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数读科创板IPO|索辰科技:主营CAE软件研发 海外巨头仍占较大市场份额
来源:开利财经 2022-07-05

7月5日 索辰科技科创板IPO申请日前已获受理。 本次IPO,公司拟募资10.09亿元,用于研发中心建设、工业仿真云项目、年产260台DEMX水下噪声测试仪建设项目、营销网络建设项目和补充流动资金。 据招股书显示,索辰科技专注于CAE软件研发、销售和服务。 CAE软件属于研发设计类工业软件,具有学科跨度广、开发难度大、计算效率要求高等特点,广泛应用于国防军工、兵器船舶、5G通讯等众多高端制造场景。 公司产品覆盖流体、结构、电磁、声学、光学、测控等多个学科,并已规模应用于国内国防军工、航空航天、兵器船舶、核工业等领域,将逐步向民用市场拓展。 报告期内,2019年—2021年,索辰科技的营收分别为1.16亿元、1.62亿元、1.93亿元,同期归母净利润为-1259万元、3265万元、5036万元。综合毛利率分别为64.79%、82.03%、73.29%。 具体来看,工程仿真软件为主要收入来源,报告期内分别占比营收69.11%、76.69%、69.35%。该产品的毛利率则为97.01%、95.64%、96.15%,虽呈上升趋势,但仍低于可比公司的平均水平。 索辰科技客户主要为军工单位及科研院所。已与中国航发、中国船舶、航空工业、航天科技、航天科工、中国电子等军工集团建立合作关系。 值得注意的是,因其客户的特殊性,付款审批流程较长,使得公司应收账款金额较大、比例较高,一定程度上将造成营运资金紧张情况。 此外,CAE行业市场集中度高,海外巨头占据较大份额。我国95%的研发设计类工业软件依赖进口,其中CAE软件是垄断程度最高的领域,2018年,我国CAE市场规模约为6亿美元,但前十大CAE软件供应商均为境外企业。

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