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A股首次全线红盘,风电爆发,"光伏茅"也涨了
来源:中国财富网 2021-11-04

股民终于可以松口气了,震荡调整了四个交易日后,A股三大指数迎来反弹,11月首次实现集体上涨。 食品消费在大众品涨价潮下持续回暖,汽车板块强势拉升,风电指数再创历史新高,狂涨7.55%;个股双一科技“20cm”涨停,“光伏茅”也终于止跌转涨。 风电行情又爆了 板块下逾10股涨停 11月4日风电股再次燃爆全场,截至午盘指数下31股全部红盘,双一科技“20cm”涨停,华伍股份、广大特材均涨超13%,吉鑫科技五连板,华电重工、百利电气、明阳智能、天顺风能、中闽能源、大金重工等逾10股涨停封板。 板块走强的动力来自于海上风电四季度并网提速的消息。最新数据显示,三季度海上风电新增并网167万千瓦,同比大增227%;前三季度累计并网装机达到1319万千瓦,同比增长75.7%,目前多个海上风电项目已陆续传来并网消息。 同时,据国家发展改革委通知,2019年1月1日至2020年底前核准的陆上风电项目,2021年底前仍未完成并网的,国家不再补贴。基于此业界预计,随着补贴最后期限的临近,并网项目消息仍将陆续释放,沿海地区四季度海上风电并网规模将会增长。 据国家能源局预测,到2025年,我国可再生能源发电装机或将占到总发电装机的50%左右,可再生能源年发电量将占全社会用电量增量的50%以上,我国能源结构将持续向清洁、低碳、高效转型。 东莞证券分析,前三季度风电行业整体保持增长态势,国内风机龙头公司在手订单增加,海上项目交付规模和占比均处上升趋势。2020年,风能和太阳能发电在全球能源结构中的份额创下了有史以来的最大增幅,随着可再生新能源的持续快速发展,中国风电市场未来将占据全球更大的市场份额,国内风机龙头企业未来仍有巨大发展空间。 新时代证券表示,风电行业正处于高速发展阶段,目前陆风已实现平价,海风大型化持续降本、平价在即,各环节龙头将持续受益。建议投资者关注两条主线:1、零部件中的风电轴承、铸件龙头,能持续国产替代或抢占市场先机的标的;2、国资主机龙头,能受益大型化趋势 此次陆风扩张的标的。 汽车股拉升走高 比亚迪大涨超6% 除风电板块表现亮眼外,4日盘中汽车板块也拉升走高,截至午盘欣锐科技“20cm”涨停,中通客车、圣龙股份、迪生力、模塑科技、亚星客车集体涨停,一汽富维、安凯客车涨逾8%,江淮汽车、比亚迪涨超6%。 3日晚间比亚迪发布10月产销快报,全系销售8.89万辆,同比增长90.9%,环比增长12.5%;其中,新能源乘用车销售超8万辆,同比大涨262.9%,刷新纪录,在当前国内车企普遍缺芯的背景下依旧维持高速领跑,销量难能可贵。 不过,五大上市客车企业的业绩表现却没有这么乐观。三季报显示,仅宇通客车一家前三季度营收、盈利同比双增,其中营收总计156.63亿元,同比增长15.04%,盈利2.62亿元,同比增长67.17%;而金龙汽车、中通客车、安凯客车、亚星客车四家净利润则均出现不同程度的亏损。 浙商证券指出,受芯片供给不足、原材料价格上涨、运费等因素影响,三季度汽车板块业绩承压,市场情绪较为悲观。但考虑到马来西亚疫情高峰已过,四季度芯片短缺的情况将会改善,前期被抑制的需求有望在四季度放量,行业基本面将大幅改善,预计汽车行业景气度将延续至2022年三季度。 国海证券同样表示,看好明年汽车整体需求持续复苏,判断汽车芯片短缺、原材料价格及运费上涨将在四季度迎来边际改善,三季度被限制的购车需求有望逐步释放,同时叠加年末主机厂冲销量,新一轮行情即将开启。预计2021年全年我国汽车产销量同比增速达到10%,新能源汽车销量有望突破330万辆。 回应组件遭美扣留 “光伏茅”止跌转涨 4日“光伏茅”隆基股份终于止跌上行,盘中一度涨逾4.5%,截至午盘收涨2.8%,报93.55元/股,市值重回五千亿上方,达到5064亿元。 2日到3日,隆基股份连续下挫,其中3日收盘大跌8.98%,市值一日蒸发近500亿元,主要是受到了“相关产品在海外被扣留”的消息影响。 不过就在3日晚间,公司公告回应,虽确有出口到美国的共计40.31MW组件产品因美国海关的暂扣令(WRO)被扣留,但暂未对公司的经营造成重大不利影响。“目前,隆基股份对美国市场的发货仍在正常进行,公司将持续关注和评估暂扣令对公司美国出货的影响。” 据隆基股份透露,此次因暂扣令被美国海关扣留的组件产品约占公司2020年度出口美国销量的1.59%。因其销售区域布局全球,不会对美国单一市场产生重大依赖。 此外,隆基股份也特别指出,公司已建立了相关产品的追溯性管理措施和工作流程,能够提供可追溯证据,以证明本次美国海关暂扣组件产品所采用的硅原料符合美国政府的监管要求。 虽然有业内人士隆基股份的自证难度较高,相关政策收紧可能加大对美国出口光伏产品的难度。不过就市场情绪看,在“光伏茅”引领下,4日光伏板块集体上涨,京运通、振江股份涨停,东方日升、爱旭股份均涨超8%,A股信心已然重塑。 据了解,隆基股份并不是今年第一家出现组件产品被美国边境扣留的中国光伏企业。此前,晶科能源、阿特斯、天合光能等出口美国的光伏产品均被边境海关扣留,范围几乎覆盖了国内全部头部组件商。 声明储能业务占比低 禾望电气止步四天三板 在四天三涨停、120天累计涨逾166%后,禾望电气4日早盘放慢节奏,收涨7.77%,报34.8元/股。 3日晚间公司发布风险提示,称受市场追捧的储能相关产品业务收入2020年不足300万元,占营收及利润比例很小,对公司业绩的影响可以忽略不计。 同时据三季报,公司营收、盈利同比双降。前三季度总计营收12.83亿元,同比下跌17.03%;盈利1.77亿元,同比下降27.97%;其中第三季度营收4.85亿元,同比下降26.16%;盈利7873万元,同比下降35.12%。 此外,公司仍有近2000万元合同款尚未追回,涉及货款及质保金合计近4000万元;大股东夏泉波因前妻丁文菁违反减持承诺,近日遭到深交所问询,可谓麻烦不断。 不过,麻烦缠身也挡不住资本追爱的脚步。三季度中,明星基金经理梁跃军操盘的朱雀恒心、朱雀产业臻选等四只基金新进禾望电气。主力资金连续5天净流入2.86亿元。11月3日,公司登上龙虎榜,全天获净买入9311.24万元,净卖出963.9万元,其间游资、机构买卖频繁,备受瞩目。

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