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厦门银行:首次公开发行股票招股意向书摘要
                                 时间:2020-09-08     查看公告原文           

厦门银行股份有限公司

首次公开发行股票招股意向书摘要

(发行人住所:厦门市思明区湖滨北路 101 号商业银行大厦)

保荐机构(主承销商)

北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

厦门银行股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书摘要

声 明

本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况,并不包括招

股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)。投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读招股意向书全文,并

以其作为投资决定的依据。

投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律

师、会计师或其他专业顾问。

本行及全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股意向书及其摘要不存在虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律

责任。

本行负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本招股意向书及其摘

要中财务会计资料真实、完整。

保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将先行赔偿投资者损失。

中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对发

行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均

属虚假不实陈述。

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厦门银行股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书摘要

目 录

目 录 ........................................................................................................................................................ 2

重大事项提示 ............................................................................................................................................ 3

一、股份流通限制和股东对所持股份自愿锁定承诺 ..................................................................... 3

二、股东持股意向和减持意向声明 ................................................................................................. 4

三、股价稳定预案............................................................................................................................. 7

四、摊薄即期回报及填补措施的承诺 ............................................................................................. 9

五、对本招股意向书内容的承诺 ................................................................................................... 12

六、关于未履行承诺约束措施的承诺 ........................................................................................... 14

七、本次发行后股利分配政策、分红规划及上市前滚存利润的分配 ....................................... 15

八、本行特别提醒投资者关注“风险因素”中的下列因素 ........................................................... 16

九、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况 ........................................................... 20

十、预计 2020 年 1-9 月经营情况 ................................................................................................. 20

第二节 本次发行概况........................................................................................................................... 21

第三节 本行基本情况........................................................................................................................... 23

一、本行基本情况........................................................................................................................... 23

二、本行历史沿革........................................................................................................................... 23

三、本行的股本和股东情况 ........................................................................................................... 47

四、本行的业务情况....................................................................................................................... 56

五、本行资产权属情况 ................................................................................................................... 60

六、同业竞争与关联交易 ............................................................................................................... 70

七、董事、监事和高级管理人员 ................................................................................................... 81

八、本行主要股东情况 ................................................................................................................... 90

九、财务管理信息及管理层讨论与分析 ....................................................................................... 92

第四节 募集资金运用......................................................................................................................... 111

第五节 风险因素和其他重要事项 ..................................................................................................... 112

一、与本行经营有关的风险 ......................................................................................................... 112

二、与我国银行有关的风险 ......................................................................................................... 119

三、其他风险................................................................................................................................. 122

四、其他重要事项......................................................................................................................... 124

四、重大诉讼与仲裁..................................................................................................................... 128

第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排 ................................................................................. 131

一、本次发行的有关当事人 ......................................................................................................... 131

二、本次发行及上市的重要日期 ................................................................................................. 131

第七节 备查文件................................................................................................................................. 132

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重大事项提示

本重大事项提示仅对需要特别关注的风险因素和其他重要事项做扼要提示。投资

者作出投资决策前,应当认真阅读招股意向书全文。

一、股份流通限制和股东对所持股份自愿锁定承诺

(一)本次发行前持有本行总股本 5%以上的股东厦门市财政局、台

湾富邦金控、北京盛达兴业房地产开发有限公司、福建七匹狼集团

有限公司承诺

自厦门银行 A 股股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接

及间接持有的厦门银行公开发行股票前已发行的股份,也不由厦门银行回购该等股

份。如监管部门对发行人股东持股期限有其他要求,以监管部门的意见为准。

(二)持有本行股份的董事、监事、高级管理人员承诺

1、本人持有的厦门银行股份自厦门银行股票上市之日起,股份转让锁定期不得

低于三年,持股锁定期期满后,每年可出售股份不得超过持股总数的 15%,5 年内不

得超过持股总数的 50%。同时,持有发行人股权在锁定期满之后,在任职期间每年转

让的股份不得超过本人持有的厦门银行股份总数的 25%,离职后半年以内不转让本人

持有的厦门银行股份。

2、所持公司 A 股股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于公司本次首

次公开发行的发行价格(自公司股票上市至本人减持期间,公司如有派息、送股、资

本公积金转增股本、配股等除权除息事项,减持底价下限将相应进行调整);公司股

票在证券交易所上市后 6 个月内如公司 A 股股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发

行价,或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价,持有公司 A 股股票的锁定期限在原

有持股锁定期基础上自动延长 6 个月。

3、本人不因职务变更、离职等主观原因而拒绝履行上述承诺。如本人减持行为

违反上述承诺的,减持所得收入归公司所有;如本人减持收入未上交公司,则公司有

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厦门银行股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书摘要

权将应付本人现金分红及薪酬中与违规减持所得相等的金额收归公司所有。

(三)持有本行股份超过 5 万股的员工股东承诺

本人所持的厦门银行内部职工股股份(股份数以厦门银行登记确认的为准),自

厦门银行股票上市之日起,股份转让锁定期不得低于三年,持股锁定期期满后,每年

可出售股份不得超过持股总数的 15%,5 年内不得超过持股总数的 50%。如职工持股

或/及自然人股东股份锁定的相关法律规定发生变化,本人承诺根据相关法律规定的

最新要求执行。

二、股东持股意向和减持意向声明

(一)本次发行前持有本行总股本 5%以上的股东厦门市财政局承诺:

1、如果在股票锁定期满后,本局拟减持厦门银行股票的,将认真遵守中国证监

会、证券交易所等相关主管/监管部门关于股东减持的相关规定,结合公司稳定股价、

开展经营、资本运作的需要,审慎制定股票减持计划,在股票锁定期满后逐步减持;

2、本局减持厦门银行股份应符合相关法律、法规、规章的规定,具体方式包括

但不限于在证券交易所以集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式以及中国

证监会、证券交易所认可的其他方式等;

3、本局减持厦门银行股份前,应提前三个交易日通过厦门银行予以公告,并按

照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务;本局持有厦门银行的股份低于

5%以下时除外;

4、在股票锁定期满后两年内,本局不减持厦门银行股份;在股票锁定期满两年

后,是否减持及减持数量视我局实际需要以及根据相关法律法规的规定而确定;

5、如果本局违反上述减持声明擅自减持公司股份的,所获收益归公司所有,并

在获得收益的或知晓未履行相关承诺事项的事实之日起五个交易日内将所获收益支

付给公司指定账户;本局将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明违反

上述减持声明的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉;本局持有的公司股份

自本局违反上述减持声明之日起 6 个月内不得减持。

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厦门银行股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书摘要

6、如本局未按前条承诺未将违规减持厦门银行股票所得上交厦门银行的,则厦

门银行有权按照本局应上交厦门银行的违规减持所得金额相应扣留应付本局现金分

红。

(二)本次发行前持有本行总股本 5%以上的股东台湾富邦金控、北

京盛达兴业房地产开发有限公司承诺:

1、如果在股票锁定期满后,本公司拟减持厦门银行股票的,将认真遵守中国证

监会、证券交易所等相关主管/监管部门关于股东减持的相关规定,结合公司稳定股价、

开展经营、资本运作的需要,审慎制定股票减持计划,在股票锁定期满后逐步减持;

2、本公司减持厦门银行股份应符合相关法律、法规、规章的规定,具体方式包

括但不限于在证券交易所以集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式以及中

国证监会、证券交易所认可的其他方式等;

3、本公司减持厦门银行股份前,应提前三个交易日通过厦门银行予以公告,并

按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务;本公司持有厦门银行的股份

低于 5%以下时除外;

4、如果在股票锁定期满后两年内,本公司拟减持厦门银行股票的,减持价格不

低于本次发行的发行价格(厦门银行如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等

除权除息事项,发行价将相应进行调整);

5、如果在股票锁定期满后两年内减持,本公司每年减持数量不超过持有厦门银

行股份数量的 0%;如果在股票锁定期满两年后减持的,减持数量视需要以及根据相

关法律法规的规定而确定;

6、如果本公司违反上述减持声明擅自减持公司股份的,所获收益归公司所有,

并在获得收益的或知晓未履行相关承诺事项的事实之日起五个交易日内将所获收益

支付给公司指定账户;本公司将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明

违反上述减持声明的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉;本公司持有的公

司股份自本公司违反上述减持声明之日起 6 个月内不得减持。

7、如本公司未按前条承诺未将违规减持厦门银行股票所得上交厦门银行的,则

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厦门银行有权按照本公司应上交厦门银行的违规减持所得金额相应扣留应付本公司

现金分红。

(三)本次发行前持有本行总股本 5%以上的股东福建七匹狼集团有

限公司承诺:

1、如果在股票锁定期满后,本公司拟减持厦门银行股票的,将认真遵守中国证

监会、证券交易所等相关主管/监管部门关于股东减持的相关规定,结合公司稳定股价、

开展经营、资本运作的需要,审慎制定股票减持计划,在股票锁定期满后逐步减持;

2、本公司减持厦门银行股份应符合相关法律、法规、规章的规定,具体方式包

括但不限于在证券交易所以集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式以及中

国证监会、证券交易所认可的其他方式等;

3、本公司减持厦门银行股份前,应提前三个交易日通过厦门银行予以公告,并

按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务;本公司持有厦门银行的股份

低于 5%以下时除外;

4、如果在股票锁定期满后两年内,本公司拟减持厦门银行股票的,减持价格不

低于本次发行的发行价格(厦门银行如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等

除权除息事项,发行价将相应进行调整);

5、如果在股票锁定期满后两年内减持,本公司每年减持数量不超过持有厦门银

行股份数量的三分之一;如果在股票锁定期满两年后减持的,减持数量视需要以及根

据相关法律法规的规定而确定;

6、如果本公司违反上述减持声明擅自减持公司股份的,所获收益归公司所有,

并在获得收益的或知晓未履行相关承诺事项的事实之日起五个交易日内将所获收益

支付给公司指定账户;本公司将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明

违反上述减持声明的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉;本公司持有的公

司股份自本公司违反上述减持声明之日起 6 个月内不得减持。

7、如本公司未按前条承诺未将违规减持厦门银行股票所得上交厦门银行的,则

厦门银行有权按照本公司应上交厦门银行的违规减持所得金额相应扣留应付本公司

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厦门银行股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书摘要

现金分红。

三、股价稳定预案

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中国证监会关于进

一步推进新股发行体制改革的意见》等相关法律法规及上市地上市规则的要求,为强

化本行、持股 5%以上的股东、董事(不含独立董事,下同)和高级管理人员的诚信

义务,保护中小股东权益,本行于 2017 年 8 月 10 日召开的 2017 年第一次临时股东

大会,审议通过了《厦门银行股份有限公司股价稳定预案》,主要包括下列内容:

(一)启动稳定股价措施的条件

本行首次公开发行人民币普通股(A 股)股票并上市后三年内,如本行 A 股股票

连续 20 个交易日的收盘价均低于本行最近一期经审计的每股净资产(本行最近一期

审计基准日后,因派息、送股、资本公积金转增股本、股份拆细、增发、配股等情况

导致本行净资产或股份总数出现变化的,则每股净资产相应进行调整,下同),非因

不可抗力因素所致,则在符合相关法律法规且本行股份分布符合上市条件的前提下,

本行及本预案所列相关方相关主体将启动稳定本行股价的相关程序并实施相关措施。

上述第 20 个收盘价低于本行每股净资产的交易日为触发稳定股价措施日,简称“触发

日”。

(二)稳定股价的具体措施

本行、持股 5%以上的股东、董事和高级管理人员承担稳定股价的义务。

1、本行稳定股价的措施

本行 A 股股票上市后三年内,本行应在触发日后 10 个交易日内制定稳定股价方

案并由董事会公告。本行可以采用包括但不限于通过交易所集中竞价交易方式回购本

行股票或符合相关法律法规的其他措施稳定本行股价。相关方案须经股东大会审议通

过后方可实施。

2、持股 5%以上的股东稳定股价的措施

本行 A 股股票上市后三年内,如本行董事会未能如期公告前述稳定股价方案,在

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持股 5%以上的股东增持本行股票不会致使本行不满足法定上市条件或触发股东要约

收购义务并且符合相关法律法规的前提下,则持股 5%以上的股东应在触发日后 20 个

交易日内向本行提交增持本行股票的方案并由本行公告;如本行董事会公告的稳定股

价方案未能经股东大会审议通过,在持股 5%以上的股东增持本行股票不会致使本行

不满足法定上市条件或触发股东要约收购义务并且符合相关法律法规的前提下,则持

股 5%以上的股东应在本行稳定股价方案未能通过股东大会之日的次日起 10 个交易日

内向本行提交增持本公司股票的方案并由本行公告。

本行 A 股股票上市后三年内,持股 5%以上的股东在触发日后应通过包括但不限

于交易所集中竞价交易方式或符合相关法律法规的其他方式,以不低于触发日前最近

一个年度自本公司获得现金分红总额的 10%增持本行股票。

3、董事和高级管理人员稳定股价的措施

本行 A 股股票上市后三年内,如持股 5%以上的股东未如期公告前述稳定股价方

案,则在符合相关法律法规的前提下,董事和高级管理人员应在触发日后 30 个交易

日内公告增持本行 A 股股票的方案;如持股 5%以上的股东公告的稳定股价方案未能

如期实施,在符合相关法律法规的前提下,董事和高级管理人员应在持股 5%以上的

股东的稳定股价方案应实施但未实施之日的次日起 10 个交易日内公告增持本行 A 股

股票的方案。董事和高级管理人员应在公告后 10 个交易日内(如期间存在 N 个交易

日限制董事、高级管理人员直接或间接买卖股票,则董事、高级管理人员增持期顺延

为 N+10 个交易日内)增持本行 A 股股票,并且用于增持本行 A 股股票的资金不低于

其于触发日上一年度从本行取得税后薪酬总额的 10%。

在实施上述三项任一稳定股价措施的过程中,如本行 A 股股票连续 10 个交易日

的收盘价均高于本行最近一期经审计的每股净资产,则本行、持股 5%以上的股东、

董事和高级管理人员可中止实施稳定股价措施。

在履行完毕上述三项任一稳定股价措施后的 120 个交易日内,本行、持股 5%以

上的股东、董事和高级管理人员的稳定股价义务自动解除。自履行完毕前述三项任一

稳定股价措施后的第 121 个交易日开始,如果出现本行 A 股股票收盘价连续 20 个交

易日低于最近一期经审计的每股净资产的情况,则本行、持股 5%以上的股东、董事

和高级管理人员的稳定股价义务将按照前述 1、2、3 的顺序自动产生。

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(三)未能履行稳定股价预案的约束措施

如本行董事会未能制订或实施应由本行实施的稳定股价方案,董事会应向投资者

说明具体原因,并向投资者提出补充承诺或替代承诺,以尽可能保护投资者的权益。

如果未履行上述承诺事项,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本行将根据相关法

律法规及监管机构的要求承担相应责任。

如持股 5%以上的股东未能履行应由其履行的稳定本行股价的义务,本行可等额

扣留其在当年及以后年度的现金分红,直至其履行相应的稳定股价义务。

如董事和高级管理人员未能履行应由其履行的稳定本行股价的义务,本行可等额

扣留其在当年及以后年度从本行所领取的税后薪酬,直至其履行相应的稳定股价义

务。

如因相关法律法规等客观原因导致本行、持股 5%以上的股东、董事和高级管理

人员在一定时期内无法履行其稳定股价义务的,相关责任主体可免于前述惩罚,但亦

应积极采取其他措施稳定股价。

(四)其他说明

1、本行、持股 5%以上股东、董事和高级管理人员在履行其稳定股价义务时,应

符合相关法律、法规和规范性文件的要求,充分考虑保护股东的合法权益,并履行相

应的信息披露义务。

2、稳定股价预案自动适用于自稳定股价预案经股东大会审议通过至本行 A 股股

票上市后三年内本行股东大会新选举产生的董事以及新聘任的高级管理人员。

3、稳定股价预案实施时如相关法律法规另有规定,本行遵从相关规定。

4、稳定股价预案自本行首次公开发行 A 股股票并上市之日起三年内有效。

5、本预案有效期内,因中国证监会、相关证券交易所等监管机构发布新的相关

规则而需要对本预案进行修改时,本行股东大会授权董事会据此修改本预案。

四、摊薄即期回报及填补措施的承诺

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厦门银行股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书摘要

考虑本行首次公开发行股票对股东即期回报摊薄的潜在影响,为保护本行普通股

股东特别是中小股东利益,本行将根据自身经营特点采取以下措施填补即期回报、增

强持续回报能力,具体包括:

(一)提高本行日常运营效率,降低本行运营成本,提升公司业绩

的具体措施

本行将采取有效措施提高募集资金的管理及使用效率,进一步增强业务发展和盈

利能力,实施持续、稳定、合理的股东利润分配政策,尽量减少首次公开发行股票对

股东回报的影响,充分保护股东特别是中小股东的合法权益。本行拟采取的具体回报

填补措施如下:

1、规范募集资金的管理和使用,充分发挥募集资金效益。商业银行业务具有一

定特殊性,募集资金用于补充资本而非具体募投项目,因此其使用和效益情况无法单

独衡量。本行将加强对募集资金的管理,充分发挥本次募集资金的使用效益及杠杆作

用,实现合理的资本回报水平以及对净资产收益率、每股收益等财务指标的积极影响,

有效填补本行首次公开发行股票对普通股股东及其回报摊薄的影响,并支持本行可持

续发展。

2、积极推进资本管理工作,定期对资本规划进行重检,及时对资本规划进行动

态调整,确保资本水平与未来业务发展和风险状况相适应;强化资本约束机制,建立

全面风险管理架构和内部资本充足评估程序,确保资本水平与面临的主要风险及风险

管理水平相适应,资本规划与经营状况、风险变化和长期发展战略相匹配;通过加大

业务调整力度,将业务结构向低风险权重业务倾斜,提高资本配置效率,减少资本消

耗。

3、持续推动业务全面发展,实现多领域转型提升。一是实现业务聚焦,在公司

金融业务领域深耕重点客群,打造专业化与数字化的综合服务能力,着力打造综合金

融服务能力;在个人零售业务领域,针对不同客群进行差异化营销,满足零售客户差

异化的需求,同时发展私人银行业务对个人零售业务进行延伸和补充;在金融市场板

块,充分发挥专营机构相对独立灵活的体制机制,适度合理授权,激发业务主观能动

性,继续发挥资金营运中心的业务专营优势;充分利用丰富的业务牌照,针对机构及

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厦门银行股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书摘要

企业的不同需求,开发出一系列具有针对性的避险金融工具,发展代客金融服务,推

进金融市场板块的业务转型;在资产管理板块,完善前、中、后台全流程的经营体系,

强化营销渠道,丰富投资品种和投资产品,提高投资收益;在网络金融板块,以构建

“汇、投、贷”三大业务能力为基础,打造属于厦门银行的网络金融生态圈。二是实现

综合经营,以投资设立福建海西金融租赁公司为契机,继续以银行为核心,逐步完善

金融牌照布局,提升综合化经营的能力。三是实现数字驱动,实现全行前中后台系统

与渠道的整合,提高管理效率,降低营运成本;对外丰富与延伸客户服务渠道,提升

客户服务体验,满足客户多样化的服务需求。

4、强化风险管控,支持战略落地。一是逐步向风险偏好指导下的全面风险管理

升级,风险管理战略将由“控制风险”向“经营风险”进行转变;二是在总行层面增设专

司负责全面风险管理的经营委员会,设计落实适合于不同业务发展的风险管理模式,

实现业务发展与风控的平衡。三是进一步加强各细分风险类别的系统化识别、覆盖与

管理;四是建立和完善风险管理政策及流程的制定和执行机制,确保政策的制定与战

略举措相匹配相适应,形成业务发展与风险控制的动态平衡;五是持续完善风险控制

的方法、工具、模型的基础建设,注重积累风险数据,为远期高级风险工具的运用奠

定基础。六是持续完善全面风险报告内容,提高风险报告对经营的前瞻性与指导性。

最后是注重人才的培养,建立业务经营部门与风险管理部门之间的轮岗机制,提升人

员的综合素质。

5、结合本行的盈利情况和业务未来发展战略的实际需要,建立对投资者持续、

稳定的回报机制。本行积极落实中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关

事项的通知》及《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的相关要求,在

《厦门银行股份有限公司章程(草案)》中进一步明确了利润分配政策尤其是现金分

红政策,并制订了《厦门银行股份有限公司首次公开发行人民币普通股股票(A 股)

并上市后三年股东分红回报规划》,将继续保持利润分配政策的连续性和稳定性。

本行制定上述填补回报措施不等于对本行未来利润做出保证,投资者不应据此进

行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,本行不承担赔偿责任。

(二)本行董事、高级管理人员关于填补回报措施能够得到切实履

行的承诺

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厦门银行股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书摘要

本行的董事、高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责,维护本行和全体股东的合

法权益。根据中国证监会相关规定对,为保证本行填补回报措施能够得到切实履行,

本行董事、高级管理人员作出包括但不限于以下承诺:

1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方

式损害本行利益;

2、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束;

3、承诺不动用本行资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动;

4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与本行填补回报措施的执行情况

相挂钩;

5、承诺拟公布的本行股权激励的行权条件与本行填补回报措施的执行情况相挂

钩。

五、对本招股意向书内容的承诺

(一)发行人关于信息披露无违规的承诺函

发行人承诺:“本行招股意向书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判

断本行是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,本行将在中国证监会或

者人民法院等有权部门作出发行人存在上述事实的最终认定或生效判决后 10 个交易

日内启动与股份回购有关的程序,回购本行本次公开发行的全部 A 股新股,具体的股

份回购方案将依据所使用的法律、法规、规范性文件及本行《公司章程》等规定履行

本行内部审批程序和外部审批程序。回购价格为发行价加上同期银行活期存款利息。

如本行本次发行上市后有利润分配、配送股份、公积金转增股本等除权、除息行为,

回购的股份包括本次公开发行的全部 A 股新股及其派生股份,回购价格相应进行除权

除息调整。

本行招股意向书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交

易中遭受损失的,本行将依法赔偿投资者损失,赔偿方式与金额依据本行与投资者协

商或证券监督管理部门及司法机关认定的方式和金额确定。

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厦门银行股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书摘要

本行若未能履行上述承诺,将按照有关法律、法规、规范性文件的规定及监管部

门的要求承担相应的责任。”

(二)发行人全体董事、监事、高级管理人员关于信息披露无违规

的承诺

发行人全体董事、监事、高级管理人员承诺:“发行人招股意向书若有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,由发行人董事、监

事及高级管理人员依法赔偿投资者损失。若未能履行上述承诺,则发行人董事、监事

及高级管理人员将按有关法律、法规的规定及监管部门的要求承担相应的责任;同时,

若因发行人董事、监事及高级管理人员未能履行相关承诺致使投资者在证券交易中遭

受损失且相关损失数额经司法机关以司法认定形式予以认定的,发行人董事、监事及

高级管理人员自愿将各自在厦门银行股份有限公司上市当年全年从公司所领取的全

部薪金对投资者进行赔偿。”

(三)本次发行相关中介机构关于出具文件真实性的承诺

保荐机构中信建投证券承诺:“因本公司为发行人首次公开发行制作、出具的文

件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将先行赔偿投资者

损失。上述承诺为本公司的真实意思表示,本公司自愿接受监管机构、自律组织及社

会公众的监督,若违反上述承诺,本公司将依法承担相应责任。”

发行人律师国浩律师(上海)事务所承诺:“因本所为发行人首次公开发行制作、

出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将依法赔

偿投资者损失。上述承诺为本所的真实意思表示,本所自愿接受监管机构、自律组织

及社会公众的监督,若违反上述承诺,本所将依法承担相应责任。”

发行人会计师安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)承诺:“本所承诺,因本

所为厦门银行股份有限公司首次公开发行 A 股股票出具的以下文件有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏,从而给投资者造成损失的,本所将依法赔偿投资者损失:

(1)于 2020 年 7 月 30 日出具的审计报告(报告编号:安永华明(2020)审字

第 61276201_G04 号)。

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厦门银行股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书摘要

(2)于 2020 年 7 月 30 日出具的内部控制审核报告(报告编号:安永华明(2020)

专字第 61276201_G06 号)。

(3)于 2020 年 7 月 30 日就非经常性损益明细表出具的专项说明(专项说明编

号:安永华明(2020)专字第 61276201_G08 号)。

本承诺函仅供厦门银行股份有限公司本次向中国证券监督管理委员会申请首次

公开发行 A 股股票使用;未经本所书面同意,不得做其他用途使用。”

六、关于未履行承诺约束措施的承诺

(一)本行承诺

本行在上市过程中已作出的或拟作出的其他公开承诺事项一旦生效,本行即会严

格履行该等承诺事项。同时,本行将积极督促本行股东、董事、监事和高级管理人员

等相关主体履行其在本行上市过程中作出的公开承诺事项并执行有关约束措施。

如本行未能履行或未能如期履行在上市过程中作出的各项公开承诺,本行应在指

定信息披露媒体上公开道歉。如本行未能依法、诚信、全面、适当履行所作出的公开

承诺事项,使得本行中小股东因信赖该等承诺而遭受直接经济损失的,本行将按照有

权司法机构作出的生效裁决赔偿中小股东遭受的全部直接经济损失。

本行如因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因导致承

诺无法履行或无法按期履行公开承诺事项的,本行应及时披露相关信息。除因相关法

律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因外,承诺确已无法履行或履

行承诺不利于维护中小股东合法权益的,本行应充分披露原因,并提出用新承诺替代

原有承诺或者提出豁免履行承诺义务,上述变更方案应提交本行股东大会审议,并向

股东提供网络投票方式。本行独立董事、监事会应就本行提出的变更方案是否合法合

规、是否有利于保护本行中小股东的合法权益发表意见。

除上述约束措施外,本行愿意接受有关法律、法规及有关监管机构要求的其他约

束措施。

(二)本行董事(除独立董事)、高级管理人员相关承诺约束措施的

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厦门银行股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书摘要

承诺函

1、本人将严格按照本人在厦门银行首次公开发行境内人民币普通股股票并上市

过程中所作出的各项公开承诺履行相关义务和责任。

2、若本人未能履行承诺的各项义务和责任,则本人承诺采取以下措施予以约束:

(1)因本人未能履行承诺事项而致使厦门银行遭受损失的,本人将依据证券监

管部门或司法机关认定的方式及金额进行赔偿。

(2)如公众投资者因信赖本人承诺事项进行交易而遭受损失的,本人将依据证

券监管部门或司法机关认定的方式及金额进行赔偿。

3、本人在作出的各项承诺事项中已提出有具体约束措施的,按照本人在该等承

诺中承诺的约束措施履行。

七、本次发行后股利分配政策、分红规划及上市前滚存利润的分

(一)发行前滚存利润分配方案

2017 年 8 月 10 日本行召开的 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《厦门银行

股份有限公司关于首次公开发行人民币普通股股票(A 股)完成前本行滚存利润分配

方案的议案》,其中规定“本行首次公开发行人民币普通股股票并上市前所形成的滚

存利润,由本次发行完成后新老股东共同享有。”

(二)本次发行上市后本行的股利分配政策

关于本行发行上市后股利分配政策的具体内容详见本招股意向书“第十五节 股

利分配政策”。

(三)本行上市后未来三年的利润分配规划和计划

本行制定了《厦门银行股份有限公司首次公开发行人民币普通股股票(A 股)并

上市后三年分红回报规划》,对上市后三年分红回报具体计划作出了进一步安排。关

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厦门银行股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书摘要

于本行上市后三年股东分红回报规划的详细内容,请详见本招股意向书“第十五节 股

利分配政策”。

八、本行特别提醒投资者关注“风险因素”中的下列因素

本行提醒投资者认真阅读本招股意向书的“风险因素”部分,并特别注意下列重要

事项:

(一)与贷款组合相关的风险

截至 2020 年 6 月末、2019 年末、2018 年末和 2017 年末,本行不良贷款率分别

为 1.12%、1.18%、1.33%和 1.45%。

报告期内,本行不良贷款率的变化趋势与 A 股已上市银行和城商行一致,但无法

保证目前或未来向客户发放的贷款和垫款质量不会下降。本行贷款的质量可能受宏观

经济波动、行政政策调整、信用环境恶化以及自然灾害或其他灾难的发生等本行无法

控制的因素影响,上述因素可能对本行借款人的经营情况、财务状况或流动性产生不

利影响,对其偿债及履约能力造成重大不利影响。借款人实际或预期出现的违约或信

用恶化、作为贷款抵押物的住房及商业物业价格下跌及借款人盈利能力下降等,均可

能使本行资产质量下降并导致本行计提的减值损失准备增加,进而对本行财务状况和

经营业绩造成不利影响。

(二)与贷款减值准备相关的风险

截至 2020 年 6 月末、2019 年末、2018 年末和 2017 年末,本行贷款减值损失准

备总额分别为 45.05 亿元、35.02 亿元、23.61 亿元和 17.17 亿元,拨备覆盖率分别为

322.50%、274.58%、212.83%和 195.39%。

本行减值损失准备根据监管规定及会计准则对影响贷款质量的多项因素的评估

而定。上述因素包括但不限于本行借款人的经营状况、还款能力、还款意愿、抵质押

品的可变现价值、本行借款人的担保人履约能力、本行信贷政策的实施以及国内外经

济状况、宏观经济政策、利率、汇率以及法律和监管环境。同时,由于本行评估贷款

损失的技术和系统局限性,未来的实际情况可能有别于本行对上述因素的评估和预

测。本行的贷款减值准备是否充足,取决于本行用于评估潜在损失的风险评估系统是

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厦门银行股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书摘要

否可靠,以及本行准确收集、处理和分析相关统计数据能力的强弱。

本行实行审慎的减值损失准备计提政策。但是,如果本行对影响贷款质量因素的

评估或预测与实际情况不符、本行的评估结果不准确、本行对评估系统的应用不足或

收集、处理和分析相关统计数据的能力不足,则本行的贷款减值准备可能不足以弥补

实际损失,本行可能需要增加计提贷款减值准备,进而导致本行净利润减少,并对本

行的业务、资产质量、财务状况和经营业绩产生不利影响。

(三)与贷款行业集中度相关的风险

截至 2020 年 6 月末,本行贷款前三大行业分别为批发和零售业、制造业、房地

产业,占企业贷款及垫款余额的比例分别为 25.75%、18.62%和 15.27%,前述三大行

业贷款占企业贷款及垫款余额的 59.64%,占贷款及垫款余额的比例为 31.63%。若综

合考虑贷款、债权投资中的信贷资产,则 2020 年 6 月末前述两类资产合计的前三大

行业分别为批发和零售业、制造业、房地产业,占企业贷款及债权投资中信贷资产合

计的比例分别为 22.96%、16.68%和 15.74%。

近年来本行已经采取各种措施优化贷款行业结构,降低行业集中度。但如果本行

贷款较为集中的任一行业出现较大规模的衰退,如传统制造业、批发和零售业转型困

难,或国家房地产行业政策调整给房地产行业的发展带来不利影响,则可能导致本行

不良贷款大幅增加,并可能不利于本行向相关行业借款人发放新的贷款或对现有贷款

进行续贷,则本行的资产质量、财务状况和经营业绩可能会受到不利影响。

(四)资本充足率风险

根据中国银监会 2013 年 1 月 1 日实施的《商业银行资本管理办法(试行)》规定,

商业银行核心一级资本充足率不得低于 5%,一级资本充足率不得低于 6%,资本充足

率不得低于 8%。同时,商业银行应当在最低资本要求的基础上计提储备资本。储备

资本要求为风险加权资产的 2.5%。特定情况下,商业银行应当在最低资本要求和储备

资本要求之上计提逆周期资本。逆周期资本要求为风险加权资产的 0-2.5%。系统重要

性银行还应当计提风险加权资产 1%的附加资本。正常条件下系统重要性银行和非系

统重要性银行的资本充足率分别不低于 11.5%和 10.5%。此外,《商业银行资本管理办

法(试行)》还要求到 2018 年底,商业银行核心一级资本充足率不得低于 7.5%,一级

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厦门银行股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书摘要

资本充足率不得低于 8.5%,资本充足率不得低于 10.5%。

截至 2020 年 6 月末、2019 年末、2018 年末和 2017 年末,本行的资本充足率分

别为 14.93%、15.21%、15.03%和 14.62%,一级资本充足率分别为 11.02%、11.16%、

10.87%和 10.43%,核心一级资本充足率分别为 11.01%、11.15%、10.85%和 10.42%,

均符合上述监管规定的相关要求。如果未来本行不能及时补充或增加资本,本行资产

质量恶化,监管部门对资本充足率的要求提高,或关于资本充足率计算的指引有所调

整,都有可能使本行不能达到监管部门对商业银行资本充足率的要求,从而可能给本

行业务发展和盈利能力带来不利的影响。

(五)与投资业务相关的风险

本行将投资组合分类为交易性金融资产、债权投资、其他债权投资和其他权益工

具投资,截至 2020 年 6 月末,本行交易性金融资产、债权投资、其他债权投资和其

他权益工具投资账面价值分别为 75.75 亿元、364.26 亿元、546.72 亿元和 0.82 亿元。

本行投资的债券主要为政策性银行债券、政府债券。

如果受到汇率、利率、流动性状况、资本市场波动以及宏观经济形势等因素的影

响,本行所投资的上述债券的发行人的偿债能力及理财产品和信托计划标的物情况出

现问题,本行的投资可能会面临无法正常收回本金和利息的情形,从而对本行的资产

质量、财务状况以及经营业绩产生不利影响。

(六)涉诉案件做出不利判决的风险

截至本招股意向书出具日,本行涉及标的票面金额合计为人民币 9.5 亿元的四项

纠纷:本行作为华泰证券华福厦门银行 1 号定向资产管理计划(“华福厦门银行 1 号”)

两笔交易的委托人就华福厦门银行 1 号项下相关票据纠纷,分别向福建省高级人民法

院提起了以宁波银行股份有限公司深圳分行为被告的两项合同纠纷诉讼,向广东省高

级人民法院提起了以宁波银行股份有限公司深圳分行、出票人上海盈方微电子技术有

限公司及上海千弘贸易有限公司为被告的两项票据追索权纠纷诉讼。

关于两项合同纠纷诉讼,2018 年 6 月 26 日,福建省高级人民法院分别作出的

“(2016)闽民初 108 号”《民事判决书》及“(2017)闽民初 31 号”《民事判决书》,

判处被告宁波银行股份有限公司深圳分行向本行支付合计 9.5 亿元及有关违约金。

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厦门银行股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书摘要

2018 年 8 月 17 日,宁波银行股份有限公司深圳分行已针对前述福建省高级人民法院

作出的两项一审判决向中华人民共和国最高人民法院提起上诉。2019 年 2 月 13 日,

中华人民共和国最高人民法院分别出具“(2019)最高法民终 190 号”及“(2019)最高

法民终 191 号”《应诉通知书》。2019 年 3 月 18 日,中华人民共和国最高人民法院第

三巡回法庭开庭审理上述二个案件;2020 年 6 月 12 日,中华人民共和国最高人民法

院第三巡回法庭第二次开庭审理了上述二个案件;截至本招股意向书出具日,本行尚

未收到最高人民法院关于上述案件的判决书。

关于两项票据追索权纠纷诉讼,广东省高级人民法院已分别于 2017 年 1 月 18 日

及 2017 年 3 月 13 日受理。本行于 2018 年 10 月 30 日就两项票据追索权纠纷诉讼向

广东省高级人民法院提交《中止审理申请书》。2018 年 12 月 7 日,广东省高级人民法

院分别作出“(2017)粤民初 4 号之二”及“(2017)粤民初 14 号之三”《民事裁定书》,

同意中止两项票据追索权纠纷诉讼。

本行已聘请福建天衡联合律师事务所(“天衡律所”)作为前述案件的诉讼代理人,

根据天衡律所及本行的判断,认为被告宁波银行股份有限公司深圳分行不能清偿的可

能性极低。出于谨慎性原则,本行基于回收金额、回收时间及相关费用的考虑,于 2020

年 6 月 30 日已计提减值准备余额人民币 13,973 万元。由于诉讼结果存在不确定性,

如果法院最终作出不利于本行的判决,可能将对本行的财务状况及经营业绩造成不利

影响。

(七)突发重大公共事件的风险

2020 年 1 月以来,新型冠状病毒疫情爆发,相关疫情将对部分省市和部分行业的

企业经营及全国整体经济运行产生一定影响,进而将可能在一定程度上影响发行人资

产质量和资产收益水平。发行人在疫情发生以后,已采取诸多必要措施,严格按照当

地政府及监管部门要求,持续加强疫情防控工作,维护好复工后各项金融服务稳定、

有序地展开。若疫情未得到有效控制或发生其他突发重大公共事件,发行人亦未及时

采取有效的应对措施,发行人的资产质量和盈利能力将可能受到不利影响。

(八)募集资金的经济效益无法在短期内体现的风险

本次募集资金将全部用于充实资本金,有利于增强本行资本实力以及推动本行各

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厦门银行股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书摘要

项业务的快速发展,长期来看有助于提高本行的盈利能力。但由于从本次发行完成到

业务规模的相应扩大还需要一个过程,因此直接产生的效益可能无法在短期内明显体

现。

九、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况

本行财务报告审计截止日为 2020 年 6 月 30 日。财务报告审计截止日后,本行主

营业务和经营模式未发生重大变化。

除上述情形外,截至本招股意向书签署之日,本行的经营状况正常,本行的经营

模式、业务范围、业务种类、客户群体、税收政策等未发生重大变化,也未对本行经

营业绩产生重大不利影响的情形及可能影响投资者判断的重大事项。

十、预计 2020 年 1-9 月经营情况

预计本行 2020 年 1-9 月的营业收入为 379,953 万元至 395,784 万元,同比增长幅

度约为 20%至 25%;归属于本行股东的净利润为 128,373 万元至 134,208 万元,同比

增长幅度约为 10%至 15%;扣除非经常性损益后归属于本行股东的净利润为 128,668

万元至 134,516 万元,同比增长幅度约为 10%至 15%。

本行经营状况未发生重大变化。2020 年 1-9 月预计数据为本行初步测算结果,未

经审计机构审计,预计数不代表本行最终可实现收入和净利润,亦不构成本行盈利预

测,敬请广大投资者注意投资风险。

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厦门银行股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书摘要

第二节 本次发行概况

股票种类: 境内上市人民币普通股(A股)

每股面值: 人民币1.00元

发行股数: 本次发行的股票数量不超过263,912,789股,占发行完成后公司

总股本的比例不低于10.00%,本次发行不安排公司股东公开发

售股份

每股发行价格: 【】元

发行市盈率: 【】倍(按每股发行价格除以发行后每股收益计算)

发行前每股净资产: 6.71元(按本次公开发行前最近一期经审计的合并财务报表归

属于母公司所有者权益除以本次发行前总股本计算)

发行后每股净资产: 【】元(按本次发行后净资产除以本次发行后总股本计算,其

中,本次发行后的净资产为本次公开发行前最近一期经审计的

合并财务报表归属于母公司所有者权益和本次发行募集资金

净额之和)

发行市净率: 【】倍(按每股发行价格除以发行后每股净资产计算)

发行方式: 采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购定价发行相结

合的方式或证券监管部门认可的其他发行方式

发行对象: 符合资格的询价对象和已在上海证券交易所开立人民币普通

股(A股)股东账户的境内自然人、法人及其他投资者(法律、

行政法规、所适用的其他规范性文件及本行须遵守的其他监管

要求所禁止者除外)

承销方式: 由主承销商以余额包销方式承销

发行费用: 本次发行费用总额为32,250,199.00元,其中保荐及承销费用

16,706,177.49元、审计及验资费用5,264,150.95元、律师费用

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厦门银行股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书摘要

3,160,377.36元、用于本次发行的信息披露费用5,839,622.64元

和发行手续费1,279,870.56元。上述发行费用不含增值税费用

上市地点: 上海证券交易所

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厦门银行股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书摘要

第三节 本行基本情况

一、本行基本情况

发行人名称(中文):厦门银行股份有限公司

发行人名称(英文):Xiamen Bank Co., Ltd.

企业法人统一社会信用代码:9135020026013710XM

金融许可证机构编码:B0164H235020001

注册资本:2,375,215,099 元

法定代表人:吴世群

成立日期:1996 年 11 月 26 日

住所:厦门市思明区湖滨北路 101 号商业银行大厦

邮政编码:361012

电话号码:0592-5060112

传真号码:0592-5050839

互联网网址:http://www.xmbankonline.com

电子信箱:dshbgs@xmbankonline.com

经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票

据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;从事

同业拆借;提供担保及服务;代理收付款项及代理保险业务;提供保险箱业务;办理

地方财政信用周转使用资金的委托贷款业务;外汇存款、外汇贷款、外汇汇款、外币

兑换、外汇同业拆借、国际结算、结汇、售汇、外汇票据的承兑和贴现、资信调查、

咨询、见证业务;经银行业监督管理机构等监管机构批准的其他业务。

二、本行历史沿革

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厦门银行股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书摘要

(一)本行设立情况

1、组建

根据国务院《关于组建城市合作银行的通知》(国发[1995]25 号)精神,厦门市

人民政府于 1996 年 5 月 6 日下发《厦门市人民政府关于调整厦门市城市合作银行筹

备领导小组成员的通知》(厦府[1996]综 097 号),确定了筹备领导小组的成员,

启动厦门城市合作银行组建工作。1996 年 5 月 9 日,厦门市人民政府向中国人民银

行报送《厦门市人民政府关于申请组建厦门城市合作银行的报告》(厦府[1996]综

101 号),正式申请组建厦门城市合作银行。1996 年 5 月 24 日,中国人民银行下发

《关于厦门市开展城市合作银行组建工作的复函》(银函[1996]185 号),同意厦

门城市合作银行组建方案。

根据组建方案的要求,1996 年 5 月至 10 月期间,厦门城市合作银行筹备领导小

组委托厦门审计财务咨询事务所、厦门资产评估事务所和厦门大学资产评估事务所

对厦门市 14 家城信社及市联社在自查的基础上进行财务收支审计、清产核资和资产

评估,三家评估机构出具了《财务收支审计报告》《资产清查报告》和《资产评估报

告书》。

1996 年 10 月 6 日,厦门市人民政府向中国人民银行总行报送《厦门市人民政府

关于申请对厦门城市合作银行组建工作进行验收的报告》(厦府[1996]综 208 号),

申请验收组对厦门城市合作银行组建工作进行验收。1996 年 10 月 8 日,厦门市人

民政府办公厅下发《关于转发<厦门市城市信用社呆账、坏账损失核销办法>和<厦门

市城市信用社较大风险信贷资产管理办法>的通知》(厦府办[1996]150 号)。1996

年 10 月 16 日,厦门城市合作银行筹备办下发《关于印发<厦门城市信用社折股办法>

的通知》(厦合筹办(1996)37 号),厦门市 14 家城信社及市联社召开股东代表大

会作出决议,接受资产评估结果和具体折股方案。

2、筹建

1996 年 11 月 4 日,中国人民银行下发《关于筹建厦门城市合作银行的批复》(银

复[1996]355 号),同意筹建厦门城市合作银行。1996 年 11 月 8 日,厦门市经济

体制改革委员会下发《关于同意发起设立厦门城市合作银行股份有限公司的批复》 厦

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厦门银行股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书摘要

体改[1996]073 号),同意发起设立厦门城市合作银行股份有限公司。

1996 年 11 月 9 日,厦门市 14 家城信社及市联社原股东、厦门市地方财政和其

他发起人签订了《厦门城市合作银行股份有限公司发起人协议书》,共同发起设立厦

门城市合作银行。1996 年 11 月 11 日,本行召开厦门城市合作银行股份有限公司创

立大会暨第一次股东大会。

1996 年 11 月 11 日,厦门会计师事务所出具《验资报告》(厦会资验(1996)139

号),确认厦门城市合作银行已收到股本金 25,787.84 万元,其中,原厦门市 14 家城

信社及市联社股东转股金额 5,227.84 万元(包括原厦门市 14 家城信社及市联社法人

股东 254 家以其原始投资折股 3,453.78 万元,个人股东 1,796 名以其原始投资折股

1,774.06 万元);新增 24 家法人股东入股 20,560 万元(包括厦门市财政局入股 6,000

万元,其他 23 家工商企业入股 14,560 万元)。

3、开业

1996 年 11 月 16 日,中国人民银行下发《关于厦门城市合作银行开业的批复》银

复[1996]387 号),同意厦门城市合作银行开业,并核准《厦门城市合作银行股份

有限公司章程》,原厦门市 14 家城市信用社按照协议自动解散,成为本行的分支机

构,市联社自动终止,债权债务自动转为厦门城市合作银行的债权债务。

1996 年 11 月 25 日,本行取得中国人民银行颁发编号为 D10013930012 的《金融

机构法人许可证》。

1996 年 11 月 28 日,本行取得厦门工商行政管理局颁发的注册号为 26013710-X

厦 0-53 的《企业法人营业执照》。

4、本行设立过程中的清产核资、股权评估及折股情况

根据《厦门城市合作银行组建方案》及经厦门市人民政府批准的《厦门市城市信

用社清产核资及股权评估工作方案》(厦府办[1996]107 号),筹备小组向厦门审

计财务咨询事务所、厦门资产评估事务所和厦门大学资产评估事务所等 3 家资产评

估机构出具《清产核资及资产评估委托书》,以 1996 年 6 月 30 日为基准日,对厦门

市 14 家城信社及市联社在自查的基础上进行财务收支审计、清产核资和资产评估。

原厦门市 14 家城信社及市联社评估后资产总额为 204,290.66 万元,负债总额为

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厦门银行股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书摘要

201,813.34 万元,净资产为 2,477.32 万元。原厦门市 14 家城信社及市联社 1996 年 6

月 30 日净资产评估值明细如下:

单位:元

信用社名称 净资产评估值 评估报告文号

厦门市城市信用合作社联合社 9,396,429.17 厦大资产所(96)第 093-C 号

厦门市银昇城市信用合作社 3,745,956.85 厦大资产所(96)第 094-C 号

厦门市万达城市信用合作社 -1,766,851.78 厦大资产所(96)第 095-C 号

厦门市湖里城市信用合作社 4,528,262.45 厦大资产所(96)第 096-C 号

厦门市莲前城市信用合作社 3,470,636.96 厦大资产所(96)第 097-C 号

厦门市南强城市信用合作社 1,596,839.07 厦审咨所评字(96)025 号

厦门市同安县银城城市信用合作社 2,320,684.57 厦审咨所评字(96)026 号

厦门市银隆城市信用合作社 4,103,643.15 厦审咨所评字(96)027 号

厦门市开元城市信用合作社 2,429,534.83 厦审咨所评字(96)028 号

厦门市科源城市信用合作社 -18,181,992.61 厦审咨所评字(96)029 号

厦门市思明城市信用合作社 9,117,254.62 厦资评估(1996)65 号

厦门市鹭通城市信用合作社 2,523,177.41 厦资评估(1996)68 号

厦门市五.一城市信用合作社 -1,669,241.43 厦资评估(1996)69 号之二

厦门市湖滨城市信用合作社 487,461.30 厦资评估(1996)70 号之二

厦门市杏林协盛城市信用合作社 2,671,429.27 厦资评估(1996)71 号之二

合计 24,773,223.83

根据厦门市人民政府《厦门城市合作银行组建方案》《厦门市城市信用社清产核

资及股权评估工作方案》和厦门城市合作银行筹备领导小组制定的《厦门城市信用社

折股办法》等文件的有关规定:

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