指数显示
操盘必读 > > 正文
长华股份(605018)新股发行介绍
来源:开利财经 2020-09-16

长华股份(605018)新股发行介绍 一、发行概况 发 行 人:浙江长华汽车零部件股份有限公司 主承销商(保荐人):长城证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司 发行数量:4168万股 市 盈 率:21.98倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2019年归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后总股本计算) 发行方式:网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式或中国证监会规定的其他方式 发行对象:符合资格的询价对象和已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立A股证券账户的自然人、法人及其他机构(法律、法规、规范性文件及其他适用的监管规则所禁止的投资者除外) 发行价格:9.72元/股 网上申购上限:1.2万股 网下申购上限:2918万股 网上申购日期:2020年9月17日 网下申购日期:2020年9月17日 网上缴款日期:2020年9月21日 网下缴款日期:2020年9月21日 二、网下发行 (一)参与对象 经发行人和联席主承销商确认,可参与本次网下申购的有效报价投资者数量为2,852家,其管理的配售对象个数为8,473个,有效申购总量为4,236,500万股。参与初步询价的配售对象可通过上交所申购平台查询其报价是否为有效报价及有效拟申购数量。 (二)网下申购流程 在初步询价期间提交有效报价的网下投资者管理的配售对象必须参与网下申购。 1、网下申购时间为2020年9月17日(T日)9:30-15:00。参与网下申购的网下投资者必须在上述时间内通过申购平台填写并提交申购价格和申购数量。其申购价格为确定的发行价格,申购数量为其有效拟申购数量。每个配售对象参与网下申购的有效拟申购数量可通过申购平台查询。通过该平台以外方式申购视为无效。网下投资者为参与申购的全部配售对象在申购平台录入申购记录后,应当一次性全部提交。网下申购期间,网下投资者可以多次提交申购记录,但以最后一次提交的全部申购记录为准。 2、网下投资者的配售对象只能选择网下发行或网上发行一种方式进行申购。凡参与初步询价的配售对象,无论是否为有效报价,均不能再参与网上发行。参与网下初步询价的配售对象再参与网上发行的申购,网上申购部分为无效申购,投资者须自行承担相关责任。 3、网下投资者在2020年9月17日(T日)申购时,无需缴付申购资金。 4、网下投资者在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。本公告刊登后,联席主承销商将继续对本公告认定的有效报价投资者进行合规核查,如投资者拒绝配合联席主承销商的合规核查,或未能按时提交核查文件的,联席主承销商有权拒绝向其配售股票。 (三)网下获配股数计算 发行人和联席主承销商将根据2020年9月9日刊登的《发行安排及初步询价公告》中确定的配售原则,将网下发行股票配售给提供有效报价的配售对象,并将在2020年9月21日(T 2日)刊登的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中披露配售情况。 (四)公布配售结果 2020年9月21日(T 2日),发行人和联席主承销商将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》,内容包括本次发行获得配售的网下投资者名称、每个配售对象申购数量、每个配售对象初步获配数量、初步询价期间提供有效报价但未参与申购或实际申购数量明显少于报价时拟申购数量的投资者信息。以上公告一经刊出,即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。 (五)认购资金的缴付 1、2020年9月21日(T 2日)当日16:00前,网下投资者应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》的获配数量,为其获配的配售对象全额缴纳新股认购资金。网下投资者如同日获配多只新股,请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况,如只汇一笔总计金额,合并缴款将会造成入账失败,由此产生的后果由投资者自行承担。 2、认购款项的计算 每一配售对象应缴认购款项=发行价格×获配数量。 3、认购款项的缴付及账户要求 认购款项须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下发行专户,每个配售对象只能选择其中之一进行划款。配售对象只能以其在证券业协会登记备案的证券账户和银行收付款账户参与本次网下申购。配售对象全称、证券账户名称(上海)、证券账户号码(上海)和银行收付款账户必须与其在证券业协会备案的信息一致,否则视为无效申购。因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由入围报价配售对象自负。中国结算上海分公司在各结算银行开立的网下发行专户信息及各结算银行联系方式详见中国结算网站(http://www.chinaclear.cn)"服务支持-业务资料-银行账户信息表"栏目中"中国证券登记结算有限责任公司上海分公司网下发行专户一览表"和"中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII结算银行网下发行专户一览表",其中,"中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII结算银行网下发行专户一览表"中的相关账户仅适用于QFII结算银行托管的QFII划付相关资金。 为保障款项及时到账、提高划款效率,建议配售对象向与其在证券业协会备案的银行收付款账户同一银行的网下认购资金专户划款。划款时必须在汇款凭证备注中注明配售对象证券账户号码及本次发行股票代码605018,若不注明或备注信息错误将导致划款失败、认购无效。例如,配售对象股东账户为B123456789,则应在附注里填写:"B123456789605018",证券账号和股票代码中间不要加空格之类的任何符号,以免影响电子划款。款项划出后请及时向收款行查询资金到账情况。 4、联席主承销商按照中国结算上海分公司提供的实际划拨资金有效配售对象名单确认最终有效认购。获配的配售对象未能在规定的时间内及时足额缴纳认购款的,发行人与联席主承销商将视其为违约,将在《浙江长华汽车零部件股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》(以下简称"《发行结果公告》")中予以披露,并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。 5、若获得配售的网下投资者缴纳的认购款金额大于获得配售数量对应的认购款金额,2020年9月23日(T 4日),中国结算上海分公司根据联席主承销商提供的网下配售结果数据向网下投资者退还应退认购款,应退认购款=网下投资者有效缴付的认购款-网下投资者获配股数对应的认股款金额。 6、网下投资者的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。有效报价的网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴款认购款的,将被视为违约并应承担责任,联席主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。 三、本次募集资金用途 经2019年5月15日召开的公司2019年第一次临时股东大会审议通过,公司本次公开发行股票募集资金按照项目资金需求轻重缓急的顺序,拟用于以下项目建设: 单位:万元 序号 项目 投资总额 拟使用募集资 金投入金额 项目备案情况 1 汽车冲焊件(武汉)生产基地 建设项目 38,870.00 38,290.48 2017-420114-36-03-130591 2 汽车紧固件技术升级改造及 扩产项目 11,170.00 - 2018-330200-36-03-068575-000 3 补充营运资金项目 13,560.00 - - 4 研发中心改造升级项目 3,100.00 - 2019-330282-36-03-031370-000 合计 66,700.00 38,290.48 - 四、主要财务指标 财务指标 2019.12.31 2018.12.31 2017.12.31 流动比率(倍) 1.98 1.65 1.24 速动比率(倍) 1.27 1.01 0.77 资产负债率(母公司) 8.85% 12.74% 25.97% 无形资产(扣除土地使用权、水面养 殖权和采矿权等后)占净资产的比例 1.69% 0.27% 0.13% 财务指标 2019 年度 2018 年度 2017 年度 应收账款周转率(次) 5.88 5.74 6.17 存货周转率(次) 3.32 3.43 3.48 息税折旧摊销前利润(万元) 32,955.44 33,357.74 34,269.99 利息保障倍数(倍) 23.93 23.04 28.84 每股经营活动产生的现金流量(元) 0.80 0.56 不适用 每股净现金流量(元) 0.19 0.08 不适用 五、本次发行前后的股本情况 本次发行前,公司股本为37,500万股,本次发行不超过4,168万股(含)股票,假设本次足额发行,则发行前后公司股本如下: 股东类别 持股 类别 发行前 发行后 股数 持股比例 股数 持股比例 一、有限售条件流通股 - 375,000,000 100.00% 375,000,000 90.00% 其 中 王长土 PS 226,800,000 60.48% 226,800,000 54.43% 王庆 PS 97,200,000 25.92% 97,200,000 23.33% 宁波长宏 LP 36,000,000 9.60% 36,000,000 8.64% 宁波久尔 LP 15,000,000 4.00% 15,000,000 3.60% 二、社会公众股 - - - 41,680,000 10.00% 合计 - 375,000,000 100.00% 416,680,000 100.00% 六、发行人主营业务、主要服务及其变化情况 本公司是一家专注于汽车金属零部件研发、生产、销售的企业,具备较强的配套开发、生产制造能力。经过多年的发展,公司形成了以紧固件、冲焊件为核心的两大产品体系,并作为一级供应商向国内主要乘用车制造商供应汽车零部件产品,与东风本田、一汽大众、上汽通用、上汽大众、广汽本田、日产中国、东风日产、长安福特、广汽三菱等国内主要合资品牌以及长城汽车、上汽集团、奇瑞汽车、江铃汽车等国内主要自主品牌建立了稳定的合作关系,实现了业务的稳步发展。近年来,公司荣获一汽-大众"A级供应商"、"质量最优奖";上海通用"最佳支持供应商奖"等客户奖项。2016年至2018年,公司连续三年荣获东风本田"优秀供应商"称号;2019年,公司获得东风本田"2019年度供应商NHC发表会华东地区铜奖"。 公司专注于紧固件和冲焊件的核心技术与产品,高度重视自主研发和技术创新。2017年,公司被宁波市科技局、财政局、国税局和地税局四部门联合认定为高新技术企业;同年,武汉长源被湖北省科技厅、财政厅、国税局和地税局四部门联合认定为高新技术企业。目前,长华股份和武汉长源正在进行高新技术企业复审。同时,长华股份为浙江省企业技术中心、宁波市企业研究院。截至本招股意向书签署之日,公司拥有专利授权118项,其中发明专利17项。公司自成立以来,主营业务未发生重大变化。

免责声明:新闻资讯内容均源自第三方,文章观点仅代表作者本人,不代表指南针立场。若内容涉及投资建议, 仅供参考勿作为投资依据。
投资有风险,入市需谨慎。

Copyright(C) 1999-2018 Beijing Compass Technology Development Co.,Ltd. All Rights Reserved.

京公网安备11010502026941号 京ICP备05002498号    (中国证监会核发证书编号:000595)

北京指南针科技发展股份有限公司 Tel:86-10-82559988