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爱美客(300896)新股发行介绍
来源:开利财经 2020-09-16

爱美客(300896)新股发行介绍 一、发行概况 发 行 人:爱美客技术发展股份有限公司 主承销商(保荐人):中信证券股份有限公司 发行数量:3020万股 市 盈 率:47.90倍(每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算) 发行方式:本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的询价对象询价配售与网上向社会公众投资者按市值申购定价发行相结合的方式或中国证监会、深圳证券交易所认可的其他方式 发行对象:符合资格的战略投资者、符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户并开通创业板交易的自然人、法人等投资者(国家法律、法规禁止购买者除外) 发行价格:118.27元/股 网上申购上限:0.75万股 网下申购上限:1796.9万股 网上申购日期:2020年9月17日 网下申购日期:2020年9月17日 网上缴款日期:2020年9月21日 网下缴款日期:2020年9月21日 二、网下发行 (一)参与对象 经发行人和保荐机构(主承销商)确认,可参与本次网下申购的有效报价配售对象为5,067个,其对应的有效拟申购总量为3,012,450万股。参与初步询价的配售对象可通过深交所网下发行电子平台查询其报价是否为有效报价及有效拟申购数量。 (二)网下申购 在初步询价期间提交有效报价的网下投资者管理的配售对象必须参与网下申购。 1、网下申购时间为2020年9月17日(T日)9:30-15:00。网下投资者必须在深交所网下发行电子平台为其管理的有效报价配售对象录入申购记录。申购记录中申购价格为本次发行价格118.27元/股,申购数量为其有效报价对应的有效拟申购数量。 2、有效报价配售对象只能以其在中国证券业协会注册的证券账户和银行收付款账户参与本次网下申购。配售对象全称、证券账户名称(深圳)、证券账户号码(深圳)和银行收付款账户必须与其在证券业协会注册的信息一致,否则视为无效申购。因配售对象信息填报与中国证券业协会备案信息不一致所致后果由有效报价配售对象自负。 3、网下投资者在2020年9月17日(T日)申购时,无需缴付申购资金。 4、有效报价配售对象如未参与申购,将被视为违约并应承担违约责任。保荐机构(主承销商)将公告披露违约情况,并将违约情况报中国证监会、中国证券业协会备案。 5、有效报价配售对象在网下申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。 (三)网下初步配售 发行人和保荐机构(主承销商)将根据2020年9月9日(T-6日)刊登的《初步询价及推介公告》中确定的配售原则,将网下发行股票初步配售给提供有效报价并参与了网下申购的配售对象,并将在2020年9月21日(T 2日)刊登的《网下发行初步配售结果公告》中披露初步配售情况。 (四)公布初步配售结果 2020年9月21日(T 2日),发行人和保荐机构(主承销商)将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上刊登《网下发行初步配售结果公告》,内容包括本次发行获得初步配售的网下投资者名称、每个获配网下投资者的报价、申购数量、初步获配数量,以及初步询价期间提供有效报价但未参与申购或实际申购数量明显少于报价时拟申购数量的网下投资者信息。以上公告一经刊出,即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配通知。 (五)认购资金的缴付 1、2020年9月21日(T 2日)08:30-16:00,获得初步配售资格的网下投资者应根据发行价格和其管理的配售对象获配股份数量,从配售对象在中国证券业协会备案的银行账户向中国结算深圳分公司网下发行专户足额划付认购资金,认购资金应当于2020年9月21日(T 2日)16:00前到账。认购资金不足或未能及时到账的认购均视为无效认购,请投资者注意资金在途时间。 2、认购款项的计算 每一配售对象应缴认购款项=发行价格×初步获配数量。 3、认购款项的缴付及账户要求 网下投资者应依据以下原则进行资金划付,不满足相关要求将会造成配售对象获配新股无效。 (1)网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在中国证券业协会登记备案的银行账户一致。 (2)认购资金应该在规定时间内足额到账,否则该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日发行时出现前述情形的,该配售对象全部获配新股无效。 (3)网下投资者在办理认购资金划入时,应在付款凭证备注栏中注明认购所对应的股票代码,备注格式为:"B001999906WXFX300896",若没有注明或备注信息错误将导致划款失败。 (4)中国结算深圳分公司在取得中国结算结算银行资格的各家银行开立了网下发行专户,配售对象备案银行账户属结算银行账户的,认购资金应于同一银行系统内划付,不得跨行划付;配售对象备案银行账户不属结算银行账户的,认购资金统一划付至工商银行网下发行专户。中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息表如下: 序号 开户行 开户名称 银行账号 1 中国工商银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户 4000023029200403170 2 中国建设银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户 44201501100059868686 3 中国农业银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户 41000500040018839 4 中国银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户 777057923359 5 招商银行深纺大厦支行 中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户 755914224110802 6 交通银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户 443066285018150041840 7 中信银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户 7441010191900000157 8 兴业银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户 337010100100219872 9 中国光大银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户 38910188000097242 10 中国民生银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户 1801014040001546 11 华夏银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户 4530200001843300000255 12 上海浦东发展银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户 79170153700000013 13 广发银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户 102082594010000028 14 平安银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户 0012400011735 15 渣打银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户 000000501510209064 16 上海银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户 0039290303001057738 17 汇丰银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户 622296531012 18 花旗银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户 1751696821 19 北京银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户 00392518000123500002910 注:网下发行专户详见www.chinaclear.cn—服务支持—业务资料—银行账户信息表—中国结算深圳分公司网下发行专户信息表。 (5)不同配售对象共用银行账户的,若认购资金不足,则共用银行账户的配售对象的获配新股全部无效。 (6)如同一配售对象同日获配多只新股,务必对每只新股分别足额缴款,并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足,将导致该配售对象当日全部获配新股无效,由此产生的后果由投资者自行承担。 4、保荐机构(主承销商)按照中国结算深圳分公司提供的实际划拨资金有效配售对象名单确认最终有效认购。获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,发行人与保荐机构(主承销商)将视其为违约,将于2020年9月23日(T 4日)在《发行结果公告》中予以披露,并将违约情况报中国证券业协会备案。对未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的配售对象,中国结算深圳分公司将对其全部的初步获配新股进行无效处理,相应的无效认购股份由保荐机构(主承销商)包销。网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时,将中止发行。 5、若获得初步配售的配售对象缴纳的认购款金额大于获得初步配售数量对应的认购款金额,中国结算深圳分公司于2020年9月22日(T 3日)向配售对象退还应退认购款至原划款账户,应退认购款金额=配售对象有效缴付的认购款金额-配售对象应缴纳认购款金额。 6、网下投资者缴纳的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。 (六)其他重要事项 1、律师见证:北京德恒律师事务所将对本次网下发行过程进行见证,并出具专项法律意见书。 2、若投资者的持股比例在本次发行后达到发行人总股本的5%以上(含5%),需自行及时履行信息披露义务。 3、配售对象已参与网下报价、申购、配售的,不得再参与网上申购。中国结算深圳分公司以网下投资者报送的其管理的配售对象的关联账户为依据,对配售对象参与网上申购的行为进行监控。 4、违约处理:提供有效报价的网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。配售对象在创业板、科创板、主板、中小板、全国股转系统精选层的违规次数合并计算。被列入限制名单期间,相关配售对象不得参与创业板、科创板、主板、中小板首发股票项目及全国股转系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌项目的网下询价及申购。 三、本次募集资金用途 本次发行募集资金扣除发行费用后,将按照项目实施的轻重缓急顺序,拟投资于以下项目: 单位:万元 序号 募集资金投资项目 项目总投资规模 募集资金投资额 1 植入医疗器械生产线二期建设项目 19,384.87 19,140.49 2医用材料和医疗器械创新转化研发中心及新品研发建设项目 15,256.40 12,953.73 3 基因重组蛋白研发生产基地建设项目 16,000.00 16,000.00 4 注射用 A 型肉毒毒素研发项目 12,000.00 12,000.00 5 营销网络建设项目 15,000.00 15,000.00 6 智能工业管理平台建设项目 8,000.00 8,000.00 7 注射用基因重组蛋白药物研发项目 30,400.00 30,400.00 8 去氧胆酸药物研发项目 20,000.00 20,000.00 9 补充流动资金项目 60,000.00 60,000.00 合计 196,041.27 193,494.22 四、主要财务指标 主要财务指标 2019.12.31 2018.12.31 2017.12.31 流动比率(倍) 8.40 6.63 4.79 速动比率(倍) 8.05 6.34 4.45 资产负债率(母公司) 10.45% 8.94% 13.68% 资产负债率(合并) 10.88% 12.70% 17.18% 归属于公司普通股东的每股净资产(元) 7.32 4.43 3.61 无形资产(扣除土地使用权、水面养殖权和采矿 权等后)占净资产的比例 0.39% 0.18% 0.21% 主要财务指标 2019 年度 2018 年度 2017 年度 应收账款周转率(次/年) 46.76 47.51 46.12 存货周转率(次/年) 2.27 2.24 1.84 息税折旧摊销前利润(万元) 36,085.33 15,146.79 9,659.80 利息保障倍数(倍) - 839.03 1,299.80 每股经营活动产生的现金流量(元/股) 3.44 1.51 0.94 每股净现金流量(元/股) 2.67 0.57 0.67 归属于发行人股东的净利润(万元) 30,551.98 12,285.48 8,219.35 归属于发行人股东扣除非经常性损益后的净利 润(万元) 29,677.42 12,078.24 7,930.87 研发投入占营业收入比例 8.71% 10.49% 12.81% 五、本次发行前后的股本情况 本次发行前,公司总股本为9,000万股,本次拟发行不超过3,020万股人民币普通股,本次发行股票占发行后总股本的比例不低于25%。本次发行前后,公司股东持股情况如下: 序号 股东名称/姓名 本次发行前 本次发行后注 股数(股) 比例 股数(股) 比例 1 简军 37,215,746 41.3508% 37,215,746 30.9615% 2 知行军投资 7,709,580 8.5662% 7,709,580 6.4140% 3Gannett Peak Limited 7,200,000 8.0000% 7,200,000 5.9900% 4 石毅峰 5,825,016 6.4722% 5,825,016 4.8461% 5 丹瑞投资 5,825,016 6.4722% 5,825,016 4.8461% 6 客至上投资 5,139,720 5.7108% 5,139,720 4.2760% 7 苑丰 4,914,858 5.4610% 4,914,858 4.0889% 8 王兰柱 4,368,762 4.8542% 4,368,762 3.6346% 9 简勇 2,912,508 3.2361% 2,912,508 2.4231% 10 九州通 2,312,500 2.5694% 2,312,500 1.9239% 11 刘兆年 2,025,500 2.2500% 2,025,500 1.6851% 12 张政朴 1,638,286 1.8200% 1,638,286 1.3630% 13 刘佳 1,456,254 1.6200% 1,456,254 1.2115% 14 聚美军成 1,456,254 1.6200% 1,456,254 1.2115% 15 公众持股 - - 30,200,000 25.1248% 合计 90,000,000 100.00% 120,200,000 100.0000% 六、发行人主营业务、主要服务及其变化情况 公司是国内生物医用软组织修复材料领域的创新型领先企业。公司立足于生物医用材料的研发和转化,致力于重组蛋白和多肽等生物医药的开发,已成功实现注射类透明质酸钠系列产品及聚对二氧环己酮面部埋植线的产业化,并建立了医用几丁糖、聚乳酸等生物医用材料的产品技术转化平台,产品临床应用涵盖医疗美容、外科修复以及代谢疾病治疗等领域。 公司是首家取得国家药监局批准用于面部软组织修复的注射用透明质酸钠医疗器械产品注册证书的国内企业。截至报告期末,公司已拥有五款获国家药监局批准的III类注射用透明质酸钠系列产品,为获得国家药监局批准的同类产品最多的企业。公司五款产品在配方组份、注射部位、注射体验等方面有所不同,能够满足多个细分市场的消费需求。此外,公司已于2019年5月取得聚对二氧环己酮面部埋植线的III类医疗器械注册证书,为首款取得国家药监局批准的面部埋植线产品。公司重视研发投入和产品开发,是国家级高新技术企业,建有生物可降解新材料北京市工程实验室。公司作为牵头单位参与了国家科学技术部"十三五"规划国家重点研发计划"新型颌面软硬组织修复材料研发"项目。截至报告期末,公司拥有37项专利,其中发明专利20项。

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