【今日导读】
【主题详情】
台积电法说会透露产品供不应求，明年产能将扩充至2倍以上
台积电在2023Q2法说会上透露公司CoWoS等先进封装产能供不应求，公司预计明年先进封装产能将扩充至2倍以上，但AI长期需求仍无法预测。
由于Al领域算力需求增长，近日英伟达、博通、AMD都在争抢台积电CoWoS产能，强劲追单动能更已延续至2024年，整体下单规模较2023年至少再增2成以上。资料显示，与传统封装相比，以台积电CoWoS为代表的先进封装技术是目前HBM与CPU/GPU处理器集成的主流方案。在先进封装工艺中，除了需要用到传统的封测设备，还需要使用晶圆制造前道工艺的部分设备。天风证券表示，随着AI需求全面提升，带动先进封装需求提升，台积电启动CoWoS大扩产计划，部分CoWoS订单外溢，本土封测大厂有望从中获益。
上市公司中，甬矽电子积极推动在bumping、RDL、“扇入型封装”、“扇出型封装”等晶圆级封装技术的发展以及2.5D、3D等领域的布局，公司全部产品均为中高端先进封装形式。晶方科技全球传感器先进封装技术的引领者，在影像传感等细分应用领域的产能与市场占有率全球领先。公司专注于拓展布局包括晶圆级技术，TSV技术，扇出封装技术，晶圆键合技术在内的一系列先进制造工艺。同兴达旗下昆山同兴达芯片封测项目已处于小规模量产期，昆山同兴达与日月新半导体（昆山）合作，目前台积电CoWoS封测产能不足的部分订单已外溢日月光。
该产品价格屡创新高，我国主要依赖进口
鱼粉市场价格近期表现强势。在国内进口鱼粉市场中，秘鲁超级蒸气鱼粉价格再创新高，价格集中在1.89万-1.9万元/吨，部分报价超过1.9万元/吨。
鱼粉是复合饲料中优质的蛋白饲料原料之一，粗蛋白含量可达55%以上。从2020年鱼粉的消费结构来看，下游需求主要是水产饲料，其次是猪饲料，消费分别占比约为59%和31%。作为世界第一鱼粉消费国和主要鱼粉生产国，中国鱼粉市场平均年消费量在200万吨左右，而国内鱼粉年产量常年在40-70万吨浮动，导致我国鱼粉需求市场主要依赖进口。据海关数据，2022年我国进口鱼粉达180万吨，主要源自秘鲁、智利、美国等国家，其中秘鲁占进口总量近50%。秘鲁鱼粉主要以秘鲁鳀为原料，厄尔尼诺的发生可能会导致秘鲁鳀的存量、增量降低，鱼获量减少，进而导致鱼粉产量减少，引起全球鱼粉价格波动。广发证券表示，随着三季度水产料需求旺季到来，进口鱼粉供应趋紧采购难度增大，原料成本大幅上升，具备采购和配方研发实力龙头企业竞争优势进一步凸显。
上市公司中，百洋股份表示，根据渔业捕捞资源的情况，目前公司下辖的鱼粉厂在国内外的鱼粉产量合计大概为1-2万吨。粤海饲料是我国大型的集团化优质水产饲料企业，年产销量过100万吨，公司主要产品生产对鱼粉的需求量相对较大，有采购上的优势。海大集团2022年水产饲料实现对外销量 512 万吨，同比增长 10%，销量规模全球第一。
巨头为与苹果竞争，正加速推进该项目
据TheInformation报道，Meta为了与苹果的VisionPro头显竞争，正加速推进VR/AR头显项目，但成品需要等到2027年才会发布。
混合现实（MR）结合了虚拟现实（VR）和增强现实（AR）技术，能够通过头戴显示器等设备将虚拟物体融入现实世界，同时也可保留现实世界中真实物体的存在。开源证券指出，智能头显行业拐点已现。（1）产品端：近年来，国内外市场积极推出各类型智能头显产品，并应用在各类场景中，加速了技术的突破与产品的创新。（2）政策端：国家政策推动工业元宇宙等数字孪生能力演进。东兴证券表示，VR行业发展可根据不同的体验层次划分为五个发展阶段，目前已进入深度沉浸阶段。根据TrendForce数据，2023年VR装置出货量将回升至1035万台，同比增长20.6%。2021-2026年中国AR/VR支出规模快速增长，五年年均复合增速超40%。2023年VR头显陆续发布，预计对于技术发展和产业拉动起到积极的作用。
上市公司中，易天股份在VR/AR/MR显示设备领域，公司提供其显示器件生产工艺中所需的设备，基本涵盖了VR/AR/MR工艺段中模组组装和后段组装工艺段所需的相关设备，相关产品现已取得合肥视涯等客户的认可。长信科技为Meta提供最新款VR Quest2显示模组，也为国内VR巨头提供VR头显模组。同时，根据顶级客户的需求，加快扩产，并联合客户一起做好高世代VR产品的开发工作。创维数字基于XR的空间交互计算，自研的软件系统有软件底层算法、六自由度定位和手势识别算法、VR直播与系统解决方案、云VR技术及端到端云VR应用平台开发等。
蔚来发布V2G充电桩，可反向往电网输电
近期，蔚来正式发布20kW V2G充电桩。全新的20kW V2G充电桩除了快速充电功能外增加了放电功能，能够实现车辆和电网之间的互动，让电动车在电网负荷低时吸纳电能，在电网负荷高时释放电能。
机构预计到2025年国内充电桩市场空间达725.0亿元，对应23-25年CAGR为52.2%。国泰君安指出，充电桩是电动汽车快速发展不可或缺的一环，然而与高速增速的电动汽车保有量相比，充电基础设施建设却稍显滞后，近年来各国均推出政策大力支持充电基础设施建设，具有深厚电力电子技术积淀且已通过国内外多项产品认证的企业有望在这一赛道中胜出。
公司方面，炬华科技涵盖国内各种规格交、直流充电桩产品，国内充电桩主要针对TO G市场，并关注TO B和运营市场动态。公司美标充电桩产品符合美国标准并通过认证，目前第一批样品订单已经出货。江苏华辰专业从事输配电及控制设备的研发、生产与销售，充电桩领域的应用项目主要有深圳天汇二期充电桩、广西秀厢大道北汽4S店充电场站、苏州昆山翠微东路充电站、福清龙江街道充电站项目、淮安淮阴区南昌路充电站、连云港东海县晶都大道充电站、江阴南闸充电站、国网电动汽车旅游巴士停车场充电站等。
面板价格延续上涨趋势，行业超预期复苏
根据TrendForce集邦咨询旗下面板研究中心WitsView睿智显示调研数据，2023年7月下旬，电视各尺寸面板价格延续上涨趋势，部分显示器、笔记本面板价格小幅上升。其中，32吋电视面板本期均价为36美元，与前期相比上涨1美元。与前月相比上涨2美元，上涨5.9%，在各尺寸电视面板中涨幅最大。
TV面板行业超预期复苏，面板厂商盈利能力提升。从业绩情况表现来看，面板厂商Q2利润修复超预期，自2023年2月以来，随着面板厂控产、低库存情况下整机厂商备货需求走强，大尺寸面板价格持续稳步上升。民生证券发布研究报告称，后续在面板厂坚定控产策略下，随着三季度TV面板备货旺季来临，面板供需依然维持平衡偏紧，面板价格有望维持上涨趋势。此外，面板行业全球的竞争格局进一步集中，国内面板产业在全球的话语权和定价权有望进一步加强，龙头厂商具备长期成长性和穿越周期的能力。
公司方面，TCL科技持续以高端产品策略强化电视面板龙头地位，电视面板份额稳居全球前二，其中55吋和75吋产品份额全球第一，65吋产品份额全球第二，商显产品份额稳居市场前列，公司持续引领行业大尺寸化趋势，TV产品中65吋及以上产品出货面积占比超45%。中尺寸业务相对竞争力不断增强。彩虹股份已形成了全球唯一的具有“面板+基板”上下游产业联动效应的产业布局。公司在显示面板业务稳定运营的同时，重点发展G8.5+基板玻璃产业规模化。
中国首款量子计算机操作系统客户端正式上线
近日，记者从安徽省量子计算工程研究中心获悉，中国首款量子计算机操作系统本源司南PilotOS客户端正式上线。近年来，量子科技发展突飞猛进，成为新一轮科技革命和产业变革的前沿领域。量子科技主要分为量子计算、量子通信、量子精密测量三大领域。
经典计算相比，量子计算具有强大的并行计算和模拟能力，有望为人工智能、密码分析、药物设计等所需的大规模计算难题提供解决方案。华安证券尹沿技分析指出，量子计算以量子比特为基本单元，利用量子叠加和干涉等原理实现并行计算，能够在某些计算困难问题上提供指数级加速，是未来计算能力跨越式发展的重要方向。
上市公司中，科大国创参股投资的国仪量子是一家以量子精密测量、量子计算为核心技术的高科技企业，拥有国际领先的科学装置平台和更高精度、更高分辨率的量子传感器等技术及产品。铜牛信息与国科量子签订了战略合作协议，双方将在链路加密、量子应用等方面加强合作并共同拓展云安全服务市场。
贵州省首个大型独立共享储能电站成功并网
日前，贵州省首个大型独立共享储能电站——中核紫云200MW/400MWh储能电站（一期200MWh）并网成功，标志着西南地区新型电力系统转型迈上新台阶。该项目也是贵州省2023年储能示范项目，同时也为贵州省2023年迎峰度夏做出极大贡献，是贵州省能源变革的一个划时代意义节点。
储能行业验证期已经到来，以特斯拉为例，尽管在汽车销量和毛利率上不尽如人意，但二季度储能装机量达到3.7GWh，同比增长222%，反应出储能的刚需属性。分析师认为，从政策角度看，全国多地新政策正推动储能经济性提高，以储能电站为代表的新型储能有望成为电力系统调节的重要力量，预计2023年电化学储能电站新增装机将爆发式增长。
上市公司中，新特电气高压变频调速技术可应用于储能领域，共计18台产品投运全球储能电站。天力锂能全资子公司已在四川省雅安市投资建设年产2万吨磷酸铁锂项目，项目产品可以用于储能。