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移为通信(300590)2021年三季报点评:供应链扰动下,业绩实现快速增长-211101
来源:中信证券 2021-11-01

2021 年第三季度,移为通信实现营业收入 2.04 亿元,同比 70.72% ;实现归母净利润/ 扣非归母净利润 0.39 亿元/0.37 亿元,分别同比 94.82%/ 141.21% 。报告期内,公司面对 较 严重的 上游 原材料短缺问题,致使订单交付延后。公司采取切换供应商、超前备货等措施积极克服困难,原材料短缺问题有望在四季度大幅改善。此外,面对原材料涨价和运费上涨的扰动,公司调价效果已经开率 始显现,第三季度实现毛利率 38.29% ,环比 3.04pcts 。报告期内,公司下游需求强劲,在手订单充沛,对应较大的存货金额,为公司后续交付提供保障。降 此外,公司研发效率持续提高,研发费率同比下降 1.43pcts 。公司经营状况持续向好, 四季度 供应链扰动改善下公司业绩有望大幅改善。我们 给予公司目标价 价 32元,维持“买入”评级。

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