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金溢科技:2020年半年度报告
                                 时间:2020-08-28     查看公告原文           

深圳市金溢科技股份有限公司 2020 年半年度报告全文

深圳市金溢科技股份有限公司

Shenzhen Genvict Technologies Co., Ltd.

(深圳市南山区粤海街道科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座18-20层01-08号)

2020年半年度报告

二〇二〇年八月

1

深圳市金溢科技股份有限公司 2020 年半年度报告全文

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的

真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

公司负责人罗瑞发、主管会计工作负责人聂磊及会计机构负责人(会计主管

人员)蔡伟明声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述属于计划性事项,该

计划不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应当对此保持足够

的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异,敬请投资者注意投

资风险。

公司存在的风险详细内容见本报告“第四节 经营情况讨论与分析”中“十、

公司面临的经营风险和应对措施”,敬请广大投资者注意。

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

2

深圳市金溢科技股份有限公司 2020 年半年度报告全文

目录

第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................................... 2

第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................................... 7

第三节 公司业务概要 ................................................................................................................. 10

第四节 经营情况讨论与分析 ..................................................................................................... 14

第五节 重要事项 ........................................................................................................................ 31

第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 50

第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................. 57

第八节 可转换公司债券相关情况 ............................................................................................. 58

第九节 董事、监事、高级管理人员情况 .................................................................................. 59

第十节 公司债相关情况 ............................................................................................................. 61

第十一节 财务报告..................................................................................................................... 62

第十二节 备查文件目录 ........................................................................................................... 170

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深圳市金溢科技股份有限公司 2020 年半年度报告全文

释义

释义项 指 释义内容

金溢科技、公司、本公司 指 深圳市金溢科技股份有限公司

金溢有限 指 深圳市金溢科技有限公司,公司前身

青岛金溢 指 青岛金溢科技有限公司,子公司

佛山金溢 指 佛山金溢科技有限公司,子公司

中交金溢 指 北京中交金溢科技有限公司,子公司

华信金溢 指 广东华信金溢信息技术有限公司,子公司

伟龙金溢 指 伟龙金溢科技(深圳)有限公司,子公司

无锡金溢 指 无锡金溢科技有限公司,子公司

福建金溢 指 福建金溢科技有限公司,子公司

敏行电子 指 深圳市敏行电子有限公司,公司第一大股东

至为投资 指 深圳至为投资企业(有限合伙)

致璞投资 指 深圳致璞投资企业(有限合伙)

新加坡伟龙 指 WeiLong Electronics Engineering Pte Ltd.

证监会、中国证监会 指 中华人民共和国证券监督管理委员会

深交所 指 深圳证券交易所

交通部 指 中华人民共和国交通运输部

工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部

公安部 指 中华人民共和国公安部

无线射频识别(Radio Frequency Identification)技术,一种通信技术,可

RFID 指 通过无线电讯号识别特定目标并读写相关数据,而无需识别系统与特定目

标之间建立机械或光学接触。RFID 技术属于射频技术的范畴。

专用短程通信技术(Dedicated Short Range Communications),一种高效的

无线通信技术,它可以实现在特定小区域内(通常为数十米)对高速运动

DSRC 指

下的移动目标的识别和双向通信。主要应用在不停车收费、出入控制、信

息服务等领域。DSRC 技术属于射频技术的范畴。

电子不停车收费系统(Electronic Toll Collection),实现了车辆在通过收费

节点时,通过专用短程通信技术实现车辆识别、信息写入并自动从预先绑

ETC 指

定的 IC 卡或银行账户上扣除相应资金。这一技术使得道路的通行能力与

收费效率大幅度提高。

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路侧单元(Road Side Unit),又称路侧天线,电子不停车收费系统中的路

RSU 指 侧组成部分,由微波天线和读写控制器组成,实时采集和更新标签和 IC

卡中的收费信息,并与计算机和网络连通。

车载单元(On Board Unit),又称电子标签,安装于车辆前挡风玻璃内侧、

OBU 指 后视镜内、控制台上下等位置,通过 OBU 与 RSU 之间的通信,实现不停

车收费功能,可分为单片式和双片式。

车辆从高速公路网络中的某一入口进入,至某一出口离开,中间可能有多

种行驶路径。多义性路径识别是利用技术手段对车辆的行驶路径进行识

多义性路径识别 指

别,记录车辆的实际行驶路径信息。可用于收/计费清算及拆分、车流量

调节。

Multi-lane Free Flow,车道上不设置物理隔离物,不影响车流的正常通行

自由流/多车道自由流系统 指 的电子不停车收费系统;收费过程不对车辆行驶状态提出过多的限制,如

车速、并驰、跨线和并线等。

智慧停车场管理系统,是融合了物联网、电子支付及云计算新技术,能够

实现全自动停车联网服务与收费管理的高科技机电一体化产品。它以车载

电子标签和车牌等特征为识别介质,通过物联网识别设备获取车辆及持卡

智慧停车场 指 人的相关信息,通过车辆感知、传输以及集中监控的停车联网远程服务,

辅助以移动终端和监控人机界面,实现全自动无人值守、不停车通行、非

现金收费、集中化联网车辆管理服务。具有管理高效、运作环保,以及更

高服务质量,更好服务体验的特点。

利用先进传感技术、网络技术、计算技术、控制技术、智能技术,对道路

和交通进行全面感知,实现多个系统间大范围、大容量数据的交互,对每

车联网 指

一辆汽车进行交通全程控制,对每一条道路进行交通全时空控制,以提高

交通效率和交通安全为主的网络与应用。

指产品已经交付并经业主或系统集成商验收合格后,自验收合格之日起约

质保期 指

定时间段内的产品质量保证期。

也称为收费联网,在一定的收费路网范围内,将分属不同收费公路经营单

联网收费 指 位管理的若干条高速公路纳入一个统一的封闭式收费系统,对各收费公路

经营管理单位实行"统一收费、按比例分成"的收费运营和管理方式。

采用无线电波来传送控制信号的通信技术,信号传播不具方向性,有效传

射频技术 指

播距离可达数十米,较常见的应用有无线射频识别。

V2X(Vehicle to Everything),即汽车之间、汽车与其它交通要素之间的直

接通信,是未来智能交通运输系统的关键技术。它使得车与车、车与基站、

V2X 指 基站与基站之间能够通信。从而获得实时路况、道路信息、行人信息等一

系列交通信息,从而提高驾驶安全性、减少拥堵、提高交通效率、提供车

载娱乐信息等。

物联网(Internet of things,简称 IoT)是新一代信息技术的重要组成部分,

物联网 指 是物物相连的互联网。物联网通过智能感知、识别技术与普适计算等通信

感知技术,广泛应用于网络的融合中。

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深圳市金溢科技股份有限公司 2020 年半年度报告全文

汽车电子标识(electronic registration identification of the motor vehicle,简

称 ERI)也叫汽车电子身份证、汽车数字化标准信源、俗称"电子车牌",

汽车电子标识 指 将车牌号码等信息存储在射频标签中,能够自动、非接触、不停车地完成

车辆的识别和监控,是基于物联网无源射频识别(RFID)在智慧交通领

域的延伸。

车路协同是采用先进的无线通信和新一代互联网等技术,全方位实施车

车、车路动态实时信息交互,并在全时空动态交通信息采集与融合的基础

车路协同 指 上开展车辆主动安全控制和道路协同管理,充分实现人车路的有效协同,

保证交通安全,提高通行效率,从而形成的安全、高效和环保的道路交通

系统。

实现 V2X(Vehicle to Everything)的两大技术阵营之一,是基于 4.5G 网

LTE-V2X 指

络,以 LTE 通信技术作为 V2X 的基础,专门针对车间通讯的协议。

也叫智能公路,可通过交通资讯信息的收集和传递,实现对车流在时间和

空间上的引导、分流,避免公路堵塞,加强公路用户的安全,以减少交通

智慧公路 指

事故的发生。并改善了高速公路交通运输环境,使车辆和司乘人员在高速

公路上安全、快速、畅通、舒适地运行。

意为一级供应商,给设备厂商供货,也就是产品直接供应整车厂的汽车零

Tier1 厂商 指

部件供应商。

基于 ETC 的车路协同(ETC-X,X 代表所有交通参与要素),即以 ETC

专用短程通信技术为基础的车路协同应用拓展。基于已有 ETC 网络、门

ETC-X 指

架系统和基础设施,通过适度的技术升级,以较小代价和更快的速度实现

对提升交通安全和效率有重大意义的车路协同应用。

Cellular V2X,是基于 3G/4G 等蜂窝网通信技术演进形成的、主要基于

3GPP 全球统一标准的通信技术,有 PC5 和和 Uu 两种通信模式,包含

C-V2X 指

LTE-V2X(Long Term Evolution,长期演进)和 5G-V2X。LTE-V2X 支持

向 5G-V2X 平滑演进。

MaaS(出行即服务)是基于现状已有的交通方式,利用技术综合匹配乘

MaaS 指 客出行的时间成本、金钱成本和对环境影响的基础上,采用一种或多种交

通方式服务乘客空间位置移动的一站式出行服务方式。

Robotaxi 指无人驾驶出租车,是通过车路两端的智能化、网联化实现的自

Robotaxi 指

动驾驶载人应用。

国际标准化组织(ISO)于 1993 年相继成立了一些新技术委员会,TC204

ISO TC204 指 便是其中之一。它主要职责在于交通信息和控制系统状况的总体目标和结

构的标准化工作,以及与 ISO 整体计划的协调工作。

3GPP 成立于 1998 年 12 月,多个电信标准组织伙伴共同签署了《第三代

伙伴计划协议》。3GPP 最初的工作范围是为第三代移动通信系统制定全

球适用的技术规范和技术报告。第三代移动通信系统基于的是发展的

3GPP 指

GSM 核心网络和它们所支持的无线接入技术,主要是 UMTS。随后 3GPP

的工作范围得到了改进,增加了对 UTRA 长期演进系统的研究和标准制

定。

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第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称 金溢科技 股票代码 002869

变更后的股票简称(如有) 无变更

股票上市证券交易所 深圳证券交易所

公司的中文名称 深圳市金溢科技股份有限公司

公司的中文简称(如有) 金溢科技

公司的外文名称(如有) Shenzhen Genvict Technologies Co., Ltd.

公司的外文名称缩写(如有)GENVICT

公司的法定代表人 罗瑞发

二、联系人和联系方式

董事会秘书 证券事务代表

姓名 郑映虹 冯卓琛

深圳市南山区粤海街道科技南路 16 号深 深圳市南山区粤海街道科技南路 16 号深

联系地址 圳湾科技生态园 11 栋 A 座 18-20 层 01-08 圳湾科技生态园 11 栋 A 座 18-20 层 01-08

号 号

电话 0755-26624127 0755-26624127

传真 0755-86936239 0755-86936239

电子信箱 ir@genvict.com ir@genvict.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化

□ 适用 √ 不适用

公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见 2019 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

□ 适用 √ 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备置地报告期无变化,具

体可参见 2019 年年报。

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四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

其他原因

本报告期比上年同

上年同期

本报告期 期增减

调整前 调整后 调整后

营业收入(元) 796,356,099.75 333,349,885.87 333,349,885.87 138.89%

归属于上市公司股东的净利润(元) 363,017,113.13 45,033,081.15 45,033,081.15 706.11%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损

354,066,522.84 34,927,323.98 34,927,323.98 913.72%

益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元) 12,962,340.77 -32,054,533.36 -32,054,533.36 不适用

基本每股收益(元/股) 2.05 0.38 0.25 720.00%

稀释每股收益(元/股) 2.05 0.38 0.25 720.00%

加权平均净资产收益率 17.61% 4.37% 4.37% 13.24%

本报告期末比上年

上年度末

本报告期末 度末增减

调整前 调整后 调整后

总资产(元) 3,528,610,123.86 3,936,724,335.73 3,936,724,335.73 -10.37%

归属于上市公司股东的净资产(元) 2,045,848,687.97 1,902,654,233.58 1,902,654,233.58 7.53%

以前年度会计数据调整的其他原因的具体内容

2020 年 5 月 21 日公司 2019 年度股东大会审议通过《2019 年度利润分配预案》,2020 年 7 月 3 日 2019 年度权益分派实

施完毕,公司以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。上年同期的基本每股收益以及稀释每股收益按资本公积转增股本

后的股份数量重新计算。

截止披露前一交易日的公司总股本:

截止披露前一交易日的公司总股本(股) 180,777,241

用最新股本计算的全面摊薄每股收益:

支付的优先股股利 0.00

用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股) 2.0081

五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

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2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目 金额 说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -313.84 固定资产处置损益

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统

8,224,198.91 研发项目补助及其他补助

一标准定额或定量享受的政府补助除外)

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易

性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债

产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金 925,000.00 公司购买理财产品产生的收益

融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得

的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,494,048.66

小计 10,642,933.73

减:所得税影响额 1,485,539.83

少数股东权益影响额(税后) 206,803.61

合计 8,950,590.29 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应

说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

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第三节 公司业务概要

一、 报告期内公司从事的主要业务

(一)公司从事的主要业务

公司专注于智慧交通和物联网领域的应用开发、产品创新与推广,是国内领先的智慧交通产品及解决方案提供商。

(二)公司主要产品及其用途

公司致力于成为中国领先的智慧交通产品及解决方案提供商,肩负让交通更智慧、让生活更简单的使命,依托在ETC

和智慧交通的技术积累和长期耕耘,公司产品和服务已深入覆盖以下4类交通应用场景和客群。

(三)经营模式

公司主要以提供“产品+服务”的方式获取收入及利润,主要销售的产品是智慧交通的路侧设备和车载设备,以及设备配

套的软件和系统,并向客户提供产品安装调试,用户培训,售后维保等服务。报告期内,公司的主要客户包括高速公路的运

营商、系统集成商、银行,以及移动通信运营商、物业运营商、汽车厂商等。

公司的销售模式可分为直接销售和通过招投标方式销售,并通过覆盖全国的售后和服务网络,为客户提供本地化的服务。

公司立足自主研发,拥有产品自主知识产权,生产以自有工厂为主,外协方式为辅。公司具备产品生产、销售、服务的必要

资质,并已通过企业管理、质量控制等方面的体系认证。公司通过领先的产品性能,高标准的产品质量,适当的产品价格和

高效的售后服务获得用户的认可,并奠定了在行业内的领先地位。

(四)主要业绩驱动因素

公司2020年上半年业绩增长主要受益于政策驱动,2019年国家实施的取消高速省界收费站工程对ETC行业的刺激效应仍

在延续,高速公路ETC收费网络的不断完善带动持续的设备需求,报告期内,公司高速公路ETC设备营业收入同比增加,导

致归属于上市公司股东的净利润同比增加;公司收到的政府补助同比大幅增加,增厚利润。

(五)公司所处行业发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

1、公司所处的行业发展阶段

2019年,中国ETC的发展取得举世瞩目的成就,随着2019年取消省界收费站工程的成功实施,ETC在中国得到了大规模

普及,中国ETC拥有15万公里联网的一张大网和超过2亿的用户,成为全球第一大公路收费网络,但ETC收费网络从建成到

完善预计仍将持续一段时间,新的收费系统和网络对设备提出了更高的要求,从车载标签到路侧天线仍需不断升级迭代,

ETC设备厂商需要不断提高产品的识别准确率、抗干扰能力和使用寿命,以支持ETC收费系统运营效率和客户体验的进一步

提升,随着未来新一代设备的推出,ETC标签和天线可能将迎来新一轮的升级和更换需求,为ETC企业提供持续的市场空间。

此外虽然ETC用户已经超过2亿,但未安装ETC标签的存量汽车尤其是货车仍有相当的数量,ETC的普及率的持续提高仍将

得到政策的长期支持。

随着ETC的大规模普及,未来ETC在智慧交通领域将发挥更大的作用,ETC的发展将进入ETC+阶段,在这个时期,ETC+

功能、+应用、+服务是行业发展的主要方向。在城市领域,全国2亿ETC车辆的庞大用户群,为ETC向高速以外的场景拓展

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应用奠定了坚实的基础,ETC将从高速公路不停车收费走向城市更广泛的应用场景,包括城市智慧停车、城市交通管理、汽

车后消费市场等方向延伸,对ETC相关设备的需求将持续增长。城市ETC领域的广阔市场为产业链各方包括ETC支付运营商,

停车场和加油站等的系统集成商、运营商以及ETC设备厂商,提供了巨大的机遇。目前产业链各方已展开应用试点,开始建

立合作关系、引导用户需求、建立商业模式,随着产业链各方协同的加强,市场将迎来较快增长。

V2X作为智能交通及智能网联汽车的发展方向,经过这几年的探索,已成为国家、社会资本以及交通行业、汽车行业的

普遍共识。2020年2月24日,国家发改委、工信部、科技部等11个部委联合发布《智能汽车创新发展战略》,战略的出台明确

了中国V2X产业的发展路径和时间节点,V2X产业正式列入新基建的范畴,目前LTE-V2X标准体系基本建成,产业链中的芯

片、终端、平台、应用基本成熟, 在政策的大力度推动及社会资本的积极参与下,已经有越来越多的C-V2X试点示范项目落

地,越来越多的示范区向先导区转型,示范应用的规模大幅提升,此外已经有越来越多的车企制定了支持C-V2X的汽车量产

计划,但目前V2X的发展仍处于早期阶段,大部分试点示范项目目前仍处于项目的方案编制及前期准备阶段,未进入大规模

实施阶段,随着各地项目实施的深入,市场将迎来较快增长。

2、行业的周期性、季节性特征

智慧交通行业属于技术密集型产业,行业受政府对交通基础设施建设的影响,随着宏观经济周期波动而呈现一定的周期

性变化。我国城市智慧交通行业正处于成长期,政府正加大投资力度建设交通基础设施,其市场规模正呈现较快增长趋势,

行业将处于较长的景气周期中。

高速公路ETC业务、城市智能网联项目的主要客户为交通部门、高速公路管理局等类政府机构,该类客户通常有着严格

的投资计划、资金安排、工期安排等管理流程,因此订单在年内分布不均衡,本行业存在一定的季节性特征。

城市ETC应用、V2X车载设备市场处于大规模应用的初级阶段,未来长期处于增长阶段,目前没有显著的周期性和季节

性特征。

3、公司的行业地位

国内智慧交通行业的竞争格局主要呈现出“市场集中度较高,少数几家优势企业占据行业内绝大部分市场份额”的特点。

公司在高速公路ETC产品市场具有优势。目前在细分市场的占有率较高,业务遍布全国。公司依托自身的品牌优势、技术优

势与营销服务优势,已经走在了细分行业的前列。未来ETC将走向更多样化的市场需求,公司作为拥有完善的销售渠道和服

务渠道、完整研发和生产线的的大型厂商将占有更有利的市场地位。

在城市ETC领域,公司已经有成熟的ETC停车产品并实现了多年的规模化销售,公司的ETC加油产品在多个省市完成开

发并试点应用,公司一直走在ETC拓展应用的市场前端。

在V2X车路协同领域,产业链较长,参与企业较多,目前市场竞争格局还未确定。公司系“交通运输部智能车路协同关

键技术及装备行业研发中心”成员单位,公司在高速ETC的领先地位对公司拓展智慧公路和V2X路侧产品有积极帮助,公司

在ETC前装产品与众多汽车厂商和车厂供应商的合作有助于公司V2X车载产品的拓展。

4、公司所处行业的产业链分析

智慧交通行业的上游行业主要为电子元器件、集成电路、电池、塑胶、五金压铸件等行业;下游行业为高速公路运营、

交通管理、汽车及后服务以及物业管理运营等。

(1)上游行业的发展状况及对本行业的影响

电子元器件、集成电路以及电池等电子设备制造行业由于厂商众多,竞争激烈,产品总体上供大于求,大部分产品价格

呈现稳中有降的趋势,同时,具有行业优势地位的企业可以利用自身采购的规模优势与上游企业进行谈判,进而获得低于同

行业的产品价格、稳定的货源和可靠的产品质量。

塑胶、五金压铸件等原材料会受到原材料价格波动的影响,行业产品毛利率水平会有一定的波动。智慧交通产品中塑胶、

五金压铸件等原材料所占设备成本的比例较小。

(2)下游行业的发展状况及对本行业的影响

高速公路运营、交通管理、汽车及后服务以及物业运营管理等对智慧交通产品的需求主要受到交通基础设施投资额、汽

车保有量以及物业管理行业发展等因素的影响。随着本细分行业技术水平的不断进步,智慧交通行业的应用领域也在不断的

拓展,包括智能停车、加油充电无感支付、治理交通拥堵、V2X 无人驾驶等领域,其下游行业的数量将随着智慧交通产品

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深圳市金溢科技股份有限公司 2020 年半年度报告全文

新的应用领域的拓展而不断的增加。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产 重大变化说明

股权资产 报告期内无重大变化。

固定资产 报告期内无重大变化。

无形资产 报告期内无重大变化。

在建工程 报告期内无重大变化。

应收票据 报告期末应收票据较年初减少 100.00%,主要系本报告期应收票据到期进账所致。

其他应收款 报告期末其他应收款较年初减少 55.86%,主要系本报告期收回软件退税款所致。

报告期末递延所得税资产较年初增长 32.17%,主要系本报告期股份支付费用形成的

递延所得税资产

可抵扣暂时性差异增加所致。

2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析

1、研发和自主创新形成的技术优势

公司重视创新,凭借良好的自主创新能力和研发实力,公司承担了《电子收费专用短程通信》、《机动车电子标识安全

技术要求》系列国家标准的编写,参与了ISO 17515-3:2019《智能运输系统 陆地移动通信接入 演进通用陆地无线接入网络 第

3部分:车联网》、《车联网网络安全防护要求》、《自动驾驶商用汽车测试场建设及自动测试规范》、《LTE-V2X安全技

术白皮书》、《C-V2X产业化路径和时间表研究白皮书》、《C-V2X业务演进白皮书》等标准和白皮书的编写,并不断推出

创新产品。

公司作为国家级高新技术企业,具备较强的技术研发实力,近年来每年研发投入都保持在较高水平,截至2020年6月30

日,公司拥有近460项专利权,其中发明专利近200项,2020年上半年,公司新增专利权15项;软件著作权91项,2020年上半

年新增2项。公司拥有射频、微波、天线、数字电路、嵌入式系统和软件等多专业领域的技术人才,掌握了从基础芯片到终

端产品的相关技术。

2、专业的产品制造生产基地

公司拥有专业的产品制造生产基地,自主设计并研发了TIA全面集成的自动化装配生产线,拥有行业内领先的生产技术,

实现了OBU从贴片到组装全过程自动化生产。生产基地配备SMT(表面贴装技术)生产线和装配生产线具有批量生产能力。

公司自动化生产线的引入在提升生产效率的同时为进一步提升公司产品的质量提供了强有力的保障。

3、严格的质量控制体系

为确保向客户提供稳定可靠的产品,公司投资建成研发自动化测试平台,建设了多个研发实验室,并通过了CNAS(中

国合格评定国家认可委员会)的实验室认证,可完成机械可靠性、模拟应用环境、电磁兼容可靠性、环境可靠性、射频电路、

跑车交易等多项工艺测试。

公司基于ISO9001:2015标准建立质量管理体系,用于规范和提升设计、研发、生产、采购、服务等各个业务环节的管

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理工作,有效保障产品与服务的质量。同时,公司还导入IATF16949:2016汽车行业质量管理体系、IECQ QC080000:2017

电气电子元器件和产品有害物质过程管理体系、ISO14001:2015环境管理体系、OHSAS18001:2007职业健康安全管理体系、

GB/T 29490:2013知识产权管理体系和ISO/IEC 27001:2013信息安全管理体系,从而以多层面,多方位的质量控制体系生

产产品。

4、产学研合作优势

公司与北京航空航天大学、电子科技大学、华中师范大学、华南理工大学、北京邮电大学、同济大学、清华大学深圳研

究院、交通部公路科学研究院等著名科研院校所建立了良好的互信机制和长期的合作关系,在前沿探索、科技攻关、产品研

究、工程试验和应用示范等方面开展了广泛的产学研合作。公司通过与科研院校的强强联合,形成优势互补,相互促进和共

同发展的良好局面。

公司2017年获批了“交通运输部智能车路协同关键技术及装备行业研发中心”。该中心集合了交通部公路科学研究院、广

东省交通集团、同济大学、清华大学深圳研究院、北汽研究总院等五家一流科研机构和企业。公司将充分发挥在这一平台的

主导作用,与其他五家联合单位一起,共同打造“政产学研用”合作创新平台,推进我国V2X车路协同领域的技术进展和创新

应用。

5、服务优势

公司秉承“聚焦客户、追求卓越”的服务理念,通过多种方式为客户提供全面、高效的售后服务。同时,公司的服务网络

在深圳、广州、北京、杭州、无锡、成都、武汉、青岛、昆明、南京、沈阳、西安等多个城市设有本土化的服务队伍,能够

快速响应客户需求,高效为客户提供服务支持。公司的服务包含从产品交付、设备安装、培训管理、售后维护、客户投诉管

理以及产品使用跟踪管理的完整过程。

6、丰富的项目经验

公司开发了以车辆身份识别和电子支付为核心技术的系列产品,公司高速公路 ETC 产品已在北京、河北、河南、广东、

江苏、江西、四川、辽宁、新疆等全国 29 个省市广泛应用,满足各个地区的差异化需求;公司 ETC 技术及产品亦应用于“鸟

巢”、“水立方”、云南昆明长水机场、湖南韶山旅游风景区、中山大学、北京大兴国际机场、浙江大学车辆等停车场管理系

统项目;公司 ETC 加油产品已经在山东、河北、深圳、江阴、佛山等省市加油站应用;公司亦主导或参与了浙江省高速公

路多义性路径识别系统项目、武汉市路桥多车道自由流电子不停车收费系统项目;公司 V2X 技术及产品参与了深圳福田保

税区智能驾驶巴士示范基地项目、全国首次自动驾驶汽车列队跟驰标准公开验证试验、深圳宝安会展中心项目等,在行业内

树立了良好的品牌形象。

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第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

公司 2020 年上半年高速公路 ETC 收费网络的不断完善带动持续的设备需求,2019 年国家实施的取消高速省界收费站

工程对 ETC 行业的刺激效应仍在延续,报告期内,公司高速公路 ETC 设备营业收入同比增加。公司实现营业收入 7.96 亿元,

较上年同期上升 138.89%,实现归属于上市公司股东的净利润 3.63 亿元,较上年同期上升 706.11%。

(一)2020 年上半年市场、业务总结及下半年展望

1、路域

高速公路ETC设备市场需求仍维持在较好水平。虽然2019年末取消省界收费站工程基本完成,2020年初新收费系统启用,

但ETC收费系统仍需不断完善,一方面完成软件系统的优化升级,以解决通行费显示不够及时、准确的问题;另一方面路侧

设备也需要进一步完善以提高稳定性和识别率,包括对路侧设备增加必要的备份以应对设备故障,对老旧设备、识别率不足

的设备进行更换,以进一步减少未能准确识别而需要人工稽查影响运营效率及客户体验的问题。此外,随着大量ETC天线的

布设,对设备运行状态的检测和监控显得非常重要,能否及时发现和处理可能存在异常的设备,将影响ETC收费系统的正常

运行,ETC天线检测设备成为今年新的需求。展望未来,高速ETC设备的需求仍将持续,ETC收费系统仍需不断完善,随着

ETC标签的普及,高速ETC支付使用率将进一步提高,具备更高识别精度和稳定性的天线成为市场迫切需求。随着未来新一

代设备的推出,ETC天线可能将迎来新一轮的更换需求。下半年基建预计将加大力度,新建高速公路将带动ETC收费设备的

市场需求。上半年,凭借产品在行业领先的识别率和质量,公司的天线产品被普遍用于更换老旧设备、识别率不足的设备。

针对项目设备检测需求,公司率先研发推出了高速公路收费智能监测设备,并在江苏、广东等省份应用,下半年,公司将积

极保持在高速ETC设备市场的领先优势。

智慧高速公路的建设开始启动。目前交通供给侧结构性改革和交通基础设施建设已进入了以5G、人工智能等新型基础

设施建设为发力点的时代。2018年,交通部决定在北京、河北、吉林、江苏、浙江、福建、江西、河南、广东等九省份加快

推进新一代国家交通控制网和智慧公路试点,2020年将总结各地试点情况,以制定未来建设规划及修订工程技术规范,为启

动大规模建设做好准备。2020年8月交通运输部印发《关于推动交通运输领域新型基础设施建设的指导意见》(以下简称《指

导意见》)指出,智慧公路将是打造融合高效的智慧交通基础设施的重要载体之一。2020年6月国内首条设置自动驾驶专用车

道的超级高速杭绍甬智慧高速公路开始动工,作为路侧新基建的样本工程,为全国道路智能化改造起到重要的示范性作用。

V2X基础设施(RSU智能感知基站、AI摄像头、路端毫米波雷达、边缘计算平台、云控平台等)属于杭绍甬高速道路信息化

建设的重要构成部分。此外,《指导意见》还明确要求进一步深化高速公路电子不停车收费系统(ETC)门架应用,为ETC

的拓展应用提供了更广阔的前景。上半年,公司积极参与智慧高速公路的相关标准制定,广泛为国内的智慧公路试点示范项

目提供整体方案和技术支持;如“智慧高速公路整体解决方案”、“高速车路协同项目方案”等。公司首先提出基于ETC设备开

展车路协同应用,并主导在研基于ETC的车路协同标准,下半年,公司将将加快推出ETC车路协同装备及应用场景,依托在

C-V2X和ETC等领域的深厚积累,积极参与智慧高速的建设。

2、车域

ETC标签后装市场上半年需求放缓,下半年预计将有力回升。2019年ETC大量发行主要受益于银行网点、高速运营商服

务网点、各地政府设点大力度开展的线下发行工作,但上半年疫情的发生和长期持续严重影响了ETC标签的发行,线下推广

工作趋于停滞,上半年高速暂时免费通行政策的出台,也降低了车主安装ETC标签的迫切性,2020年下半年,预计ETC标签

的发行将有力回升,交通部已明确ETC的推广仍是今年重点工作之一,随着疫情的平稳,线下发行将逐渐恢复,交通出行恢

复正常及高速暂时免费通行的结束将使车主安装ETC的需求重新强化。此外,由于2019年大量货车未实现ETC标签安装,下

半年,符合要求的货车高速预约通行可免通行费的政策正式生效,预计货车ETC需求将加快释放。长期来看,后装ETC标签

的需求虽然已经度过2019年的高峰期,但需求并不会大规模缩减,未来市场需求将进入平稳阶段,存量未安装ETC标签的车

辆仍有超过6000万,存量已安装ETC标签的车辆超过两亿,设备的更新需求每年将维持较大规模。

ETC标签前装市场稳步推进,但大规模上市时间将延后至2021年。2020年4月6日,国家工信部发布关于调整《公告》产

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品准入相关要求的通知,进一步明确了选装ETC车载装置的相关要求,并设置6个月的过渡期,过渡期内,车辆产品选装的

ETC车载装置,可采用直接供电方式,也可采用非直接供电方式。自2021年1月1日起,新申请产品准入的车型应选装采用直

接供电方式的ETC车载装置。ETC前装是行业趋势,因前装ETC标签需达到车规级,主机厂对供应商的质量、资质有很高的

要求,市场将更有利于大型厂商。上半年绝大部分车企已开展ETC前装的相关工作,与设备供应商开展合作,并对供应商进

行质量审核,为ETC前装产品“上车”做好准备。截至目前,超过半数的主机厂完成了供应商选定工作。下半年,主机厂、高

速公路运营商、金融机构、设备厂商等各方将借鉴后装ETC市场成熟的商业模式确定前装ETC商业模式,ETC前装产品作为

带有金融属性的车载产品,预计将会受到银行等的大力支持。

5G-V2X标准和技术加快成熟,车载标签将加速上车。今年7月,3GPP官方宣布5G R16标准规范已经冻结,R16是5G-V2X

的第一个演进版本,不仅增强了5G的功能,还更多兼顾了成本、效率、效能等因素,使通信基础投资发挥更大的效益,标

准冻结的冻结为V2X产业链注入动力,产业链各方将加快5G-V2X芯片、模组及终端设备的研发和测试验证,加快商业化应

用进程。车厂方面,2020年6月,北汽、广汽、比亚迪、上汽对外公开发布首款支持5G的车型,预示着基于5G技术的智能网

联汽车,正式拉开序幕。同月滴滴在上海宣布开启自动驾驶载人应用示范项目,用户可以在限定区域内呼叫Robotaxi ,

Robotaxi作为V2X应用的一个重要方向,盈利模式比较清晰,具有很好的商业前景,有利于加速V2X的发展。

上半年公司在后装 ETC 标签市场仍保持领先优势,取消省界站后,新的 ETC 收费系统对标签的性能和质量提出了更高

的要求,未来行业的市场集中度预计将不断提高,作为大型厂商,公司优势明显,公司将努力保持市场领先地位。在前装

ETC 标签市场,公司积极推进与主机厂的产品开发、测试工作,凭借在 ETC 行业内的品牌知名度,以及生产制造能力及完

善的质量保证体系,公司已获得众多大型主机厂的定点。公司与战略合作伙伴福耀玻璃工业集团股份有限公司就 OBU 天线

内置玻璃的方案日趋成熟,发行平台方案在多方合作及验证后已具备大规模发行的功能。在 V2X 标签方面,公司基于 LTE-V

的车载终端经过多年的测试验证和迭代,已经较为成熟,目前在和多家车厂推进前装上车工作,今年新增一汽解放、奇瑞捷

豹路虎、北汽新能源、吉利等车企的合作。公司还加快推进 5G-V2X 终端的研发,借助 ETC 实现前装的趋势,公司将成为

众多主机厂的一级或二级供应商,为公司后续导入 V2X 产品提供良好的契机。

3、场域

城市ETC设备市场上半年未能大规模释放,预计下半年将加快增长。城市ETC主要应用在停车场、加油站等涉及车辆识

别和电子支付的场景。随着ETC标签的普及,城市ETC的需求释放将是一个长期确定的趋势,今年上半年,大型的停车场集

成商、运营商,加油站运营商已经在一些网点布设ETC设备开展测试并试探市场反映,总体上市场的接受度良好。上半年城

市ETC设备市场未能大规模释放的原因,一方面是上半年仍处于市场各方初期探索的阶段,另一方面城市ETC设备的布设需

要现场实施,受疫情影响导致无法大规模的展开。2020年下半年,预计城市ETC设备市场将有可能加快增长,根据交通部“2020

年12月底前,基本实现机场、火车站、客运站、港口码头等大型交通场站停车场景ETC服务全覆盖。推广ETC在居民小区、

旅游景区等停车场景的应用”的要求,各地预计将在下半年集中推进停车场ETC升级工作。此外,各大停车场集成商、运营

商在完成初期探索后将加大对ETC停车场的推广,而ETC停车天线价格今年已经大幅改善,市场接受度将越来越好。对于高

速ETC运营商来说,在ETC标签发行高峰已过之后,面临拓展新的营收来源的问题,ETC作为一种适用于汽车高频消费场景

的第三方支付方式,支付手续费形成的市场空间较为广阔,成为多地高速ETC运营商拓展业务的核心方向,部分高速ETC运

营商今年已出台了一系列配套的优惠政策以加快ETC停车、加油的普及速度。

鉴于 ETC 城市拓展应用未来将呈现快速增长的趋势,城市 ETC 已上升为战略性业务之一。今年公司调整战略,加大力

度与产业链上下游建立合作关系,积极做好设备厂商的角色,向停车场、加油站集成商、运营商提供产品赋能汽车支付场景,

共同加速产业发展,公司 ETC 停车项目相继在沈阳、漳州、锦州、日照、广州、滁州、南京等城市落地,场景遍及交通枢

纽、景区、医院、CBD、住宅等;ETC 加油在深圳、江阴、佛山等城市相继落地;ETC 洗车在济南落地。下半年,公司将

依托于十几年累积的 ETC 核心设备研发能力及制造能力,为市场提供高性价比的产品和服务,并综合运用上市公司的资本+

技术+产品+品牌优势,联合业内的合作伙伴共同优化基于 ETC 技术的城市级智慧停车整体解决方案,增加解决方案的供给

能力和服务能力,构建以 ETC 支付技术为核心的车生活服务圈,获取新的盈利增长点。

4、城域

基于5G、C-V2X 的车路协同试点示范项目显著增加。今年2月国家发改委、工信部、科技部等11个部委联合发布的《智

能汽车创新发展战略》,提出到2025年车用无线通信网络(LTE-V2X 等)实现区域覆盖,新一代车用无线通信网络(5G-V2X)

在部分城市、高速公路逐步开展应用的目标,3月发改委、工信部下发《关于组织实施2020年新型基础设施建设工程(宽带网

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络和5G领域)的通知》,将基于5G的车路协同车联网大规模验证与应用列为7大5G新型基础设施建设工程之一,明确C-V2X

车路协同为新基建的实施内容,要求各省市在1到2个地级市开展示范应用。上半年,全国出现大量新的试点示范项目,已有

的试点示范项目普遍将建设规模扩大至城市级。截止2020年4月,工信部、交通部、住建部授权国家级测试示范区和先导区

共20多家。全国有30多个省市区出台了智能网联汽车测试管理规范或实施细则,北京明确提出三年内铺设网联道路300公里,

建设超过300平方公里示范区。上海推出基于智能汽车云控基础平台的“车路网云一体化”综合示范建设项目。天津(西青)

国家级车联网先导区揭牌,成为无锡之后的第二个国家级车联网先导区。今年V2X已经从小规模试点过度到大规模示范应用

阶段,广阔的市场空间将从今年起的3-5年加速释放,为V2X设备厂商提供了较大的市场机遇。但V2X项目投资金额大,项

目较为复杂,前期准备工作较多,项目从提出到实施还需要一定时间,行业目前仍处于起步阶段,目前大多数试点示范项目

普遍处于建设项目方案编制和项目实施的前期阶段,下半年,项目实施进度会加快,但预计大规模建设将会在2021年开始。

上半年公司积极为国内城市车路协同等试点示范项目提供整体方案和技术支持,如“5G 车路协同公交优先方案”、“城市

道路车路协同解决方案”、“设备监控管理平台方案”等;参与了福田中心区公交车路协同示范项目、宝安会展中心公交车路

协同示范项目等试点示范项目;参加了国际标准 ISO TC204 中 V2X 和智能驾驶相关的标准制定与审定工作;今年公司与深

圳市重大产业投资集团有限公司签署了《战略合作协议》,将就广域车路协同创新研究、智能网联运营和成立智能网联专项

产业基金等事项展开合作。下半年公司将依托深重投资源加大 V2X 业务的投入,促进智能网联产业合作项目的落地,推动

智能网联试点示范建设。

(二)2020 年上半年主要经营管理及研发工作总结

2020年受新冠肺炎疫情的影响,交通领域的工程建设、业务开展、商务活动难度加大,疫情期间公司在遵守国家政策情

况下合理安排复工复产,积极响应客户需求,保障ETC天线设备的出货量同比上升。工厂根据市场情况进行优化调整,实行

降本增效优化管理。

在研发领域,在ETC前装方面,公司积极响应国家关于汽车选装ETC车载装置的政策要求,陆续承接了多个主机厂的前

装ETC定点开发项目,并顺利开发了满足主机厂及ETC行业要求的研发样机;在高速ETC领域,公司部署了ETC门架和车道

设备性能检测器、ETC智能手持终端、智能平板监测设备等新产品,能够实时监测ETC的空中交易信号,并通过融合从设备

到系统、从过程到结果的多源监测数据,给出影响ETC交易成功率的原因分析,为保障全路网ETC相关设备的正常工作提供

强有力的支撑;在城市智慧交通方面,ETC新一代停车场天线、ETC路边停车收费桩、防爆型ETC定位天线等产品的开发完

成,进一步加速了ETC路内外停车、加油、充电、洗车、维保等支付解决方案在城市内的广泛应用;在V2X方面,公司加快

推进5G-V2X终端的研发,优化平台和产品解决方案,促进试点示范项目的顺利推进。

公司设立了博士后创新基地,与高校博士后流动站联合引进培养科研人才,为研发中心提供人才补充和储备。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位:元

本报告期 上年同期 同比增减 变动原因

主要系本报告期销售产

营业收入 796,356,099.75 333,349,885.87 138.89% 品确认收入同比增加所

致。

主要系本报告期营业收

营业成本 296,422,496.54 189,108,270.62 56.75% 入同比增加,对应的营

业成本同比增加所致。

销售费用 48,967,305.75 38,661,422.37 26.66%

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主要系本报告期职工薪

管理费用 54,115,146.38 37,442,809.27 44.53% 酬、股份支付费用同比

增加所致。

主要系本报告期利息收

财务费用 -8,360,105.40 -3,158,012.88 -164.73% 入、采购现金折扣同比

增加所致。

主要系本报告期利润总

所得税费用 60,730,383.90 3,868,911.64 1,469.70%

额同比增加所致。

主要系本报告期职工薪

研发投入 58,931,236.86 26,680,659.56 120.88% 酬、股份支付费用同比

增加所致。

主要系本报告期经营活

经营活动产生的现金流

12,962,340.77 -32,054,533.36 不适用 动现金流入大于经营活

量净额

动现金流出所致。

主要系本报告期购买银

投资活动产生的现金流

-105,219,988.14 8,454,439.07 -1,344.55% 行理财产品现金流出同

量净额

比增加所致。

筹资活动产生的现金流

0.00 0.00

量净额

主要系本报告期投资活

现金及现金等价物净增

-92,257,647.37 -23,600,139.65 -290.92% 动现金流出同比增加所

加额

致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

□ 适用 √ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位:元

本报告期 上年同期

同比增减

金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重

营业收入合计 796,356,099.75 100% 333,349,885.87 100% 138.89%

分行业

智能交通行业 796,356,099.75 100.00% 333,349,885.87 100.00% 138.89%

分产品

高速公路 ETC 设备 784,057,586.60 98.46% 324,844,804.71 97.45% 141.36%

智能停车场设备 7,098,053.00 0.89% 4,631,129.00 1.39% 53.27%

其他 5,200,460.15 0.65% 3,873,952.16 1.16% 34.24%

分地区

华东地区 332,549,466.54 41.76% 159,337,494.69 47.80% 108.71%

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西南地区 66,531,324.83 8.35% 39,225,999.55 11.77% 69.61%

华南地区 123,057,515.89 15.45% 18,871,931.68 5.66% 552.07%

华北地区 99,502,107.78 12.49% 18,784,683.78 5.64% 429.70%

华中地区 44,817,384.55 5.63% 66,706,008.53 20.01% -32.81%

东北地区 58,531,887.40 7.35% 5,785,817.25 1.74% 911.64%

西北地区 71,237,652.76 8.95% 21,844,320.46 6.55% 226.12%

境外地区 128,760.00

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