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沪指夺回3500点关口 企稳还是反弹
来源:海顺投顾 2021-11-04

A股三大指数,周四出现集体上涨,盘中来看,创业板指涨逾1%,相对涨幅更好,在接连调整之后,沪指夺回3500点关口,后续能否继续反弹,还需观察后市的表现如何。 盘面上,风能概念股掀涨停潮,吉鑫科技等多股封板。此外,超导概念、磁悬浮概念、抽水蓄能、预制菜概念、储能、固态电池等板块也涨幅居前。 而另一方面,煤炭、钢铁、稀缺资源等板块表现不佳,领跌两市。 11月起,A股将开启中期蓝筹回归行情,相对成长的高预期和周期的高基数,低位价值板块行情趋势更明确。 建议在11月强化低位价值配置,布局中期蓝筹回归,围绕基本面预期低位、估值低位和高景气板块调整后相对低位三个维度展开配置,风格上侧重白马价值。 具体包括:1。基本面预期仍处于低位的品种,重点关注前期受成本和供应链问题压制的中游制造,如小家电、汽车零部件等,逐步增配估值回归合理区间的部分消费和医药行业,如白酒、食品、免税、疫苗、血制品等;2。估值仍处于相对低位的品种,关注地产信用风险预期缓释后的优质开发商和建材企业,经济增速大幅下行预期缓解后有估值修复空间的银行,以及政策压制预期有所改善的港股互联网龙头;3。高景气板块调整后处于相对低位的品种,如国产化逻辑推动的半导体设备、专用芯片器件以及锂电、军工等。

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