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计算机行业:华为关闭私有云和Gu DB意欲何为?200513
来源:华西证券 2020-05-18

     事件概述:

        5月12日,华为关闭私有云和GaussDB业务,转而推广全线上的公有云和混合云服务。这是继今年1月以来,原Cloud&AI产品与服务部升级为Cloud&AIBG之后又一重大举措。

        整合私有云和GaussDB,公有云代表行业趋势

        1、整合重点是由线下转线上,定制化服务转为标准化产品。本次华为关闭私有云和GaussDB业务,实质是整合原私有云业务,未来华为云由线下场景服务转为线上销售和服务,以标准化产品替代原有的定制化服务。

        2、公有云在可拓展性、灵活性、部署成本等方面更具优势。从拓展性和灵活性方面看,公有云由于标准化程度高,更易于灵活扩展。部署成本方面看,公有云需要采购的成本更低,部署的效率更高。

        AWS牵手VMware,印证混合云是未来主流模式

        1、华为云驶入发展快车道,公有云市场进入全球top5。2019年二季度华为云IaaS+PaaS整体市场增长超过350%,在Top厂商中增长最快。2019年二季度华为云IaaS市场份额上升到6.7%,超越AWS,排名上升到第4。

        2、华为更倾向走AWS式路线:以公有云的方式做混合云。相比业务软件,基础设施平台软件的产品化更好做,越靠近底层,越容易产品化;越靠近底层,才能避免四面树敌,与生态伙伴形成良性合作关系。

        3、中台打破数据孤岛现象,解决标准化与定制化矛盾。中台将通用的功能抽象化,形成能被反复调用的标准模块并植入中台,进而减轻前后台压力,降低开发成本,提高使用效率。

        投资建议

        华为调整云计算战略,彰显公司对云业务高度重视。中国云计算行业增速高,市场空间广阔。作为云计算行业龙头,华为有望获得高于行业的增长,华为云产业链上合作伙伴有望受益,重点推荐用友网络,其他受益标的包括深信服、金山办公。

        风险提示

        1、华为业务整合进展不及预期的风险。2、华为鲲鹏云计算产业投入不及预期的风险。3、行业竞争加剧的风险。


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