00 59,000.00

6 补充流动资金及偿还银行贷款项目 386,000.00 386,000.00 357,417.50

合计 1,810,493.14 1,300,000.00 1,204,725.00

1、液态奶生产基地建设项目

(1)呼和浩特液态奶全球领先 5G 绿色生产人工智能应用示范项目

本项目总投资为 386,024.78 万元,拟使用募集资金 334,000.00 万元,项目

具体投资情况如下表:

拟使用募集资金 是否资本

序号 投资类别 投资金额(万元)

金额(万元) 性支出

1 土建工程 117,078.21 100,000.00 是

2 设备购置 265,635.80 233,300.00 是

3 前期费用 1,310.77 700.00 是

4 流动资金 2,000.00 - 否

合计 386,024.78 334,000.00 -

各项投资数额的测算依据及过程如下:

①土建工程

本项目土建工程采用单位工程量投资估算法,建筑物工程、构筑物工程、外

围及外管网工程等依据公司已有项目建设成本等进行估算。本项目土建工程投资

金额为 117,078.21 万元。

②设备购置

14

本项目拟新增设备购置金额合计 265,635.80 万元,具体情况如下:

序号 设备名称 金额(万元)

1 主设备 180,887.83

前处理设备(原奶巴氏、粉处理、产品巴氏及超

1.1 61,532.95

高温、无菌罐系统、CIP 清洗)

产品灌装设备(利乐冠、利乐砖、梦幻盖、康美

1.2 93,030.00

砖)

包装线设备(自动装箱机、码垛机、激光喷码检

1.3 26,324.88

测设备)

2 能源及辅助设备 65,760.24

3 库房及物流设备 13,091.82

4 化验设备及设施 1,778.27

5 工艺器具 314.48

6 办公设备及设施 3,803.16

合计 265,635.80

③前期费用

前期费用系组织协调项目规划、设计和建设等的相关费用,根据公司历史项

目费用支出情况等估计为 1,310.77 万元。

④流动资金

本项目流动资金 2,000.00 万元。

(2)林甸液态奶生产基地项目

本项目总投资为 170,325.43 万元,拟使用募集资金 28,307.50 万元,项目具

体投资情况如下表:

拟使用募集资金 是否资本

序号 投资类别 投资金额(万元)

金额(万元) 性支出

1 土建工程 45,418.40 9,000.00 是

2 设备购置 121,426.15 19,307.50 是

3 前期费用 1,480.88 - 是

4 流动资金 2,000.00 - 否

合计 170,325.43 28,307.50 -

各项投资数额的测算依据及过程如下:

15

①土建工程

本项目土建工程采用单位工程量投资估算法,土方工程及地基处理、土建、

轻钢、室内排水系统等依据公司已有项目建设成本等进行估算。本项目土建工程

投资金额为 45,418.40 万元。

②设备购置

本项目拟新增设备购置金额合计 121,426.15 万元,具体情况如下:

序号 设备名称 金额(万元)

1 主设备 90,745.31

前处理设备(原奶巴氏、粉处理、产品巴氏

1.1 32,259.97

及超高温、无菌罐系统、CIP 清洗)

产品灌装设备(利乐砖、利乐钻、利乐冠、

1.2 40,593.00

PET、梦幻盖)

包装线设备(自动装箱机、码垛机、激光喷

1.3 9,232.34

码检测设备)

1.4 注塑及制盖设备 8,660.00

2 能源及辅助设备 21,826.97

3 库房及物流设备 6,245.84

4 化验设备及设施 1,558.64

5 工艺器具 392.26

6 办公设备及设施 657.15

合计 121,426.15

③前期费用

前期费用系组织协调项目规划、设计和建设等的相关费用,根据公司历史项

目费用支出情况等估计为 1,480.88 万元。

④流动资金

本项目流动资金 2,000.00 万元。

(3)吴忠奶产业园伊利乳制品绿色智能制造项目

本项目总投资为 136,133.96 万元,拟使用募集资金 5,000.00 万元,项目具

体投资情况如下表:

拟使用募集资金 是否资本

序号 投资类别 投资金额(万元)

金额(万元) 性支出

16

拟使用募集资金 是否资本

序号 投资类别 投资金额(万元)

金额(万元) 性支出

1 土建工程 44,375.04 2,050.00 是

2 设备购置 88,618.62 2,900.00 是

3 前期费用 1,140.30 50.00 是

4 流动资金 2,000.00 - 否

合计 136,133.96 5,000.00 -

各项投资数额的测算依据及过程如下:

①土建工程

本项目土建工程采用单位工程量投资估算法,土方工程、土建、轻钢、室内

排水系统等依据公司已有项目建设成本等进行估算。本项目土建工程投资金额为

44,375.04 万元。

②设备购置

本项目拟新增设备购置金额合计 88,618.62 万元,具体情况如下:

序号 设备名称 金额(万元)

1 主设备 67,884.27

前处理设备(原奶巴氏、粉处理、产品巴氏

1.1 28,112.47

及超高温、无菌罐系统、CIP 清洗)

1.2 产品灌装设备(利乐砖、利乐钻、PET) 26,100.00

包装线设备(自动装箱机、码垛机、激光喷

1.3 6,991.80

码检测设备)

1.4 注塑及制盖设备 6,680.00

2 能源及辅助设备 14,746.27

3 库房及物流设备 3,565.90

4 化验设备及设施 1,429.89

5 工艺器具 396.97

6 办公设备及设施 595.31

合计 88,618.62

③前期费用

前期费用系组织协调项目规划、设计和建设等的相关费用,根据公司历史项

目费用支出情况等估计为 1,140.30 万元。

④流动资金

17

本项目流动资金 2,000.00 万元。

(4)呼伦贝尔年产 53 万吨液态奶绿色生产及人工智能新模式示范应用项目

本项目总投资为 89,169.42 万元,拟使用募集资金 36,000.00 万元,项目具

体投资情况如下表:

拟使用募集资金 是否资本

序号 投资类别 投资金额(万元)

金额(万元) 性支出

1 土建工程 32,361.88 16,400.00 是

2 设备购置 52,346.37 19,500.00 是

3 前期费用 1,312.70 100.00 是

4 流动资金 3,148.47 - 否

合计 89,169.42 36,000.00 -

各项投资数额的测算依据及过程如下:

①土建工程

本项目土建工程采用单位工程量投资估算法,建筑物工程、构筑物工程、外

围及外管网工程、专业分包工程等依据公司已有项目建设成本等进行估算。本项

目土建工程投资金额为 32,361.88 万元。

②设备购置

本项目拟新增设备购置金额合计 52,346.37 万元,具体情况如下:

序号 设备名称 金额(万元)

1 主设备 31,628.52

前处理设备(原奶巴氏、粉处理、产品巴氏

1.1 11,396.32

及超高温、无菌罐系统、CIP 清洗)

1.2 产品灌装设备(利乐砖、梦幻盖) 16,685.00

包装线设备(自动装箱机、码垛机、激光喷

1.3 3,547.20

码检测设备)

2 能源及辅助设备 15,660.74

3 库房及物流设备 3,217.63

4 化验设备及设施 1,234.93

5 工艺器具 186.94

6 办公设备及设施 417.62

合计 52,346.37

③前期费用

18

前期费用系组织协调项目规划、设计和建设等的相关费用,根据公司历史项

目费用支出情况等估计为 1,312.70 万元。

④流动资金

本项目流动资金 3,148.47 万元。

(5)兴安盟面向液态奶行业“5G 工业互联网平台”应用智能制造新技术

示范项目

本项目总投资为 111,000.00 万元,拟使用募集资金 99,000.00 万元,项目具

体投资情况如下表:

拟使用募集资金 是否资本

序号 投资类别 投资金额(万元)

金额(万元) 性支出

1 土建工程 35,688.74 30,000.00 是

2 设备购置 72,279.47 68,000.00 是

3 前期费用 1,191.06 1,000.00 是

4 流动资金 1,840.73 - 否

合计 111,000.00 99,000.00 -

各项投资数额的测算依据及过程如下:

①土建工程

本项目土建工程采用单位工程量投资估算法,建筑物工程、构筑物工程、外

围及外管网工程、专业分包工程等依据公司已有项目建设成本等进行估算。本项

目土建工程投资金额为 35,688.74 万元。

②设备购置

本项目拟新增设备购置金额合计 72,279.47 万元,具体情况如下:

序号 设备名称 金额(万元)

1 主设备 45,090.46

前处理设备(原奶巴氏、粉处理、产品巴氏

1.1 18,452.87

及超高温、无菌罐系统、CIP 清洗)

1.2 产品灌装设备(利乐砖、利乐冠) 22,136.00

包装线设备(自动装箱机、码垛机、激光喷

1.3 4,501.59

码检测设备)

2 能源及辅助设备 22,514.47

3 库房及物流设备 2,324.33

19

序号 设备名称 金额(万元)

4 化验设备及设施 1,491.88

5 工艺器具 257.46

6 办公设备及设施 600.87

合计 72,279.47

③前期费用

前期费用系组织协调项目规划、设计和建设等的相关费用,根据公司历史项

目费用支出情况等估计为 1,191.06 万元。

④流动资金

本项目流动资金 1,840.73 万元。

2、全球领先 5G+工业互联网婴儿配方奶粉智能制造示范项目

本项目总投资为 211,965.17 万元,拟使用募集资金 155,000.00 万元,项目具

体投资情况如下表:

拟使用募集资金 是否资本

序号 投资类别 投资金额(万元)

金额(万元) 性支出

1 土建工程 100,082.35 68,000.00 是

2 设备购置 107,446.38 86,000.00 是

3 前期费用 2,436.44 1,000.00 是

4 流动资金 2,000.00 - 否

合计 211,965.17 155,000.00 -

各项投资数额的测算依据及过程如下:

①土建工程

本项目土建工程采用单位工程量投资估算法,场平及地基处理、土建、轻钢、

室内排水系统等依据公司已有项目建设成本等进行估算。本项目土建工程投资金

额为 100,082.35 万元。

②设备购置

本项目拟新增设备购置金额合计 107,446.38 万元,具体情况如下:

序号 设备名称 金额(万元)

1 主设备 45,005.95

20

序号 设备名称 金额(万元)

前处理设备(粉处理、原奶巴氏及标准化、

1.1 9,570.46

罐体)

1.2 蒸发干燥设备(蒸发系统、干燥系统) 14,747.50

1.3 粉体输送及干混设备(粉箱、干混系统) 5,004.79

1.4 产品灌装设备(封罐机、自动高帽机) 11,483.20

1.5 产品输送设备(AGV 系统) 4,200.00

2 能源及辅助设备 41,845.93

3 库房及物流设备 10,936.67

4 化验设备及设施 4,257.13

5 工艺器具 204.07

6 办公设备及设施 5,196.63

合计 107,446.38

③前期费用

前期费用系组织协调项目规划、设计和建设等的相关费用,根据公司历史项

目费用支出情况等估计为 2,436.44 万元。

④流动资金

本项目流动资金 2,000.00 万元。

3、长白山天然矿泉水项目

本项目总投资为 74,388.00 万元,拟使用募集资金 21,000.00 万元,项目具

体投资情况如下表:

拟使用募集资金 是否资本

序号 投资类别 投资金额(万元)

金额(万元) 性支出

1 土建工程 32,214.83 10,000.00 是

2 设备购置 38,611.29 11,000.00 是

3 前期费用 1,561.88 - 是

4 流动资金 2,000.00 - 否

合计 74,388.00 21,000.00 -

各项投资数额的测算依据及过程如下:

①土建工程

本项目土建工程采用单位工程量投资估算法,土方工程及地基处理、土建、

21

厂区伸缩门、翼闸、封闭导杆、厂区围墙、外网、道路、轻钢、室内排水系统等

依据公司已有项目建设成本等进行估算。本项目土建工程投资金额为 32,214.83

万元。

②设备购置

本项目拟新增设备购置金额合计 38,611.29 万元,具体情况如下:

序号 设备名称 金额(万元)

1 主设备 25,675.00

1.1 前处理设备(超滤设备、输水管线) 1,917.00

1.2 产品灌装设备(吹灌旋一体机) 14,038.00

1.3 注塑及制盖设备 9,720.00

2 能源及辅助设备 6,494.57

3 库房及物流设备 5,319.79

4 化验设备及设施 489.92

5 工艺器具 191.12

6 办公设备及设施 440.91

合计 38,611.29

③前期费用

前期费用系组织协调项目规划、设计和建设等的相关费用,根据公司历史项

目费用支出情况等估计为 1,561.88 万元。

④流动资金

本项目流动资金 2,000.00 万元。

4、数字化转型和信息化升级项目

本项目总投资为 183,282.00 万元,拟使用募集资金 110,000.00 万元,项目

具体投资情况如下表:

序 拟使用募集资金 是否资本性

投资类别 投资金额(万元)

号 金额(万元) 支出

1 消费者数字化运营平台 12,800.00 7,682.00 是

全域数据资产管理平台和 AI

2 24,800.00 14,884.00 是

中台

3 智能供应链中台 16,994.00 10,199.00 是

4 前沿技术服务平台 3,200.00 1,920.00 是

22

序 拟使用募集资金 是否资本性

投资类别 投资金额(万元)

号 金额(万元) 支出

5 业务应用平台优化 80,571.00 48,524.00 是

6 国际化业务支撑 10,478.00 6,643.00 是

7 伊利混合云建设 34,439.00 20,148.00 是

合计 183,282.00 110,000.00 -

本项目建设内容主要为信息系统建设,投资金额结合数字化先进技术与实体

产业融合并进的模式,依据已有项目建设成本、当下市场询价和未来预判进行估

算。

5、乳业创新基地项目

本项目总投资为 62,204.38 万元,拟使用募集资金 59,000.00 万元,项目具体

投资情况如下表:

拟使用募集资金 是否资本

序号 投资类别 投资金额(万元)

金额(万元) 性支出

1 土建工程 42,019.23 39,100.00 是

2 设备购置 16,677.75 16,600.00 是

3 前期费用 1,422.40 1,250.00 是

4 弱电及楼宇自控 2,085.00 2,050.00 是

合计 62,204.38 59,000.00 -

各项投资数额的测算依据及过程如下:

①土建工程

本项目土建工程采用单位工程量投资估算法,建筑物工程、构筑物工程、专

业分包工程等依据公司已有项目建设成本等进行估算。本项目土建工程投资金额

为 42,019.23 万元。

②设备购置

本项目拟新增设备购置金额合计 16,677.75 万元,具体情况如下:

序号 设备名称 金额(万元)

1 技术与工艺中心仪器设备 4,000.00

2 空调及气候调节系统 2,477.10

3 建筑智能化系统 2,085.00

23

序号 设备名称 金额(万元)

4 车间化验家具 1,937.36

5 高低压配电设备 1,530.50

6 污水处理系统设备 1,200.00

7 其他设备 3,447.79

合计 16,677.75

③前期费用

前期费用系组织协调项目规划、设计和建设等的相关费用,根据公司历史项

目费用支出情况等估计为 1,422.40 万元。

④弱电及楼宇自控

该项投资为建筑智能化系统建设,包括风险监测系统、风险预警系统和风险

改善系统,依据公司已有项目建设成本等进行估算。本项目弱电及楼宇自控总投

资额为 2,085.00 万元。

6、补充流动资金及偿还银行贷款项目

本项目拟使用本次募集资金 357,417.50 万元用于补充流动资金及偿还银行

贷款,不属于资本性支出,全部使用募集资金投入。

(二)补流及视同补流比例是否符合规定

公司液态奶生产基地建设项目投资中流动资金为 10,989.20 万元,全球领先

5G+工业互联网婴儿配方奶粉智能制造示范项目投资中流动资金为 2,000.00 万

元,长白山天然矿泉水项目中流动资金为 2,000.00 万元,补充流动资金及偿还银

行贷款项目金额为 357,417.50 万元。其中,除补充流动资金及偿还银行贷款项

目外,其余项目中流动资金投资均不使用募集资金,因此,公司拟使用募集资金

补流及视同补流金额为 357,417.50 万元,占募集资金总额的 29.67%,符合《发

行监管问答—关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》中“用于补充流动资

金和偿还债务的比例不得超过募集资金总额的 30%”的规定。

二、募投项目当前建设进展、募集资金使用进度安排,本次募集资金是否

会用于置换董事会决议日前已投资金额

(一)液态奶生产基地建设项目

24

1、呼和浩特液态奶全球领先 5G 绿色生产人工智能应用示范项目

①募投项目当前建设进展

本项目主要建设内容为土建工程及设备购置,截至本反馈回复出具日,本项

目已完成项目方案设计、可行性研究、项目备案及环评、部分土建工程建设及设

备购置工作。

②募集资金使用进度安排

本项目拟使用募集资金金额 334,000.00 万元,具体资金使用进度安排如下:

单位:万元

截至 2021

2021 年

序 年 7 月 31 2022 年预计 2023 年预

投资类别 合计 8-12 月预计

号 日累计支 支出金额 计支出金额

支出金额

出金额

1 土建工程 100,000.00 6,270.87 45,685.54 40,018.86 8,024.73

2 设备购置 233,300.00 2,524.62 68,175.54 66,744.51 95,855.33

3 前期费用 700.00 105.90 206.83 387.27 -

合计 334,000.00 8,901.39 114,067.91 107,150.64 103,880.06

③本次募集资金是否会用于置换董事会决议日前已投资金额

本项目募集资金不会用于置换董事会决议日前已投资金额。

2、林甸液态奶生产基地项目

①募投

Copyright(C) 1999-2018 Beijing Compass Technology Development Co.,Ltd. All Rights Reserved.

京公网安备11011402010561号 京ICP备05002498号-3    (中国证监会许可的经营证券期货业务(证券投资咨询)机构)

北京指南针科技发展股份有限公司 Tel:86-10-82559988

股市有风险,投资需谨慎