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长华股份:首次公开发行股票网上申购情况及中签率公告
                                 时间:2020-09-18     查看公告原文           

浙江长华汽车零部件股份有限公司

首次公开发行股票网上申购情况及中签率公告

保荐机构(联席主承销商):长城证券股份有限公司

联席主承销商:东吴证券股份有限公司

浙江长华汽车零部件股份有限公司(以下简称“长华股份”、“发行人”或“公

司”)首次公开发行不超过 4,168 万股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)

的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2101 号文核准,本次发行采

用网下向投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市场非限售

A 股股份和非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上

发行”)相结合的方式进行。

发行人与保荐机构(联席主承销商)长城证券股份有限公司、联席主承销商

东吴证券股份有限公司(长城证券、东吴证券以下合称“联席主承销商”)协商确

定本次发行股份数量为 4,168 万股。本次发行网下初始发行数量为 2,918 万股,为

本次发行总量的 70.01%;网上初始发行数量为 1,250 万股,占本次发行总量的

29.99%。本次发行价格为人民币 9.72 元/股。

长华股份于 2020 年 9 月 17 日(T 日)通过上海证券交易所交易系统网上定

价发行,网上初始发行数量为 1,250 万股。

敬请投资者重点关注本次发行的发行流程、网上网下申购、缴款、弃购股份

处理等方面,并于2020年9月21日(T+2日)及时履行缴款义务。

1、网下投资者应根据《浙江长华汽车零部件股份有限公司首次公开发行股

票网下初步配售结果及网上中签结果公告》(以下简称“《网下初步配售结果及

网上中签结果公告》”)于2020年9月21日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行

价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。

网上投资者申购新股中签后,应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公

告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2020年9月21日(T+2日)日终有足额

的新股认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由联席主承销商包销。

2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数

量的70%时,联席主承销商将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安

排进行信息披露。

3、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下获配投资者未

及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,联席主承销商将违约

情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足

额缴款的情形时,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月(按180

个自然日计算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换

公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、

可转换公司债券、可交换公司债券的次数合并计算。

一、网上申购情况及网上发行初步中签率

联席主承销商根据上海证券交易所提供的数据,对本次网上定价发行的申购

情况进行了统计,本次网上定价发行有效申购户数为 15,473,328 户,有效申购股

数为 110,849,911,000 股,网上发行初步中签率为 0.01127651%。配号总数为

110,849,911 个,号码范围为 100,000,000,000 - 100,110,849,910。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行中签率

根据 2020 年 9 月 16 日(T-1 日)《浙江长华汽车零部件股份有限公司首次公

开发行股票发行公告》公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数超过 150 倍,

发行人和联席主承销商决定启动回拨机制,回拨后网下发行数量 416.8 万股,占

本次发行数量的 10%;网上发行数量为 3,751.2 万股,占本次发行数量的 90%。

回拨机制启动后,网上发行中签率为 0.03384035%。

三、网上摇号抽签

联席主承销商与发行人定于 2020 年 9 月 18 日(T+1 日)在上海浦东东方路

778 号紫金山大酒店四楼海棠厅进行本次发行网上申购的摇号抽签,并将于 2020

年 9 月 21 日(T+2 日)在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券

日报》上公布摇号中签结果。

发行人:浙江长华汽车零部件股份有限公司

保荐机构(联席主承销商):长城证券股份有限公司

联席主承销商:东吴证券股份有限公司

2020 年 9 月 18 日

(本页无正文,为《浙江长华汽车零部件股份有限公司首次公开发行股票网上申

购情况及中签率公告》之盖章页)

发行人:浙江长华汽车零部件股份有限公司

年 月 日

(本页无正文,为《浙江长华汽车零部件股份有限公司首次公开发行股票网上申

购情况及中签率公告》之盖章页)

保荐机构(联席主承销商):长城证券股份有限公司

年 月 日

(本页无正文,为《浙江长华汽车零部件股份有限公司首次公开发行股票网上申

购情况及中签率公告》之盖章页)

联席主承销商:东吴证券股份有限公司

年 月 日

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