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惠云钛业(300891)新股发行介绍
来源:开利财经 2020-09-07

惠云钛业(300891)新股发行介绍 一、发行概况 发 行 人:广东惠云钛业股份有限公司 主承销商(保荐人):东莞证券股份有限公司 发行数量:10000万股 市 盈 率:16.12倍(每股收益按照2019年度经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算) 发行方式:采取网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式或中国证监会认可的其他发行方式 发行对象:符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开设A股股东账户的境内自然人和法人投资者(国家法律或法规禁止者除外)或者中国证监会规定的其他对象 发行价格:3.64元/股 网上申购上限:2.85万股 网下申购上限:6650万股 网上申购日期:2020年9月8日 网下申购日期:2020年9月8日 网上缴款日期:2020年9月10日 网下缴款日期:2020年9月10日 二、网下发行 (一)参与对象 经发行人与保荐机构(主承销商)确认,本次网下询价有效报价的投资者管理的配售对象为5,485个,其对应的有效报价总量2,742,500万股。参与初步询价的配售对象可通过深交所网下发行电子平台查询其报价是否为有效报价及有效申购数量。 (二)网下申购 1、参与网下申购的有效报价投资者应于2020年9月8日(T日)9:30-15:00通过网下发行电子平台录入申购单信息,包括申购价格、申购数量及保荐机构(主承销商)在《发行公告》中规定的其他信息,其中申购价格为本次发行价格3.64元/股,申购数量应等于初步询价中其提供的有效报价所对应的"拟申购数量"。有效报价网下投资者在深交所网下发行电子平台一旦提交申购,即被视为向保荐机构(主承销商)发出正式申购要约,具有法律效力。 2、配售对象全称、证券账户名称(深圳)、证券账户号码(深圳)和银行收付款账户必须与其在中国证券业协会登记备案的信息一致,否则视为无效申购。因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由配售对象自行负责。 3、网下投资者在2020年9月8日(T日)申购时,无需缴纳申购资金。 4、有效报价网下投资者未参与申购,将被视为违约并应承担违约责任。保荐机构(主承销商)将公告披露违约情况,并将违约情况报中国证监会、中国证券业协会备案。 (三)网下初步配售 发行人和保荐机构(主承销商)将根据2020年8月31日(T-6日)刊登的《发行安排及初步询价公告》中确定的初步配售原则,将网下发行股票初步配售给提供有效报价并参与网下申购的配售对象,并将在2020年9月10日(T 2日)刊登的《网下初步配售结果公告》中披露初步配售情况。 (四)公布初步配售结果 2020年9月10日(T 2日),发行人和保荐机构(主承销商)将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登《网下初步配售结果公告》,内容包括本次发行获得配售的网下投资者名称、每个获配网下投资者的报价、每个配售对象申购数量、每个配售对象初步获配数量、初步询价期间提供有效报价但未参与申购或实际申购数量明显少于报价时拟申购量的投资者信息。以上公告一经刊出,即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配通知。 (五)认购资金的缴付 1、2020年9月10日(T 2日)16:00前,获得初步配售资格的网下投资者应根据发行价格和其管理的配售对象获配股份数量,从配售对象在中国证券业协会备案的银行账户向中国结算深圳分公司网下发行专户足额划付认购资金,认购资金应当于2020年9月10日(T 2日)16:00前到账。认购资金不足或未能及时到账的认购均视为无效认购。请投资者注意资金在途时间。获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。 2、认购款项的计算 每一配售对象应缴认购款项=发行价格×初步获配数量。 3、认购款项的缴付及账户要求 网下投资者应依据以下原则进行资金划付,不满足相关要求将会造成配售对象获配新股无效。 (1)网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在中国证券业协会登记备案的银行账户一致。 (2)认购资金应该在规定时间内足额到账,否则该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日发行时出现前述情形的,该配售对象全部获配新股无效。 (3)网下投资者在办理认购资金划入时,应在付款凭证备注栏中注明认购所对应的股票代码,备注格式为:"B001999906WXFX300891",若没有注明或备注信息错误将导致划款失败。 (4)中国结算深圳分公司在取得中国结算结算银行资格的各家银行开立了网下发行专户,配售对象备案银行账户属结算银行账户的,认购资金应于同一银行系统内划付,不得跨行划付;配售对象备案银行账户不属结算银行账户的,认购资金统一划付至工商银行网下发行专户。中国结算深圳分公司网下发行专户信息表: 序号 开户行 开户名称 银行账号 1 中国工商银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 4000023029200403170 2 中国建设银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 44201501100059868686 3 中国农业银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 41000500040018839 4 中国银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 777057923359 5 招商银行深纺大厦支行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 755914224110802 6 交通银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 443066285018150041840 7 中信银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 7441010191900000157 8 兴业银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 337010100100219872 9 中国光大银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 38910188000097242 10 中国民生银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 1801014040001546 11 华夏银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 4530200001843300000255 12 上海浦东发展银行深圳 分行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 79170153700000013 13 广发银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 102082594010000028 14 平安银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 0012400011735 15 渣打银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 000000501510209064 16 上海银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 0039290303001057738 17 汇丰银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 622296531012 18 花旗银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 1751696821 19 北京银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 00392518000123500002910 注:以上账户信息以中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息表为准,请登录中国证券登记结算有限责任公司网站:http://www.chinaclear.cn,在"服务支持-业务资料-银行账户信息表"栏目中进行查询。 (5)不同配售对象共用银行账户的,若认购资金不足,则共用银行账户的配售对象的获配新股全部无效。对未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的配售对象,中国结算深圳分公司将对其全部的初步获配新股进行无效处理,相应的无效认购股份由保荐机构(主承销商)包销。网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时,将中止发行。 (6)如网下投资者所管理的同一配售对象同日获配多只新股,务必对每只新股分别足额缴款,并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足,将导致该配售对象当日全部获配新股无效,由此产生的后果由投资者自行承担。对未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的配售对象,中国结算深圳分公司将对其全部的初步获配新股进行无效处理,相应的无效认购股份由保荐机构(主承销商)包销,网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时,将中止发行。 4、保荐机构(主承销商)按照中国结算深圳分公司提供的实际划拨资金有效配售对象名单确认最终有效认购。获配的配售对象未能在规定的时间内及时足额缴纳认购款的,发行人与保荐机构(主承销商)将视其为违约,将在《发行结果公告》中予以披露,并将违约情况报中国证券业协会备案。 5、若初步获配的配售对象缴纳的认购款金额大于获得初步配售数量对应的认购款金额,中国结算深圳分公司将于2020年9月11日(T 3日)通过原划款账户向配售对象退还应退认购款,应退认购款金额=配售对象有效缴付的认购款金额—配售对象应缴纳认购款金额。 6、网下投资者的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。 (六)其他重要事项 1、律师见证:国浩律师(北京)事务所将对本次网下发行过程进行见证,并出具专项法律意见书。 2、保荐机构(主承销商)特别提醒:若投资者的持股比例在本次发行后达到发行人总股本的5%以上(含5%),需自行及时履行信息披露义务。 3、配售对象已参与网下报价、申购、配售的,不得再参与网上申购。中国结算深圳分公司以网下投资者报送的其管理的配售对象的关联账户为依据,对配售对象参与网上申购的行为进行监控。 4、违约处理:有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。配售对象在创业板、科创板、主板、中小板、全国股转系统精选层的违规次数合并计算。被列入限制名单期间,相关配售对象不得参与创业板、科创板、主板、中小板首发股票项目及全国股转系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌项目的网下询价及申购。 三、本次募集资金用途 本次发行募集资金投资项目按轻重缓急程度排序如下: 单位:万元 序 号 项目名称 总投资 拟投入募 集资金 建设 期 项目备案号 1 8万吨/年塑料级金红石型 钛白粉后处理改扩建项 目 26,408.00 20,157.00 2年 185323264330001 2 循环经济技术改造项目 10,072.15 10,072.15 1年 195323264330001 3 研发中心建设项目 4,159.67 4,159.67 2年 2019-445303-26-03-021733 4 信息化运营中心建设项 目 6,471.86 6,471.86 2年 -- 合 计 47,111.68 40,860.68 -- -- 四、主要财务指标 财务指标 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 资产负债率(母公司) 25.74% 34.18% 35.37% 流动比率(倍) 2.03 1.32 1.07 速动比率(倍) 1.49 0.70 0.63 归属于发行人股东的每股净资产(元) 2.43 2.11 1.94 财务指标 2019年度 2018年度 2017年度 应收账款周转率(次) 16.43 15.12 12.84 存货周转率(次) 4.92 4.07 4.59 息税折旧摊销前利润(万元) 18,109.05 15,755.94 17,298.69 归属于发行人股东的净利润(万元) 9,812.36 8,193.19 8,706.22 归属于发行人股东扣除非经常性损益后的净利润(万元) 9,034.19 8,265.14 7,915.27 研发投入占营业收入的比例 2.94% 2.95% 2.98% 每股经营活动产生的现金流量(元) 0.46 0.22 0.44 每股净现金流量(元) 0.11 -0.09 0.15 五、本次发行前后的股本情况 本次发行前公司总股本为30,000万股,本次拟发行10,000万股,占发行后总股本的25.00%,发行后总股本为40,000万股。本次发行前后,公司的股本结构如下表所示: 股东名称 发行前股本结构 发行后股本结构 股数(万股) 比例 股数(万股) 比例 钟镇光 9,011.50 30.0383% 9,011.50 22.5288% 朝阳投资 8,877.00 29.5900% 8,877.00 22.1925% 美国万邦 7,916.50 26.3883% 7,916.50 19.7913% 杨芹芳 1,001.00 3.3367% 1,001.00 2.5025% 相秀虹 1,000.00 3.3333% 1,000.00 2.5000% 青鼎东泰 1,000.00 3.3333% 1,000.00 2.5000% 粤科惠云 799.00 2.6633% 799.00 1.9975% 百家利 300.00 1.0000% 300.00 0.7500% 舒日中 95.00 0.3167% 95.00 0.2375% 本次发行的股份 -- -- 10,000.00 25.0000% 合计 30,000.00 100.00% 40,000.00 100.00% 六、发行人主营业务、主要服务及其变化情况 公司是具有自主研发和创新能力的现代精细化工高新技术企业,主要从事钛白粉产品的研发、生产和销售,主要产品为金红石型钛白粉、锐钛型钛白粉系列产品。公司坚持以"发展循环经济,创造绿色未来"为使命,采用清洁联产硫酸法工艺生产钛白粉。公司地处"中国硫都"广东省云浮市,结合当地硫铁矿储量丰富、石材加工产生大量石粉浆料、大型水泥厂对石膏用量大以及周边硫酸亚铁需求旺盛等区位资源优势和特点,在国内首创并形成了完整的"硫-钛-铁-钙"循环经济产业链,亦为我国第一家"硫酸法钛白粉清洁生产和循环经济产业链示范工程"。公司先后被评为"全国循环经济科技工作先进集体"、"广东省清洁生产企业"和"广东省‘硫-钛-铁-钙’产业工程技术研究中心"等,公司的商标被认定为"广东省著名商标"。 作为国家高新技术企业,公司持续不断加大投入,围绕钛白粉开展新产品、新工艺及新装备的研发,在节能降耗、清洁生产、资源循环利用、技术改造、产品升级等方面均取得了较为显著的成果。公司生产的钛白粉产品已被广泛应用于塑料、涂料、油墨和橡胶等领域,其中,塑料级金红石型钛白粉产品的性能已达到国际同类产品标准,产品远销葡萄牙、俄罗斯、新加坡、韩国、越南、马来西亚等地。在主营钛白粉的同时,公司高效利用蒸汽、铁精矿、硫酸亚铁和钛石膏等副产品,进一步提升了公司的综合经济效益。报告期内,公司经营规模不断扩大,现拥有钛白粉产能6.5万吨/年,为广东省规模最大的钛白粉生产企业。公司最近三年实现营业收入分别为82,536.31万元、90,646.99万元和100,215.94万元,实现净利润分别为8,699.49万元、8,192.68万元和9,812.36万元,显示出良好的发展势头和盈利能力。

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