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山科智能:关于使用募集资金对子公司增资及借款实施募投项目的公告
                                 时间:2020-09-30     查看公告原文           

证券代码:300897 证券简称:山科智能 公告编号:2020-007

杭州山科智能科技股份有限公司

关于使用募集资金对子公司增资及借款实施募投项

目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

杭州山科智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 9 月 29 日

召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十次会议,审议通过了《关

于使用募集资金对子公司增资及借款实施募投项目的议案》,公司年产 200 万

套智能传感器项目实施主体为全资子公司杭州山科电子科技有限公司(以下简

称“杭州山科”),公司拟使用募集资金 3,000 万元向杭州山科进行增资,全部

用于增加杭州山科的注册资本,募集资金 1.6 亿元作为向子公司借款的方式,整

体 1.9 亿元用于实施“年产 200 万套智能传感器项目”。 现将具体情况公告如

下:

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州山科智能科技股份有限公司首

次公开发行股票注册的批复》“证监许可[2020]2123 号”文核准,并经深圳证券

交易所同意,公司由主承销商海通证券股份有限公司采用由主承销商余额包销

方式,向社会公众公开发行人民币普通股股票 1,700 万股,发行价为每股人民币

33.46 元,共计募集资金 56,882.00 万元,扣除承销和保荐费用 3,945.04 万元后

的募集资金为 52,936.96 万元,已由主承销商海通证券股份有限公司于 2020 年 9

月 22 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、

申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,066.20

万元后,公司本次募集资金净额为 50,870.76 万元上述募集资金到位情况业经中

汇会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具中汇会验[2020]6085 号《验

资报告》。

二 、募集资金投资项目情况

公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的公开发行股票募集资金投资项

目及募集资金使用计划如下:

单位:万元

募集资金承诺投资

项目名称 总投资额 实施主体

年产 200 万套智能传

22,704.00 19,000.00 全资子公司杭州山科

感器项目

技术研发中心项目 3,100.00 3,100.00 公司

信息化建设项目 3,000.00 3,000.00 公司

营销网络建设项目 2,000.00 2,000.00 公司

补充流动资金 3,500.00 3,500.00 公司

三、本次拟使用部分募集资金对全资子公司增资及借款的情况

杭州山科原注册资本为人民币 3,000 万元,实收资本为人民币 3,000 万元,

公司持有其 100%股权。公司拟使用募集资金 3,000 万元向杭州山科进行增资,

全部用于增加杭州山科的注册资本,募集资金 1.6 亿元作为向子公司借款的方式,

整体 1.9 亿元用于实施“年产 200 万套智能传感器项目”。

本次增资完成后,杭州山科注册资本将由人民币 3,000 万元增加至人民币

6,000 万元,仍为公司全资子公司。

四、本次增资及借款对象的基本情况

(一)杭州山科基本情况

公司名称 杭州山科电子科技有限公司

统一社会信用代码 91330110MA27XQN12C

成立日期 2016 年 5 月 30 日

注册资本 3,000 万元

实收资本 3,000 万元

法定代表人 钱炳炯

注册地/主要生产经营地 浙江省杭州市余杭区瓶窑镇蒿山头 47 号 1 号楼

经营范围 许可项目:货物进出口;技术进出口(依法须经批准

的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具

体经营项目以审批结果为准)。一般项目:仪器仪表

制造;仪器仪表销售;智能仪器仪表制造;智能仪

器仪表销售;电子元器件制造;电子元器件与机电

组件设备销售;软件开发;软件销售;技术服务、

技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术

推广;非居住房地产租赁;普通货物仓储服务(不

含危险化学品等需许可审批的项目)(除依法须经批

准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

主营业务 智能水表及传感器生产制造

与发行人主营业务的关 发行人“年产 200 万套智能传感器募集资金投资项

系 目”实施主体

股东构成 公司持有 100%股权

(二)最近一年又一期主要财务指标

单位:万元

项目 2019年末/2019年度 2020年6月末/2020年1-6月

资产总额 5,621.93 6,559.55

负债总额 2,788.04 3,797.98

净资产 2,833.89 2,761.57

营业收入 0.00 26.47

净利润 -42.72 -72.32

注:财务数据 2019 年经中汇会计师审计,2020 年 1-6 月经中汇会计师审阅

五、本次增资及借款对公司的影响

本次使用募集资金对杭州山科进行增资及借款,是基于公司募集资金使用

计划实施的具体需要,有助于推进募投项目“年产 200 万套智能传感器项目”

的建设发展,未改变募集资金的投资方向和项目建设内容,不会对项目实施造

成实质性影响,同时可以提高募集资金的使用效率,为公司和股东获取更多的

投资回报,不存在损害公司和股东利益的情形。

六、本次增资及借款后的募集资金管理

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管

要求》(证监会公告[2012]44 号)、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020

年修订)》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020 年修订)》等

相关法律、法规和规范性文件规定,公司、杭州山科与开户银行、保荐机构签

订了《募集资金四方监管协议》,对募集资金的存放和使用进行专户管理。公司

及杭州山科将严格按照相关法律、法规和规范性文件的要求规范使用募集资金。

公司将根据有关事项进展情况,严格按照有关法律、法规和规范性文件要求,

及时履行信息披露义务。

七、公司履行的审议程序

公司于 2020 年 9 月 29 日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会

第十次会议,审议通过了《关于使用募集资金对子公司增资及借款实施募投项

目的议案》,同意公司使用募集资金 3,000 万元向杭州山科进行增资、使用募集

资金 1.6 亿元向杭州山科借款。

八、专项意见说明

(一)独立董事意见

公司独立董事认为:公司拟使用募集资金 3,000 万元向全资子公司杭州山科

进行增资、使用募集资金 1.6 亿元向杭州山科借款,用于实施“年产 200 万套智

能传感器项目”,该增资及借款行为是基于募投项目建设的需要,符合募集资金

的使用计划,且事项内容和审议程序符合法律、法规及规范性文件的相关规定,

不存在变相改变募集用途的情形,不存在损害公司及股东利益的情形。

全体独立董事一致同意本次使用募集资金对全资子公司增资及借款以实施

募投项目的事项。

(二)监事会意见

公司使用募集资金向全资子公司增资及借款以实施募投项目,有利于保障

募投项目推进,符合募集资金使用计划和安排,不存在变相改变募集资金投向

和损害股东利益的情况,符合有关法律、法规和规范性文件的相关规定。

公司监事会同意公司使用募集资金向全资子公司增资及借款以实施募投项

目。

九、保荐机构核查意见

保荐机构经核查后认为:公司本次使用募集资金对全资子公司增资及借款

实施募投项目事项已经董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确同意意

见,公司履行了必要的审批程序,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深

圳证券交易所创业板股票上市规则(2020 年修订)》、《深圳证券交易所创业板上

市公司规范运作指引(2020 年修订)》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公

司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44 号)等相关法律法规

的要求。有关事项不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触的情形,不影

响募集资金投资项目建设的正常进行,不存在变相改变募集资金投向且损害股

东利益的情形。

综上,保荐机构对公司使用募集资金对全资子公司增资及借款实施募投项

目事项无异议。

十、备查文件

(一)第二届董事会第十六次会议决议;

(二)第二届监事会第十次会议决议;

(三)独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见;

(四)保荐机构出具的《海通证券股份有限公司关于杭州山科智能科技股

份有限公司使用募集资金对子公司增资及借款实施募投项目的专项核查意见》。

特此公告。

杭州山科智能科技股份有限公司

董事会

2020年9月29日

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