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豫园股份(600655):投资价值分析报告:老字号消费版图逐步完善,C端置顶战略初启220107
来源:光大证券 2022-01-07

出身老牌商城,珠宝地产领衔驱 动:公司前身为 “老八股”之一的豫园商场,现已成为复星集团控股的“快乐产业”旗舰平台,目前已拥有珠宝、地产、白酒、餐饮、化妆品、手表、食品医药等业务板块。从营收角度看,公司收入以产业运营中的黄金珠宝为主,从毛利角度看,公司毛利以物业开发及销售为主。 黄金珠宝市场景气, 产品矩阵不断完善 :国内珠宝市场持续扩大,下沉市场空间可观,且行业集中度有提升趋势,公司黄金珠宝业务未来发展仍有较大空间。公司持续加强对黄金珠宝支柱产业的全面覆盖。 产业链方面,豫园股份与其关联公司共计持有招金矿业近 50%的股份,以期在产业链中获取更多环节的利润; 产品 端, 方面,公司除自有品牌老庙与亚一外,近年不断收购包括 DAMIANI、DJULA、SALVINI 在内的海外高端珠宝品牌,覆盖从奢侈品牌到大众品牌的产品品牌区间。另外,公司自主孵化培育钻石品牌 LUSANT,丰富产品矩阵。

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