【研选·大事件——读懂大市】
1、财政部部长蓝佛安与美国财政部部长耶伦4月7日晚在京举行会谈，就中美宏观经济形势、双边经济关系及合作应对全球性挑战等议题交换了意见。
2、央行：行长潘功胜会见美国财长耶伦，就货币政策等交换意见。
3、美国财长耶伦重申不与中国脱钩。
4、二十届中央第三轮巡视将对国家发展改革委、财政部、中国人民银行、证监会等34家单位党委（党组）开展常规巡视。
5、北向资金全天净卖出30.45亿元。
【研选·行业】
工程机械|CME预测3月挖掘机国内销量同比转正，行业短期信心和开工率边际改善，分析师看好2024年挖掘机更新需求有望触底
据CME观测，预计3月国内销量约14800台，同比增长约6.5%，市场恢复正增长。据今日工程机械，根据对3月工程机械流通市场进行监测，挖掘机行业短期信心和开工率边际改善。
浙商证券王华君认为，国内主要以更新需求驱动，按挖掘机第8-9年更新高峰期测算，预计2024年更新需求有望触底。
内需：房地产政策持续利好，万亿国债加大基建投入，预计2024年国内需求有望逐步改善。未来随着房地产开工逐渐修复、基建项目落地，开工小时数有望进入上行通道。
出口：海外市占率不断提升，中国龙头逐步迈向全球龙头。2023年我国工程机械累计出口额（人民币计价）3414.05亿元，同比增长16%。以三一重工为例，2020-2022年三一重工挖掘机海外市占率分别约为4%、6%、8%。我国厂商海外市场空间发展潜力巨大，市占率有望进一步提升。
王华君基于估值、业绩释放周期，边际改善弹性，看好低估值地方国企：徐工机械、中联重科、柳工等。
风险提示：基建及地产投资低于预期风险、原材料价格大幅波动风险等。
【研选·公司】
中际旭创|Google/NVIDIA高速率光模块需求引领市场，这家公司高速率光模块进度第一，持续受益产品迭代升级
①公司概况：Google/NVIDIA高速率光模块需求引领市场，中际旭创高速率光模块进度第一，持续受益产品迭代升级；
②看好理由：海通国际夏雅梦看好公司受益于AI数据中心建设需求，光模块800G和1.6T加速迭代，业绩兑现能力强劲；
公司是全市场最早发布400G/800G光模块的厂家，夏雅梦预期将于今年年底最早出货1.6T，下游客户对于光升级需求的加速利好光模块头部厂商，公司有望在1.6T时代持续保持领先；
公司具备硅光芯片的设计能力，硅光BOM成本上相比传统方案有优势，夏雅梦预期硅光方案会在800G、1.6T时代渗透率提升，公司硅光产品进度领先，2024年OFC演示了800G/1.6T硅光模块；
③投资建议：夏雅梦预计公司2024/2025年归母净利润为55/81亿元，同比增长163%/47%，给予目标价210元（当前股价164.56元）；