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亚运“撞期”国庆，杭州或迎近年最为密集游客潮
第19届亚运会将于9月23日在浙江杭州开幕。据杭州文旅大数据预测，亚运会期间，杭州将迎来近年来最为密集的游客潮，外地游客量将超过2000万人次。
亚运会有望成为提升城市综合竞争力、推动城市经济发展的催化剂。除赞助、票务等收入外，大型体育赛事对经济发展的影响更为明显。浙江省统计局基于GDP模型测算，杭州亚运会带来的GDP拉动量约4141亿元，占同期GDP7.6%，财政收入拉动量约1033亿元，占同期财政收入8.2%；就业人数拉动量约67万人，占同期就业人数的2.4%。本届杭州亚运会举办时间恰逢国庆黄金假期，游客消费有望因此增加，旅游消费或将赶超往届亚运。中航证券研报指出，杭州文广旅游数据显示，端午假期间全市接待外地来杭游客量243.9万人次，同比2022年增长25.1%，恢复到2019年的115.5%，杭州旅游市场呈现强复苏态势。伴随亚运会的召开，杭州政府将大力推介当地的旅游资源，同时加大对旅游基础设施的投入，营造更加舒适、实用的旅游环境，叠加飞猪等OTA平台助力，杭州有望迎来新一轮旅游高峰，利好酒店、餐饮等板块的上市公司。
上市公司中，元隆雅图是杭州亚运会特许零售商，可以销售所有亚运会特许产品，目前正在开展杭州亚运会相关特许产品的销售，备货充足。君亭酒店在杭州及宁波、温州、金华、绍兴、湖州等五个亚运协办城市核心区及赛场周边超过70家酒店、12000间客房用于亚运接待工作。锋尚文化正在集中精力筹措杭州2022年第19届亚运会开幕式、杭州2022年第19届亚运会闭幕式、杭州2022年第4届亚残运会开幕式和杭州 2022年第4届亚残运会闭幕式等国家级项目。
各地中长期规划陆续印发，该行业步入爆发增长期
广西发改委印发了《广西氢能产业发展中长期规划（2023—2035年）》。其中提出目标到2025年，力争高纯度氢气年供应能力达到2000吨，建成加氢站10座，推广氢燃料电池汽车500辆。
氢能作为新兴产业，从发展态势上看，目前应用相对成熟的集中在交通运输、能源存储和工业制造等领域。其中，交通运输领域的“权重”较高，被认为是氢能应用的突破口，也是近来各地区制定政策的关注焦点。今年以来，氢能产业的活跃度明显提升，燃料电池技术和氢燃料电池汽车的发展取得了显著突破，使得氢能作为清洁能源的应用得到了推广，车辆应用、技术创新以及示范机制等方面都取得了良好成效。据不完全统计，目前国内已经有26个省级、88个市级出台了相应的氢能规划，省级规划中，到2025年氢燃料电池汽车合计推广13.1万辆，加氢站超过1300座。中信证券指出，2023年或是氢能产业化的关键之年，在政策有效落地、产业链降本以及需求进一步释放的背景下，看好氢能产业的高速发展，氢能交通领域的应用边界有望不断拓展，绿氢项目及产业链“出海”有望初具规模，预计关键材料的国产化和降本也会有新的突破。
上市公司中，昇辉科技推出的两款燃料电池发动机在2021年和2022年均有实现收入，联营企业盛氢制氢开发的1000标方制氢设备日前下线，设备采用碱性电解水的制氢技术路线， 能够实现单槽制氢产量1000标方/小时的水平，氢气纯度达99.9995%。厚普股份实现了70MPa红外通信加氢技术突破，取得加氢机、加氢橇产业链多项专利，并已成功向马来西亚、西班牙出口氢能设备。雪人股份目前已有大功率氢燃料电池系统产品可满足中重型氢燃料电池车辆装车需求，此外，公司正开发新一代大功率金属极板燃料电池电堆，并且围绕大功率氢燃料电池动力系统开展相关制造技术、关键零部件技术以及基础材料技术的研发。
第三届“一带一路”国际合作高峰论坛将于10月举行
外交部发言人汪文斌介绍，中方将于今年10月在北京举办第三届“一带一路”国际合作高峰论坛，这不仅是纪念“一带一路”倡议提出10周年最隆重的活动，也是各方共商高质量共建“一带一路”合作的重要平台。中方正就高峰论坛筹备同各方保持沟通，将适时发布相关消息。
此前，国家发改委国际合作司副司长梁林冲指出共建“一带一路”将为全球经济发展培育了新增长点。该倡议推动了沿线国家经济发展，为各国创造大量就业岗位，资源互补。过往两次“一带一路”高峰论坛硕果累累。德邦证券指出，历史复盘来看，历次“一带一路”相关会议、事件皆在短期内带来较为明显的对外承包工程新签合同额累计占比与非金融类对外直接投资累计占比的提升。德邦证券认为，2023年是“一带一路”十周年，全年催化不断，叠加高频外事活动，有望拉动海外工程等订单增速重回高增。
上市公司中，建科机械为智能化钢筋加工机器人装备行业的龙头企业，公司产品出口100多个国家和地区，其中，出口“一带一路”沿线国家和地区80多个。公司2022年外销收入占主营业务收入的28.88%。福事特主要从事液压管路系统研发、生产及销售，产品广泛应用于工程机械、矿山机械、港口机械、农业机械、物流仓储和风电装备等领域；公司能够为一带一路需要用到上述领域的产品提供液压管路系统。海通发展主要从事国内沿海以及国际远洋的干散货运输业务，经过多年的积累，公司已发展成为国内民营干散货航运领域的龙头企业之一。
统信软件成功中标30万套桌面OS
据统信软件公众号消息，统信软件现已成为中国邮政桌面操作系统集采项目主选供应商，成功中标30万套桌面OS。据官方介绍，统信软件截至目前已有10000家生态伙伴，服务70%党政、45%大型央企国企、65%部委、85%金融、90%教育客户及数百万个人用户，是目前国内最大的自主生态，在开放市场上也是占有率最高的中国操作系统品牌。
平安证券表示，7月份以来，信创利好政策陆续出台，央国企以及金融、电信的招投标开始陆续出现，行业信创落地加快。我国信创产业规模庞大，在政策与市场的双轮驱动下，信创工程即将迎来新一轮的快速发展周期，国产软硬件厂商有望受益。
公司方面，诚迈科技持股32.31%的统信软件，且与英伟达签订合作协议，成为其生态系统软件合作伙伴。神州数码是国内领先的IT领域分销及增值服务商、云和数字化转型服务商，以及信创领域的领军企业，公司与华为进行了深度合作，打造了鲲鹏+昇腾为核心的AI服务器产品，此外公司还拥有“算网一体”全链条信创产品体系。
中国人工智能产业发展联盟成立“数据委员会”
据中国信通院，为破解AI数据短缺难题，中国人工智能产业发展联盟（AIIA）成立“数据委员会”。AIIA数据委员会拟定2023年10月中旬举办成立仪式，成立后将与人工智能关键技术和应用评测工信部重点实验室、中国通信标准化协会大数据技术标准推进委员会（CCSATC601）等组织加强协同，共同推动产业研究、标准研制、技术应用等相关工作。
国盛证券表示，资产入表正式落地，数据要素产业化大时代开启。建议关注四条主线投资机会：首先，具有国资云及政务数据要素的优势企业；其次，关注自有数据产品的绩优企业；其三，具有数据确权与登记业务的公司；其四，涉及垂类公共数据要素的企业。
公司方面，浙数文化持股48.2%的浙江大数据交易中心，是浙江省唯一一家持牌数据交易场所，主要提供数据产品交易撮合服务和数据流通技术服务，主要应用在公共数据融合利用场景、金融科技场景、媒体营销场景。梦网科技的AIM消息可以为客户提供千人千面、千人千迹展示和追踪能力，客户可通过自身数据挖掘，实现个性化场景营销和服务，是客户在服务营销领域天然的AI应用入口；同时，梦网推出了客户侧的私有化数据和AI平台，客户可基于该平台，快速对接其内部应用，实现数据挖掘，客户画像，精准分发的一揽子业务。
全国首款北斗三号民用航空器追踪机载设备正式获颁CTSOA
全国首款北斗三号卫星导航系统（BDS）机载民用航空器定位追踪设备已于8月29日获得中国民航局颁发的技术标准规定批准书（CTSOA），标志着该设备正式获得局方批准装机部署。这是北斗三号定位追踪系统在中国民用运输航空领域的首次成功应用，具有里程碑式的意义。据介绍，这款北斗卫星全球追踪系统可利用北斗系统的RNSS服务获得飞机的位置、对地速度和UTC时间，通过与原机系统的交联获取飞机原有系统的飞行状态参数，使用北斗系统独有的RDSS短报文通信以密集间隔实现飞机向地面的数据下传，实现对飞机在飞行过程中的全程追踪。
随着北斗基础设施持续完善、高精度技术产品的不断成熟，国内市场有望持续扩容。到2025年，总体产值预计达到8000-10000亿元规模。华泰证券黄乐平认为，在技术成熟、政策支持和需求放量三大因素的共振作用下，我国卫星导航产业即将迎来快速发展，卫星导航产业公司将受益。
上市公司中，华测导航主要产品包括高精度GNSS接收机、移动测绘类产品、无人机航测类产品、GIS数据采集器、海洋测绘类产品等数据采集设备及多源数据融合监测系统、北斗农机自动驾驶系统、数字施工机械控制系统等解决方案。天银机电子公司天银星际是国内第一家商业运营的恒星敏感器生产厂商，主要产品包括纳型、皮型两大系列星敏感器，目前已有200多台产品无故障在轨运行。
再创纪录！中信重工核电锻件领域克难题
8月30日，中信重工成功锻造核电项目用超大型压力容器筒体，该核电筒体锻件单重224.89吨，外径6.3米、内径5.5米、长3.9米，采用358吨钢锭锻造。此筒体锻件为压力容器的重要部件，核裂变反应在压力容器内进行，压力容器长期处于高温高压状态，因此对筒体锻件质量要求极高。该筒体的成功锻造，标志着我国核电锻件技术实现新突破。
2019年我国核电核准重启，2023年以来已核准6台，核准步入常态化。经过分析师测算，以每台机组投资额200亿元计算，对应2023-2035年均市场空间约800亿元，此外，核电堆型的代际迭代也提升了核电零部件价值量，未来四代核电技术的推广有望释放核电零部件的增量需求。
上市公司中，安泰科技合资子公司安泰核原新材料未来将成为乏燃料贮运用中子吸收材料、隔板及相关装备的发展平台，也是公司和台海集团乏燃料贮存格架唯一的产业平台。哈焊华通“核电设备用焊接材料”技术研究成果经鉴定填补国内空白，技术性能达到国际先进水平，其中部分产品性能优于国外同类产品水平。