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瑞松科技(688090)新股发行介绍
来源:开利财经 2020-02-04

瑞松科技(688090)新股发行介绍 一、发行概况 发 行 人:广州瑞松智能科技股份有限公司 主承销商(保荐人):广发证券股份有限公司 发行数量:1684.0147万股 市 盈 率:32.51倍(每股收益按照2018年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算) 发行方式:本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 发行对象:符合资格的战略投资者、询价对象以及已开立上海证券交易所股票账户并开通科创板交易的境内自然人、法人等科创板市场投资者,但法律、法规及上海证券交易所业务规则等禁止参与者除外 发行价格:27.55元/股 网上申购上限:0.45万股 网下申购上限:1119.9140万股 网上申购日期:2020年2月4日 网下申购日期:2020年2月4日 网上缴款日期:2020年2月6日 网下缴款日期:2020年2月6日 二、网下发行 (一)参与对象 经发行人和保荐机构(主承销商)确认,可参与本次网下申购的有效报价配售对象为3,799个,其对应的有效申购总量为2,069,070万股。提供有效报价的配售对象名单请见"附表:投资者报价信息表"中备注为"有效"的部分。参与初步询价的配售对象可通过申购平台查询其报价是否为有效报价及其对应的有效申购数量。在初步询价时间提交有效报价的配售对象必须参与网下申购,未提交有效报价的配售对象不得参与网下申购。 (二)网下申购 在初步询价时间提交有效报价的网下投资者管理的配售对象必须参与本次发行的网下申购,通过申购平台以外方式进行申购的视为无效。 1、网下申购时间为2020年2月5日(T日)9:30-15:00。网下投资者必须在申购平台为其管理的有效报价配售对象录入申购记录。申购记录中申购价格为本次发行价格27.55元/股,申购数量为其有效报价对应的有效申购数量。 2、网下投资者为参与申购的全部配售对象录入申购记录后,应当一次性全部提交。网下申购期间,网下投资者可多次提交申购记录,但以最后一次提交的全部申购记录为准。 3、在网下申购阶段,网下投资者无需缴付申购资金,获配后在2020年2月7日(T 2日)缴纳认购资金及相应新股配售经纪佣金。 4、网下申购时,投资者配售对象名称、证券账户名称、证券账户号码以及银行收付款账户必须与其在证券业协会注册的信息一致,否则视为无效申购。因配售对象信息填报与证券业协会注册信息不一致所致后果由有效报价配售对象自行负责。 5、有效报价网下投资者未参与申购以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。 6、配售对象应按相关法律法规及本公告的规定进行网下申购,并自行承担相应的法律责任。 (三)公布初步配售结果 2020年2月7日(T 2日),发行人和保荐机构(主承销商)将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》,内容包括本次发行获得初步配售的网下投资者名称、每个获配网下投资者及其管理的配售对象的申购数量、初步配售数量、应缴纳总金额(包括认购资金及对应的新股配售经纪佣金)等信息,以及提供有效报价但未参与申购或实际申购数量不等于初步询价时填报的申购数量的网下投资者信息。以上公告一经刊出,即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配通知。 (四)认购资金的缴付 2020年2月7日(T 2日)16:00前,获得初步配售资格的网下投资者应根据发行价格和其管理的配售对象获配股份数量,从配售对象在证券业协会备案的银行账户向中国结算上海分公司网下发行专户及时足额划付认购资金和新股配售经纪佣金,认购资金及相应新股配售经纪佣金应当于2020年2月7日(T 2日)16:00前到账。请投资者注意资金在途时间。 1、认购款项的计算 每一配售对象应缴认购款项=发行价格×初步获配数量 新股配售经纪佣金。 参与本次发行的网下投资者新股配售经纪佣金费率为其获配金额的0.5%。配售对象的新股配售经纪佣金金额=配售对象最终获配金额×0.5%(四舍五入精确至分)。 2、认购款项的缴付及账户要求 网下投资者应依据以下原则进行资金划付,不满足相关要求将会造成配售对象获配新股无效: (1)网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在证券业协会登记备案的银行账户一致。 (2)认购款项及对应的新股配售经纪佣金须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下发行专户,每个配售对象只能选择其中之一进行划款。中国结算上海分公司在各结算银行开立的网下发行专户信息及各结算银行联系方式详见中国证券登记结算有限责任公司网站(http://www.chinaclear.cn)"服务支持—业务资料—银行账户信息表"栏目中的"中国证券登记结算有限责任公司上海分公司网下发行专户一览表"和"中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII结算银行网下发行专户一览表",其中,"中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII结算银行网下发行专户一览表"中的相关账户仅适用于QFII结算银行托管的QFII划付相关资金。 (3)为保障款项及时到账、提高划款效率,建议配售对象向与其在证券业协会备案的银行收付款账户同一银行的网下发行专户划款。划款时必须在汇款凭证备注中注明配售对象证券账户号码及本次发行股票代码"688090",若不注明或备注信息错误将导致划款失败、认购无效。例如,配售对象股东账户为B123456789,则应在附注里填写:"B123456789688090",证券账号和股票代码中间不要加空格之类的任何符号,以免影响电子划款。款项划出后请及时登陆申购平台或向收款行及时查询资金到账情况。 3、网下投资者如同日获配多只新股,请务必按每只新股分别缴款。在同日获配多只新股的情况下,如只汇一笔总计金额,合并缴款将会造成入账失败,由此产生的后果由投资者自行承担。 4、保荐机构(主承销商)按照中国结算上海分公司提供的实际划拨资金有效配售对象名单确认最终有效认购。获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金的,发行人与保荐机构(主承销商)将视其为违约,并将于2020年2月11日(T 4日)在《发行结果公告》中予以披露,并将违约情况报证券业协会备案。对未在2020年2月7日(T 2日)16:00前及时足额缴纳认购资金及相应新股配售经纪佣金的配售对象,保荐机构(主承销商)将按照下列公式计算的结果向下取整确定其新股认购数量:新股认购数量=实缴金额发行价×(1 佣金费率)向下取整计算的新股认购数量少于中签获配数量的,不足部分视为放弃认购,由保荐机构(主承销商)包销,网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次发行数量的70%时,将中止发行。 5、若获得配售的配售对象缴纳的新股认购资金和相应的新股配售经纪佣金大于其应缴纳总金额,2020年2月11日(T 4日),中国结算上海分公司将根据保荐机构(主承销商)提供的网下配售结果数据向配售对象退还应退认购款,应退认购款金额=配售对象有效缴付总金额—配售对象应缴纳新股认购资金—新股配售经纪佣金。 6、网下投资者缴纳的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。 (五)网下发行限售期安排 网下投资者于2020年2月7日(T 2日)缴款后,发行人和保荐机构(主承销商)将对网下获配投资者进行配号,通过摇号抽签确定公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中的10%账户(向上取整计算)。 确定原则如下: 1、公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中,10%的最终获配账户(向上取整计算)应当承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。 2、发行人和保荐机构(主承销商)将通过摇号抽签方式确定具体账户。本次摇号采用按获配对象配号的方法,按照网下投资者最终获配户数的数量进行配号,每一获配对象获配一个编号,并于2020年2月10日(T 3日)进行摇号抽签。 3、摇号未中签的网下投资者管理的配售对象获配的股票将可以在上市首日进行交易、开展其他业务。 4、发行人与保荐机构(主承销商)将于2020年2月11日(T 4日)公告的《发行结果公告》中披露本次网下配售摇号中签结果。上述公告一经刊出,即视同已向摇中的网下配售对象送达相应安排通知。 三、本次募集资金用途 根据公司2019年第二次临时股东大会审议,公司本次拟公开发行不超过16,840,147股A股(不含采用超额配售选择权发行的股票数量),募集资金总量将由实际发行股数和发行价格确定,发行募集资金总额扣除发行费用后,拟投资于以下项目: 单位:万元 序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金金额 1 工业机器人及智能装备生产基地项目 16,917.90 14,033.91 2 研发中心建设项目 14,756.96 13,469.71 3 偿还银行借款项目 6,000.00 6,000.00 4 补充流动资金项目 4,000.00 4,000.00 合计 41,674.86 37,503.62 四、主要财务指标 财务指标 2019.06.30 2018.12.31 2017.12.31 2016.12.31 流动比率(倍) 1.81 1.65 2.00 1.84 速动比率(倍) 0.90 0.98 1.39 1.25 资产负债率(合并) 55.53% 61.30% 57.17% 61.52% 归属于发行人股东的每股净资产(元/股) 9.20 8.88 7.29 6.27 财务指标 2019 年 1-6 月 2018 年 2017 年 2016 年 应收账款周转率(次) 1.50* 3.80 3.63 4.13 存货周转率(次) 0.70* 2.03 2.61 3.62 息税折旧摊销前利润(万元) 2,801.06 9,337.79 8,308.40 5,461.40 归属于发行人股东的净利润(万元) 1,629.13 5,707.98 5,035.61 2,583.72 归属于发行人股东扣除非经常性损 益后的净利润(万元) 1,271.32 4,285.37 3,713.83 1,623.98 研发投入占营业收入的比例(%) 5.13 4.15 4.23 4.11 每股净现金流量(元) -2.41 -0.44 0.72 2.66 每股经营活动产生的现金净流量(元) -1.85 1.38 2.47 -1.54 五、本次发行前后的股本情况 本次发行前公司总股本为50,520,441股,本次拟公开发行新股不超过16,840,147股,占发行后公司总股本比例不低于25%,公司本次发行后总股本67,360,588股。 以公司本次公开发行16,840,147股计算,则本次发行前后公司股本结构如下: 股东 发行前 发行后 持股数(股) 持股比例(%) 持股数(股) 持股比例(%) 孙志强 20,125,435 39.8362 20,125,435 29.8772 柯希平 6,488,308 12.8429 6,488,308 9.6322 厦门恒兴 4,017,720 7.9527 4,017,720 5.9645 粤铂星投资 2,511,765 4.9718 2,511,765 3.7288 横琴广金 2,305,882 4.5643 2,305,882 3.4232 瑞方投资 1,822,800 3.6080 1,822,800 2.7060 张国良 1,607,088 3.1811 1,607,088 2.3858 颜雪涛 1,607,088 3.1811 1,607,088 2.3858 孙文渊 1,607,088 3.1811 1,607,088 2.3858 刘尔彬 1,285,670 2.5449 1,285,670 1.9086 赛富金钻 1,232,206 2.4390 1,232,206 1.8293 华融天泽 1,050,000 2.0784 1,050,000 1.5588 信德产投 1,028,999 2.0368 1,028,999 1.5276 孙圣杰 964,253 1.9086 964,253 1.4315 国坤投资 840,000 1.6627 840,000 1.2470 蔡雄江 642,835 1.2724 642,835 0.9543 郑德伦 522,304 1.0338 522,304 0.7754 张伟君 420,000 0.8313 420,000 0.6235 陈华松 420,000 0.8313 420,000 0.6235 康远投资 21,000 0.0416 21,000 0.0312 本次发行社会 公众股份 - - 16,840,147 25.0000 合计 50,520,441 100.0000 67,360,588 100.0000 六、发行人主营业务、主要服务及其变化情况 发行人自成立以来,专注于机器人系统集成与智能制造领域的研发、设计、制造、应用、销售和服务,致力于为客户提供成套智能化、柔性化制造系统解决方案,公司的产品及服务除主要应用于汽车行业外,同时扩展到汽车零部件、3C、机械、电梯、摩托车、船舶等行业。在自动化程度最高、工业机器人应用最广泛的汽车行业,发行人在国内汽车焊装领域处于领先地位;未来随着其他一般工业领域自动化、智能化水平的不断提高,机器人应用的广度和深度不断提升,发行人的业务发展空间也将不断拓展。发行人不从事机器人本体或机器人关键零部件业务。发行人及主要控股子公司广州瑞北自成立以来,主营业务均未发生变化。

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