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引领通信方式下一轮变革，产业2024年持续延烧
低轨卫星产业2024年持续延烧，除了龙头卫星营运商SpaceX将继续发射低轨卫星外，有业内人士透露，亚马逊已经开始启动拉货，本次传出向台厂启动拉货的相关零部件来自卫星端。
低轨卫星离地表较近，有着高带宽、低延时、路径损耗小等优点，能够实现5G上网等功能，应用场景更加丰富。因此，低轨卫星网络的建设是实现更低成本、更大众化的手机卫星通信服务的必要条件。当下，随着低轨卫星在星链引领下逐渐走向成熟，广覆盖/高速化/通用化的卫星通信有望引领人类通信方式的下一轮变革。国盛证券指出，卫星通信——下一代通信革命的“主战场”。中信证券指出，卫星制造和卫星发射是壁垒较高且直接受益于卫星发射数量爆发的核心环节。测算，中国规划的约2.5万颗低轨卫星的卫星制造和卫星发射环节潜在市场规模有望达到3500亿元。
上市公司中，震有科技表示，天通一号卫星的卫星通信系统由中国电信负责运营，其核心网部分由震有科技独家承建。公司持续开拓海内外市场，同时随着卫星互联网的加速发展，中标项目和订单都有所增加。超捷股份控股子公司成都新月业务涉及商业航天火箭和低轨卫星，目前已取得商业航天火箭零部件订单并小批量交付客户。天银机电控股子公司天银星际，目前是国内商业运营的恒星敏感器生产厂商，旗下产品已应用到相关项目中，取得了显著的社会效应。
AIGC核心能力，该技术可推动全行业降本增效
据一份报告称，三星将开始测试英伟达Omniverse平台的“数字孪生”技术，以提高芯片制造过程的良品率，缩小与台积电的差距。“数字孪生”技术可以创建真实世界的虚拟副本，然后利用人工智能(AI)和大数据分析预测潜在问题。如果这项技术应用于芯片工厂，可以显著减少产品缺陷。
数字孪生是指将现实世界的实体物体、系统或过程以数字化的方式复制和模拟，形成一个与其实际对应的虚拟模型。它主要依靠传感器、数据采集和处理、模型建立和仿真等技术，可以实时、动态地反映和预测物体、系统或过程的行为和状态，以实现监控、优化、决策等目的。数字孪生的内核是利用模型和数据模拟还原出物理世界事物全生命周期的动态特征，并进行双向评估。中信证券表示，数字孪生为AIGC核心能力，数字孪生厂商与通用大模型厂商合作将大幅提高工业端生产效率。AIGC下一个突破会从纯虚拟转到虚实结合，从技术角度看，数字孪生所需的数据采集、建模、渲染、仿真、分析预测等均有较为成熟的应用；从生产关系角度看，数字孪生注重对现实世界的赋能，目的为降本增效，规避了社会价值观、法律道德与隐私安全等方面对元宇宙概念的质疑和担忧。
上市公司中，凡拓数创重点发力数字孪生平台，自研平台经过华为等大厂认证，可接入PC、Pad及手机端进行运行。民生证券认为，公司后续有望拓展智能制造、交通、环保等行业。思特奇积极探索和布局数字孪生在智慧城市，智能制造等方面的应用和落地。丝路视觉旗下提亚数科致力于实时图形技术的探索和实践，为客户提供基于数字孪生可视化和数据集合分析展示关键能力的综合解决方案，目前该业务客户涵盖城市建设者、城市管理者、大型港口、电网、金融企业、农业等多行业多领域客户。
AI+3D建模！一款AI新工具火爆微软GitHub平台
据媒体报道，一款名为DUSt3R的AI新工具火爆微软旗下GitHub平台，只需2张图片2秒钟就能完成3D重建，无需测量任何额外数据。这款AI工具才上线没多久就登上GitHub热榜第二。有网友实测，拍两张照片，真的就重建出了他家的厨房，整个过程耗时不到2秒钟！
中泰证券表示，以大模型、生成式为代表的新一代人工智能技术与产业变革如火如荼，从Chat GPT代表的文生文，到DALL·E代表的文生图，再到Sora代表的文生视频，“暴力美学”在持续突破技术的天花板，多模态也成为了共识的发展趋势，继文本、代码、图片、视频之后，下一个有可能实现突破的模态大概率是3D。目前海外在AI+3D技术上主要分为工业场景探索与非工业场景探索。非工业场景应用探索主要以谷歌的DreamFusion和英伟达的Magic3D为代表，主要面向游戏、元宇宙中的3D资产设计；工业场景应用则主要以衍生式设计软件为主，如PTC的Creo以及Autodesk的Fushion 360均提供衍生式设计能力。建议持续跟踪关注文生3D建模领域的进展。
公司方面，风语筑表示空间计算技术目前主要应用于公司3D建模、实时渲染、交互设计和虚拟体验等业务环节，公司在数字人驱动、文生文、文生图等场景积极引入AIGC技术和产品，在文生视频、图生视频、视频转视频等生成式3D内容场景公司也积极探索。网达软件旗下推出的元宇宙会议系统魔塔会议，基于空间计算技术，AI，3D建模，XR，沉浸式交互，数字人等技术，构建沉浸式数字文化交流平台。
需求旺盛，三星和SK海力士考虑增加高端存储芯片投入
据媒体报道，由于AI需求强劲，HBM和DDR5的订单有望增加，三星电子和SK海力士加强对高价值DRAM产品的关注，正在考虑增加工厂的半导体晶圆投入量，以加快向10纳米第四代（1a）和第五代（1b）版本的过渡，生产HBM、DDR5和LP-DDR5等高价值产品。
开源证券发布研报表示，DRAM/NAND价格分别从2021Q4/2022Q3开始下跌，连跌数季，分别于2023Q4和2023Q3起回涨，目前正处于新一轮上行周期当中。随着价格的持续回暖，以及HBM和DDR5等高端产品的需求增长，存储芯片板块上下游公司有望充分受益。
公司方面，佰维存储涵盖NANDFlash和DRAM存储器的各个主要类别，公司发布的CXL 2.0 DRAM兼具支持内存容量和带宽扩展、内存池化共享、高带宽、低延迟、高可靠性等特点，可以更好的赋能AI高性能计算，公司是华为NM卡合作伙伴，获得华为NM存储卡的专利许可授权。朗科科技产品已经覆盖固态存储、DRAM动态存储、嵌入式存储和移动存储领域。公司已上市旗舰款Z系列DDR5内存条，并持续推进DDR5内存产品研发。
阿里领投大模型初创公司MiniMax最新一轮融资
据界面新闻、科创板日报援引知情人士消息称，通用大模型初创项目MiniMax正在进行新一轮大规模融资，阿里为其中的核心领投方。此前，MiniMax已完成3轮融资，投资方包括腾讯、米哈游等。开年后，阿里对国产大模型的投资策略正变得“更为激进”，无论是出手频率还是金额规模都明显上升。在此之前，阿里已经对百川智能、智谱AI以及零一万物进行了投资。
近年来，通用大模型预训练表现出前所未有的理解力与创造力，在同时解决多项任务高需求的基础上，打破了传统人工智能处理单一任务的限制。华鑫证券认为，随着其应用领域涵盖智能客服、教育、医疗、搜索引擎等不断落地，开启了人工智能新的应用场景，潜在市场空间迅速扩大，新一轮机遇期就此到来。
上市公司中，科大讯飞在人工智能通用大模型及行业大模型方面坚定投入并取得显著进展。公司与华为联合发布中国首个全国产支持万亿参数大模型训练的“飞星一号”平台，基于该平台训练完成的“星火大模型V3.5”于1月30日正式发布。三六零参与编写了大模型技术研发标准，公司的“360智脑”已具备新一代认知智能通用模型水准，在中文通用大模型基准（SuperCLUE）等一系列第三方测评中稳占国产大模型第一梯队。
清华大学将为新生配备AI成长助手
清华大学校长李路明表示，学校将建设100门人工智能赋能教学试点课程，并为每一位2024级新生配备“AI成长助手”。他强调，学校高度重视新型人工智能技术的影响，积极采取行动应对变革，未来将在资源、规划、标准等方面持续发力，不断促进人工智能深度融入教育教学、人才培养和管理服务等各方面工作，为加快推进我国教育现代化发挥先行先试作用。
在教育领域，目前，人工智能系统可以帮助教师设计课程，或为特定学生设计个性化课程计划。它们还可以通过执行各种管理任务来节省教师的时间。中信建投证券于芳博认为，教育行业因为其个性化学习诉求强、数据丰富度高、付费意愿强，成为人工智能的优质落地领域。随着生成式人工智能技术的爆发，AI教育迈向全新的发展阶段。
上市公司中，南兴股份的小鹭AI助手可提供智能化的问题解答、协同办公和信息查询等功能，为企业提供高效的沟通和服务支持。昂立教育通过旗下培训机构开展少儿教育、中学生课余兴趣培训、语言类培训、成人教育、教育培训咨询等业务，致力于建立完整的终生教育产业链。