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合兴包装(002228):制造业务承压,PSCP平稳运行-年报点评
来源:华泰证券 2020-05-06

   切入阿里供应链,中长期市占率有望逐步提升公司全资子公司与杭州菜鸟签订采购协议,为其国内主要口岸的第三方仓储服务商提供包材。公司此次切入阿里供应链,锁定大客户,是推进“集团化大客户“战略的体现,2020年在国内外整体需求承压背景下,公司订单有望保持平稳向上。中长期看,公司为纸包装行业规模最大企业(以中国包装联合会预估的纸质包装业产值测算,公司2019年市占率预计为1.2%),未来有望凭借“制造+服务“持续提升在纸包装行业的市场份额。

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