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商业贸易行业:预制菜赛道热度持续提升,超市企业竞相布局-周报220116
来源:开源证券 2022-01-17

预制菜赛道热度提升,超市企业竞相布局,机遇与挑战并存本周(1月13日),国光连锁和鄂武商A分别在投资者互动平台回应旗下超市有售预制菜,此外,盒马、山姆、家家悦等多家超市企业也均已布局预制菜赛道。近年来预制菜热度持续提升,临近2022年春节,“就地过年“等刺激下,需求和关注度均出现明显增长。从需求端看,预制菜在B端满足外卖、团餐、乡厨等客户的大采购量、强计划性、高时效性和成本敏感需求,在C端则能够满足年轻职场人对于便捷、美味的双重需求。从供给端看,以超市渠道为例,其预制菜主要有专业食品生产商和自有品牌两大来源。目前,我国的专业食品生产商既包括味知香、安井食品、千味央厨等上市公司,也包括珍味小梅园、寻味狮、王家渡等创业型公司,超市是其触达C端客户的重要渠道。超市企业方面,欧美部分超市(山姆会员店等)较早实践开创预制菜自有品牌,近年来我国的盒马、家家悦等超市也都开始布局该项业务。例如,盒马通过“盒马工坊“品牌围绕一日三餐需求提供净菜、调味肉、加工肉、半成品、预制菜五大类别,利用遍布全国的全温层体系实现“30分钟达“;传统超市龙头家家悦则围绕自建中央厨房从原料、加工、运输和销售环节提高预制菜品质与经营效率。对超市企业而言,布局预制菜业务一方面可以带来门店客 流增长与生鲜产品附加值提升的机遇,另一方面,也在配方研发、成品制作、销售储存等多个业务环节带来挑战。

     行业关键词:超级物种、蓝系、京东酒行、嗨特购、跨境电商等【超级物种】永辉“超级物种“开始转变为社区生鲜专业店。【蓝系】国潮男士个护品牌“蓝系“获数千万元A轮融资。【京东酒行】京东旗下首家专业酒类直营店京东酒行在北京开业。【嗨特购】品牌折扣店“嗨特购HitGoo“已完成A+轮融资。【跨境电商】商务部公布我国跨境电商2021年保持两位数增长。

     板块行情回顾本周(1月10日-1月14日),商贸零售指数报收2968.31点,下跌1.42%,跑赢上证综指(本周下跌1.63%)0.21个百分点,板块表现在31个一级行业中位居第16位。零售各细分板块中,本周超市板块表现较好。个股方面,本周人人乐(+25.8%)、孩子王(+16.4%)、国光连锁(+16.4%)涨幅靠前。

     投资建议:关注颜值经济和黄金珠宝板块投资主线一(颜值经济):重点推荐国货美妆龙头珀莱雅、医美产品龙头爱美客、全产业链布局的华熙生物、敏感肌修护龙头贝泰妮、化妆品ODM龙头青松股份;投资主线二(电商新零售):下沉市场关注社区团购冬季发展,受益标的美团;跨境电商重点推荐吉宏股份;投资主线三(黄金珠宝):关注持续高景气的黄金珠宝板块,重点推荐周大生(省代模式多方面赋能),受益标的周大福、潮宏基。

     风险提示:宏观经济风险,疫情反复,行业竞争加剧等。


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