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山科智能:首次公开发行股票并在创业板上市提示公告
                                 时间:2020-09-14     查看公告原文           

杭州山科智能科技股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市提示公告

保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司

杭州山科智能科技股份有限公司(以下简称“发行人”、“山科智能”或“公司”)

首次公开发行股票并在创业板上市申请已经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)

创业板上市委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会同意注册(证监许可

[2020]2123号)。《杭州山科智能科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上

市招股说明书》及附件披露于中国证券监督管理委员会指定网站(巨潮资讯网,网址

www.cninfo.com.cn;中证网,网址www.cs.com.cn;中国证券网,网址www.cnstock.com;

证券时报网,网址www.stcn.com;证券日报网,网址www.zqrb.cn),并置备于发行

人、深交所、本次发行股票保荐机构(主承销商)海通证券股份有限公司(以下简称

“海通证券”或“保荐机构(主承销商)”)的住所,供公众查阅。

敬请投资者重点关注本次发行流程、申购及缴款等方面:

1、本次发行采用直接定价方式,全部股份通过网上向社会公众投资者发行(以

下简称“网上发行”),不进行网下询价和配售。本次发行数量 1,700 万股,其中网上

发行数量为 1,700 万股,占本次发行总量的 100%。本次发行股份全部为新股,不转

让老股。

2、本次发行价格为 33.46 元/股,投资者据此价格在 T 日(2020 年 9 月 16 日)

通过深交所交易系统并采用网上按市值申购方式进行申购。

根据中国证监会 2012 年 10 月发布的《上市公司行业分类指引(2012 年修订)》

的行业目录及分类原则,目前公司所处行业属于“C40 仪器仪表制造业”,中证指数

有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率为 36.82 倍(截止 2020 年 9 月 11 日)。

本次发行价格 33.46 元/股对应的发行人 2019 年扣除非经常性损益前后孰低的净利润

摊薄后市盈率为 35.99 倍,不超过中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均

市盈率。

3、投资者在 2020 年 9 月 16 日(T 日)进行网上申购时无需缴付申购资金。本

次网上发行申购日为 2020 年 9 月 16 日(T 日),网上申购时间为 9:15-11:30、13:00-15:00。

4、网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司进行新股申购。

5、网上投资者申购新股中签后,应依据 2020 年 9 月 18 日(T+2 日)公告的《杭

州山科智能科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上中签摇号结果

公告》履行缴款义务,网上投资者缴款时,应遵守投资者所在证券公司相关规定。2020

年 9 月 18 日(T+2 日)日终中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金,

不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任,由投资者自行承担。

投资者放弃认购的股份由保荐机构(主承销商)包销,网上投资者缴款认购的股

份数量不足本次公开发行数量的 70%时,将中止发行。

6、当出现网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%时,

保荐机构(主承销商)将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信

息披露。

7、网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时,自结算

参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月(按 180 个自然日计算,含次日)内

不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的

次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的

次数合并计算。

本次发行股票概况

发行股票类型 人民币普通股(A 股)

拟公开发行新股数量 1,700 万股,占发行后总股本的

发行股数

25.00%,原股东不公开发售股份

发行价格 33.46元/股

每股面值 人民币 1.00 元

本次发行采用向网上投资者直接定价的方式,全部股份通过

发行方式

网上向社会公众投资者发行,不进下询价和配售

2020 年 9 月 16 日(T 日)前在中国结算深圳分公司开立证

券账户并开通创业板交易权限、且在 2020 年 9 月 14 日(T-2

日)前 20 个交易日(含 T-2 日)日均持有深圳市场非限售

A 股股票和非限售存托凭证一定市值的投资者,并且符合

发行对象 《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》(深证上

[2018]279 号)的规定。其中,自然人需根据《深圳证券交

易所创业板投资者适当性管理实施办法(2020 年修订)》

等规定已开通创业板市场交易权限(国家法律、法规禁止购

买者除外)。

承销方式 余额包销

发行日期 T日(网上申购日为2020年9月16日)

发行人联系地址 浙江省杭州市滨江区滨安路1197号6幢3172室

发行人联系电话 0571-87203681

保荐机构(主承销商)

上海市广东路689号

联系地址

保荐机构(主承销商)

021-23219622、021-23219496、021-23219524

联系电话

发行人:杭州山科智能科技股份有限公司

保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司

2020年9月14日

(本页无正文,为《杭州山科智能科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业

板上市提示公告》之盖章页)

发行人:杭州山科智能科技股份有限公司

年 月 日

(本页无正文,为《杭州山科智能科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业

板上市提示公告》之盖章页)

保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司

年 月 日

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