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爱美客:首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告
                                 时间:2020-09-09     查看公告原文           

爱美客技术发展股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市

初步询价及推介公告

保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司

特别提示

爱美客技术发展股份有限公司(以下简称“爱美客”、“发行人”或“公司”)

根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第 144 号])(以下简称“《管理

办法》”)、《创业板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》(证监会令〔第

167 号〕)(以下简称“《注册办法》”)、《创业板首次公开发行证券发行与承销特别

规定》(证监会公告[2020]36 号)(以下简称“《特别规定》”)、《深圳证券交易所

创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》(深证上〔2020〕484 号)

(以下简称“《实施细则》”)、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》

(深证上〔2018〕279 号)(以下简称“《网上发行实施细则》”)及《深圳市场首

次公开发行股票网下发行实施细则(2020 年修订)》(深证上〔2020〕483 号)(以

下简称“《网下发行实施细则》”)、《创业板首次公开发行证券承销规范》(中证协

发〔2020〕121 号)(以下简称“《承销规范》”)、《首次公开发行股票网下投资者

管理细则》(中证协发〔2018〕142 号)、《关于明确创业板首次公开发行股票网下

投资者规则适用及自律管理要求的通知》(中证协发〔2020〕112 号)(以下简称

“《网下投资者规则适用及自律管理要求的通知》”)等相关规定,以及深圳证券

交易所(以下简称“深交所”)有关股票发行上市规则和最新操作指引等有关规

定组织实施首次公开发行股票并在创业板上市。

本次初步询价及网下发行均通过深交所网下发行电子平台(以下简称“网下

发行电子平台”)及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中

国结算深圳分公司”)登记结算平台进行,请网下投资者认真阅读本公告。关于

初步询价和网下发行的详细内容,请查阅深交所网站(www.szse.cn)公布的《网

下发行实施细则》等相关规定。

敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等

1

方面,具体内容如下:

1、本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向

符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有深圳市场非

限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网

上发行”)相结合的方式进行。

本次发行的战略配售、初步询价及网上网下发行由保荐机构(主承销商)中

信证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”或“中信证券”)负

责组织实施。初步询价及网下发行通过网下发行电子平台(https://eipo.szse.cn)

及中国结算深圳分公司登记结算平台实施;网上发行通过深交所交易系统(以下

简称“交易系统”)进行。

本次发行的战略配售由发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计

划和保荐机构相关子公司跟投(或有)组成。如本次发行价格超过剔除最高报价

后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方

式设立的证券投资基金(以下简称“公募基金”)、全国社会保障基金(以下简

称“社保基金”)、基本养老保险基金(以下简称“养老金”)、根据《企业年金

基金管理办法》设立的企业年金基金(以下简称“企业年金基金”)和符合《保

险资金运用管理办法》等规定的保险资金(以下简称“保险资金”)报价中位数、

加权平均数孰低值,保荐机构相关子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配

售,战略配售相关情况见本公告“二、战略配售”。

2、发行人和保荐机构(主承销商)将通过网下初步询价直接确定发行价格,

网下不再进行累计投标询价。

3、网下发行对象:本次网下发行对象为经中国证券业协会注册的证券公司、

基金管理公司、信托公司、财务公司、保险公司、合格境外机构投资者以及符合

一定条件的私募基金管理人等专业机构投资者。

4、初步询价:本次发行初步询价时间为 2020 年 9 月 14 日(T-3 日)9:30-

15:00。在上述时间内,符合条件的网下投资者可通过深交所网下发行电子平台

填写、提交申购价格和拟申购数量。

参与创业板网下询价的投资者可以为其管理的多个配售对象分别填报不同

的报价,每个网下投资者最多填报 3 个报价,且最高报价不得高于最低报价的

120%。网下投资者及其管理的配售对象报价应当包含每股价格和该价格对应的

2

拟申购股数,同一配售对象只能有一个报价。相关申报一经提交,不得全部撤销。

因特殊原因需要调整报价的,应当在网下发行电子平台填写具体原因。

网下投资者申报价格的最小变动单位为 0.01 元,初步询价阶段网下配售对

象最低拟申购数量设定为 20 万股,拟申购数量最小变动单位设定为 10 万股,

即网下投资者指定的配售对象的拟申购数量超过 20 万股的部分必须是 10 万股

的整数倍,每个配售对象的拟申购数量不得超过 1,000 万股。

本次网下发行每个配售对象的申购股数上限为 1,000 万股,约占网下初始发

行数量的 55.65%。网下投资者及其管理的配售对象应严格遵守行业监管要求,

加强风险控制和合规管理,审慎合理确定申购价格和申购数量。参与初步询价时,

请特别留意申报价格和申购数量对应的申购金额是否超过其提供给保荐机构

(主承销商)及在深交所网下发行电子平台填报的 2020 年 9 月 7 日(T-8 日)

的资产规模或资金规模。保荐机构(主承销商)发现配售对象不遵守行业监管要

求,超过其向保荐机构(主承销商)提交资产证明材料中相应资产规模或资金规

模申购的,则该配售对象的申购无效。

参与本次爱美客网下询价的投资者应在 2020 年 9 月 10 日(T-5 日)17:00

前 将 资产证明材料通过 中信证券 IPO 网下投资者资格核查系统(网址:

https://www.citics.com/ipo/login/index.html)提交给保荐机构(主承销商)。如投

资者拒绝配合核查、未能完整提交相关材料或者提交的材料不足以排除其存在

法律、法规、规范性文件禁止参与网下发行情形的,发行人和保荐机构(主承销

商)将拒绝其参与本次网下发行、将其报价作为无效报价处理或不予配售,并在

《发行公告》中予以披露。网下投资者违反规定参与本次新股网下发行的,应自

行承担由此产生的全部责任。

特别提示一:网下投资者及其管理的配售对象应严格遵守行业监管要求,如

实向保荐机构(主承销商)提交资产规模或资金规模证明材料,确保其填写的

“配售对象资产规模明细表”与其提供的上述证明材料中相应的资产证明金额

保持一致,且配售对象申购金额不得超过上述证明材料及“配售对象资产规模明

细表”中相应的资产规模或资金规模。配售对象为公募基金、基金专户、资产管

理计划和私募基金等产品的,以初步询价日前第五个工作日即 2020 年 9 月 7 日

(T-8 日)的产品总资产为准;配售对象为自营投资账户的,以公司出具的初步

询价日前第五个工作日即 2020 年 9 月 7 日(T-8 日)自营账户资金规模说明为

3

准。上述证明材料需加盖公司公章或外部证明机构公章。

特别提示二:为促进网下投资者审慎报价,便于核查创业板网下投资者资产

规模,深交所在网下发行电子平台上新增了资产规模核查功能。要求网下投资者

按以下要求操作:初步询价前,投资者须在深交所网下发行电子平台

(https://eipo.szse.cn)如实填写截至 2020 年 9 月 7 日(T-8 日)的资产规模或

资金规模,投资者填写的资产规模或资金规模应当与其向保荐机构(主承销商)

提交的资产规模或资金规模证明材料中的金额保持一致。投资者需严格遵守行

业监管要求,合理确定申购规模,申购金额不得超过向保荐机构(主承销商)提

交的资产证明材料中相应资产规模或资金规模。

5、网下剔除比例规定:初步询价结束后,发行人和保荐机构(主承销商)

中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”或“保荐机构(主承销商)”)根

据剔除无效报价后的询价结果,对所有配售对象的报价按照申购价格由高到低、

同一申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一申购价格同一拟申购数

量的按申报时间由晚到早、同一拟申购价格同一拟申购数量同一申购时间上按深

交所网下发行电子平台自动生成的配售对象顺序从后到前的顺序排序,剔除拟申

购总量中报价最高部分的数量,剔除的拟申购量不低于网下投资者拟申购总量的

10%。当最高申报价格与确定的发行价格相同时,对该价格上的申报可不再剔除,

剔除比例可低于 10%。剔除部分不得参与网下申购。

在剔除最高部分报价后,发行人和保荐机构(主承销商)考虑剩余报价及拟

申购数量、发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需

求及承销风险等因素,审慎合理确定发行价格、最终发行数量、有效报价投资者

及有效拟申购数量。发行人和保荐机构(主承销商)按照上述原则确定的有效报

价网下投资者家数不少于 10 家。

有效报价是指网下投资者申报的不低于发行人和保荐机构(主承销商)确定

的发行价格,且未作为最高报价部分被剔除,同时符合发行人和保荐机构(主承

销商)事先确定且公告的其他条件的报价。在初步询价期间提交有效报价的网下

投资者方可且必须参与网下申购。保荐机构(主承销商)已聘请北京德恒律师事

务所对本次发行和承销全程进行即时见证,并将对网下投资者资质、询价、定价、

配售、资金划拨、信息披露等有关情况的合规有效性发表明确意见。

6、延迟发行安排:初步询价结束后,如发行人和保荐机构(主承销商)确

4

定的发行价格超过《发行公告》中披露的网下投资者剔除最高报价部分后剩余报

价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企

业年金基金和保险资金报价中位数和加权平均数的孰低值,发行人和保荐机构

(主承销商)将:(1)若超出比例不高于 10%的,在申购前至少 5 个工作日发布

1 次《爱美客技术发展股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险

特别公告》(以下简称“《投资风险特别公告》”);(2)若超出比例超过 10%且不

高于 20%的,在申购前至少 10 个工作日发布 2 次以上《投资风险特别公告》;

(3)若超出比例高于 20%的,在申购前至少 15 个工作日发布 3 次以上《投资风

险特别公告》。

7、限售期安排:本次发行的股票中,网上发行的股票无流通限制及限售期

安排,自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。

网下发行部分采用比例限售方式,网下投资者应当承诺其获配股票数量的

10%(向上取整计算)限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。

即每个配售对象获配的股票中,90%的股份无限售期,自本次发行股票在深交所

上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期为 6 个月,限售期自本次发行股票

在深交所上市交易之日起开始计算。

网下投资者参与初步询价报价及网下申购时,无需为其管理的配售对象填写

限售期安排,一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。

战略配售股份限售期安排见本公告“二、战略配售”。

8、市值要求:参与网下初步询价的投资者以初步询价开始前两个交易日

2020 年 9 月 10 日(T-5 日)为基准日,除了参与本次发行初步询价的以封闭方

式运作的创业板主题公募基金与战略配售基金在该基准日前 20 个交易日(含基

准日)所持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证日均市值应为 1,000 万

元(含)以上以外,其他参与本次发行的初步询价网下投资者及其管理的配售对

象在该基准日前 20 个交易日(含基准日)所持有深圳市场非限售 A 股股份和非

限售存托凭证日均市值应为 6,000 万元(含)以上。市值计算规则按照《网下实

施细则》执行。配售对象证券账户开户时间不足 20 个交易日的,按 20 个交易日

计算日均持有市值。市值计算规则按照《网下发行实施细则》执行。

参与网上发行的投资者持有 1 万元以上(含 1 万元)市值的深圳市场非限售

A 股股份和非限售存托凭证方可通过交易系统申购本次网上发行的股票。投资者

5

持有市值按其 2020 年 9 月 15 日(T-2 日,含当日)前 20 个交易日的日均持有市

值计算。投资者相关证券账户开户时间不足 20 个交易日的,按 20 个交易日计算

日均持有市值。

9、网下网上申购:本次网下发行申购日与网上发行申购日同为 2020 年 9 月

17 日(T 日)。其中,网下申购时间为 09:30-15:00,网上申购时间为 09:15-11:30,

13:00-15:00。投资者在 2020 年 9 月 17 日(T 日)进行网上和网下申购时无需缴

付申购资金。

10、网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代其进行新

股申购。

11、获配投资者缴款与弃购股份处理:网下投资者应根据《爱美客技术发展

股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》

(以下简称“《网下发行初步配售结果公告》”),于 2020 年 9 月 21 日(T+2 日)

16:00 前,按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。

网上投资者申购新股中签后,应根据《爱美客技术发展股份有限公司首次公

开发行股票并在创业板上市网上中签结果公告》(以下简称“《网上中签结果公

告》”)履行资金交收义务,确保其资金账户在 2020 年 9 月 21 日(T+2 日)日

终有足额的新股认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规

定。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构(主承销商)包销。

12、中止发行情况:当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足

扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的 70%时,发行人和保荐机构(主承

销商)将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。具

体中止条款请见“十一、中止发行情况”。

13、提供有效报价的网下投资者未参与申购以及获得初步配售的网下投资

者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承

销商)将违约情况报中国证券业协会备案。配售对象在创业板、科创板、主板、

中小板、全国股转系统精选层的违规次数合并计算。被列入限制名单期间,相关

配售对象不得参与创业板、科创板、主板、中小板首发股票项目及全国股转系统

股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌项目的网下询价及申购。

网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时,自结

6

算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月(按 180 个自然日计算,含

次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。

14、本次股票发行后拟在创业板上市,该市场具有较高的投资风险。创业板

公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点,投资者面

临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司《爱美客

技术发展股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》(以下简

称“《招股意向书》”)中披露的风险因素,审慎作出投资决定。

投资者需充分了解有关新股发行的相关法律法规,认真阅读本公告的各项内

容,知悉本次发行的定价原则和配售原则,在提交报价前应确保不属于禁止参与

网下询价的情形,并确保其申购数量和未来持股情况符合相关法律法规及主管部

门的规定。投资者一旦提交报价,保荐机构(主承销商)视为该投资者承诺:投

资者参与本次报价符合法律法规和本公告的规定,由此产生的一切违法违规行为

及相应后果由投资者自行承担。

15、发行人和保荐机构(主承销商)承诺不存在影响本次发行的会后事项。

有关本询价公告和本次发行的相关问题由保荐机构(主承销商)保留最终解

释权。

估值及投资风险提示

新股投资具有较大的市场风险,投资者需要充分了解新股投资风险,仔细

研读发行人招股意向书中披露的风险,并充分考虑如下风险因素,审慎参与本次

新股发行的估值、报价和投资:

1、根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012 年修订),爱美客所属

行业为“专业设备制造业”(行业分类代码为 C35)。中证指数有限公司已经发布

了行业平均市盈率,请投资者决策时参考。如果本次发行市盈率高于行业平均市

盈率,存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率水平回归、股价下跌给新股投

资者带来损失的风险。

2、投资者需充分了解有关新股发行的相关法律法规,认真阅读本公告的各

项内容,知悉本次发行的定价原则和配售原则,在提交报价前应确保不属于禁止

参与网下询价的情形,并确保其申购数量和未来持股情况符合相关法律法规及主

7

管部门的规定。投资者一旦提交报价,保荐机构(主承销商)视为该投资者承诺:

投资者参与本次报价符合法律法规和本公告的规定,由此产生的一切违法违规行

为及相应后果由投资者自行承担。

重要提示

1、爱美客技术发展股份有限公司首次公开发行不超过 3,020 万股人民币普

通股(A 股)(以下简称“本次发行”)的申请已经深交所创业板上市委员会委员

审议通过,并已获中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1937 号文同意注

册。本次发行的保荐机构(主承销商)为中信证券。发行人股票简称为“爱美客”,

股票代码为“300896”,该代码同时适用于本次发行的初步询价、网下申购及网上

申购。

2、本次公开发行股份 3,020.00 万股,全部为公开发行新股,不安排老股转

让。本次公开发行后公司总股本 12,020.00 万股,本次公开发行股份数量约占公

司本次公开发行后总股本的比例的 25.12%。

本次发行的初始战略配售发行数量为 453.00 万股,占本次发行数量的

15.00%,最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将根据“七、回拨机制”的

原则进行回拨。回拨机制启动前,网下初始发行数量为 1,796.90 万股,占扣除初

始战略配售数量后发行数量的 70.00%,网上初始发行数量为 770.10 万股,占扣

除初始战略配售数量后发行数量的 30.00%。最终网下、网上发行合计数量为本

次发行总数量扣除最终战略配售数量,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况

确定。网下和网上投资者在申购时无需缴付申购资金。

3、发行人和保荐机构(主承销商)将通过网下初步询价直接确定发行价格。

本次发行的初步询价及网下发行由保荐机构(主承销商)通过深交所网下发行电

子平台组织实施;网上发行通过深交所交易系统实施。

4、本次发行的初步询价时间为 2020 年 9 月 14 日(T-3 日)的 09:30-15:00。

网下投资者应在上述时间内通过深交所网下发行电子平台为其所管理的配售对

象填写、提交申报价格和拟申报数量等信息。

深交所网下发行电子平台网址为:https://eipo.szse.cn,请符合资格的网下投

资者通过上述网址参与本次发行的初步询价和网下申购,通过深交所网下发行电

子平台报价、查询的时间为初步询价和网下申购期间每个交易日 9:30-15:00。关

8

于深交所网下发行电子平台的相关操作办法请查阅深交所网站(www.szse.cn)公

布的《网下发行实施细则》的相关规定。

5、发行人将进行管理层网下路演推介及网上路演推介。发行人及保荐机构

(主承销商)将于 2020 年 9 月 16 日(T-1 日)组织安排本次发行网上路演。关

于网上路演的具体信息请参阅 2020 年 9 月 15 日(T-2 日)刊登的《爱美客技术

发展股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告》(以下简称

“《网上路演公告》”)。

6、保荐机构(主承销商)已根据《管理办法》《网下发行实施细则》及《网

下投资者规则适用及自律管理要求的通知》等相关制度的要求,制定了网下投资

者的标准,具体标准及安排请见本公告“三、网下投资者的资格条件与核查程序”。

只有符合保荐机构(主承销商)及发行人确定的网下投资者标准要求的投资

者方能参与本次发行的初步询价。不符合相关标准而参与本次初步询价的,须自

行承担一切由该行为引发的后果。保荐机构(主承销商)将在深交所网下发行电

子平台中将其设定为无效,并在《发行公告》中披露相关情况。

提请投资者注意,保荐机构(主承销商)将在初步询价及配售前对网下投资

者是否存在禁止性情形进行核查,投资者应按保荐机构(主承销商)的要求进行

相应的配合(包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、

如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等),如拒绝配

合核查或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的,或经核查不符合

配售资格的,保荐机构(主承销商)将拒绝接受其初步询价或向其进行配售。

7、综合考虑本次发行初步询价阶段网下初始发行数量及保荐机构(主承销

商)对发行人的估值情况,保荐机构(主承销商)将网下投资者管理的每个配售

对象最低拟申购数量设定为 20 万股,拟申购数量最小变动单位设定为 10 万股,

即网下投资者管理的每个配售对象的拟申购数量超过 20 万股的部分必须是 10

万股的整数倍,且每个配售对象的拟申购数量不得超过 1,000 万股。配售对象申

报价格的最小变动单位为 0.01 元。

8、初步询价结束后,发行人和保荐机构(主承销商)根据剔除无效报价后的

询价结果,对所有配售对象的报价按照申购价格由高到低、同一申购价格上按配

售对象的拟申购数量由小到大、同一申购价格同一拟申购数量的按申报时间由晚

到早、同一拟申购价格同一拟申购数量同一申购时间上按深交所网下发行电子平

9

台自动生成的配售对象顺序从后到前的顺序排序,剔除拟申购总量中报价最高部

分的数量,剔除的拟申购量不低于网下投资者拟申购总量的 10%。当最高申报价

格与确定的发行价格相同时,对该价格上的申报可不再剔除,剔除比例可低于

10%。剔除部分不得参与网下申购。

9、剔除上述最高报价后,发行人和保荐机构(主承销商)考虑剩余报价及拟

申购数量、所处行业、市场情况、可比公司估值水平、募集资金需求及承销风险

等因素,协商确定发行价格、有效报价投资者数量及有效拟申购数量。发行人和

保荐机构(主承销商)按照上述原则确定的有效报价网下投资者家数不少于 10

家。有效报价是指,在剔除最高报价部分后的剩余报价中申购价格不低于发行价

格,且符合发行人和保荐机构(主承销商)事先确定且公告的其他条件的报价。

10、在初步询价期间提交有效报价的配售对象方可且必须参与网下申购。未

参与初步询价或者参与初步询价未提交有效报价的网下投资者不得参与本次网

下申购。可参与网下申购投资者的申购数量应为初步询价中的有效申购数量,获

得初步配售的网下投资者应按照确定的发行价格与获配数量的乘积足额缴纳认

购款,提供有效报价的网下投资者未参与申购以及获得初步配售的网下投资者未

及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)

将公告违约相关情况,并将违约情况报证监会、中国证券业协会备案。

11、初步询价结束后,发行人和保荐机构(主承销商)将在 2020 年 9 月 16

日(T-1)日刊登的《发行公告》中公布网下投资者的报价情况、发行价格、最终

发行数量、关联方核查结果以及有效报价投资者的名单等信息。

12、配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参

与初步询价的配售对象,无论是否有效报价,均不能参与网上发行。

13、本次发行网下申购的时间为 2020 年 9 月 17 日(T 日)的 09:30-15:00。

《发行公告》中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购。在参与网下申

购时,网下有效报价投资者应通过深交所网下发行电子平台为其管理的有效报价

配售对象录入申购单信息,其申购价格为确定的发行价格,申购数量须为其初步

询价中的有效拟申购数量。

网下投资者在 2020 年 9 月 17 日(T 日)参与网下申购时,无需为其管理的

配售对象缴付申购资金,获得初步配售后在 2020 年 9 月 21 日(T+2 日)缴纳认

购款。

10

14、本次发行网上申购的时间为 2020 年 9 月 17 日(T 日)09:15-11:30,13:00-

15:00。可参与网上发行的投资者为:在 2020 年 9 月 15 日(T-2 日)前 20 个交

易日(含 T-2 日)的日均持有深圳市场非限售 A 股和非限售存托凭证市值符合

《网上发行实施细则》所规定的投资者。网上投资者应当自主表达申购意向,不

得全权委托证券公司代其进行新股申购。

网上投资者申购日(T 日)申购无需缴纳申购款,2020 年 9 月 21 日(T+2

日)根据中签结果缴纳认购款。

15、本次发行网下和网上申购结束后,发行人和保荐机构(主承销商)将根

据总体申购情况决定是否启动回拨机制,对网下和网上发行的规模进行调节。具

体安排请见本公告“七、回拨机制”。

16、本次发行的配售原则请见本公告“八、网下配售原则”。

17、公告仅对本次发行中有关初步询价的事宜进行说明,投资者欲了解本次

发行的一般情况,请仔细阅读 2020 年 9 月 9 日(T-6 日)登载于深交所网站

(http://www.szse.cn)及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《爱美客技术发展

股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》(以下简称“《招股

意向书》”)。

一、本次发行的基本情况

(一)发行方式

1、爱美客技术发展股份有限公司首次公开发行不超过 3,020 万股人民币普

通股(A 股)的申请已经深交所创业板上市委员会委员审议通过,并已获中国证

券监督管理委员会证监许可〔2020〕1937 号文同意注册。发行人股票简称为“爱

美客”,股票代码为“300896”,该代码同时适用于本次发行的初步询价、网下申

购及网上申购。

2、本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配

售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投

资者定价发行相结合的方式进行。

3、本次发行的战略配售由发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理

计划和保荐机构相关子公司跟投(或有)组成。发行人高级管理人员与核心员工

11

专项资产管理计划为中信证券爱美客员工参与创业板战略配售集合资产管理计

划。如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数

以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报

价中位数、加权平均数孰低值,保荐机构相关子公司中信证券投资有限公司将按

照相关规定参与本次发行的战略配售。

4、本公告所称“网下投资者”是指参与网下发行的机构投资者,包括经中

国证券业协会注册的证券公司、基金管理公司、信托公司、财务公司、保险公司、

合格境外机构投资者及符合一定条件的私募基金管理人等专业机构投资者,网下

投资者的具体标准请见本公告“三、网下投资者的资格条件与核查程序之(一)

参与网下询价的投资者资格条件”。本公告所称“配售对象”是指参与网下发行

的投资者或其管理的证券投资产品。

(二)网下、网上发行数量及战略配售

本次发行向社会公众公开发行新股 3,020.00 万股,全部为公开发行新股,不

安排老股转让。本次公开发行后公司总股本 12,020.00 万股,本次公开发行股份

数量约占公司本次公开发行后总股本的比例的 25.12%。

本次发行的初始战略配售发行数量为 453.00 万股,占本次发行数量的

15.00%,最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将根据“七、回拨机制”

的原则进行回拨。回拨机制启动前,网下初始发行数量为 1,796.90 万股,占扣除

初始战略配售数量后发行数量的 70.00%,网上初始发行数量为 770.10 万股,占

扣除初始战略配售数量后发行数量的 30.00%。最终网下、网上发行合计数量为

本次发行总数量扣除最终战略配售数量,网上及网下最终发行数量将根据回拨情

况确定。最终网下、网上发行数量及战略配售情况将在 2020 年 9 月 21 日(T+2

日)刊登的《网下初步配售结果公告》中予以明确。

(三)定价方式

本次发行通过向符合条件的投资者进行初步询价直接确定发行价格,不再进

行累计投标询价。

(四)限售期安排

本次发行的股票中,网上发行的股票无流通限制及限售期安排,自本次公开

12

发行的股票在深交所上市之日起即可流通。

网下发行部分采用比例限售方式,网下投资者应当承诺其获配股票数量的

10%(向上取整计算)限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。

即每个配售对象获配的股票中,90%的股份无限售期,自本次发行股票在深交所

上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期为 6 个月,限售期自本次发行股票

在深交所上市交易之日起开始计算。

网下投资者参与初步询价报价及网下申购时,无需为其管理的配售对象填写

限售期安排,一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。

(五)发行时间安排

交易日 日期 发行安排

刊登《初步询价及推介公告》《创业板上市提示公告》

2020 年 9 月 9 日

T-6 日 《招股意向书》等相关文件网上披露

(周三)

网下投资者向保荐机构(主承销商)提交核查材料

网下投资者向保荐机构(主承销商)提交核查材料

2020 年 9 月 10 日

T-5 日 (当日17:00截止)

(周四)

网下路演

网下投资者在中国证券业协会完成注册截止日(当日

2020 年 9 月 11 日 中午12:00前)

T-4 日

(周五) 保荐机构(主承销商)开展网下投资者核查

网下路演

初步询价(通过深交所网下发行电子平台,初步询价时

2020 年 9 月 14 日

T-3 日 间为 09:30-15:00)

(周一)

战略投资者缴纳认购资金

刊登《网上路演公告》

2020 年 9 月 15 日 确定发行价格

T-2 日

(周二) 确定有效报价投资者及其有效申购数量

确定战略投资者最终获配数量和比例

2020 年 9 月 16 日 刊登《发行公告》《投资风险特别公告》

T-1 日

(周三) 网上路演

网下发行申购日(9:30-15:00)

2020 年 9 月 17 日 网上发行申购日(9:15-11:30,13:00-15:00)

T日

(周四) 确定是否启动回拨机制及网上、网下最终发行数量

网上申购配号

刊登《网上申购情况及中签率公告》

2020 年 9 月 18 日

T+1 日 网上发行摇号抽签

(周五)

确定网下初步配售结果

T+2 日 2020 年 9 月 21 日 刊登《网下初步配售结果公告》及《网上中签摇号结

13

交易日 日期 发行安排

(周一) 果公告》

网下发行获配投资者缴款(认购资金到账时间截至

16:00)

网上中签投资者缴纳认购资金(投资者确保资金账户

在 T+2 日日终有足额的新股认购资金)

2020 年 9 月 22 日 保荐机构(主承销商)根据网上、网下资金到账情况

T+3 日

(周二) 确定最终配售结果和包销金额

2020 年 9 月 23 日

T+4 日 刊登《发行结果公告》《招股说明书》

(周三)

注:1、T 日为网上网下发行申购日。

2、上述日期为交易日,如遇重大突发事件影响本次发行,保荐机构(主承销商)将及时公告,修改本次发

行日程。

3、若本次发行价格超出《发行公告》中披露的网下投资者剔除最高报价部分后剩余报价的中位数和加权平

均数,剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金的报价中位数和加权平均

数的孰低值,发行人和保荐机构(主承销商)将:若超出比例不高于 10%的,在申购前 5 个工作日发布 1

次《投资风险特别公告》);若超出比例超过 10%且不高于 20%的,在申购前至少 10 个工作日发布 2 次以

上《投资风险特别公告》;若超出比例高于 20%的,在申购前至少 15 个工作日发布 3 次以上《投资风险特

别公告》;同时,保荐机构相关子公司将按照规定参与本次发行的战略配售,并在推迟后的申购日前三个工

作日内完成缴款;

4、若本次发行定价对应市盈率高于同行业可比上市公司二级市场平均市盈率(中证指数有限公司发布的

同行业最近一个月静态平均市盈率),发行人和保荐机构(主承销商)将在网上申购前发布《投资风险特别

公告》,详细说明定价合理性,提示投资者注意投资风险;

5、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下发行电子平

台进行初步询价或网下申购工作,请投资者及时与保荐机构(主承销商)联系。

(六)路演推介安排

本次发行将于 2020 年 9 月 16 日(T-1 日)组织安排网上路演。关于网上路

演的具体信息请参阅 2020 年 9 月 15 日(T-2 日)刊登的《网上路演公告》。

发行人和保荐机构(主承销商)将于 2020 年 9 月 10 日(T-5 日)至 2020 年

9 月 11 日(T-4 日)期间,向符合要求的网下投资者进行网下推介,路演推介内

容不超过《招股意向书》及其他已公开信息范围,不对股票二级市场交易价格作

出预测。网下路演推介阶段,除发行人、保荐机构(主承销商)、投资者及见证

律师以外的人员不得参与。推介的具体安排如下:

推介日期 推介时间

2020 年 9 月 10 日

9:00-17:00

(T-5 日)

14

推介日期 推介时间

2020 年 9 月 11 日

9:00-17:00

(T-4 日)

二、战略配售

(一)本次战略配售的总体安排

1、本次发行的战略配售由发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理

计划和保荐机构相关子公司跟投(或有)组成。如本次发行价格超过剔除最高报

价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保

基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数、加权平均数孰低值,保荐

机构相关子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售。

2、本次发行的初始战略配售发行数量为 453.00 万股,占本次发行数量的

15.00%。其中,发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划初始战略配

售数量为 302.00 万股,占本次发行数量的 10%;保荐机构相关子公司跟投(或

有)的初始战略配售数量为 151.00 万股,占本次发行数量的 5%。最终战略配售

比例和金额将在 2020 年 9 月 15 日(T-2 日)确定发行价格后确定。最终战略配

售数量与初始战略配售数量的差额将根据回拨机制规定的原则进行回拨。

3、本次发行最终战略配售情况将在 2020 年 9 月 21 日(T+2 日)公布的《网

下初步配售结果公告》中披露。

(二)发行人高管核心员工专项资产管理计划

1、投资主体

发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理

计划为中信证券爱美客员工参与创业板战略配售集合资产管理计划(以下简称

“爱美客战配资管计划”)。

2、参与规模和具体情况

爱美客战配资管计划参与战略配售的数量为不超过本次公开发行规模的

10.00%。具体情况如下:

具体名称:中信证券爱美客员工参与创业板战略配售集合资产管理计划;

设立时间:2020 年 7 月 16 日;

15

募集资金规模:32,730.00 万元;

管理人:中信证券股份有限公司;

实际支配主体:中信证券股份有限公司。实际支配主体非发行人高级管理人

员;

爱美客战配资管计划参与人姓名、职务、实际缴纳金额等具体情况如下::

实际缴纳金额 资管计划 是否为发行

序号 姓名 职务

(万元) 持有比例 人董监高

1 简军 董事、董事长 10,180.00 31.10% 是

2 石毅峰 董事、总经理 3,730.00 11.40% 是

3 简勇 董事、董事会秘书 360.00 1.10% 是

4 勾丽娜 副总经理、销售总监 1,635.00 5.00% 是

5 赵双泓 财务总监 550.00 1.68% 是

6 简红 注册与行政总监 1,120.00 3.42% 否

7 陈龙 投资与战略总监 1,367.00 4.18% 否

8 刘兵 人力资源总监 810.00 2.47% 否

9 冯瑞瑞 职工监事 475.00 1.45% 是

10 张雅宁 职工监事 105.00 0.32% 是

研发项目管理部经理兼供

11 张堃 150.00 0.46% 否

销部经理

12 陈雄伟 研发部经理 270.00 0.82% 否

13 李睿智 研发部项目经理 150.00 0.46% 否

14 李东风 研发部主管 180.00 0.55% 否

15 肖莉 研发部主管 160.00 0.49% 否

16 张君 研发部主管 220.00 0.67% 否

17 王世炜 医学事务部经理 120.00 0.37% 否

18 王双 注册事务部主管 297.00 0.91% 否

19 宋大伟 应用研发部主管 220.00 0.67% 否

20 彭迎春 设备研发部经理 165.00 0.50% 否

21 刘彬 质量保证部经理 130.00 0.40% 否

22 曹杰 质量控制部经理 120.00 0.37% 否

23 桂银银 质量控制部主管 300.00 0.92% 否

24 许哲 销售部经理 105.00 0.32% 否

25 姚霞 销售部主管 200.00 0.61% 否

26 陶卫然 销售部主管 130.00 0.40% 否

27 平委 销售部主管 105.00 0.32% 否

28 刘玢 销售部主管 105.00 0.32% 否

29 刘博 销售部区域经理 158.00 0.48% 否

30 田亚军 销售部区域经理 165.00 0.50% 否

31 张乐 销售部区域经理 350.00 1.07% 否

16

实际缴纳金额 资管计划 是否为发行

序号 姓名 职务

(万元) 持有比例 人董监高

32 杨昱堃 销售部区域经理 200.00 0.61% 否

33 杜晓轩 销售部区域经理 180.00 0.55% 否

34 俞静 销售部销售经理 180.00 0.55% 否

35 陈鑫 销售部销售经理 450.00 1.37% 否

36 刘涛 销售部销售经理 104.00 0.32% 否

37 李大宇 销售部销售经理 310.00 0.95% 否

38 乔天策 销售部销售经理 105.00 0.32% 否

39 郭伟光 销售部销售经理 105.00 0.32% 否

40 唐万 销售部销售经理 150.00 0.46% 否

41 潘芳 销售部销售经理 290.00 0.89% 否

42 周丽红 销售部销售经理 220.00 0.67% 否

43 陈娟 销售部销售经理 450.00 1.37% 否

44 罗蓬 销售部销售经理 104.00 0.32% 否

45 杜兴鹏 销售部销售经理 300.00 0.92% 否

46 张朝霞 销售部销售经理 200.00 0.61% 否

47 刘铠 销售部销售经理 120.00 0.37% 否

48 江懿 销售部销售经理 105.00 0.32% 否

49 索永春 销售部销售经理 300.00 0.92% 否

50 黄金花 销售部销售经理 200.00 0.61% 否

51 陕靖 销售部销售经理 200.00 0.61% 否

52 舒凯 销售部销售经理 105.00 0.32% 否

53 黄浪 销售部销售经理 170.00 0.52% 否

54 王浩 销售部销售经理 111.00 0.34% 否

55 马宝龙 销售部销售经理 105.00 0.32% 否

56 王庆胜 销售部销售经理 170.00 0.52% 否

57 王旭 销售部销售经理 163.00 0.50% 否

58 杜培 产品部经理 272.00 0.83% 否

59 徐艳彬 产品部主管 105.00 0.32% 否

60 祝晓晴 投资与战略部主管 430.00 1.31% 否

61 马乔骞 董秘办主任 200.00 0.61% 否

62 陈新 董事长特别助理 150.00 0.46% 否

63 董秀梅 内审部经理 270.00 0.82% 否

64 李芹 信息管理部经理 105.00 0.32% 否

65 郭鹏 生产资源建设部经理 286.00 0.87% 否

66 陈开宇 人力资源部经理 833.00 2.55% 否

67 单珊 总经理办公室经理 170.00 0.52% 否

68 朱永水 工程设备部经理 120.00 0.37% 否

69 齐迎春 仓储物流部经理 105.00 0.32% 否

70 郭维 行政部主管 105.00 0.32% 否

北京诺博特生物科技有限

71 于明锐 230.00 0.70% 否

公司副总经理

17

实际缴纳金额 资管计划 是否为发行

序号 姓名 职务

(万元) 持有比例 人董监高

北京诺博特生物科技有限

72 刘俊乐 120.00 0.37% 否

公司研发部经理

合计 32,730.00 100.00% --

注 1:合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成;

注 2:北京诺博特生物科技有限公司,为发行人控股子公司;

注 3:最终获配金额和获配股数待 2020 年 9 月 15 日(T-2 日)确定发行价格后确认。

(三)保荐机构相关子公司跟投

1、跟投主体

如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均

数,以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资

金报价中位数、加权平均数的孰低值,保荐机构相关子公司中证投资将按照相关

规定参与本次发行的战略配售,本次发行的保荐机构相关子公司将按照《特别规

定》《业务实施细则》等相关规定参与本次发行的战略配售。保荐机构跟投机构

为中信证券投资有限公司(以下简称“中证投资”)。

2、跟投数量

根据《实施细则》,如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的

中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年

金基金和保险资金报价中位数、加权平均数孰低值,保荐机构相关子公司中证投

资将按照相关规定参与本次发行的战略配售认购发行人首次公开发行股票数量

2%-5%的股票,具体比例根据发行人本次首次公开发行股票的规模分档确定:

(1)发行规模不足 10 亿元的,跟投比例为 5%,但不超过人民币 4,000 万

元;

(2)发行规模 10 亿元以上、不足 20 亿元的,跟投比例为 4%,但不超过人

民币 6,000 万元;

(3)发行规模 20 亿元以上、不足 50 亿元的,跟投比例为 3%,但不超过人

民币 1 亿元;

(4)发行规模 50 亿元以上的,跟投比例为 2%,但不超过人民币 10 亿元。

具体跟投比例和金额将在 2020 年 9 月 15 日(T-2 日)确定发行价格后确定。

因保荐机构相关子公司最终跟投与发行价格、实际认购数量与最终实际发行规模

18

相关,保荐机构(主承销商)将在确定发行价格后对保荐机构相关子公司最终实

际认购数量进行调整。

(四)限售期

爱美客战配资管计划承诺获得本次配售的股票限售期为自发行人首次公开

发行并上市之日起 12 个月。

如发生上述情形,中证投资承诺获得本次配售的股票限售期为自发行人首次

公开发行并上市之日起 24 个月,限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之

日起开始计算。

限售期届满后,战略投资者对获配股份的减持适用中国证监会和深交所关于

股份减持的有关规定。

(五)核查情况

保荐机构(主承销商)和聘请的北京德恒律师事务所将对战略投资者的选取

标准、配售资格及是否存在《业务实施细则》第三十二条规定的禁止性情形进行

核查,并要求发行人、战略投资者就核查事项出具承诺函。相关核查文件及法律

意见书将于 2020 年 9 月 16 日(T-1 日)进行披露。

三、网下投资者的资格条件与核查程序

(一)参与网下询价的投资者资格条件

参与本次网下询价的网下投资者需具备以下资格条件:

1、本次网下发行对象为经中国证券业协会注册的证券公司、基金管理公司、

信托公司、财务公司、保险公司、合格境外机构投资者及符合一定条件的私募基

金管理人等专业机构投资者。个人投资者不得参与本次网下初步询价及网下发行。

2、参与本次网下发行的投资者应符合《管理办法》、《网下发行实施细则》

以及《网下投资者规则适用及自律管理要求的通知》等相关规定的网下投资者标

准。

3、已于初步询价开始日前一个交易日(T-4 日,2020 年 9 月 11 日)中午

12:00 前在中国证券业协会完成网下投资者注册且已开通深交所网下发行电子平

19

台 CA 证书,并通过中国结算深圳分公司完成配售对象的证券账户、银行账户配

号工作。

4、以初步询价开始日前两个交易日 2020 年 9 月 10 日(T-5 日)为基准日,

参与本次发行初步询价的以封闭方式运作的创业板主题公募基金与战略配售基

金在该基准日前 20 个交易日(含基准日)所持有深圳市场非限售 A 股和非限售

存托凭证日均市值应不少于 1,000 万元(含)。其他参与本次发行的初步询价网

下投资者及其管理的配售对象在该基准日前 20 个交易日(含基准日)所持有深

圳市场非限售 A 股和非限售存托凭证日均市值应不少于 6,000 万元(含)。配售

对象证券账户开户时间不足 20 个交易日的,按 20 个交易日计算日均持有市值。

具体市值计算规则按照《网下发行实施细则》执行。

5、若配售对象属于《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》

和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》规范的私募投资基金的,

私募基金管理人注册为创业板首次公开发行股票网下投资者,应符合以下条件:

(1)已在中国证券投资基金业协会完成登记;

(2)具备一定的证券投资经验。依法设立并持续经营时间达到两年(含)

以上,从事证券交易时间达到两年(含)以上;

(3)具有良好的信用记录。最近 12 个月未受到相关监管部门的行政处罚、

行政监管措施或相关自律组织的纪律处分;

(4)具备必要的定价能力。具有相应的研究力量、有效的估值定价模型、

科学的定价决策制度和完善的合规风控制度;

(5)具备一定的资产管理实力。私募基金管理人管理的在中国证券投资基

金业协会备案的产品总规模最近两个季度均为 10 亿元(含)以上,且近三年管

理的产品中至少有一只存续期两年(含)以上的产品;申请注册的私募基金产品

规模应为 6,000 万元(含)以上、已在中国证券投资基金业协会完成备案,且委

托第三方托管人独立托管基金资产。其中,私募基金产品规模是指基金产品资产

净值。

(6)符合监管部门、中国证券业协会要求的其他条件;

(7)投资者还应当于 2020 年 9 月 10 日(T-5 日)下午 17:00 前提交在监管

机构完成私募基金管理人登记以及私募投资基金产品成立的备案程序等相关核

查材料。

20

6、若配售对象类型为基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品、

基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品、证券公司定向资产管理计划、

证券公司集合资产管理计划,须在 2020 年 9 月 10 日(T-5 日)下午 17:00 前完

成备案。

7、初步询价开始日前两个交易日 2020 年 9 月 10 日(T-5 日)17:00 前,通

过中信证券 IPO 网下投资者资格核查系统向保荐机构(主承销商)提交网下投资

者资格核查材料。具体方式请见本公告“三、(二)网下投资者资格核查文件的

提交”。

8、网下投资者须如实提交资产规模或资金规模证明材料,并严格遵守行业

监管要求,申购金额不得超过向保荐机构(主承销商)提交的配售对象资产规模

证明材料以及《配售对象资产规模明细表》中相应的资产规模或资金规模,确保

其在“配售对象资产规模明细表”中填写的总资产数据应与其提交的资产规模证

明材料中的金额保持一致。

9、网下投资者属于以下情形之一的,不得参与本次网下发行:

(1)发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和其他员

工;发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员能够直接或间接

实施控制、共同控制或施加重大影响的公司,以及该公司控股股东、控股子公司

和控股公司控制的其他子公司;

(2)保荐机构(主承销商)及其持股比例 5%以上的股东,保荐机构(主承

销商)的董事、监事、高级管理人员和其他员工;保荐机构(主承销商)及其持

股比例 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员能够直接或间接实施控制、

共同控制或施加重大影响的公司,以及该公司控股股东、控股子公司和控股股东

控制的其他子公司;

(3)承销商及其控股股东、董事、监事、高级管理人员和其他员工;

(4)本条第(1)、(2)、(3)项所述人士的关系密切的家庭成员,包括配偶、

子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女

配偶的父母;

(5)过去 6 个月内与保荐机构(主承销商)存在保荐、承销业务关系的公

司及其持股 5%以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员,或已与

保荐机构(主承销商)签署保荐、承销业务合同或达成相关意向的公司及其持股

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5%以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员;

(6)通过配售可能导致不当行为或不正当利益的其他自然人、法人和组织;

(7)被中国证券业协会列入黑名单及限制名单的配售对象;

(8)债券型证券投资基金或信托计划,或在招募说明书、投资协议等文件

中以直接或间接方式载明以博取一、二级市场价差为目的申购首发股票的理财产

品等证券投资产品;

(9)本次发行的战略投资者;

本条第(2)、(3)项规定的禁止配售对象管理的公募基金不受前款规定的限

制,但应符合中国证监会的有关规定。上述第(9)项中的证券投资基金管理人

管理的未参与战略配售的证券投资基金除外。

保荐机构(主承销商)将在初步询价及配售前对网下投资者是否存在禁止性

情形进行核查,投资者应按保荐机构(主承销商)的要求进行相应的配合(包括

但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自

然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等),如拒绝配合核查或其提供

的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的,或经核查不符合配售资格的,保荐

机构(主承销商)将拒绝接受其初步询价或者向其进行配售。

投资者若参与爱美客初步询价,即视为其向发行人及保荐机构(主承销商)

承诺其不存在法律法规禁止参与网下询价及配售的情形。如因投资者的原因,导

致参与询价或发生关联方配售等情况,投资者应承担由此所产生的全部责任。

(二)网下投资者资格核查文件的提交

所有拟参与本次初步询价的网下投资者须符合上述投资者条件,并按要求在

规定时间内(2020 年 9 月 10 日(T-5 日)17:00 前)通过中信证券 IPO 网下投资

者资格核查系统录入信息并提交相关核查材料。

1、需提交的核查材料

(1)所有拟参与本次发行的网下投资者均应在“网下投资者证明文件”处

提交《网下投资者承诺函》、《网下投资者关联关系核查表》、《配售对象资产规模

明细表》以及资产规模或资金规模证明材料。

网下投资者提供的资产规模或资金规模证明材料应满足如下要求:对于配售

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对象为公募基金、基金专户、资产管理计划、私募基金等产品的,应提供截至初

步询价日前第五个工作日即 2020 年 9 月 7 日(T-8 日)的产品总资产证明文件;

对于配售对象为自营投资账户的,应提供公司出具的截至初步询价日前第五个工

作日即 2020 年 9 月 7 日(T-8 日)自营账户资金规模说明。上述证明材料需加盖

公司公章或外部证明机构公章。

(2)除公募产品、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金、合格境

外机构投资者投资账户和机构自营投资账户外的其他配售对象还需提供《配售对

象出资方基本信息表》。

(3)配售对象如属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监

督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》规范

的私募投资基金,还应上传私募基金管理人登记以及私募投资基金产品成立的备

案证明文件扫描件。

(4)配售对象如属于基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品、

基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品、证券公司定向资产管理计划、

证券公司集合资产管理计划,应上传产品备案证明文件的扫描件(包括但不限于

备案函、备案系统截屏等)。

2、核查材料提交方式

登录网址:https://www.citics.com/ipo/login/index.html,点击页面右侧“机构”,

按照“登录说明”的相关要求登录中信证券 IPO 网下投资者资格核查系统,并通

过该系统填写并提交相关资格核查材料。

登录系统后请按如下步骤进行投资者信息报备:

第一步:点击主页下方“完善机构基本信息”链接,在页面中填写完善投资

者基本信息等资料后,点击“提交”;

第二步:点击左侧菜单“项目申报”链接,在右侧表格“可申报项目”选择

“爱美客”项目,点击“申报”进入投资者信息报备页面,并请真实、准确、完

整填写投资者关联方信息、董监高信息、配售对象资产规模明细信息和配售对象

出资方基本信息(如适用)。

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第三步:不同类型配售对象根据上述“1、需提交的核查材料”具体要求,

在“网下投资者证明文件”处提交相应材料。

《网下投资者承诺函》、《网下投资者关联关系核查表》、《配售对象资产规模

明细表》、《配售对象出资方基本信息表》(如适用)的提交方式:在“网下投资

者证明文件”处下载打印文件,系

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