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华业香料(300886)新股发行介绍
来源:开利财经 2020-09-03

华业香料(300886)新股发行介绍 一、发行概况 发 行 人:安徽华业香料股份有限公司 主承销商(保荐人):国元证券股份有限公司 发行数量:1435万股 市 盈 率:26.18倍(每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算) 发行方式:采用网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者按市值申购定价发行相结合的方式或采用中国证监会认可的其他发行方式 发行对象:本次发行股票的对象为符合国家法律法规和监管机构规定条件且符合发行人和主承销商协商确定的参与网下询价投资者条件的网下投资者,以及已开立证券交易所股票交易账户且持有一定数量非限售股份的投资者(国家法律、法规和规范性文件禁止购买者除外) 发行价格:18.59元/股 网上申购上限:0.4万股 网下申购上限:955.25万股 网上申购日期:2020年9月4日 网下申购日期:2020年9月4日 网上缴款日期:2020年9月8日 网下缴款日期:2020年9月8日 二、网下发行 (一)参与对象 经发行人和主承销商确认,可参与本次网下申购有效报价投资者为304家,其管理的配售对象为5,382家,对应的有效报价总量为2,150,380万股。参与初步询价的配售对象可通过深交所网下发行电子平台查询其报价是否为有效报价及有效报价对应的有效拟申购数量。 (二)网下申购 在初步询价过程中提供有效报价的配售对象必须通过深交所网下发行电子平台参与本次网下申购。 1、本次网下申购时间为2020年9月4日(T日)9:30-15:00。参与网下申购的配售对象必须在上述时间内通过网下发行电子平台录入申购单信息,包括申购价格、申购数量等信息,其中申购价格为本次发行价格18.59元/股,申购数量应等于初步询价中其提供的有效报价所对应的"拟申购数量"。网下投资者为参与申购的全部配售对象录入申购记录后,应当一次性全部提交。有效报价网下投资者在深交所网下发行电子平台一旦提交申购,即被视为向保荐机构(主承销商)发出正式申购要约,具有法律效力。 2、配售对象只能以其在证券业协会注册的证券账户和银行收付款账户参与本次网下申购。配售对象全称、证券账户名称(深圳)、证券账户号码(深圳)和银行收付款账户必须与其在证券业协会注册的信息一致,否则视为无效申购。因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由配售对象自行负责。 3、网下投资者在2020年9月4日(T日)申购时,无需缴纳申购资金。 4、有效报价网下投资者未参与申购,将被视为违约并应承担违约责任。主承销商将公告披露违约情况,并将违约情况报中国证监会、中国证券业协会备案。 5、有效报价配售对象在网下申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。 (三)网下初步配售股份 发行人和主承销商将根据《初步询价及推介公告》中确定的配售原则,将网下发行股票初步配售给提供有效报价并参与了网下申购的配售对象,并将在2020年9月8日(T 2日)刊登的《网下初步配售结果公告》中披露初步配售情况。 (四)公布初步配售结果 2020年9月8日(T 2日),发行人和主承销商将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登《网下初步配售结果公告》,内容包括本次发行获得初步配售的网下投资者名称、报价、申购数量、初步配售数量、应缴纳认购款金额等信息以及列表公示提供有效报价但未参与申购的网下投资者。以上公告一经刊出,即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。 (五)认购资金的缴付 1、《网下初步配售结果公告》中获得初步配售的全部网下有效配售对象,需在2020年9月8日(T 2日)8:30-16:00足额缴纳认购资金,认购资金应当于2020年9月8日(T 2日)16:00前到账。请投资者注意资金在途时间。获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。 2、应缴纳认购款金额的计算 每一配售对象应缴纳认购款金额=发行价格×初步配售数量。 3、认购款项的缴付及账户要求 网下投资者应依据以下原则进行资金划付,不满足相关要求将会造成配售对象获配新股无效。 (1)网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在中国证券业协会登记备案的银行账户一致。 (2)认购资金应该在规定时间内足额到账,否则该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日发行时出现前述情形的,该配售对象全部获配新股无效。 (3)网下投资者在办理认购资金划付时,应在付款凭证备注栏中注明认购所对应的股票代码,备注格式为 "B001999906WXFX300886",若没有注明或备注信息错误将导致划款失败。 (4)中国结算深圳分公司在取得中国结算结算银行资格的各家银行开立了网下发行专户,配售对象备案银行账户属结算银行账户的,认购资金应于同一银行系统内划付,不得跨行划付;配售对象备案银行账户不属结算银行账户的,认购资金统一划付至工商银行网下发行专户。中国证券登记结算公司深圳分公司网下发行专户信息表如下: 序号 开户行 开户名称 银行账号 1 中国工商银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 4000023029200403170 2 中国建设银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 44201501100059868686 3 中国农业银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 41000500040018839 4 中国银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 777057923359 5 招商银行深纺大厦支行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 755914224110802 6 交通银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 443066285018150041840 7 中信银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 7441010191900000157 8 兴业银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 337010100100219872 9 中国光大银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 38910188000097242 10 中国民生银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 1801014040001546 11 华夏银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 4530200001843300000255 12 上海浦东发展银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 79170153700000013 13 广发银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 102082594010000028 14 平安银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 0012400011735 15 渣打银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 000000501510209064 16 上海银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 0039290303001057738 17 汇丰银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 622296531012 18 花旗银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 1751696821 19 北京银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 00392518000123500002910 注:以上账户信息如有更新以中国结算网站公告信息为准。网站链接:www.chinaclear.cn-服务支持-业务资料-银行账户信息表-中国结算深圳分公司网下发行专户信息表。 (5)不同配售对象共用银行账户的,若认购资金不足,则共用银行账户的配售对象的获配新股全部无效。对未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的配售对象,中国结算深圳分公司将对其全部的初步获配新股进行无效处理,相应的无效认购股份由主承销商包销。网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时,将中止发行。 4、保荐机构(主承销商)按照中国结算深圳分公司提供的实际划拨资金有效配售对象名单确认最终有效认购。初步获配的配售对象未能在规定的时间内及时足额缴纳认购款的,发行人与主承销商将视其为违约,将在《发行结果公告》中予以披露,并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。 5、若初步获配的配售对象缴纳的认购款金额大于获得初步配售数量对应的认购款金额,中国结算深圳分公司于2020年9月9日(T 3日)向配售对象退还应退认购款至原划款账户,应退认购款金额=配售对象有效缴付的认购款金额—配售对象应缴纳认购款金额。 6、网下投资者缴纳的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。 7、如同一配售对象同日获配多只新股,务必对每只新股分别足额缴款,并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足,将导致该配售对象当日全部获配新股无效,由此产生的后果由投资者自行承担。 (六)其他重要事项 1、律师见证:北京大成(合肥)律师事务所将对本次网下发行过程进行见证,并出具专项法律意见书。 2、保荐机构(主承销商)特别提醒:若投资者的持股比例在本次发行后达到发行人总股本的5%以上(含5%),需自行及时履行信息披露义务。 3、配售对象已参与网下报价、申购、配售的,不得再参与网上申购。中国结算深圳分公司以网下投资者报送的其管理的配售对象的关联账户为依据,对配售对象参与网上申购的行为进行监控。 4、违约处理:提供有效报价的网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。配售对象在创业板、科创板、主板、中小板、全国股转系统精选层的违规次数合并计算。被列入限制名单期间,相关配售对象不得参与创业板、科创板、主板、中小板首发股票项目及全国股转系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌项目的网下询价及申购。 三、本次募集资金用途 本公司本次发行募集资金扣除发行费用后将投资于以下项目: 序号 项目名称 投资额(万元) 募集资金投资额(万元) 项目核准文件 1 年产3000吨丙位内酯系列合成香料建设项目 16,755.36 16,755.36 合肥市发改委发改备[2016]42 号 2 香料工程技术研究中心建设项目 4,000.00 4,000.00 潜山市发改委 潜发改许可[2019]12 号 3 营销网络建设项目 2,500.00 2,500.00 - 4 补充流动资金 4,500.00 4,500.00 - 合 计 27,755.36 27,755.36 - 四、主要财务指标 项 目 2019-12-31/2019 年度 2018-12-31/2018 年度 2017-12-31/2017 年度 流动比率(倍) 2.63 2.71 2.23 速动比率(倍) 1.77 1.63 1.47 资产负债率(母公司,%) 15.88 19.95 28.10 资产负债率(合并,%) 34.68 36.20 33.53 应收账款周转率(次) 3.85 4.97 4.62 存货周转率(次) 2.87 3.35 3.62 息税折旧摊销前利润(万元) 6,007.44 8,392.26 5,069.79 利息保障倍数(倍) 31.46 60.82 34.95 归属于发行人股东的净利润(万元) 4,576.19 6,397.92 3,678.89 归属于发行人股东扣除非经常性损益 后的净利润(万元) 4,059.02 5,621.62 3,199.37 研发投入占营业收入的比例(%) 3.75 3.61 3.50 每股经营活动产生的现金流量(元) 1.43 1.40 0.75 每股净现金流量(元) -0.01 0.66 0.19 归属于发行人股东的每股净资产(元) 5.84 5.10 3.82 五、本次发行前后的股本情况 公司本次发行前总股本为4,300万股,本次拟向社会公开发行新股不超过1,435万股,占本次发行后总股本的25.02%。本次发行前后,公司股本情况如下: 序号 股东名称 本次发行前 本次发行后股份数(股) 持股比例(%) 股份数(股) 持股比例(%)有限售条件的股份 (一)发行前股东 43,000,000 100.00 43,000,000 74.98 其中:华文亮 16,218,000 37.72 16,218,000 28.28 徐基平 9,222,000 21.45 9,222,000 16.08 范一义 7,360,000 17.11 7,360,000 12.83 金通安益 4,000,000 9.30 4,000,000 6.98 众润投资 3,200,000 7.44 3,200,000 5.58 国元创投 3,000,000 6.98 3,000,000 5.23 无限售条件的股份 (二)社会公众股 - - 14,350,000 25.02 合计 43,000,000 100.00 57,350,000 100.00 六、发行人主营业务、主要服务及其变化情况 自设立以来,公司一直专注于经营香料业务,主要从事内酯系列合成香料的研发、生产和销售,主营业务突出。公司自设立以来,始终坚持以市场为导向,以客户为目标,以技术创新打造核心竞争力,坚持走"创新、协调、绿色、开放、共享"的发展道路,打造行业高端品牌。 公司生产的内酯类香料是最为重要、用途最为广泛的一类香料,具有很高的安全性,性质稳定,香气成分重要,在香精配方中被大量应用,被广泛地应用于食品饮料、日化、烟草、饲料等行业。公司为国家高新技术企业,拥有省级认定的企业技术中心、安徽省院士工作站。公司通过技术研究、工艺绿色化改造、副产物开发、资源综合利用等集成创新实现了"传统产品 新工艺",进一步提升了内酯类香料的市场竞争力,产品在国际市场上具有竞争优势。公司多年的经营管理成效,赢得了客户和同行的广泛认可。公司为中国香料香精化妆品工业协会副理事长单位,在由中国轻工业联合会发布的2017年度"中国轻工业香料行业十强企业"评选中,公司位列第七名;公司还被中国香化协会授予"中国香料香精化妆品行业优秀企业奖"、"2016年度香料香精优秀品牌企业"等荣誉称号。

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