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芯海科技:首次公开发行股票并在科创板上市发行公告
                                 时间:2020-09-15     查看公告原文           

芯海科技(深圳)股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市发行公告

保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司

特别提示

芯海科技(深圳)股份有限公司(以下简称“芯海科技”、“发行人”或“公司”)根据中

国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”、“证监会”)颁布的《关于在上海证

券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》(证监会公告〔2019〕2 号)、《证券发

行与承销管理办法》(证监会令〔第 144 号〕)(以下简称“《管理办法》”)、《科创板

首次公开发行股票注册管理办法(试行)》(证监会令〔第 153 号〕)(以下简称“《注

册办法》”),上海证券交易所(以下简称“上交所”)颁布的《上海证券交易所科创板

股票发行与承销实施办法》(上证发〔2019〕21 号)(以下简称“《实施办法》”)、《上

海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》(上证发〔2019〕46 号)(以下简称

“《业务指引》”)、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》(上证发〔2018〕

40 号)(以下简称“《网上发行实施细则》”)、《上海市场首次公开发行股票网下发行

实施细则》(上证发〔2018〕41 号)(以下简称“《网下发行实施细则》”),中国证券

业协会(以下简称“证券业协会”)颁布的《科创板首次公开发行股票承销业务规范》

(中证协发〔2019〕148 号)、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》(中证协发

〔2018〕142 号)、 科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》 中证协发〔2019〕

149 号)(以下简称“《科创板网下投资者管理细则》”)等相关规定组织实施首次公开

发行股票并在科创板上市。

中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”、“保荐机构(主承销商)”或“主

承销商”)担任本次发行的保荐机构(主承销商)。

本次发行初步询价和网下申购均通过上交所网下申购电子平台(以下简称“申购

平台”)进行,请投资者认真阅读本公告。关于初步询价和网下申购的详细内容,请

查阅上交所网站(www.sse.com.cn)公布的《网下发行实施细则》等相关规定。

敬请投资者重点关注本次发行方式、回拨机制、网上网下申购缴款及限售期设置

1

等方面,具体内容如下:

1、本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合条

件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)、网上向持有上海市场非限售 A 股股份

和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的

方式进行。

本次发行的战略配售、初步询价及网上网下发行由主承销商负责组织;初步询价

及网下发行通过上交所的网下申购电子平台(https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo)实施;网

上发行通过上交所交易系统(以下简称“交易系统”)进行。

本次发行中,战略配售投资者的选择在考虑投资者资质以及市场情况后综合确定,

由保荐机构相关子公司跟投、发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划组

成,跟投机构为中信证券投资有限公司(以下简称“中证投资”),发行人的高级管理

人员与核心员工专项资产管理计划为中信证券芯海科技员工参与科创板战略配售集

合资产管理计划(以下简称“芯海员工资管计划”)。

2、初步询价结束后,发行人和主承销商根据《芯海科技(深圳)股份有限公司首次

公开发行股票并在科创板上市发行安排与初步询价公告》(以下简称“《发行安排与初

步询价公告》”)规定的剔除规则,在剔除不符合要求投资者报价的初步询价结果后,

协商一致将拟申购价格高于 22.86 元/股(不含 22.86 元/股)的配售对象全部剔除;将

拟申购价格为 22.86 元/股、拟申购数量小于 700.00 万股的配售对象全部剔除;将拟

申购价格为 22.86 元/股、拟申购数量等于 700.00 万股,且申购时间晚于 2020 年 9 月

11 日 14:58:33(不含 2020 年 9 月 11 日 14:58:33)的配售对象全部剔除;将拟申购价

格为 22.86 元/股,申购数量等于 700.00 万股,且申购时间同为 2020 年 9 月 11 日

14:58:33 的配售对象中,按网下申购平台自动生成的配售对象顺序从后到前剔除,直

至剔除的申购总量不低于网下投资者申购总量的 10%。以上过程共剔除 662 个配售

对象,对应剔除的拟申购总量为 448,930.00 万股,占本次初步询价剔除不符合要求投

资者报价后拟申购数量总和 4,482,690.00 万股的 10.01%。剔除部分不得参与网下及

网上申购。具体剔除情况请见“附表:配售对象初步询价报价情况”中被标注为“高价

剔除”的部分。

3、发行人和主承销商根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、市场情况、

2

同行业可比上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行

价格为 22.82 元/股,网下发行不再进行累计投标询价。

本次发行的价格不高于网下投资者剔除最高报价部分后剩余报价的中位数和加

权平均数,以及公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品(以下

简称“公募产品”)、全国社会保障基金(以下简称“社保基金”)和基本养老保险基

金(以下简称 “养老金”)的报价中位数和加权平均数的孰低值。

投资者请按此价格在 2020 年 9 月 16 日(T 日)进行网上和网下申购,申购时无

需缴付申购资金。其中,网下申购时间为 9:30-15:00,网上申购时间为 9:30-11:30,

13:00-15:00。

4、战略配售:本次发行初始战略配售数量为 375.00 万股,占本次发行规模的

15.00%,战略投资者承诺的认购资金及新股配售经纪佣金已于规定时间内全部汇至主

承销商指定的银行账户。依据发行人与主承销商协商确定的发行价格 22.82 元/股,本

次发行规模为人民币 57,050.00 万元。根据《业务指引》规定,本次发行保荐机构相

关子公司跟投比例为 5.00%,且不超过 4,000.00 万元,即本次发行最终战略配售数量

为 375.00 万股,占发行总量的 15.00%。初始战略配售与最终战略配售股数一致。

5、限售期安排:本次网上发行的股票无流通限制及限售期安排,自本次公开发

行的股票在上交所科创板上市之日起即可流通。

自发行人首次公开发行并上市之日获配的公募产品、养老金、社保基金、根据《企

业年金基金管理办法》设立的企业年金基金(以下简称“企业年金基金”)、符合《保

险资金运用管理暂行办法》等相关规定的保险资金(以下简称“保险资金”)和合格境

外机构投资者资金等配售对象中的 10%账户(向上取整)应当承诺获得本次配售的

股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月,前述配售对象账户通

过摇号抽签方式确定。

战略配售方面,中证投资承诺本次获配股票限售期为 24 个月,芯海员工资管计

划承诺本次获配股票限售期为 12 个月,限售期自本次公开发行的股票在上交所上市

之日起开始计算。

6、网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代其进行新股申

3

购。

7、网上、网下申购结束后,发行人和主承销商将根据网上申购情况于 2020 年 9

月 16 日(T 日)决定是否启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节。回拨

机制的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定。

8、网下投资者应根据《芯海科技(深圳)股份有限公司首次公开发行股票并在科创

板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》(以下简称“《网下初步配售结果及网

上中签结果公告》”),于 2020 年 9 月 18 日(T+2 日)16:00 前,按最终确定的发行

价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金,认购资金及

相应新股配售经纪佣金应当于 2020 年 9 月 18 日(T+2 日)16:00 前到账。

参与本次发行的网下投资者新股配售经纪佣金费率为 0.50%,投资者在缴纳认购

资金时需一并划付对应的配售经纪佣金。主承销商因承担发行人保荐业务获配股票

(包括保荐机构相关子公司跟投部分的股票)或者履行包销义务取得股票的除外。配

售对象的新股配售经纪佣金金额=配售对象最终获配金额×0.50%(四舍五入精确至

分)。

网上投资者申购新股中签后,应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》

履行资金交收义务,确保其资金账户在 2020 年 9 月 18 日(T+2 日)日终有足额的新

股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行

承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下、网上投资者未足额缴纳申购款而放弃认购的股票由主承销商包销。

9、本公告中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购,未参与申购或未

足额参与申购,以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳新股认购资金及相应

的新股配售经纪佣金的,将被视为违规并应承担违规责任,主承销商将违规情况及时

报中国证券业协会备案。

网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时,自结算参

与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月(按 180 个自然日计算,含次日)内不

得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。

10、中止发行情况:当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除

4

最终战略配售数量后本次公开发行数量的 70%时,发行人和主承销商将中止本次新

股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

11、发行人和主承销商郑重提示广大投资者注意投资风险,理性投资,认真阅读

2020 年 9 月 15 日(T-1 日)刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证

券日报》上的《芯海科技(深圳)股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市投资

风险特别公告》(以下简称“《投资风险特别公告》”)。

重要提示

1、芯海科技首次公开发行人民币普通股(A 股)并在科创板上市(以下简称“本

次发行”)的申请于 2020 年 7 月 17 日经上海证券交易所(以下简称“上交所”)科创

板股票上市委员会审议通过,并于 2020 年 8 月 25 日获中国证券监督管理委员会(以

下简称“中国证监会”)证监许可〔2020〕1930 号文同意注册。发行人的股票简称为“芯

海科技”,扩位简称为“芯海科技”,股票代码为“688595”,该代码同时用于本次发行的

初步询价及网下申购。本次发行网上申购简称为“芯海申购”,网上申购代码为

“787595”。

按照中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012 年修订),公司所处行业为“C39

计算机、通信和其他电子设备制造业”。截止 2020 年 9 月 11 日(T-3 日),中证指数

有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为 52.06 倍,请投资者决策时参考。

2、本次发行股票数量为 2,500.00 万股,约占发行后公司总股本的 25.00%,全部

为公开发行新股,公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后公司总股本为

10,000.00 万股。

本次发行初始战略配售发行数量为 375.00 万股,占本次发行数量的 15.00%,战

略投资者承诺的认购资金及新股配售经纪佣金已于规定时间内足额汇至主承销商指

定的银行账户。依据本次发行价格确定的最终战略配售数量为 375.00 万股,占本次

发行数量的 15.00%。初始战略配售股数与最终战略配售股数一致。

网下网上回拨机制启动前,网下初始发行数量为 1,487.50 万股,占扣除最终战略

配售数量后发行数量的 70.00%;网上初始发行数量为 637.50 万股,占扣除最终战略

5

配售数量后发行数量的 30.00%。最终网下、网上发行合计数量 2,125.00 万股,网上

及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

3、本次发行的初步询价工作已于 2020 年 9 月 11 日(T-3 日)完成。发行人和主

承销商根据初步询价结果,并综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估

值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为 22.82 元/股,网

下不再进行累计投标,此价格对应的市盈率为:

(1)45.86 倍(每股收益按照 2019 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计

的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);

(2)39.99 倍(每股收益按照 2019 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计

的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);

(3)61.14 倍(每股收益按照 2019 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计

的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);

(4)53.31 倍(每股收益按照 2019 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计

的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)。

4、本次网下发行申购日与网上申购日同为 2020 年 9 月 16 日(T 日),其中,网

下申购时间为 9:30-15:00,网上申购时间为 9:30-11:30,13:00-15:00,任一配售对象只

能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。凡参与初步询价报价的配售对象,

无论是否为“有效报价”,均不得再参与本次发行的网上申购。

(1)网下申购

本次发行网下申购简称为“芯海科技”,申购代码为“688595”。本公告附件中公布

的全部有效报价配售对象必须参与网下申购。提交有效报价的配售对象名单见“附表:

配售对象初步询价报价情况”中被标注为“有效报价”部分。未提交有效报价的配售对

象不得参与本次网下申购。

在参与网下申购时,网下投资者必须在上交所网下申购电子平台为其管理的有效

报价配售对象录入申购记录,申购记录中申购价格为发行价格 22.82 元/股,申购数量

为初步询价时的有效拟申购数量。

6

在参加网下申购时,网下投资者无需缴付申购资金,获配后在 2020 年 9 月 18 日

(T+2 日)缴纳认购资金及相应的新股配售经纪佣金。网下投资者为参与申购的全部

配售对象录入申购记录后,应当一次性全部提交。凡参与初步询价报价的配售对象,

无论是否为“有效报价”,均不得再参与本次发行的网上申购,若同时参与网下和网上

申购,网上申购部分为无效申购。

配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会、上交所和证券

业协会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。网下投资者管理的配售对象相关信

息(包括配售对象全称、证券账户名称(上海)、证券账户号码(上海)和银行收付

款账户等)以在证券业协会注册的信息为准,因配售对象信息填报与注册信息不一致

所致后果由网下投资者自负。

主承销商将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性情形

进行进一步核查,投资者应按主承销商的要求进行相应的配合(包括但不限于提供公

司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名

单、配合其它关联关系调查等),如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述

禁止性情形的,或经核查不符合配售资格的,主承销商将拒绝向其进行配售。

(2)网上申购

本次发行网上申购简称为“芯海申购”,网上申购代码为“787595”,网上发行通过

上交所交易系统进行。持有上交所股票账户卡并开通科创板投资账户的境内自然人、

法人及其它机构(法律、法规禁止购买者除外)可通过上交所交易系统在交易时间内

申购本次网上发行的股票。

根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度,持有市值 10,000 元以上(含

10,000 元)的投资者才能参与新股申购,每 5,000 元市值可申购一个申购单位,不足

5,000 元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为 500 股,申购数量应当为 500 股

或其整数倍,但最高不得超过本次网上初始发行股数的千分之一,即最高不得超过

6,000 股。

投资者持有的市值按其 2020 年 9 月 14 日(T-2 日,含当日)前 20 个交易日的日

均持有市值计算,可同时用于 2020 年 9 月 16 日(T 日)申购多只新股。投资者持有

的市值应符合《网上发行实施细则》的相关规定。

7

网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司进行新股申购。网上

投资者申购日 2020 年 9 月 16 日(T 日)申购无需缴纳申购资金,2020 年 9 月 18 日

(T+2 日)根据中签结果缴纳认购资金。凡参与本次发行初步询价报价的配售对象,

无论是否为“有效报价”,均不得再参与本次发行的网上申购,若配售对象同时参与网

下和网上申购,网上申购部分为无效申购,并应自行承担相关责任。

投资者参与网上公开发行股票的申购,只能使用一个证券账户。同一投资者使用

多个证券账户参与同一只新股申购的,以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只

新股申购的,以该投资者的第一笔申购为有效申购,其余申购均为无效申购。投资者

持有多个证券账户的,多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资

者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”

均相同。证券账户注册资料以 2020 年 9 月 14 日(T-2 日)日终为准。

融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中,证券公司

转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。

5、网下缴款:2020 年 9 月 18 日(T+2 日)披露的《网下初步配售结果及网上中

签结果公告》中获得初步配售的全部网下有效配售对象,需在 2020 年 9 月 18 日(T+2

日)8:30-16:00 足额缴纳认购资金及相应新股配售经纪佣金,认购资金及相应新股配

售经纪佣金应当于 2020 年 9 月 18 日(T+2 日)16:00 前到账。

网下投资者如同日获配多只新股,请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新

股的情况,如只汇一笔总计金额,合并缴款将会造成入账失败,由此产生的后果由投

资者自行承担。

主承销商将在 2020 年 9 月 22 日(T+4 日)刊登的《芯海科技(深圳)股份有限公

司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》(以下简称“《发行结果公告》”)

中披露网上、网下投资者获配未缴款金额以及主承销商的包销比例,列表公示并着重

说明获得初步配售但未足额缴款的网下投资者。

提供有效报价但未参与申购或未足额参与申购,以及获得初步配售的网下投资者

未及时足额缴纳认购资金及相应的新股配售经纪佣金的,将被视为违规并应承担违规

责任,主承销商将把违规情况及时报中国证券业协会备案。

8

6、网上缴款:网上投资者申购新股中签后,应根据《网下初步配售结果及网上

中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在 2020 年 9 月 18 日(T+2 日)

日终有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责

任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时,自结算参

与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月(按 180 个自然日计算,含次日)内不

得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。

7、本次发行可能出现的中止情形详见“七、中止发行情况”。

8、本次发行网下、网上申购于 2020 年 9 月 16 日(T 日)15:00 同时截止。申购

结束后,发行人和主承销商将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制,对网下和网

上发行的规模进行调节。有关回拨机制的具体安排请参见本公告中的“二、(五)回拨

机制”。

9、本公告仅对股票发行事宜扼要说明,不构成投资建议。投资者欲了解本次发

行的详细情况,请仔细阅读 2020 年 9 月 8 日(T-6 日) 登载于上交所网站

(www.sse.com.cn)的《芯海科技(深圳)股份有限公司首次公开发行股票并在科创板

上市招股意向书》(以下简称“《招股意向书》”)。发行人和主承销商在此提请投资者

特别关注《招股意向书》中“重大事项提示”和“风险因素”章节,充分了解发行人的各

项风险因素,自行判断其经营状况及投资价值,并审慎做出投资决策。发行人受政治、

经济、行业及经营管理水平的影响,经营状况可能会发生变化,由此可能导致的投资

风险由投资者自行承担。

10、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜,将在《中

国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》上及时公告,敬请投资者留意。

9

释义

除非另有说明,下列简称在本公告中具有如下含义:

发行人、公司、芯海科技 指芯海科技(深圳)股份有限公司

中国证监会 指中国证券监督管理委员会

上交所 指上海证券交易所

证券业协会 指中国证券业协会

中国结算上海分公司 指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

保荐机构(主承销商)、主

指中信证券股份有限公司

承销商、中信证券

结算平台 指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结算平台

指本次芯海科技(深圳)股份有限公司首次公开发行 2,500.00

本次发行

万股人民币普通股(A 股)的行为

指根据战略配售相关规定,已与发行人签署《战略配售协议》

的投资者。战略配售的最终情况将在 2020 年 9 月 18 日(T+2

战略投资者

日)公布的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中披

指本次通过上交所网下申购电子平台向配售对象以确定价格

网下发行 发行人民币普通股(A 股)之行为(若启动回拨机制,网下

发行数量为回拨后的网下实际发行数量)

指本次通过上交所交易系统向持有上海市场非限售 A 股股份

和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行人民币普

网上发行

通股(A 股)之行为(若启动回拨机制,网上发行数量为回

拨后的网上实际发行数量)

指符合 2020 年 9 月 8 日(T-6 日)公布的《发行安排及初步

网下投资者

询价公告》要求的可以参与本次网下询价的投资者

指除参与本次发行网下询价、申购、缴款、配售的投资者以

网上投资者 外的日均持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市

值符合《网上发行实施细则》所规定的投资者

T 日、网上网下申购日 指 2020 年 9 月 16 日(T 日)

元 人民币元

一、初步询价结果及定价

(一)初步询价情况

1、总体申报情况

本次发行的初步询价期间为 2020 年 9 月 11 日(T-3 日)9:30-15:00。截至 2020

10

年 9 月 11 日(T-3 日)15:00,主承销商通过上交所网下申购电子平台共收到 411 家

网下投资者管理的 6,678 个配售对象的初步询价报价信息,报价区间为 15.19 元/股-

101.00 元/股,拟申购数量总和为 4,533,650.00 万股。配售对象的具体报价情况请见本

公告“附表:配售对象初步询价报价情况”。

2、投资者核查情况

经主承销商核查,5 个网下投资者管理的 6 个配售对象未按《发行安排及初步询

价公告》的要求提交相关资格核查文件;19 家网下投资者管理的 70 个配售对象属于

禁止配售范围;所有网下投资者管理的配售对象均遵守行业监管要求未超过相应资产

规模或资金规模申购。上述配售对象的报价已被确定为无效报价予以剔除,具体请见

“附表:配售对象初步询价报价情况”中被标注为“无效报价 1”和“无效报价 2”的部分。

剔除以上无效报价后,其余 411 家网下投资者管理的 6,602 个配售对象全部符合

《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资者的条件,报价区间为 15.19 元/股-

101.00 元/股,拟申购数量总和为 4,482,690.00 万股。

(二)剔除最高报价情况

1、剔除情况

发行人和主承销商依据剔除上述无效报价后的初步询价结果,按照申购价格由高

到低进行排序并计算出每个价格上所对应的累计拟申购总量后,申购价格由高到低进

行排序并计算出每个价格上所对应的累计拟申购总量后,同一申购价格上按配售对象

的拟申购数量由小到大、同一申购价格同一拟申购数量的按申报时间(申报时间以申

购平台记录为准)由晚至早、同一拟申购价格同一拟申购数量同一申购时间上按上交

所网下申购电子平台自动生成的配售对象顺序从后到前的顺序排序,剔除报价最高部

分配售对象的报价,剔除的申购量不低于网下投资者拟申购总量的 10%。当拟剔除的

最高申报价格部分中的最低价格与确定的发行价格相同时,对该价格上的申报可不再

剔除,剔除比例可低于 10%。剔除部分不得参与网下申购。

经发行人和保荐机构(主承销商)协商一致,将拟申购价格高于 22.86 元/股(不

含 22.86 元/股)的配售对象全部剔除;将拟申购价格为 22.86 元/股、拟申购数量小于

700.00 万股的配售对象全部剔除;将拟申购价格为 22.86 元/股、拟申购数量等于 700.00

万股,且申购时间晚于 2020 年 9 月 11 日 14:58:33(不含 2020 年 9 月 11 日 14:58:33)

的配售对象全部剔除;将拟申购价格为 22.86 元/股,申购数量等于 700.00 万股,且

11

申购时间同为 2020 年 9 月 11 日 14:58:33 的配售对象中,按网下申购平台自动生成

的配售对象顺序从后到前剔除,直至剔除的申购总量不低于网下投资者申购总量的

10%。以上过程共剔除 662 个配售对象,对应剔除的拟申购总量为 448,930.00 万股,

占本次初步询价剔除不符合要求投资者报价后拟申购数量总和 4,482,690.00 万股的

10.01%。剔除部分不得参与网下及网上申购。

以上过程共剔除 662 个配售对象,对应剔除的拟申购总量为 448,930.00 万股,占

本次初步询价剔除不符合要求投资者报价后拟申购数量总和 4,482,690.00 万股的

10.01%。

剔除部分不得参与网下及网上申购。具体剔除情况请见“附表:配售对象初步询

价报价情况”中被标注为“高价剔除”的部分。

2、剔除后的整体报价情况

剔除无效报价和最高报价后,参与初步询价的投资者为 339 家,配售对象为 5,940

个,全部符合《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资者的参与条件。本次发行

剔除无效报价和最高报价后剩余报价拟申购总量为 4,033,760.00 万股,整体申购倍数

为回拨前网下初始发行规模的 2,711.77 倍。

剔除无效报价和最高报价后,网下投资者详细报价情况,具体包括投资者名称、

配售对象信息、申购价格及对应的拟申购数量等资料请见“附表:配售对象初步询价

报价情况”。

剔除无效报价和最高报价后网下投资者剩余报价信息如下:

报价加权平均数 报价中位数

类型

(元/股) (元/股)

网下全部投资者 22.8275 22.8400

公募产品、社保基金、养老金 22.8336 22.8400

公募产品、社保基金、养老

金、企业年金基金、保险资金 22.8318 22.8400

和合格境外机构投资者资金

基金管理公司 22.8346 22.8400

保险机构 22.8352 22.8400

证券公司 22.8364 22.8400

财务公司 22.6421 22.7900

信托公司 22.6517 22.8000

合格境外机构投资者 22.2385 22.8300

其他(含私募基金、期货公司

或其资产管理子公司一对多资 22.8085 22.8400

产管理计划等)

(三)发行价格的确定

12

在剔除拟申购总量中最高报价部分后,发行人和主承销商综合考虑发行人基本面、

市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本

次发行价格为 22.82 元/股。

本次发行价格对应的市盈率为:

1、45.86 倍(每股收益按照 2019 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的

扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);

2、39.99 倍(每股收益按照 2019 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的

扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);

3、61.14 倍(每股收益按照 2019 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的

扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);

4、53.31 倍(每股收益按照 2019 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的

扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)。

本次确定的发行价格不高于全部网下投资者剔除最高报价部分后全部报价的中

位数和加权平均数,以及公募产品、社保基金和养老金报价中位数和加权平均数的孰

低值。

本次发行价格确定后发行人上市时市值约为 22.82 亿元。

本次发行价格确定后,发行人发行后总市值满足在招股说明书中明确选择的市值

和财务指标上市标准,即《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》第二十二

条第二款第(一)项规定的上市标准:“预计市值不低于人民币 10 亿元,最近两年净

利润均为正且累计净利润不低于人民币 5,000 万元,或者预计市值不低于人民币 10

亿元,最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币 1 亿元。”

(四)有效报价投资者的确定

根据《发行安排及初步询价公告》中规定的有效报价确定方式,拟申报价格不低

于发行价格 22.82 元/股,符合发行人和主承销商事先确定并公告的条件,且未被高价

剔除的配售对象为本次发行的有效报价配售对象。

本次初步询价中,100 家投资者管理的 1,123 个配售对象申报价格低于本次发行

价格 22.82 元/股,对应的拟申购数量总和为 764,670.00 万股,详见附表中备注为“低

于发行价”部分。

13

据此,本次网下发行提交有效报价的网下投资者数量为 241 家,管理的配售对象

个数为 4,817 个,对应的有效拟申购数量总和为 3,269,090.00 万股,对应的有效申购

倍数为回拨前网下初始发行规模的 2,197.71 倍。有效报价配售对象名单、拟申购价格

及拟申购数量请参见本公告“附表:配售对象初步询价报价情况”。有效报价配售对象

可以且必须按照本次发行价格参与网下申购。

主承销商将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性情形

进行进一步核查,投资者应按主承销商的要求进行相应的配合(包括但不限于提供公

司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名

单、配合其它关联关系调查等),如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述

禁止性情形的,主承销商将拒绝向其进行配售。

(五)与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012 年修订),公司所属行业为“计

算机、通信和其他电子设备制造业(C39)”,截止 2020 年 9 月 11 日(T-3 日),中证

指数有限公司发布的“计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)”最近一个月平均

静态市盈率为 52.06 倍。

主营业务及经营模式与发行人相近的可比上市公司估值水平具体如下:

T-3 日收盘价 2019 年扣非前 2019 年扣非后 2019 年扣非 2019 年扣非

证券代码 证券简称

(元/股) EPS(元/股) EPS(元/股) 前市盈率 后市盈率

603986.SH 兆易创新 178.90 1.2892 1.2014 138.77 148.91

300327.SZ 中颖电子 32.28 0.6775 0.6439 47.65 50.13

300661.SZ 圣邦股份 282.28 1.1326 1.0318 249.23 273.58

600171.SH 上海贝岭 16.65 0.3419 0.1754 48.70 94.93

600460.SH 士兰微 17.04 0.0111 -0.0918 1,535.14 -

300671.SZ 富满电子 52.15 0.2337 0.1660 223.15 314.16

算术平均值 - - - 373.77 176.34

注:数据来源 Wind 资讯,数据截至 2020 年 9 月 11 日

士兰微 2019 年度扣非后市盈率为负,不具有可比性,未纳入平均值计算

市盈率计算尾数差异系四舍五入所致

二、本次发行的基本情况

(一)股票种类

14

本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A 股),每股面值 1.00 元。

(二)发行数量和发行结构

本次公开发行股票 2,500.00 万股,占发行后公司总股本的比例为 25.00%,全部

为公开发行新股,公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为 10,000.00

万股。

本次发行初始战略配售数量为 375.00 万股,占发行总规模的 15.00%,战略投资

者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至主承销商指定的银行账户,本次发行最终

战略配售数量为 375.00 万股,占发行总数量的 15.00%,初始战略配售股数与最终战

略配售股数一致。

网下网上回拨机制启动前,网下初始发行数量为 1,487.50 万股,占扣除最终战略

配售数量后发行数量的 70.00%;网上初始发行数量为 637.50 万股,占扣除最终战略

配售数量后发行数量的 30.00%。最终网下、网上发行合计数量 2,125.00 万股,网上

及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

(三)发行价格

发行人和主承销商根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、市场情况、同行

业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为

22.82 元/股。

(四)募集资金

发行人本次募投项目预计使用募集资金为 54,515.10 万元。若本次发行成功,预

计发行人募集资金总额 57,050.00 万元,扣除发行费用 7,600.36 万元(不含税)后,

预计募集资金净额为 49,449.64 万元。

(五)回拨机制

本次发行网上网下申购将于 2020 年 9 月 16 日(T 日)15:00 同时截止。申购结

束后,发行人和主承销商将根据网上申购情况于 2020 年 9 月 16 日(T 日)决定是否

启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资

者初步有效申购倍数确定:

15

网上投资者初步有效申购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。

有关回拨机制的具体安排如下:

1、最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分首先回拨至网下发行;

2、网上、网下均获得足额认购的情况下,若网上投资者初步有效申购倍数未超

过 50 倍的,将不启动回拨机制;若网上投资者初步有效申购倍数超过 50 倍但未超过

100 倍(含)的,应从网下向网上回拨,回拨比例为扣除最终战略配售数量的本次公

开发行股票数量的 5%;网上投资者初步有效申购倍数超过 100 倍的,回拨比例为扣

除最终战略配售数量的本次公开发行股票数量的 10%;回拨后无限售期的网下发行

数量原则上不超过本次公开发行无限售期股票数量的 80%;

3、若网上申购不足,可以回拨给网下投资者,向网下回拨后,有效报价投资者

仍未能足额申购的情况下,则中止发行;

4、在网下发行未获得足额申购的情况下,不足部分不向网上回拨,中止发行。

在发生回拨的情形下,发行人和主承销商将及时启动回拨机制,并于 2020 年 9

月 17 日(T+1 日)在《芯海科技(深圳)股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上

市网上发行申购情况及中签率公告》 以下简称“《网上发行申购情况及中签率公告》”)

中披露。

(六)限售期安排

本次发行的股票中,网上发行的股票无流通限制及限售期安排,自本次公开发行

的股票在上交所上市之日起即可流通。

网下发行部分,自发行人首次公开发行并上市之日获配的公募产品、养老金、社

保基金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中的 10%账

户(向上取整),应当承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并

上市之日起 6 个月,前述配售对象账户通过摇号抽签方式确定。未被抽中的网下投资

者管理的配售对象账户获配的股票无流通限制及限售安排,自本次发行股票在上交所

上市交易之日起即可流通。

战略配售部分,中证投资承诺本次跟投获配股票的限售期为 24 个月,芯海员工

资管计划承诺本次跟投获配股票的限售期为 12 个月,限售期自本次公开发行的股票

在上交所上市之日起开始计算。

(七)本次发行的重要日期安排

16

日期 发行安排

T-6 日 刊登《发行安排及初步询价公告》《招股意向书》等相关公告与文件

2020 年 9 月 8 日 网下投资者提交核查文件

周二 网下路演

T-5 日

网下投资者提交核查文件

2020 年 9 月 9 日

网下路演

周三

T-4 日 网下投资者在证券业协会完成注册截止日(当日 12:00 前)

2020 年 9 月 10 日 网下投资者提交核查文件(当日 12:00 截止)

周四 网下路演

T-3 日 初步询价日(申购平台),初步询价期间为 9:30-15:00

2020 年 9 月 11 日 主承销商开展网下投资者核查

周五 战略投资者缴纳认购资金及新股配售经纪佣金

确定发行价格

T-2 日

确定有效报价投资者及其可申购股数

2020 年 9 月 14 日

战略投资者确定最终获配数量和比例

周一

刊登《网上路演公告》

T-1 日

刊登《发行公告》《投资风险特别公告》

2020 年 9 月 15 日

网上路演

周二

网下发行申购日(9:30-15:00,当日 15:00 截止)

T日

网上发行申购日(9:30-11:30,13:00-15:00)

2020 年 9 月 16 日

确定是否启动回拨机制及网上网下最终发行数量

周三

网上申购配号

T+1 日 刊登《网上发行申购情况及中签率公告》

2020 年 9 月 17 日 网上申购摇号抽签

周四 确定网下初步配售结果

刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》

T+2 日

网下发行获配投资者缴款,认购资金到账截止 16:00

2020 年 9 月 18 日

网上中签投资者缴纳认购资金

周五

网下配售投资者配号

T+3 日

网下配售摇号抽签

2020 年 9 月 21 日

主承销商根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额

周一

T+4 日 刊登《发行结果公告》、《招股说明书》

2020 年 9 月 22 日 对战略投资者缴纳的新股认购资金及网下投资者缴纳的新股配售经纪佣

周二 金进行验资

注:1、2020 年 9 月 16 日(T 日)为网上网下发行申购日;

2、上述日期为交易日,如遇重大突发事件影响本次发行,主承销商将及时公告,修改本次发行日程;

3、如因上交所网下申购平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下申购平台进行初步询价或

网下申购工作,请网下投资者及时与主承销商联系。

(八)拟上市地点

上海证券交易所科创板。

(九)承销方式

余额包销。

17

三、战略配售

(一)参与对象

本次发行中,战略配售投资者的选择在考虑《业务指引》、投资者资质以及市场

情况后综合确定,由保荐机构相关子公司跟投、发行人的高级管理人员与核心员工专

项资产管理计划组成,跟投机构为中信证券投资有限公司,发行人的高级管理人员与

核心员工专项资产管理计划为中信证券芯海科技员工参与科创板战略配售集合资产

管理计划。

截至本公告出具之日,中信证券投资有限公司和芯海员工资管计划已分别与发行

人签署配售协议。关于本次战略投资者的核查情况详见 2020 年 9 月 15 日(T-1 日)

公告的《中信证券股份有限公司关于芯海科技(深圳)股份有限公司首次公开发行股

票战略投资者专项核查报告》和《北京德恒律师事务所关于芯海科技(深圳)股份有

限公司首次公开发行股票并在科创板上市战略投资者核查事项的法律意见》。

(二)获配结果

发行人和主承销商根据初步询价结果,协商确定本次发行价格为 22.82 元/股,本

次发行股数 2,500.00 万股,发行总规模 57,050.00 万元。

依据《业务指引》,本次发行规模 57,050.00 万元,保荐机构相关子公司中信证券

投资有限公司跟投比例为本次发行规模的 5.00%,但不超过人民币 4,000.00 万元。中

证投资已足额缴纳战略配售认购资金,本次获配股数 125.00 万股,初始缴款金额超

过最终获配股数对应的金额的多余款项,主承销商将在 2020 年 9 月 22 日(T+4 日)

之前,依据中信证券投资有限公司缴款原路径退回。

截至 2020 年 9 月 11 日(T-3 日),全部战略投资者均已足额按时缴纳认购资金及

相应的新股配售经纪佣金,经发行人与保荐机构(主承销商)协商确定本次发行战略

配售结果如下:

本次发行最终战略配售数量结果如下:

新股配售经纪 限售期

战略投资者简称 获配股数(股) 获配金额(元) 合计(元)

佣金(元) (月)

中证投资 1,250,000 28,525,000.00 - 28,525,000.00 24

芯海员工资管计划 2,500,000 57,050,000.00 285,250.00 57,335,250.00 12

合计 3,750,000 85,575,000.00 285,250.00 85,860,250.00 -

18

四、网下发行

(一)参与对象

经发行人和主承销商确认,可参与本次网下申购的有效报价配售对象为 4,817 个,

其对应的有效拟申购总量为 3,269,090.00 万股。参与初步询价的配售对象可通过上交

所网下申购电子平台查询其报价是否为有效报价及有效拟申购数量。

(二)网下申购

在初步询价期间提交有效报价的网下投资者管理的配售对象必须参与本次发行

的网下申购,通过该平台以外方式进行申购的视为无效。

1、网下申购时间为 2020 年 9 月 16 日(T 日)9:30-15:00。网下投资者必须在上

交所网下申购电子平台为其管理的有效报价配售对象录入申购记录。申购记录中申购

价格为本次发行价格 22.82 元/股,申购数量为其有效报价对应的有效拟申购数量。

2、网下投资者为参与申购的全部配售对象录入申购记录后,应当一次性全部提

交。网下申购期间,网下投资者可多次提交申购记录,但以最后一次提交的全部申购

记录为准。

3、在网下申购阶段,网下投资者无需缴付申购资金,获配后在 2020 年 9 月 18

日(T+2 日)缴纳认购资金及相应新股配售经纪佣金。

4、提供有效报价但未参与申购或未足额参与申购、获得初步配售后未及时足额

缴纳认购资金及相应的新股配售经纪佣金以及存在其他违反《科创板网下投资者管理

细则》行为的投资者,将被视为违规并应承担违规责任,主承销商将把违规情况及时

报中国证券业协会备案。

5、有效报价配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会、

上交所和证券业协会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。网下投资者管理的配

售对象相关信息(包括配售对象全称、证券账户名称(上海)、证券账户号码(上海)

和银行收付款账户等)以在证券业协会注册的信息为准,因配售对象信息填报与注册

信息不一致所致后果由网下投资者自负。

(三)公布初步配售结果

2020 年 9 月 18 日(T+2 日),发行人和主承销商将在《中国证券报》《上海证券

19

报》《证券时报》和《证券日报》上刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》,

内容包括本次发行获得配售的网下投资者及其管理的配售对象名称、申购数量、初步

获配数量,以及初步询价期间提供有效报价但未参与申购或实际申购数量少于报价时

拟申购数量的网下投资者信息。以上公告一经刊出,即视同已向参与网下申购的网下

投资者送达获配缴款通知。

(四)认购资金的缴付

2020 年 9 月 18 日(T+2 日)16:00 前,获得初步配售资格的网下投资者应按照

发行价格和其管理的配售对象获配股份数量,从配售对象在中国证券业协会备案的银

行账户向中国结算上海分公司网下发行专户足额划付认购资金和新股配售经纪佣金,

认购资金及相应新股配售经纪佣金应当于 2020 年 9 月 18 日(T+2 日)16:00 前到账。

请投资者注意资金在途时间。

1、认购款项的计算

每一配售对象应缴认购款项=发行价格×初步获配数量+新股配售经纪佣金

参与本次发行的网下投资者新股配售经纪佣金费率为 0.5%。配售对象的新股配

售经纪佣金金额=配售对象最终获配金额×0.5%(四舍五入精确至分)。

2、认购款项的缴付及账户要求

网下投资者应依据以下原则进行资金划付,不满足相关要求将会造成配售对象获

配新股无效。

(1)网下投资者划出认购资金及相应的新股配售经纪佣金的银行账户应与配售

对象在中国证券业协会登记备案的银行账户一致。

(2)认购款项及相应的新股配售经纪佣金须划至中国结算上海分公司在结算银

行开立的网下发行专户,每个配售对象只能选择其中之一进行划款。中国结算上海分

公司在各结算银行开立的网下发行专户信息及各结算银行联系方式详见中国证券登

记结算有限责任公司网站(http://www.chinaclear.cn)“服务支持—业务资料—银行账

户信息表”栏目中“中国结算上海分公司网下发行专户信息表”和“中国证券登记结算

有限责任公司上海分公司 QFII 结算银行网下发行专户一览表”,其中,“中国证券登

记结算有限责任公司上海分公司 QFII 结算银行网下发行专户一览表”中的相关账户

仅适用于 QFII 结算银行托管的 QFII 划付相关资金。

(3)为保障款项及时到账、提高划款效率,建议配售对象向与其在中国证券业

20

协会备案的银行收付款账户同一银行的网下认购资金专户划款。划款时必须在汇款凭

证备注中注明配售对象证券账户号码及本次发行股票代码 688595,若不注明或备注

信息错误将导致划款失败、认购无效。例如,配售对象股东账户为 B123456789,则

应在附注里填写:“B123456789688595”,证券账号和股票代码中间不要加空格之类的

任何符号,以免影响电子划款。网下投资者如同日获配多只新股,请务必按每只新股

分别缴款。同日获配多只新股的情况,如只汇一笔总计金额,合并缴款将会造成入账

失败,由此产生的后果由投资者自行承担。款项划出后请及时登陆上交所网下申购电

子平台查询资金到账情况。

3、主承销商按照中国结算上海分公司提供的实际划拨资金有效配售对象名单确

认最终有效认购。获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购资金及相应新股配

售经纪佣金的,发行人与主承销商将视其为违规,将于 2020 年 9 月 22 日(T+4 日)

在《发行结果公告》中予以披露,并将违规情况报中国证券业协会备案。

对未在 2020 年 9 月 18 日(T+2 日)16:00 前足额缴纳认购资金及相应新股配售

经纪佣金的配售对象,主承销商将按照下列公式计算的结果向下取整确定新股认购数

量:

实缴金额

新股认购数量 =

发行价 × (1 + 佣金费率)

向下取整计算的新股认购数量少于获配数量的,不足部分视为放弃认购,由主承

销商包销,网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后

本次发行数量的 70%时,发行人和主承销商将中止发行。

4、若获得配售的配售对象缴纳的认购款金额大于其应缴款总金额的,2020 年 9

月 22 日(T+4 日),主承销商将通过中国结算上海分公司登记结算平台向网下投资者

管理的配售对象退还应退认购款,应退认购款金额=配售对象有效缴付认购款金额-配

售对象应缴纳认购款金额。

5、网下投资者缴纳的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保

护基金所有。

(五)网下发行限售期安排

网下投资者 2020 年 9 月 18 日(T+2 日)缴款后,发行人和主承销商将对网下获

21

配投资者进行配号,通过摇号抽签确定公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、

保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中的 10%账户(向上取整计算)。

确定原则如下:

1、公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投

资者资金等配售对象中,10%最终获配账户(向上取整计算)应当承诺获得本次配售

的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。

2、发行人和主承销商将通过摇号抽签方式确定具体账户。本次摇号采用按获配

对象配号的方法,按照网下投资者最终获配户数的数量进行配号,每一获配对象获配

一个编号,并于 2020 年 9 月 21 日(T+3 日)进行摇号抽签。

3、摇号未中签的网下投资者管理的获配股票将可以在上市首日进行交易、开展

其他业务。

4、将于 2020 年 9 月 22 日(T+4 日)公告的《发行结果公告》中披露本次网下

配售摇号中签结果。上述公告一经刊出,即视同已向摇中的网下配售对象送达相应安

排通知。

五、网上发行

(一)申购时间

本次网上申购时间为 2020 年 9 月 16 日(T 日)9:30-11:30、13:00-15:00。网上投

资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代其进行新股申购。如遇重大突

发事件或不可抗力因素影响本次发行,则按申购当日通知办理。

(二)申购价格

本次发行的发行价格为 22.82 元/股。网上申购投资者须按照本次发行价格进行申

购。

(三)网上申购简称和代码

申购简称为“芯海申购”;申购代码为“787595”。

(四)网上发行对象

持有上交所证券账户卡并开通科创板投资账户的自然人、法人、证券投资基金法

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人、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止及发行人须遵守的其他监管

要求所禁止者除外)。本次发行的主承销商的证券自营账户不得参与本次发行的申购。

2020 年 9 月 16 日(T 日)前在中国结算上海分公司开立已开通科创板交易权限

的证券账户且在 2020 年 9 月 14 日(T-2 日)前 20 个交易日(含 T-2 日)持有上海市

场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值日均 1 万元以上(含 1 万元)的投资者方

可参与网上申购。投资者持有的市值应符合《网上发行实施细则》的相关规定。

(五)网上发行方式

本次网上发行通过上交所交易系统进行,回拨机制启动前,网上初始发行数量为

637.50 万股。主承销商在指定时间内(2020 年 9 月 16 日(T 日)9:30 至 11:30,13:00

至 15:00)将 637.50 万股“芯海科技”股票输入在上交所指定的专用证券账户,作为该

股票唯一“卖方”。

(六)网上申购规则

1、投资者只能选择网下发行或网上发行中的一种方式进行申购。所有参与本次

发行网下询价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购。若投资者同时参与网下

和网上申购,网上申购部分为无效申购。

2、本次网上发行通过上交所交易系统进行。持有上交所证券账户卡并开通科创

板投资账户的自然人、法人、证券投资基金法人、符合法律规定的其他投资者等(国

家法律、法规禁止及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者除外)可以参与网上申购。

根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度,持有市值 10,000 元以上(含 10,000

元)的投资者才能参与新股申购,每 5,000 元市值可申购一个申购单位,不足 5,000

元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为 500 股,申购数量应当为 500 股或其整

数倍,但最高不得超过本次网上初始发行股数的千分之一,即最高不得超过 6,000 股。

3、申购时间内,投资者按委托买入股票的方式,以发行价格 22.82 元/股填写委

托单。一经申报,不得撤单。投资者参与网上公开发行股票的申购,只能使用一个证

券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的,以及投资者使用同一

证券账户多次参与同一只新股申购的,以该投资者的第一笔申购为有效申购,其余申

购均为无效申购。

4、网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司进行新股申购。

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5、融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中,证券

公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。证券公司

客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户,证券账户注册资料中“账户持有人名

称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的,按证券账户单独计算市值并参与申购。

不合格、休眠、注销证券账户不计算市值。非限售 A 股股份和非限售存托凭证发生司

法冻结、质押,以及存在上市公司董事、监事、高级管理人员交易限制的,不影响证

券账户内持有市值的计算。

6、投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会、上交所的有关规定,并自行承

担相应的法律责任。

7、网上投资者申购日 2020 年 9 月 16 日(T 日)申购无需缴纳申购款,2020 年

9 月 18 日(T+2 日)根据中签结果缴纳认购款。

(七)网上申购程序

1、办理开户登记

参加本次网上发行的投资者应已在中国结算上海分公司开立证券账户,且已开通

科创板交易权限。

2、市值计算

参与本次网上发行的投资者需于 2020 年 9 月 14 日(T-2 日)前 20 个交易日(含

T-2 日)持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值日均值 1 万元以上(含

1 万元)。市值计算标准具体请参见《网上发行实施细则》的规定。

3、开立资金账户

参与本次网上发行的投资者,应在网上申购日 2020 年 9 月 16 日(T 日)前在与

上交所联网的证券交易网点开立资金账户。

4、申购手续

申购手续与在二级市场买入上交所上市股票的方式相同,网上投资者根据其持有

的市值数据在申购时间内(2020 年 9 月 16 日(T 日)9:30-11:30、13:00-15:00)通过

上交所联网的各证券公司进行申购委托。

(1)投资者当面委托时,填写好申购委托单的各项内容,持本人身份证、股票

账户卡和资金账户卡到申购者开户的与上交所联网的各证券交易网点办理委托手续。

柜台经办人员核查投资者交付的各项证件,复核无误后即可接受委托。

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(2)投资者通过电话委托或其他自动委托方式时,应按各证券交易网点要求办

理委托手续。

(3)投资者的申购委托一经接受,不得撤单。

(4)参与网上申购的投资者应自主表达申购意向,证券公司不得接受投资者全

权委托代其进行新股申购。

(5)投资者进行网上申购时,无需缴付申购资金。

(八)投资者认购股票数量的确定方法

网上投资者认购股票数量的确定方法为:

1、如网上有效申购数量小于或等于本次最终网上发行数量(回拨后),则无需进

行摇号抽签,所有配号都是中签号码,投资者按其有效申购量认购股票;

2、如网上有效申购数量大于本次最终网上发行数量(回拨后),则按每 500 股配

一个号的规则对有效申购进行统一连续配号,然后通过摇号抽签确定有效申购中签号

码,每一中签号码认购 500 股新股。

中签率=(最终网上发行数量/网上有效申购总量)×100%。

(九)配号与抽签

若网上有效申购总量大于本次最终网上发行数量(回拨后),则采取摇号抽签确

定中签号码的方式进行配售。

1、申购配号确认

2020 年 9 月 16 日(T 日),上交所根据投资者新股申购情况确

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