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赛意信息(300687):20年Q4扣非净利润增长超4倍210112
来源:海通证券 2021-01-13

    盈利预测与投资建议。公司的服务领域自大型核心ERP解决方案,逐渐向企业供应链上下游的数字化采购管理及数字化营销管理领域延伸,结合相应的中台及大数据技术形成了完整的企业级数字化综合解决方案;同时公司通过自主研发产品以及与国外软件厂商开展合作双路径发展,自管理运营层解决方案垂直发展下沉至生产执行层,提供一体化智能制造解决方案。我们认为,公司未来产品化、云化程度不断提升。我们预测,公司2020-2022年营业收入分别为13.80/17.81/23.19亿元,归母净利润分别为1.72/2.23/2.95亿元,对应EPS分别为0.79/1.03/1.36元。参考可比公司,给予2020年动态PE40-45,6个月合理价值区间为31.60-35.55,维持"优于大市"评级。

 

    风险提示:ERP实施需求下滑;自有软件产品推进低于预期等。

 


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