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若羽臣(003010)新股发行介绍
来源:开利财经 2020-09-15

若羽臣(003010)新股发行介绍 一、发行概况 发 行 人:广州若羽臣科技股份有限公司 主承销商(保荐人):中国国际金融股份有限公司 发行数量:3043万股 市 盈 率:22.98倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2019年归属于母公司净利润除以本次发行后的总股数计算) 发行方式:采用网下向询价对象配售和网上资金申购定价发行相结合的方式,或者中国证监会核准的其他方式 发行对象:符合资格的询价对象和已在深交所开设证券账户的投资者(法律、法规禁止购买者除外);中国证监会或深交所等监管部门另有规定的,按照规定处理 发行价格:15.20元/股 网上申购上限:1.2万股 网下申购上限:1825.8万股 网上申购日期:2020年9月16日 网下申购日期:2020年9月16日 网上缴款日期:2020年9月18日 网下缴款日期:2020年9月18日 二、网下发行 (一)参与对象 经发行人和保荐人(主承销商)确认,初步询价有效报价的网下投资者4,099家,对应的配售对象为10,224个,其对应的有效报价总量为4,063,590万股。参与初步询价的配售对象可通过深交所网下发行电子平台查询其报价是否为有效报价及有效申购数量。 (二)网下申购 在初步询价期间提交有效报价的网下投资者管理的配售对象必须参与网下申购。 1、参与网下申购的有效报价投资者应于2020年9月16日(T日)9:30-15:00通过深交所网下发行电子平台为其管理的有效报价配售对象录入申购单信息,包括申购价格、申购数量及保荐人(主承销商)在发行公告中规定的其他信息,其中申购价格为本次发行价格15.20元/股,申购数量应等于初步询价中其提供的有效报价所对应的"拟申购数量"。有效报价网下投资者在深交所网下发行电子平台一旦提交申购,即被视为向保荐人(主承销商)发出正式申购要约,具有法律效力。 2、配售对象全称、证券账户名称(深圳)、证券账户号码(深圳)和银行收付款账户必须与其在中国证券业协会登记备案的信息一致,否则视为无效申购。因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由配售对象自行负责。 3、网下投资者在2020年9月16日(T日)申购时,无需缴纳申购资金。 4、有效报价网下投资者未参与申购,将被视为违约并应承担违约责任。保荐人(主承销商)将公告披露违约情况,并将违约情况报中国证监会、中国证券业协会备案。 (三)网下初步配售 发行人和保荐人(主承销商)将根据2020年9月8日(T-6日)刊登的《初步询价及推介公告》中确定的初步配售原则,将网下发行股票初步配售给提供有效报价并参与网下申购的配售对象,并将在2020年9月18日(T 2日)刊登的《网下初步配售结果公告》中披露初步配售情况。 (四)公布初步配售结果 2020年9月18日(T 2日),发行人和保荐人(主承销商)将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登《网下初步配售结果公告》,内容包括本次发行获得配售的网下投资者名称、每个获配网下投资者的报价、每个配售对象申购数量、每个配售对象初步获配数量、每个配售对象应缴纳认购金额等信息以及初步询价期间提供有效报价但未参与申购或实际申购数量明显少于报价时拟申购量的投资者信息。以上公告一经刊出,即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配通知。 (五)认购资金的缴付 1、2020年9月18日(T 2日)8:30-16:00,获得初步配售资格的网下投资者应根据发行价格和其管理的配售对象获配股份数量,从配售对象在中国证券业协会备案的银行账户向中国结算深圳分公司网下发行专户足额划付认购资金,认购资金应当于2020年9月18日(T 2日)16:00前到账。认购资金不足或未能及时到账的认购均视为无效认购。请投资者注意资金在途时间。 2、认购款项的计算 每一配售对象应缴认购款项=发行价格×初步获配数量。 3、认购款项的缴付及账户要求 网下投资者应依据以下原则进行资金划付,不满足相关要求将会造成配售对象获配新股无效。 (1)网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在中国证券业协会登记备案的银行账户一致,若从非备案账户划款,则认购资金划付无效。 (2)认购资金应该在规定时间内足额到账,否则该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日发行时出现前述情形的,该配售对象全部获配新股无效。 (3)网下投资者在办理认购资金划入时,应在付款凭证备注栏中注明认购所对应的股票代码,备注格式为:"B001999906WXFX003010",若没有注明或备注信息错误将导致划款失败。 (4)如同一配售对象同日获配多只新股,务必对每只新股分别足额缴款,并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足,将导致该配售对象当日全部获配新股无效,由此产生的后果由投资者自行承担。 (5)中国结算深圳分公司在取得中国结算银行资格的各家银行开立了网下发行专户,配售对象备案银行账户属结算银行账户的,认购资金应于同一银行系统内划付,不得跨行划付;配售对象备案银行账户不属结算银行账户的,认购资金统一划付至中国工商银行网下发行专户。中国证券登记结算公司深圳分公司网下发行专户信息表如下: 开户行 开户名称 银行账号 中国工商银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 4000023029200403170 中国建设银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 44201501100059868686 中国农业银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 41000500040018839 中国银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 777057923359 招商银行深纺大厦支行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 755914224110802 交通银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 443066285018150041840 中信银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 7441010191900000157 兴业银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 337010100100219872 中国光大银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 38910188000097242 中国民生银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 1801014040001546 华夏银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 4530200001843300000255 上海浦东发展银行深圳 分行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 79170153700000013 广发银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 102082594010000028 平安银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 0012400011735 渣打银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 000000501510209064 上海银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 0039290303001057738 汇丰银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 622296531012 花旗银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 1751696821 北京银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 00392518000123500002910 (六)其他重要事项 1、律师见证:北京市海问律师事务所将对本次网下发行过程进行见证,并出具专项法律意见书。 2、保荐人(主承销商)特别提醒:若投资者的持股比例在本次发行后达到发行人总股本的5%以上(含5%),需自行及时履行信息披露义务。 3、配售对象已参与网下报价、申购、配售的,不得再参与网上申购。中国结算深圳分公司以网下投资者报送的其管理的配售对象的关联账户为依据,对配售对象参与网上申购的行为进行监控。 4、违约处理:有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐人(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。 三、本次募集资金用途 本次募集资金扣除发行费用后,将用于投资以下项目: 单位:万元 序号 项目名称 预计投资总额 拟投入募集资金 1 新品牌孵化培育平台建设项目 27,022.50 10,672.72 2 代理品牌营销服务一体化建设项目 23,963.82 13,541.99 3 电商运营配套服务中心建设项目 5,507.09 5,207.09 4 企业信息化管理系统建设项目 5,239.00 2,336.37 5 补充流动资金 10,000.00 10,000.00 合计 71,732.41 41,758.17 四、主要财务指标 项目 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 流动比率(倍) 6.92 3.60 3.37 速动比率(倍) 4.95 2.71 2.30 资产负债率(母公司) 37.87% 36.41% 35.86% 资产负债率(合并报表) 14.22% 27.27% 28.69% 归属于母公司股东的每股净资产(元/股) 5.96 5.01 3.48 无形资产(扣除土地使用权)占净资产的比例 1.37% 0.92% 1.63% 五、本次发行前后的股本情况 本公司本次发行前的股本为91,269,840股,本次拟发行不超过30,430,000股,不低于本次发行后总股本的25%。假设本次发行30,430,000股,本次发行前后的股权结构情况如下: 序号 股东名称 本次发行前股本结构 本次发行后股本结构 持股数(股) 所占比例 持股数(股) 所占比例 1 王玉 34,207,048 37.48% 34,207,048 28.11% 2 朗姿股份 15,000,000 16.43% 15,000,000 12.33% 3 天津若羽臣 9,600,000 10.52% 9,600,000 7.89% 4 晨晖盛景 5,833,333 6.39% 5,833,333 4.79% 5 王文慧 4,860,000 5.32% 4,860,000 3.99% 6 晨晖朗姿 3,174,603 3.48% 3,174,603 2.61% 7 姜立涛 2,652,000 2.91% 2,652,000 2.18% 8 金英顺 2,604,166 2.85% 2,604,166 2.14% 9 前海投资基金 2,380,952 2.61% 2,380,952 1.96% 10 厚钰凯盛 2,083,333 2.28% 2,083,333 1.71% 11 徐晴 1,800,000 1.97% 1,800,000 1.48% 12 中小企业基金 1,587,302 1.74% 1,587,302 1.30% 13 晏小平 1,562,500 1.71% 1,562,500 1.28% 14 十月吴巽 1,190,476 1.30% 1,190,476 0.98% 15 创钰铭晨 1,190,476 1.30% 1,190,476 0.98% 16 十月众领 793,651 0.87% 793,651 0.65% 17 横琴业显 750,000 0.82% 750,000 0.62% 18 公众股东 - - 30,430,000 25.00% 合计 91,269,840 100.00% 121,699,840 100.00% 六、发行人主营业务、主要服务及其变化情况 公司是面向全球优质消费品牌的电子商务综合服务提供商,致力于通过全方位的电子商务服务助力品牌方提升知名度并拓展中国市场。公司主要业务包括线上代运营、渠道分销以及品牌策划,服务内容涵盖品牌定位、店铺运营、渠道分销、整合营销、数据挖掘、供应链管理等。 公司以电子商务为媒介,链接全球优质品牌和中国消费者,帮助品牌方实现品牌知名度和经济效益的共同成长。品牌端,公司对接全球优质消费品牌,通过提供品牌定位、店铺运营、渠道分销、整合营销、数据挖掘、供应链管理等全方位的电商综合服务将其推向前端消费者。消费者端,公司深耕消费者购买决策链的每个环节,凭借多年电商运营经验和消费者数据积累,准确触达潜在消费者,并利用微信、微博、淘宝等多层次的营销媒体曝光吸引消费者关注、了解、购买并分享。平台端,公司以天猫平台为核心运营渠道,构建了覆盖京东、唯品会、考拉等电商平台的全网销售通路,通过消费者价值管理、商品管理、用户体验管理及消费者关系管理实现对店铺的精细化运营。

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