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通信行业:广电开启5G核心网集采,自动驾驶开始商业化试点-周报
来源:太平洋证券 2021-11-30

     一、中国广电启动5G核心网集采:采用单厂家部署最高限价11.58亿。广电正式开启“中国广电5G核心网工程核心网及网络云资源池设备采购项目“招标。据悉,此次采购内容为南北两大区、31个接入省核心网设备及网络云资源池设备。最高投标限价为不含税11.58亿元。需要指出的是,本项目不划分标包,中标人数量:1人。中国广电采用的是大区制集中部署,以简洁的架构一步到位全云化。不同之处在于中国广电选择的是单厂家模式,估计是出于快速上线、尽快支撑5G规模商用的考量因素。至于2B/2C单独部署还是共享,在招标公告中并没有提及。

 

     我们认为广电持续推进5G建设,此次核心网招标为5G建设的重要落地,相关主设备厂商有望受益,建议关注:中兴通讯。

 

     二、自动驾驶商业化来临,两家企业首批获许商业化试点。北京正式开放国内首个自动驾驶出行服务商业化试点,并宣布配套管理政策。这标志着国内自动驾驶领域从测试示范迈入商业化试点探索新阶段。百度和小马智行成为首批获许开展商业化试点服务的企业,现阶段将在北京经济技术开发区(也称北京亦庄)60平方公里范围,投入不超过100辆自动驾驶车辆开展商业化试点服务。

 

     自动驾驶是北京市高精尖产业重点方向,发展进程全国领先。今年4,依托北京市高级别自动驾驶示范区,设立了国内首个智能网联汽车政策先行区,在全国率先发布无人配送车上路、高速公路测试、无人化测试等政策。安全可控是开展商业化试点活动的最重要的基本原则。加强对个人信息和网络数据安全保护,明确在商业化试点时所采集的乘客个人信息、APP日志信息、地理信息、汽车及系统数据、交通流数据和生成的业务数据等,应当在中国境内存储和使用,未经批准不得出境。我们认为,此为自动驾驶即将陆续商业化落地的表现,随着自动驾驶渗透率持续提升,我们看好自动驾驶产业链长期发展,建议关注高精度定位技术领先厂商:华测导航。

 

     三、国盾量子回应被列入实体清单:核心组件已实现国产化。美国商务部工业和安全局将包括12家中国实体在内的27家实体新增列入“实体清单“进行出口管制。其中,包括合肥微尺度物质科学国家研究中心、科大国盾量子技术股份有限公司(以下简称“国盾量子“)、上海国盾量子信息技术有限公司(以下简称“上海国盾“)三家量子计算相关企业。对此,国盾量子发布公告称,关注到公司及子公司上海国盾被列入其中。国盾量子表示,公司一贯坚持自主可控,公司量子保密通信相关产品及量子计算调控系统等产品的核心组件已实现国产化,少量通用进口元器件均有国产化替代方案。目前公司各项业务稳步推进,经营及财务情况正常,该事项对公司生产经营的影响总体可控。量子通信具有超高安全性,未来可能成为重要的通信加密方式,建议关注:国盾量子。

 

     行业要闻1.中国移动携手合作伙伴发布11款视频物联网芯片中国移动依托“智慧中台“战略,开放“AIoTel“能力底座,携手富瀚微、君正、瑞芯微、星宸、国科微等合作伙伴,先后发布了AIoTelFH8856AIoTelT31ZXAIoTelSSC336QAIoTelRK1109AIoTelGK7605V100Y11款视频物联网芯片,致力推进视频物联网产业规模化发展。

 

     多媒体物联通信能力AIoTel(AIoT+Telphony)是中国移动围绕“AI+IoT+Video+Comm“的设计理念,面向视频物联网自主研发的新型基础设施,牵头制定ITUCCSA等国际标准、行业标准10余项。视频物联网芯片通过整合AIoTel能力与芯片核心优势,解决了视频物联网终端跨平台互动难、成本高、业务迭代慢、能耗高等端侧问题,为高、中、低端视频物联网终端提供智能通信、视频监控、AI识别、IoT连接管理等核心能力,兼具集成快、质量高、管理优、覆盖广等优势。

 

     2.上海数据交易所今日揭牌成立为贯彻落实国家大数据战略,加快培育数据要素市场,促进数据流通交易,助力城市数字化转型,1125,上海数据交易所揭牌成立仪式在沪举行并达成了部分首单交易。上海数据交易所成立当天,受理挂牌和完成挂牌的数据产品约100,涉及金融、交通、通信等八大类,达成了部分首单交易,包括工商银行和上海电力达成交易的“企业电智绘“数据产品以及民用海图服务产品等。其中,“企业电智绘“数据产品将发挥电力大数据覆盖面广、实时性强、准确度高度的优点,助力商业银行依托能源数据创新面向企业的金融产品和服务。

 

     3.中国铁塔2021年备电用磷酸铁锂电池集采:中天科技排名第一中国铁塔官方消息显示,2021年备电用磷酸铁锂电池产品集中招标项目已公布中标候选人。本项目中标候选人一共8,第一中标候选人为中天科技,第二到第八中标候选人分别为双登集团股份有限公司、浙江南都电源动力股份有限公司、深圳拓邦股份有限公司、联动天翼新能源有限公司、东莞力朗电池科技有限公司、江苏智泰新能源科技有限公司、江苏海四达电源股份有限公司。本项目包括12种规格的磷酸铁锂蓄电池组,预估量为2.0GWh。中标人数量为5,份额分别为28%、22%、19%、17%、14%。

 

     推荐组合本周推荐:5G建设龙头【中兴通讯】;美国制裁升级国产替代加速和超级SIM卡销售变暖的【紫光国微】;受益智能控制器行业快速增长【拓邦股份】;物联网模组快速放量的【广和通】、【美格智能】;北斗行业解决方案龙头【华测导航】;受益储能、充电收费爆发【朗新科技】。

 

     长期推荐:5G主设备及基建:中兴通讯、中国铁塔;光模块:天孚通信、中际旭创、新易盛、光迅科技、博创科技;无线射频:盛路通信;受益流量爆发:星网锐捷、新国脉、网宿科技;物联网板块:移远通信、广和通、美格智能、汉威科技、移为通信。IDC方向:光环新网、数据港、宝信软件、奥飞数据;5G消息:梦网科技、中嘉博创、吴通控股;工业互联网:东方国信;智能控制器:和而泰、拓邦股份。储能与新能源相关:中天科技、亨通光电、科华数据、朗新科技。?

 

     风险提示(1)市场超预期下跌造成的系统性风险;(2)重点推荐公司相关事项推进的不确定性风险。


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