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芯海科技(688595)新股发行介绍
来源:开利财经 2020-09-15

芯海科技(688595)新股发行介绍 一、发行概况 发 行 人:芯海科技(深圳)股份有限公司 主承销商(保荐人):中信证券股份有限公司 发行数量:2500万股 市 盈 率:61.14倍(每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算) 发行方式:向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 发行对象:符合资格的战略投资者、询价对象以及已开立上海证券交易所股票账户并开通科创板交易的境内自然人、法人等科创板市场投资者,但法律、法规及上海证券交易所业务规则等禁止参与者除外 发行价格:22.82元/股 网上申购上限:0.6万股 网下申购上限:1487.5万股 网上申购日期:2020年9月16日 网下申购日期:2020年9月16日 网上缴款日期:2020年9月18日 网下缴款日期:2020年9月18日 二、网下发行 (一)参与对象 经发行人和主承销商确认,可参与本次网下申购的有效报价配售对象为4,817个,其对应的有效拟申购总量为3,269,090.00万股。参与初步询价的配售对象可通过上交所网下申购电子平台查询其报价是否为有效报价及有效拟申购数量。 (二)网下申购 在初步询价期间提交有效报价的网下投资者管理的配售对象必须参与本次发行的网下申购,通过该平台以外方式进行申购的视为无效。 1、网下申购时间为2020年9月16日(T日)9:30-15:00。网下投资者必须在上交所网下申购电子平台为其管理的有效报价配售对象录入申购记录。申购记录中申购价格为本次发行价格22.82元/股,申购数量为其有效报价对应的有效拟申购数量。 2、网下投资者为参与申购的全部配售对象录入申购记录后,应当一次性全部提交。网下申购期间,网下投资者可多次提交申购记录,但以最后一次提交的全部申购记录为准。 3、在网下申购阶段,网下投资者无需缴付申购资金,获配后在2020年9月18日(T 2日)缴纳认购资金及相应新股配售经纪佣金。 4、提供有效报价但未参与申购或未足额参与申购、获得初步配售后未及时足额缴纳认购资金及相应的新股配售经纪佣金以及存在其他违反《科创板网下投资者管理细则》行为的投资者,将被视为违规并应承担违规责任,主承销商将把违规情况及时报中国证券业协会备案。 5、有效报价配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会、上交所和证券业协会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。网下投资者管理的配售对象相关信息(包括配售对象全称、证券账户名称(上海)、证券账户号码(上海)和银行收付款账户等)以在证券业协会注册的信息为准,因配售对象信息填报与注册信息不一致所致后果由网下投资者自负。 (三)公布初步配售结果 2020年9月18日(T 2日),发行人和主承销商将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》,内容包括本次发行获得配售的网下投资者及其管理的配售对象名称、申购数量、初步获配数量,以及初步询价期间提供有效报价但未参与申购或实际申购数量少于报价时拟申购数量的网下投资者信息。以上公告一经刊出,即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。 (四)认购资金的缴付 2020年9月18日(T 2日)16:00前,获得初步配售资格的网下投资者应按照发行价格和其管理的配售对象获配股份数量,从配售对象在中国证券业协会备案的银行账户向中国结算上海分公司网下发行专户足额划付认购资金和新股配售经纪佣金,认购资金及相应新股配售经纪佣金应当于2020年9月18日(T 2日)16:00前到账。请投资者注意资金在途时间。 1、认购款项的计算 每一配售对象应缴认购款项=发行价格×初步获配数量 新股配售经纪佣金 参与本次发行的网下投资者新股配售经纪佣金费率为0.5%。配售对象的新股配售经纪佣金金额=配售对象最终获配金额×0.5%(四舍五入精确至分)。 2、认购款项的缴付及账户要求 网下投资者应依据以下原则进行资金划付,不满足相关要求将会造成配售对象获配新股无效。 (1)网下投资者划出认购资金及相应的新股配售经纪佣金的银行账户应与配售对象在中国证券业协会登记备案的银行账户一致。 (2)认购款项及相应的新股配售经纪佣金须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下发行专户,每个配售对象只能选择其中之一进行划款。中国结算上海分公司在各结算银行开立的网下发行专户信息及各结算银行联系方式详见中国证券登记结算有限责任公司网站(http://www.chinaclear.cn)"服务支持—业务资料—银行账户信息表"栏目中"中国结算上海分公司网下发行专户信息表"和"中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII结算银行网下发行专户一览表",其中,"中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII结算银行网下发行专户一览表"中的相关账户仅适用于QFII结算银行托管的QFII划付相关资金。 (3)为保障款项及时到账、提高划款效率,建议配售对象向与其在中国证券业协会备案的银行收付款账户同一银行的网下认购资金专户划款。划款时必须在汇款凭证备注中注明配售对象证券账户号码及本次发行股票代码688595,若不注明或备注信息错误将导致划款失败、认购无效。例如,配售对象股东账户为B123456789,则应在附注里填写:"B123456789688595",证券账号和股票代码中间不要加空格之类的任何符号,以免影响电子划款。网下投资者如同日获配多只新股,请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况,如只汇一笔总计金额,合并缴款将会造成入账失败,由此产生的后果由投资者自行承担。款项划出后请及时登陆上交所网下申购电子平台查询资金到账情况。 3、主承销商按照中国结算上海分公司提供的实际划拨资金有效配售对象名单确认最终有效认购。获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购资金及相应新股配售经纪佣金的,发行人与主承销商将视其为违规,将于2020年9月22日(T 4日)在《发行结果公告》中予以披露,并将违规情况报中国证券业协会备案。对未在2020年9月18日(T 2日)16:00前足额缴纳认购资金及相应新股配售经纪佣金的配售对象,主承销商将按照下列公式计算的结果向下取整确定新股认购数量: 新股认购数量=实缴金额/(发行价*(1 佣金费率)) 向下取整计算的新股认购数量少于获配数量的,不足部分视为放弃认购,由主承销商包销,网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次发行数量的70%时,发行人和主承销商将中止发行。 4、若获得配售的配售对象缴纳的认购款金额大于其应缴款总金额的,2020年9月22日(T 4日),主承销商将通过中国结算上海分公司登记结算平台向网下投资者管理的配售对象退还应退认购款,应退认购款金额=配售对象有效缴付认购款金额-配售对象应缴纳认购款金额。 5、网下投资者缴纳的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。 (五)网下发行限售期安排 网下投资者2020年9月18日(T 2日)缴款后,发行人和主承销商将对网下获配投资者进行配号,通过摇号抽签确定公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中的10%账户(向上取整计算)。 确定原则如下: 1、公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中,10%最终获配账户(向上取整计算)应当承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。 2、发行人和主承销商将通过摇号抽签方式确定具体账户。本次摇号采用按获配对象配号的方法,按照网下投资者最终获配户数的数量进行配号,每一获配对象获配一个编号,并于2020年9月21日(T 3日)进行摇号抽签。 3、摇号未中签的网下投资者管理的获配股票将可以在上市首日进行交易、开展其他业务。 4、将于2020年9月22日(T 4日)公告的《发行结果公告》中披露本次网下配售摇号中签结果。上述公告一经刊出,即视同已向摇中的网下配售对象送达相应安排通知。 三、本次募集资金用途 公司本次拟公开发行不超过2,500万股A股普通股股票,全部用于与公司主营业务相关的项目。本次募集资金扣除发行费用后,将投资于以下项目: 单位:万元 序号 项目名称 总投资额 使用募集资金投入 金额 建设期 1高性能 32 位系列 MCU 芯片升级及产业化项目 18,891.06 18,891.06 3 年 2 压力触控芯片升级及产业化项目 17,573.90 17,573.90 3 年 3 智慧健康 SoC 芯片升级及产业化项目 18,050.14 18,050.14 3 年 总计 54,515.10 54,515.10 四、主要财务指标 主要财务指标 2020-3-31/2020 年 1-3月 2019-12-31/2019 年 2018-12-31/2018 年 2017-12-31/2017 年 流动比率(倍) 4.40 4.22 3.77 3.66 速动比率(倍) 3.30 3.39 3.05 3.17 资产负债率(合并口径) 31.56% 21.34% 27.01% 29.03% 资产负债率(母公司口径) 26.70% 20.03% 26.91% 27.95% 应收账款周转率(次/年) 0.59 3.23 3.47 2.78 存货周转率(次/年) 0.29 2.97 3.18 4.35 息税折旧摊销前利润(万元) 2,189.50 5,154.18 3,166.98 2,161.46 归属于母公司股东的净利润(万元) 1,647.59 4,280.23 2,809.14 1,635.85 扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润(万元) 1,363.77 3,732.34 2,142.52 1,448.14 研发投入占营业收入的比例 22.95% 19.77% 18.77% 24.52% 每股经营活动产生的现金流量(元) 0.10 -0.05 0.20 0.54 每股净现金流量(元) -0.05 0.85 -1.67 1.38 基本每股收益(元) 0.22 0.58 0.38 0.24 稀释每股收益(元) 0.22 0.58 0.38 0.24 归属于母公司股东的每股净资产(元) 3.83 6.15 4.81 4.35 加权平均净资产收益率 5.90% 18.58% 14.14% 12.37% 五、本次发行前后的股本情况 报告期初,发行人股本情况如下: 序号 股东名称 持股数量(股) 持股比例 1 卢国建 22,680,000 56.74% 2 海联智合 9,720,000 24.32% 3 力合新能源 3,240,000 8.11% 4 远致创业 1,620,000 4.05% 5 聚源载兴 1,567,496 3.92% 6 聚源东方 391,874 0.98% 7 力合华石 360,000 0.90% 8 东莞证券 300,000 0.75% 9 怡华时代伯乐 91,874 0.23% 合计 39,971,244 100.00% 六、发行人主营业务、主要服务及其变化情况 芯海科技是一家集感知、计算、控制于一体的全信号链芯片设计企业,专注于高精度ADC、高性能MCU、测量算法以及物联网一站式解决方案的研发设计。采用Fabless经营模式,其芯片产品广泛应用于智慧健康、压力触控、智慧家居感知、工业测量、通用微控制器等领域。 芯海科技拥有完整的信号链芯片设计能力,核心技术为高精度的ADC技术及高可靠性MCU技术。ADC是模拟/数字转换器,主要功能是将自然界的模拟信号转换成数字信号,例如将温度、压力、声音或者图像等,转换成更容易储存、处理和传输的数字形式。公司的ADC系列产品特点为:(1)高精度,最小可测量信号达到42nV,适合不同信号大小和信号范围的仪器仪表测量使用;(2)线性度高,最大线性误差不超过10ppm,可以满足高精度工业天平的误差要求;(3)受到温差影响较小,最大增益温漂小于3ppm,能够适合不同温度条件下的工业应用环境,并内置温度传感器,精度可以达到正负2摄氏度,满足仪器仪表温度变化条件下的软件补偿要求,适用于高精度天平及其他仪器仪表的测量。2020年以来,发行人利用现有的内置高精度基准源的高精度ADC芯片和MCU芯片,短时间内完成包括红外额温枪的硬件、软件和算法的开发工作。目前红外测温芯片及模组等产品和方案已实现大规模出货,有利于提高发行人的盈利能力。

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