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大模型自研热持续，为应用侧爆发奠定基础
近日，国家互联网信息办公室发布了关于发布深度合成服务算法备案信息的公告，公布了境内深度合成服务算法备案清单。华西证券认为此随着备案清单的发布，监管规则进一步明晰，为人工智能的发展打下框架性基础。同时，大模型许可证有望加速落地，推动大模型供给侧过渡至新阶段。
据不完全统计，截至2023年5月底，中国10亿级参数规模以上大模型已发布了79个，“自研大模型热”仍将持续。华西证券表示，对于头部科技公司，立足已有禀赋布局AI大模型，将是未来重要的增收。在供给侧持续高爆发的情况下，应用侧有望爆发，服务场景有望进一步拓宽。
上市公司中，美亚柏科自主研发的MYAI大模型聚焦垂直领域应用，目前已在公共安全、政务、税务、企业数字化转型等多个行业领域的近百个大数据项目建设中得到广泛的应用。东方国信开展了大模型和垂直领域专业模型的融合实践，启动了公司自有垂直大模型BonGPT技术框架和应用系统的研发，公司目前在加速推进BonGPT在客户场景的上线。拓尔思基于自有的公文、政策文件、政务办事指南等数据作为专业训练数据，打造了政务专业大模型，主要功能覆盖公文辅助写作、政策大脑和新一代政务互动等业务场景。
人形机器人的核心部件，技术壁垒高，国内可量产的企业少
力传感器与编码器是人形机器人的核心部件，开源证券指出，从竞争格局来看，高端编码器与多维力矩传感器由于技术壁垒较高，国内可量产的企业较少。
力传感器感知并度量力，在人形机器人关节上具有应用，编码器可测量旋转角度与速度，可通过伺服系统应用于人形机器人中。开源证券指出，高精度传感器作为现代工业发展的重要基础，其在消费电子、汽车、工业等领域具有广泛应用，在政策催化下，高精度传感器的战略地位有望不断提升。
上市公司中，奥普光电子公司禹衡光学目前主要通过配套伺服电机再应用到机器人机身上；禹衡光学的高端光栅编码器填补了国内空白并达到国际同类产品先进水平。昊志机电现有的产品包括谐波减速器、无框力矩电机、驱动器、编码器、力矩传感器等可应用于人形机器人。八方股份是全球少数掌握力矩传感器核心技术的企业之一，产品技术指标达到国际先进水平。公司现有的力矩传感器和速度传感器均应用于电动两轮车产品。
5.5G是5G网络演进的必然之路，华为将于明年发布商用产品
华为将于明年发布端到端的5.5G商用产品，华为轮值董事长孟晚舟表示，5.5G是5G网络演进的必然之路。
当下，5G新兴应用层出不穷，直播带货等沉浸交互快速发展，网络持续下沉覆盖到农田，矿山、港口等产业，并在工业互联网应用上均配备了强大的5G设备。5.5G网络下行万兆、上行千兆、千亿联接、内生智能的网络特征已经明确，从5G到5.5G，将更好地匹配人联、物联、感知、高端制造等场景，孵化出更多的商业新机会。
上市公司中，意华股份高速连接器及高速内置线缆，目前已经批量用于5G davance（5.5G）设备上，未来也会沿用到当前主要客户正在开发的6G设备上。通宇通讯在5.5G的天线领域已有相关技术积累，目前在射频通信领域专利可满足当前国内外2G、3G、4G、5G等多网络制式的多样化产品需求。灿勤科技目前的陶瓷介质滤波器能够适用于700MHz场景，该产品能够广泛适用sub-6GHz频段内的各应用场景，包括4G、5G、5.5G等FDD架构通信网络，进一步拓宽了公司在基站用滤波器的市场份额。
机构预计2030年全球无人机市场将达920亿美元
国务院、中央军委日前公布《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》，自2024年1月1日起施行。
据ABI Research预测，未来十年，无人机市场将强劲增长，预计到2030年无人机市场价值将达到920亿美元。中金公司表示，中国具有相对完善的无人机产业链，为国产厂商营造了良好的发展环境。根据DroneAnalyst，2021年全球商用无人机市场国产品牌总份额达64%，其中大疆全球份额达54%，竞争实力强劲，政策引导与标准建立有望突破下游需求瓶颈，促进产业无人机规模增长，产业实力较强的国产品牌有望伴随行业发展而同步收益。
公司方面，纵横股份为我国全谱系工业级无人机系统领军者，持续深化无人机系统在安防应急、能源巡检、智慧城市等领域的应用。北斗星通表示国内主要无人机都使用了公司的高精度板卡，如大疆、极飞等，公司的市场占有率大概在60-70%之间。
全国首个！上海九大“光伏+交通”应用方案出台
近日，上海市交通委、发改委联合印发《上海交通领域光伏推广应用实施方案》的通知，提出到2025年，应用场景实现多元化，全市交通领域新增光伏装机容量确保达到120MW，力争达到180MW（本方案口径不含物流仓储领域）。新建交通设施建筑屋顶安装光伏面积不低于50%，新建道路全影形隔音棚实现光伏全覆盖。
据测算，全国交通领域的分布式光伏项目开发潜力大概在4.7亿千瓦，其中公路约为2.9亿千瓦，铁路约为1.7亿千瓦，水运约为1千万千瓦。业内人士指出，未来，光伏+交通的融合发展必将成为双碳目标下的大势所趋，一旦“光伏+交通”模式被大面积推广应用，将会成为光伏行业新的应用增长蓝海，蕴含千亿级市场空间。
公司方面，山东高速与山高新能源合作宣布打造“交通+新能源”融合发展新模式。振华重工与中交产投在上海市临港新片区成立的中交光伏科技有限公司以长三角区域为主，进一步扩大中交内部资源开发，打造高速公路光伏示范项目，有序完成高速公路光伏资源的逐步开发。
再提速！国产Wi-Fi6芯片通过赛宝实验室认证
近日，苏州速通半导体科技有限公司自主研发的SenscommWisen-2（SCM2625）芯片基于统信UOS+兆芯CPU平台成功通过赛宝实验室检测，并且取得了测试项目全数通过的优异成绩，成为国内首款通过该认证的全自研2x2双频Wi-Fi6芯片。赛宝计量检测中心，隶属工业和信息化部电子第五研究所(即中国赛宝实验室)，是经中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可的第三方计量检测实验室。
随着4K和8K视频、VR/AR、游戏、远程办公、在线视频会议和云计算等新场景不断涌现，应对高密度无限接入和高容量无线业务的Wi-Fi6成为主流。财信证券预计到2023年，绝大多数企业级接入设备都将支持Wi-Fi6。并且，随着Wi-Fi6的采用在更广泛的应用中扩大，国产Wi-Fi6芯片的市场份额也逐渐增加。
上市公司中，创耀科技的WiFi6芯片产品目前研发样品已回片，在实验室进行测试中。天邑股份宽带网络终端产品在2021年度推出了WiFi6AX3000、网络高清摄像头（IPC）等新产品，目前相关产品已向运营商批量供货，公司是国内唯一一家在通信运营商体系内拥有供货资格的wifi6厂商。
三星入局八英寸氮化镓代工
在6月28日举办的代工论坛上，三星表示，将从2025年起，三星将开始针对消费、数据中心和汽车应用的8英寸氮化镓(GaN)功率半导体代工服务。三星计划用8英寸晶圆生产碳化硅与氮化镓芯片，跳过多数功率半导体业者着手的入门级6英寸晶圆。三星先进技术研究院已经拥有氮化镓相关技术，同时三星发言人表示，他们与碳化硅芯片相关的业务仍在研议阶段，尚未正式决定。
随着应用场景提出更高的要求，以碳化硅、氮化镓等为代表的第三代半导体材料发展迅速，有望在汽车和电信/数据通信等应用领域加速渗透。YoleGroup旗下的YoleIntelligence在其内容全面的市场报告《PowerGaN》中预测，截至2027年，氮化镓功率半导体器件市场规模将从2021年的1.26亿美元增至20亿美元，该市场将出现59%的强劲年均复合增长率。
上市公司中，赛微电子GaN材料的生长与器件的设计，公司已成功研制8英寸硅基氮化镓外延晶圆，且正在持续研发氮化镓器件。北方华创可以提供第三代半导体相关设备，其中在氮化镓方面可以提供刻蚀、PECVD、清洗机等设备。