【研选·大事件——读懂大市】
1、李强主持召开专家、企业家和教科文卫体等领域代表座谈会。
2、证监会：把资本市场稳定运行放在更加突出的位置，着力稳市场、稳信心。
3、证监会：严肃整治影子股东、政商“旋转门”、“逃逸式辞职”等，进一步削减离职人员“身份价值”。
4、马云、蔡崇信大幅增持阿里巴巴。
5、北向资金全天净买入37.9亿元。
【研选·行业】
光模块|出口数据高增，光模块高景气兑现，分析师判断2024年起AI光模块的需求才仅仅处于周期的起步阶段
2023年12月海关数据我国光模块出口额录得单月最高历史记录。全国光模块12月单月出口金额35.14亿元，同比增长26%，环比增长22.8%。我国是光模块生产大国，海关数据的高增长强力佐证AI驱动下的光模块高景气。
国泰君安王彦龙认为，2023年是生成式AI爆发之年，2024年起AI光模块的需求才仅仅处于周期的起步阶段。
Meta CEO马克·扎克伯格宣布Meta计划投入大量资源打造自己的通用人工智能，即在几乎所有领域达到或超越人类智能的人工智能，并尽可能地实现开源，其中到2024年底，Meta将拥有大约35万颗英伟达的H100GPU，若加上英伟达的A100 GPU和其他人工智能芯片，Meta的GPU库存将有近60万颗。
王彦龙表示，光模块板块风云再起，算力集群对光模块需求大幅提升，看好核心标的包括剑桥科技、天孚通信、新易盛等。
风险提示：下游AI芯片升级不及预期、AI未出现爆款应用。
【研选·公司】
伯特利|公司业绩超预期，线控制动新品将逐步落地，拥抱智能底盘新蓝海
①公司概况：伯特利发布了2023年业绩预增公告，预计实现归母净利润8.81~9.57亿元，同比增长26.09~37.02%，业绩超预期；
②看好理由：华泰证券宋亭亭看好公司线控制动新品将逐步落地，拥抱智能底盘新蓝海；
公司于电控制动领域基本已完成技术布局，2024年有望陆续落地支持L3/L4冗余功能的WCBS 2.0产品、及减重降本的前湿后干线控制动系统；
与此同时，公司基于液压、电控等技术共通性，大力拓宽底盘领域版图——转向业务整合开拓顺利，2023年前三季度累计新增9项EPS量产项目及3项定点项目，机械转向器和转向管柱产品新增6/15项定点项目，并着力DP-EPS、R-EPS、线控转向开发，完善产品结构；
此外，公司在悬架领域同样投入布局，未来有望突破悬架减震器等品类，拓展底盘业务新空间；
③投资建议：宋亭亭预计公司2024-25年归母净利润分别为11.7/15.1亿元，给予2024年27倍PE，对应目标价72.63元；