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算力芯片涨价不断，这一市场潜力增加，成为AI企业破局点
机构指出，进入AI时代，算力资源稀缺问题严重。因供不应求，算力芯片涨价不断，2022年12月A100售价为1万美元，2023年7月升至1.7万美元。AI算力租赁赋能产业链各方，市场潜力巨大。
数字化转型已经成为社会发展趋势，人工智能是数字化的核心驱动力之一，算力是AI时代发展的基础生产力。根据IDC数据，2022年智能算力规模达到268百亿亿次/秒（EFLOPS），预计未来五年的CAGR达52.3%，同期通用算力规模的CAGR为18.5%。我国掀起智算中心建设及应用浪潮，根据国家信息中心数据，目前全国有超过30个城市正在建设或提出建设智算中心，高端算力有望供不应求，拥有高端算力资源的算力租赁业务迎来发展良机。华福证券指出，对于大多AI企业和行业应用企业而言，轻资产的算力租赁模式与企业资金实力和业务场景最为匹配，该模式有望快速在AI行业渗透，掌握算力资源的企业将具备非常明显的先发优势。另一方面，算力租赁业务本身也是轻资产模式，通过管理城市云的闲置资源并进行调度最大化合理利用资源，租赁收益与政府分成实现双赢，有利于城市云的进一步落地。
上市公司中，铜牛信息是一家以互联网数据中心和云服务为主营业务的互联网综合服务提供商，公司依托自建数据中心和国资云计算平台可为客户提供数据存储和计算等相关技术服务。青云科技提供NVIDIAA100GPU的云服务器的算力租赁业务，基于AI算力调度服务提供预训练模型的算力服务。首都在线在10余个国家或地区建设了云网一体化的云计算节点，可为云游戏、AI、XR、数字人、数字孪生、智能制造等各领域提供算力。
该行业杠杆上限有望提升，引入中长期资金方面或有更多举措落地
国金证券发布公告称，控股股东长沙涌金有限公司提议以公司自有资金回购公司股份。回购股份价格不超过12元/股，回购资金总额为1.5亿元至3亿元。
8月18日， 证监会有关负责人就活跃资本市场、提振投资者信心答记者问时表示，下一步，我们将会同有关方面，进一步优化股份回购制度，支持更多上市公司通过回购股份来稳定、提振股价，维护股东权益，夯实市场平稳运行的基础。值得关注的是，国金证券是自8月18日以来券业首家宣布回购股份的。资本金是制约券商业务发展的重要因素，2023年8月18日证监会有关负责人就活跃资本市场、提振投资者信心答记者问，提到“优化证券公司风控指标计算标准，适当放宽对优质证券公司的资本约束”。开源证券指出，本次证监会对资本市场投资端、资产端、交易端均有举措落地，部分政策表述超预期，市场对券商扩表政策预期不足。标本兼治立足长远，加强跨部委沟通协同下，未来在引入中长期资金方面或有更多举措落地。券商业务全面受益，继续看好券商板块机会。
上市公司中，中金公司系中国首家中外合资投资银行，并购业务保持市场领先地位。公司作为母公司开展投资银行业务、股票业务、固定收益业务、资产管理业务、私募股权业务，中金财富作为全资附属公司开展财富管理业务，具备境内外及跨境一站式服务能力。信达证券是中国信达旗下，财政部控股、经国务院批准成立的首家金融资产管理公司。公司从事的业务包括证券经纪、证券自营、投资银行、资产管理等，拥有全方位金融服务的能力。华林证券系全牌照证券公司，西藏地区唯——家上市券商。公司净资本41.39亿元，拥有79家证券营业部及34家分公司。公司收购了字节跳动旗下的文星在线科技和海豚股票APP；且微众银行第二大股东是华林大股东。
四季度或将复苏，机构称这一半导体细分领域将迎来beta行情
自7月以来，NAND上游厂商有明显提价意愿，部分主控芯片需求迫切。现货市场上，从6月开始DRAM价格止跌，已经连续2个月呈现持平，为2022年3月以来首次出现这种情况。
近日，市场调研机构Yole Intelligence更新了一份存储芯片市场的监测数据报告，在Yole的预测中，全球存储芯片市场将于2023年第四季度开始复苏。据行业媒体援引美国市场调查机构发布的最新报告称，美光、西部数据等存储芯片供货商认为产品价格已跌到底，开始取消以折扣价提前进行批量交易的模式，甚至开始抬高价格。伴随着周期复苏以及算力投资的加速，机构认为存储作为周期弹性最大的半导体细分领域有望迎来beta行情。中航证券指出，随着近几年云计算和人工智能应用的发展，面对计算中心的数据洪流，处理器、内存发展速度不均衡，数据搬运慢、搬运能耗大等问题成为了计算的关键瓶颈。在此背景下，存算一体、HBM、CXL等新兴存储技术路径备受关注，尤其是HBM已经成为高端AI服务器标配，TrendForce预估2023年全球HBM需求量将年增近六成，2024年将再成长三成，存储市场前景持续向好。
上市公司中，兆易创新是国内存储芯片产业龙头，闪存月产能全球前五。东芯股份是国内少数可以同时提供NAND、NOR、DRAM完整解决方案的公司。香农芯创系海力士的大陆云服务存储的唯一代理商，代理产品有DDR5、HBM等高端存储器。
小米造车迈出关键一步！消息称其已获得电动汽车生产资质
据媒体报道，小米公司已获得中国国家规划部门批准生产电动汽车 (EV)，这标志着这家智能手机制造商向“明年初生产汽车”的目标迈出了重要一步。上述报道称，负责监管中国汽车行业新投资和产能的国家发展和改革委员会，本月早些时候已批准总部位于北京的小米公司生产电动汽车。小米的合资企业是自2017年底以来第四家获得国家发改委批准的合资企业。
根据规划，小米汽车预计于2024年上半年量产，时间紧迫。随着产业链日益成熟，小米汽车或将很快正式上路。中信建投认为，小米造车极具禀赋，在资金、人才、技术层面以及供应链把控、营销经验与大量米粉为支撑的客户积累上早已做足充分准备，进军造车领域优势明显。
公司方面，光庭信息是行业领先的智能网联汽车软件综合解决方案提供商，公司和小米之间的合作取得了实质性的突破，公司已正式拿到了小米的订单。金杨股份的电池精密结构件和镍基导体材料均可应用于新能源汽车，新能源汽车是公司产品重要的终端应用领域，北京小米智造股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有公司2.51%股权。
性能提升80%以上，阿里平头哥发布首个RISC-V AI平台
据公众号“阿里云”，2023RISC-V中国峰会在北京召开。平头哥发布首个自研RISC-V AI平台，通过软硬件深度协同，较经典方案提升超8成性能，支持运行170余个主流AI模型，推动RISC-V进入高性能AI应用时代。
伴随人工智能建模技术的突破与算力供给的丰富，当前AI产品应用落地已进入加速期，预期计算机板块的诸多领域将实现业绩增速的快速拔升。中银证券表示，进入8月，A股阶段性底部已现。随着政策逐步释放，市场有望走出情绪低点，迎来估值修复。行业配置上，AI主线或已企稳，下场布局正当时。在国内经济弱复苏、低通胀以及海外强产业趋势映射的背景下，叠加TMT科技之前低估、机构低配的微观市场结构和交易状态，AI估值修复的动力和空间充足。
公司方面，恒为科技率先推出智算可视化解决方案旨在构建算力提供方与大模型使用方核心工具链，公司产品包括智算可视化运维系统、国产智算加速网卡和交换机等，在面向AI训练等多个核心场景下有望解决算力低利用率/系统稳定性/智能运维/可靠部署等多个行业痛点。汇纳科技是一家人工智能和大数据应用方案提供商，通过综合运用人工智能、大数据等技术，赋能线下实体商业、政务及政法等各行业，为客户提供行业数字化解决方案，目前已布局形成数字商业、数字政务、数字政法三大业务板块。
自然资源部：我国已有264个城市开展城市级三维模型建设
自然资源部8月23日表示，截至目前，我国已有264个城市开展城市级三维模型建设，各类场景应用不断丰富。我国目前已有约26个省（区、市），开展约5.52万平方千米城市三维模型建设，相关成果已在地方数字化转型和智慧城市建设中发挥了积极作用。按照计划，到2025年，我国将初步实现5厘米分辨率城市级实景三维对地级以上城市的覆盖。
实景三维，简单说就是在数字世界建造一座与现实一模一样的城市，是一个真实场景下的三维数字地图。分析师认为，数字经济与大数据时代、数字经济时代，测绘地理信息既是重要的战略性数据资源，又是新型生产要素，要强化测绘地理信息数据要素保障，打造数字中国统一的时空基底。
上市公司中，测绘股份表示目前已初步具备在规模化实景三维方面从数据采集、处理和行业应用等全流程的生产和技术能力。每日互动发起设立杭州西湖数据智能研究院，布局未来空间计算、泛化人工智能、无障感知互联、智能机器人等五大方向，聚焦数据智能的应用探索与创新。
中国银行办理全国首笔CIPS路由优化跨境资金划拨业务
近日，中国银行广东省分行在跨境银行间支付清算有限责任公司（跨境清算公司）的指导下，为广东一家金融机构投产人民币跨境支付系统（CIPS）路由优化服务，并为其办理路由服务全国首笔人民币跨境资金划拨业务，金额达3亿元人民币。为此，跨境清算公司推出了CIPS路由优化的创新服务功能，金融机构可以选择CIPS路由优化服务与跨境清算公司直连，通过“一点接入”实现与各直接参与银行间的CIPS项下信息直接传输，为金融机构节约网络接入成本，提供更丰富的路由接入方案。
人民币在本外币跨境收付总额中占了约50%，2022年跨境人民币收付总额42万亿元，比2017年增长了3.4倍。开源证券研报指出，CIPS是我国重要的金融市场基础设施，是我国跨境支付清算体系的核心系统，在服务“一带一路”资金融通、助力人民币国际化等方面发挥着重要作用。
上市公司中，四方精创为“多边央行数字货币桥”项目提供了技术咨询及项目实施工作，作为唯一参与该项目的金融科技公司，积极探索了央行数字货币在跨境支付中的应用且有技术积累和成功案例。小商品城YiwuPay（义支付）是公司全资控股的持牌第三方支付品牌，目前已打通了跨境人民币支付通道，自2022年8月1日正式上线以来，与全球400多家银行达成合作，业务覆盖100多个国家和地区。