指数显示
行情中心   >   个股公告   >  芯海科技(688595)   >  正文
芯海科技:北京德恒律师事务所关于芯海科技(深圳)股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市战略投资者核查事项的法律意见
                                 时间:2020-09-15     查看公告原文           

北京德恒律师事务所

关于芯海科技(深圳)股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市

战略投资者核查事项的

法律意见

北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层

电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033

北京德恒律师事务所 关于芯海科技(深圳)股份有限公司首次公开发行

股票并在科创板上市战略投资者核查事项的法律意见

北京德恒律师事务所

关于芯海科技(深圳)股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市

战略投资者核查事项的

法律意见

德恒 01F20200991-01 号

北京德恒律师事务所(以下简称“本所”)接受保荐机构、主承销商中信证

券股份有限公司(以下简称“中信证券”)的委托,作为中信证券主承销芯海科

技(深圳)股份有限公司(以下简称“芯海科技”或“发行人”)科创板首次公

开发行股票项目的专项法律顾问,依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民

共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》(上证发

[2019]21 号)(以下简称“《实施办法》”)、《上海证券交易所科创板股票发行

与承销业务指引》(上证发[2019]46 号)(以下简称“《业务指引》”)、《科

创板首次公开发行股票承销业务规范》(以下简称“《业务规范》”)、《律师

事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》

等法律、行政法规、规章、规范性文件的相关规定,严格履行了法定职责,遵循

了勤勉尽责和诚实信用原则,在对发行人及战略投资者提供的相关资料进行充分

核查验证的基础上,独立、客观、公正地出具本法律意见,保证本法律意见所认

定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。

为出具本法律意见,本所及本所律师特别声明如下:

1. 本法律意见仅依据相关各方向本所提供的全部原始书面材料、副本材料、

扫描文件及相关人员的证言出具。本所律师已得到相关各方主体的保证,其已提

供了本所律师认为出具本法律意见所必需的全部材料或证言,该等材料或证言均

1

北京德恒律师事务所 关于芯海科技(深圳)股份有限公司首次公开发行

股票并在科创板上市战略投资者核查事项的法律意见

真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏;有关副本材料或

复印件与原件一致;该等文件中的签字和印章均真实有效。

2. 本所律师仅就本法律意见出具日前已经发生或存在的相关事实发表法律

意见,并不对有关会计、审计、资产评估、专业技术、商业等非法律专业事项发

表任何意见。对于出具本法律意见至关重要而又无法得到独立证据支持的事实,

本所律师依赖于相关方出具的证明文件及证言。

3. 本法律意见描述或引用法律问题时涉及的事实、信息和数据是截至本法

律意见出具日相关方提供给本所律师的受限于前述规定的有效的事实和数据。本

所律师并不调查和认证文件所包含任何事实性陈述和保证的真实性及准确性。

本所同意将本法律意见作为发行人首次公开发行人民币普通股股票并在上

海证券交易所科创板上市(以下简称“本次发行”)所必备的法律文件,随同其

他申请文件一起上报。本所同意主承销商引用本法律意见的内容,但不得因引用

而导致法律上的歧义或曲解。

本法律意见仅供本次发行之目的使用,不得用作其他目的。

基于上述,本所律师根据相关法律、法规、规范性文件的要求,按照律师行

业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具本法律意见:

一、本次发行战略投资者及配售数量

根据发行人与战略投资者分别签订的《关于芯海科技(深圳)股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市之认购协议》,本次参与发行人发行战略配售

的投资者分别为保荐机构中信证券的全资子公司中信证券投资有限公司(以下简

称“中证投资”)和发行人高级管理人员与核心员工设立的专项资产管理计划。

其中,专项资产管理计划名称为中信证券芯海科技员工参与科创板战略配售集合

资产管理计划(以下简称“芯海科技资管计划”),其管理人为中信证券。

本次拟公开发行股票数量为 2,500.00 万股,发行股份占发行后公司股份总数

的比例约为 25%,全部为公开发行新股。本次公开发行后公司总股本为 10,000.00

万股。根据发行与承销方案的内容,本次发行初始战略配售数量为 375.00 万股,

2

北京德恒律师事务所 关于芯海科技(深圳)股份有限公司首次公开发行

股票并在科创板上市战略投资者核查事项的法律意见

占本次发行股票数量的 15%,其中,中证投资初始跟投比例为本次公开发行数量

的 5%,即 125.00 万股;芯海科技资管计划参与战略配售拟认购不超过 250.00 万

股,不超过本次发行股票数量的 10%,同时拟认购规模不超过 15,000.00 万元(含

新股配售经纪佣金)。中证投资和芯海科技资管计划承诺将在 2020 年 9 月 11 日

(T-3 日)及时足额缴纳新股认购资金及新股配售经纪佣金。

初始战略配售数量未超过 20%的上限,符合《实施办法》第十六条第二款的

规定,具体比例和金额将在 T-2 日确定发行价格后根据《业务指引》最终确定。

(一)中证投资

1. 基本信息

根据青岛市崂山区市场监督管理局于 2019 年 4 月 3 日核发的《营业执照》,

并经本所律师登录国家企业信用信息公示系统查询,中证投资成立于 2012 年 4

月 1 日,截至本法律意见出具日,中证投资的基本情况如下:

公司名称 中信证券投资有限公司

公司类型 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

统一社会信用代码 91370212591286847J

法定代表人 张佑君

注册资本 1,400,000 万元

营业期限 2012 年 4 月 1 日至无固定期限

住所 青岛市崂山区深圳路 222 号国际金融广场 1 号楼 2001 户

经营范围 金融产品投资,证券投资,股权投资(以上范围需经中国证券投资

基金业协会登记,未经金融监管部门依法批准,不得从事向公众吸

收存款、融资担保、代客理财等金融服务)。(依法须经批准的项

目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

2. 中证投资的股权结构及跟投资格

根据中证投资现行有效的公司章程,中证投资为中信证券全资子公司,中信

证券持有中证投资 100%的股权。

根据中国证券业协会于 2018 年 1 月 17 日公告的《证券公司私募投资基金子

公司及另类投资子公司会员公示(第七批)》,中证投资为中信证券的另类投资子

公司。

3

北京德恒律师事务所 关于芯海科技(深圳)股份有限公司首次公开发行

股票并在科创板上市战略投资者核查事项的法律意见

经核查中证投资现行有效的《营业执照》及公司章程,并经本所律师登录国

家企业信用信息公示系统查询,本所律师认为,中证投资为依法设立并有效存续

的有限责任公司,不存在根据相关法律法规以及公司章程规定须予以终止的情形。

3. 中证投资获配股票限售期

中证投资本次跟投获配股票的限售期为 24 个月,限售期自本次公开发行的

股票在上海证券交易所上市之日起开始计算。

(二)芯海科技资管计划

1. 董事会决议

根据发行人二届第十八次董事会会议决议,发行人审议通过了《关于同意高

级管理人员及核心员工参与公司首次公开发行股票并在科创板上市战略配售的

议案》,发行人部分高级管理人员及核心员工拟参与公司首次公开发行人民币普

通股股票并在科创板上市战略配售,认购方式为拟认购人员设立专项资产管理计

划,并以专项资产管理计划名义认购,拟认购数量不超过本次发行的 10%,不超

过 250.00 万股。

2. 芯海科技资管计划基本信息

产品名称:中信证券芯海科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划

设立时间:2020 年 8 月 14 日

募集资金规模:15,000 万元

管理人:中信证券

实际支配主体:中信证券,实际支配主体非发行人高级管理人员

根据发行人第二届第十八次董事会议案及管理人提供的《芯海科技员工高管

参与战略配售人员统计表》,芯海科技资管计划份额持有人的姓名、职务及份额

持有比例如下:

4

北京德恒律师事务所 关于芯海科技(深圳)股份有限公司首次公开发行

股票并在科创板上市战略投资者核查事项的法律意见

实际缴款金 持有份 是否为发行

序号 姓名 职位

额(万元) 额比例 人董监高

1 卢国建 董事长 8,940.00 59.60% 是

2 刘维明 董事、副总经理 1,020.00 6.80% 是

3 杨丽宁 控股子公司总经理 960.00 6.40% 否

4 黄昌福 董事会秘书 780.00 5.20% 是

5 郭争永 控股子公司总经理 600.00 4.00% 否

6 张伟伟 技术/专业骨干 600.00 4.00% 否

7 庞功会 副总经理 480.00 3.20% 是

8 李晓 技术/专业骨干 300.00 2.00% 否

9 欧阳振华 技术/专业骨干 300.00 2.00% 否

10 宋昆鹏 技术/专业骨干 420.00 2.80% 否

11 陈敏 技术/专业骨干 240.00 1.60% 否

12 柯春磊 技术/专业骨干 180.00 1.20% 否

13 张志义 技术/专业骨干 180.00 1.20% 否

合计 - - 15,000.00 100.00% -

3. 参与本次发行与战略配售的份额持有人的劳动关系

经核查上述 13 名份额持有人的劳动关系,参与本次发行与战略配售的份额

持有人,除杨丽宁与发行人控股子公司西安芯海微电子科技有限公司签署劳动合

同、郭争永与发行人控股子公司深圳康柚健康科技有限公司签署劳动合同外,其

他 11 名持有人均与发行人之间签署了劳动合同。

4. 实际支配主体

根据《芯海科技资管计划资产管理合同》的约定,管理人有权“按照资产管

理合同约定,独立管理和运用资产管理计划财产;按照资产管理合同约定,及时、

足额获得管理人管理费用及业绩报酬(如有);按照有关规定和资产管理合同约

定行使因资产管理计划财产投资所产生的权利;根据资产管理合同及其他有关规

定,监督托管人,对于托管人违反资产管理合同或有关法律法规规定、对资产管

理计划财产及其他当事人的利益造成重大损失的,应当及时采取措施制止,并报

告中国证监会相关派出机构及证券投资基金业协会;自行提供或委托经中国证监

会、证券投资基金业协会认定的服务机构为资产管理计划提供募集、份额登记、

估值与核算、信息技术系统等服务,并对其行为进行必要的监督和检查;以管理

人的名义、代表资产管理计划行使投资过程中产生的权属登记等权利;按照本合

5

北京德恒律师事务所 关于芯海科技(深圳)股份有限公司首次公开发行

股票并在科创板上市战略投资者核查事项的法律意见

同的约定,停止或暂停办理集合计划的参与、退出事宜,终止本集合计划的运作;

集合计划资产收到损害时,向有关责任人追究法律责任,发生差错时,向当事主

体追偿不当得利;在不损害投资者实质利益的前提下,管理人有权根据管理运作

实际情况对集合计划管理运作过程中的相关事项进行调整或补充明确,并及时予

以公告”,中信证券作为管理人能够独立决定资产管理计划在约定范围内的投资、

已投资项目的管理和内部运作事宜,为芯海科技资管计划的实际支配主体。

5. 芯海科技资管计划备案情况

2020 年 8 月 14 日,芯海科技资管计划在中国证券投资基金业协会完成备案,

并取得《资产管理计划备案证明》,产品编码为 SLR491,管理人为中信证券。

6. 芯海科技资管计划的获配股票限售期

芯海科技资管计划获配股票的限售期为 12 个月,限售期自本次公开发行的

股票在上海证券交易所上市之日起开始计算。

二、战略投资者的选取标准及配售资格

(一)战略配售者的选取标准

本次战略配售者由保荐机构子公司和发行人高级管理人员与核心员工设立

的专项资产管理计划组成,本所律师认为,本次战略配售符合《业务指引》第八

条关于参与发行人战略配售投资者选取标准的规定。

(二)战略配售者的配售资格

1. 中证投资

中证投资于 2020 年 8 月 26 日出具《关于芯海科技(深圳)股份有限公司首

次公开发行股票并在科创板上市战略配售相关事宜的确认函》(以下简称“《中

证投资确认函》”),确认中证投资以自有资金认购本次战略配售股票,且符合

该资金的投资用途;中证投资为本次配售股票的实际持有人,不存在受其他投资

者委托或委托其他投资者参与本次战略配售的情形;中证投资承诺获得本次配售

6

北京德恒律师事务所 关于芯海科技(深圳)股份有限公司首次公开发行

股票并在科创板上市战略投资者核查事项的法律意见

的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 24 个月,承诺不通过任

何形式在限售期内转让所持有本次配售的股票。

根据上述确认函并经核查,本所律师认为,中证投资作为战略投资者符合《实

施办法》第十七条关于战略投资者的配售资格相关规定。

2. 芯海科技资管计划

中信证券于 2020 年 8 月 26 日出具《关于芯海科技(深圳)股份有限公司首

次公开发行股票并在科创板上市战略配售相关事宜的承诺函》(以下简称“《管

理人承诺函》”),承诺中信证券接受发行人高级管理人员与核心员工委托设立

专项资产管理计划芯海科技资管计划,芯海科技资管计划的份额持有人为实际持

有人,不存在接受其他投资者委托或者委托其他投资者持有该计划份额的情形,

芯海科技资管计划的资金均为份额持有人自有资金,该等资金投资于发行人本次

战略配售符合管理合同约定的投资范围;芯海科技资管计划获得本次配售的股票

限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 12 个月,承诺不通过任何形式

在限售期内转让所持有本次配售的股票。

芯海科技资管计划全体份额持有人于 2020 年 8 月 26 日出具《关于芯海科技

(深圳)股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市战略配售相关事宜的承

诺函》(以下简称“《份额持有人承诺函》”),分别承诺,其委托中信证券设立

芯海科技资管计划,其均为本次配售的实际持有人,不存在接受其他投资者委托

或者委托其他投资者持有该计划份额的情形,其均以自有资金认购芯海科技资管

计划份额,承诺其通过芯海科技资管计划获得本次配售的股票限售期限为自发行

人首次公开发行并上市之日起 12 个月。

根据上述承诺函并经核查,本所律师认为,芯海科技资管计划作为战略投资

者符合《实施办法》第十七条关于战略投资者的配售资格相关规定。

7

北京德恒律师事务所 关于芯海科技(深圳)股份有限公司首次公开发行

股票并在科创板上市战略投资者核查事项的法律意见

三、本次战略配售不存在相关禁止性情形

2020 年 8 月 26 日,发行人出具《芯海科技(深圳)股份有限公司关于首次

公开发行股票并在科创板上市战略投资者核查之承诺函》(以下简称“《发行人

承诺函》”)。

根据《中证投资确认函》、《管理人承诺函》、《份额持有人承诺函》和《发行

人承诺函》并经本所律师核查,本次战略配售不存在《业务指引》第九条第一款

“发行人和主承销商向战略投资者承诺上市后股价将上涨,或者股价如未上涨将

由发行人购回股票或者给予任何形式的经济补偿”的情形;本次战略配售不存在

《业务指引》第九条第二款“主承销商以承诺对承销费用分成、介绍参与其他发

行人战略配售、返还新股配售经纪佣金等作为条件引入战略投资者”的情形;本

次战略配售不存在《业务指引》第九条第三款“发行人上市后认购发行人战略投

资者管理的证券投资基金”的情形;本次向保荐机构跟投资公司的战略配售不存

在《业务指引》第九条第四款“发行人承诺在战略投资者获配股份的限售期内,

委任与该战略投资者存在关联关系的人员担任发行人的董事、监事及高级管理人

员”的情形;本次战略配售不存在《业指引》第九条第五款“除本指引第八条第

三款规定的情形外,战略投资者使用非自有资金认购发行人股票,或者存在接受

其他投资者委托或委托其他投资者参与本次战略配售的情形”的情形;本次战略

配售不存在《业务指引》第九条第六款“其他直接或间接进行利益输送的行为”

的情形。

基于上述,本所律师认为,发行人和主承销商向中证投资和芯海科技资管计

划配售股票不存在《业务指引》第九条规定的禁止性情形。

四、结论

综上所述,本所律师认为,中证投资和芯海科技资管计划作为本次发行的战

略投资者,其分别为发行人保荐机构中信证券的跟投子公司及发行人高级管理人

员与核心员工设立的专项资产管理计划,本次战略配售符合《业务指引》第八条

关于参与发行人战略配售投资者选取标准的规定;中证投资和芯海科技资管计划

符合《实施办法》第十七条关于战略投资者的配售资格相关规定,具备战略配售

8

北京德恒律师事务所 关于芯海科技(深圳)股份有限公司首次公开发行

股票并在科创板上市战略投资者核查事项的法律意见

资格;发行人和主承销商向中证投资和芯海科技资管计划配售股票不存在《业务

指引》第九条规定的禁止性情形。

(以下无正文)

9

北京德恒律师事务所 关于芯海科技(深圳)股份有限公司首次公开发行

股票并在科创板上市战略投资者核查事项的法律意见

(本页无正文,为《北京德恒律师事务所关于芯海科技(深圳)股份有限公

司首次公开发行股票并在科创板上市战略投资者核查事项的法律意见》之签署页)

北京德恒律师事务所

负责人:

王 丽

承办律师:

杨昕炜

承办律师:

陈璟依

年 月 日

10

Copyright(C) 1999-2018 Beijing Compass Technology Development Co.,Ltd. All Rights Reserved.

京公网安备11010502026941号 京ICP备05002498号    (中国证监会核发证书编号:000595)

北京指南针科技发展股份有限公司 Tel:86-10-82559988