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厦门银行(601187)新股发行介绍
来源:开利财经 2020-09-15

厦门银行(601187)新股发行介绍 一、发行概况 发 行 人:厦门银行股份有限公司 主承销商(保荐人):中信建投证券股份有限公司 发行数量:26391.2789万股 市 盈 率:10.35倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2019年归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算) 发行方式:采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式或证券监管部门认可的其他发行方式 发行对象:符合资格的询价对象和已在上海证券交易所开立人民币普通股(A股)股东账户的境内自然人、法人及其他投资者(法律、行政法规、所适用的其他规范性文件及本行须遵守的其他监管要求所禁止者除外) 发行价格:6.71元/股 网上申购上限:7.9万股 网下申购上限:18473.9789万股 网上申购日期:2020年9月16日 网下申购日期:2020年9月16日 网上缴款日期:2020年9月18日 网下缴款日期:2020年9月18日 二、网下发行 (一)参与对象 经发行人和保荐机构(主承销商)确认,本次网下询价有效报价的投资者数量为2,833个,其管理的配售对象共计8,656个,其对应的有效报价总量为7,309,850万股。参与初步询价的配售对象可通过上交所网下申购电子化平台查询其报价是否为有效报价及有效申购数量。 (二)网下申购流程 在初步询价期间提交有效报价的网下投资者管理的配售对象必须参与网下申购。 1、参与网下申购的有效报价投资者应于2020年10月13日(T日)9:30-15:00通过网下申购电子化平台录入申购信息,包括申购价格、申购数量及保荐机构(主承销商)在发行公告中规定的其他信息,其中申购价格为本次发行价格6.71元/股,申购数量应等于初步询价中其提供的有效报价所对应的"拟申购数量",且不得超过850.00万股(申购数量须不低于300.00万股,且应为10万股的整数倍)。网下投资者为参与申购的全部配售对象录入申购记录后,应当一次性全部提交。网下申购期间,网下投资者可以多次提交申购记录,但以最后一次提交的全部申购记录为准。有效报价的配售对象名单见附表"投资者报价信息统计表"中被标注为"有效报价"的配售对象。 2、配售对象全称、证券账户名称(上海)、证券账户号码(上海)和银行收付款账户必须与其在中国证券业协会登记备案的信息一致,否则视为无效申购。因配售对象信息填报与中国证券业协会备案信息不一致所致后果由有效报价配售对象自行负责。 3、网下投资者在2020年10月13日(T日)申购时,无需缴付申购资金。 4、有效报价网下投资者未参与申购,将被视为违约并应承担违约责任。保荐机构(主承销商)将公告披露违约情况,并将违约情况报中国证监会、中国证券业协会备案。 5、有效报价配售对象在网下申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。 (三)网下初步配售 发行人和保荐机构(主承销商)将根据2020年9月8日刊登的《发行安排及初步询价公告》中确定的初步配售原则,将网下发行股票初步配售给提供有效报价并参与网下申购的配售对象,并将在2020年10月15日(T 2日)刊登的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中披露初步配售情况。 (四)公布初步配售结果 2020年10月15日(T 2日),发行人和保荐机构(主承销商)将在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和《证券日报》上刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》,内容包括本次发行获得配售的网下投资者名称、每个获配网下投资者的报价、每个配售对象申购数量、每个配售对象初步获配数量、初步询价期间提供有效报价但未参与申购或实际申购数量少于报价时拟申购量的投资者信息。以上公告一经刊出,即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配通知。 (五)认购资金的缴付 1、2020年10月15日(T 2日)16:00前,获得初步配售资格的网下投资者应根据发行价格和其管理的配售对象获配股份数量,从配售对象在中国证券业协会备案的银行账户向中国结算上海分公司网下发行专户足额划付认购资金,认购资金应当于2020年10月15日(T 2日)16:00前到账。网下投资者如同日获配多只新股,请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况,如只汇一笔总计金额,合并缴款将会造成入账失败,由此产生的后果由投资者自行承担。 2、认购款项的计算 每一配售对象应缴认购款项=发行价格×初步获配数量 3、认购款项的缴付及账户要求 网下投资者应依据以下原则进行资金划付,不满足相关要求将会造成配售对象获配新股无效。 (1)网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在中国证券业协会登记备案的银行账户一致。 (2)认购款项须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下发行专户,每个配售对象只能选择其中之一进行划款。中国结算上海分公司在各结算银行开立的网下发行专户信息及各结算银行联系方式详见中国结算网站(http://www.chinaclear.cn)"服务支持-业务资料-银行账户信息表"栏目中"中国证券登记结算有限责任公司上海分公司网下发行专户一览表"和"中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII结算银行网下发行专户一览表",其中,"中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII结算银行网下发行专户一览表"中的相关账户仅适用于QFII结算银行托管的QFII划付相关资金。 (3)为保障款项及时到账、提高划款效率,建议配售对象向与其在中国证券业协会备案的银行收付款账户同一银行的网下认购资金专户划款。划款时必须在汇款凭证备注中注明配售对象证券账户号码及本次发行股票代码601187,若不注明或备注信息错误将导致划款失败、申购无效。例如,配售对象股东账户为B123456789,则应在附注里填写:"B123456789601187",证券账号和股票代码中间不要加空格之类的任何符号,以免影响电子划款。网下投资者如同日获配多只新股,请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况,如只汇一笔总计金额,合并缴款将会造成入账失败,由此产生的后果由投资者自行承担。款项划出后请及时登陆上交所网下申购电子化平台查询资金到账情况。 4、保荐机构(主承销商)按照中国结算上海分公司提供的实际划拨资金有效配售对象名单确认最终有效认购。获配的配售对象未能在规定的时间内及时足额缴纳认购款的,发行人和保荐机构(主承销商)将视其为违约,将于2020年10月19日(T 4日)在《厦门银行股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》(以下简称"《发行结果公告》")中予以披露,并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。对未在T 2日16:00前足额缴纳认购资金的配售对象,其未到位资金对应的获配股份由主承销商包销,网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时,将中止发行。 5、若初步获配的配售对象缴纳的认购款金额大于获得配售数量对应的认购款金额,2020年10月19日(T 4日),中国结算上海分公司根据保荐机构(主承销商)提供的网下配售结果数据向配售对象退还应退认购款,应退认购款金额=配售对象有效缴付的认购款金额-配售对象应缴纳认购款金额。 6、网下投资者的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。 (六)其他重要事项 1、律师见证:北京德恒律师事务所将对本次网下发行过程进行见证,并出具专项法律意见书。 2、保荐机构(主承销商)特别提醒:若投资者的持股比例在本次发行后达到发行人总股本的5%以上(含5%),需自行及时履行信息披露义务。 3、本次发行中,已参与网下发行的配售对象及其关联账户不得再通过网上申购新股。 4、违约处理:有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。 三、本次募集资金用途 本次发行募集资金扣除发行费用后,将全部用于充实本行资本金,以提高本行资本充足水平,增强综合竞争力。本行拟使用本次公开发行募集资金用于补充本行核心一级资本的金额为1,738,604,615.19元。 四、主要财务指标 报告期 项目 加权平均净资产收 益率(%) 每股收益(元/股) 基本 稀释 2020 年 1-6 月 归属于母公司普通股股东的净利润 5.85 0.40 0.40 扣除非经常性损益后归属于母公司普通 股股东的净利润 5.84 0.40 0.40 2019 年 归属于母公司普通股股东的净利润 11.11 0.72 0.72 扣除非经常性损益后归属于母公司普通 股股东的净利润 11.13 0.72 0.72 2018 年 归属于母公司普通股股东的净利润 10.94 0.59 0.59 扣除非经常性损益后归属于母公司普通 股股东的净利润 11.23 0.61 0.61 2017 年 归属于母公司普通股股东的净利润 12.11 0.6 0.6 扣除非经常性损益后归属于母公司普通 股股东的净利润 12.03 0.6 0.6 项目 2020 年 1-6 月 2019 年 2018 年 2017 年 资产利润率(%) 0.75 0.72 0.64 0.61 成本收入比(%)① 25.38 29.13 27.78 29.67 每股经营现金流量净额(元/股)② -0.47 -3.22 -15.23 -1.23 每股现金流量净额(元/股)③ -0.53 0.44 2.50 1.65 五、本次发行前后的股本情况 本次发行前,本行总股本为2,375,215,099股,拟发行股份数量为不低于发行后总股本的10%(含10%),且不超过发行后总股本的25%(含25%)。按本次发行股份数量不低于发行后总股本的10%的计算,本行本次发行前后股本结构如下: 单位:股、% 股东名称 发行前 发行后 持股数量 持股比例 持股数量 持股比例 厦门市财政局 480,045,448 20.21 480,045,448 18.19 富邦金融控股股份有限公司 473,754,585 19.95 473,754,585 17.95 北京盛达兴业房地产开发有 限公司 252,966,517 10.65 252,966,517 9.59 福建七匹狼集团有限公司 211,500,000 8.90 211,500,000 8.01 其他法人股东 885,459,363 37.28 885,459,363 33.55 自然人股东 71,489,186 3.01 71,489,186 2.71 本次发行的股份 - - 263,912,789 10.00 合计 2,375,215,099 100 2,639,127,888 100 六、发行人主营业务、主要服务及其变化情况 银行业作为国民经济核心产业,与宏观经济发展具有高度相关性。近年来,我国宏观经济发展步入"新常态",经济增长速度自然放缓,但随着结构转型、深化改革等措施的推进,我国宏观经济将逐步探底企稳,在合理的增速区间内保持可持续发展。 本行总部位于厦门,业务网络覆盖福建省及重庆市。自成立以来,本行始终坚持"立足地方经济,服务中小企业、面向城市居民、服务两岸台商"的市场定位,发挥本地渠道便利、经营决策迅速、机制高效灵活等优势,通过与股东紧密合作,完善法人治理、优化业务流程、丰富产品体系、强化风险管控,逐步发展成为服务两岸、聚焦中小的区域特色银行。本行业务主要包括公司银行业务、个人银行业务及资金业务。本行公司银行业务产品主要包括公司贷款、票据贴现、公司存款、贸易融资、代理服务、现金管理服务、财务顾问与咨询服务、汇款和结算服务等。报告期内,本行公司业务发展稳健,2020年1-6月、2019年、2018年和2017年,本行公司银行业务营业收入分别为13.95亿元、27.65亿元、29.99亿元和28.84亿元,占本行营业收入的比重分别为51.45%、61.32%、71.64%和78.24%;营业利润分别为2.16亿元、10.25亿元、11.50亿元和10.70亿元,占本行营业利润的比重分别为23.43%、58.83%、63.45%和69.16%。

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