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行业或成为经济增长和政策着力的重点，ChatGPT时刻到来软硬件需求有望提升
财政部、税务总局、工业和信息化部联合发布《关于延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策的公告》。公告提出，对购置日期在2024年1月1日至2025年12月31日期间的新能源汽车免征车辆购置税。
汽车作为大宗消费品，是国民经济的重要支柱产业，也是当前稳经济、促消费的重要抓手。2023年以来，多部委从需求侧和供给侧双向发力鼓励汽车产业高质量发展。信达证券表示，看好乘用车景气度逐步改善，行业有望从“主动去库”阶段迈入“被动去库”阶段。此外，伴随人工智能技术的突破，智能汽车的ChatGPT时刻即将到来，智能座舱、智能驾驶迭代升级速度有望加快，车企开启新一轮智能化竞争，对于智能汽车硬件端、软件端需求有望显著提升。
上市公司中，亚太股份是国内第一家拥有整套ADAS自主技术并率先实现量产的企业，产品包括了摄像头、毫米波雷达、线控制动系统、控制系统等，且产品开发较早，已迭代升级三代产品。万安科技目前新能源汽车零部件业务占比超过40%，公司线控产品目前已经小批量生产，年产能10万套，主要客户包括江淮、一汽解放青岛等客户。美利信自2021起就布局一体化压铸，是目前国内为数不多的拥有8800吨等大吨位压铸机的铝合金压铸企业。
电子产品中必不可少的元器件，可广泛应用于人工智能方向
知名分析师郭明錤最新指出，近期因AI伺服器需求显著提升，带动光模块需求强劲增长。AI伺服器光模块需搭配高阶的差动式输出振荡器(differentialoscillator)，单价较一般伺服器/消费电子的振荡器高约10-20倍，毛利率为50-60%以上。
石英晶体元器件作为各种优质的选频、稳频和时基标准，是电子学、通信工程、计算机、航空航天及消费类电子产品中必不可少的元器件，被誉为电子整机的“心脏”。人工智能的硬件驱动离不开时钟，人工智能设备之间进行信息交互也需要同步技术，恒温晶振凭借着频率稳定性能，将有助于实现设备之间的同步交互，可广泛应用于人工智能方向。根据中国产业信息网的预测，全球晶振至2025年都将处于供不应求的状态，全球需求量将从2019年的1340亿只增加到3125亿只，年复合增长率11.34%。
上市公司中，普天科技全资子公司远东通信时频产品种类包括晶体谐振器、恒温晶振、压控温补晶振等，拥有从晶棒切割到晶振组装和测试全产业链自主生产能力。天奥电子高稳晶振产品主要用于武器装备、航空航天等领域，公司相关产品产能利用率较高。中瓷电子消费电子陶瓷外壳及基板主要应用于声表滤波器、晶体振荡器、3D光传感器模块等。
继CPU和GPU之后，这类芯片或迎黄金发展期
DPU是新近发展起来的一种专用处理器，被认为是继CPU和GPU之后的“第三颗主力芯片”。机构指出，ChatGPT等AI技术发展大趋势下，算力需求凸显，DPU有望迎来黄金发展期。
DPU被定义为强化数据面性能的专用处理器，配合控制面的CPU，可以实现性能与通用性的更佳的平衡。民生证券表示，全球DPU产业市场规模呈现逐年增长的趋势，并随着Intel、NVIDIA等厂商的DPU大规模量产，预计DPU市场将迎来快速增长。根据赛迪顾问数据，2020年全球DPU产业市场规模达30.5亿美元，预计到2025年全球DPU产业市场规模将超过245.3亿美元，期间CAGR高达51.73%。
上市公司中，中化岩土参股的美国掣速科技（Chelsio）公司产品可以兼容匹配英伟达高性能GPU服务器，掣速科技最新产品T7是基于ARM架构的DPU芯片，可以用于AI高性能计算服务器，提供100Gb/200Gb/400Gb的服务器间高速互联，主要应用于机器学习训练、高性能存储、云计算数据中心。中兴通讯在网络智能化、服务器与DPU等算力基础设施，及NLP（自然语言处理）、机器视觉等AI技术方面，长期保持投入并进行布局，多项技术和产品已经得到应用。
关键突破，我国首个自研视景系统发布
日前，我国首个航空安全与仿真研究实验室在珠海挂牌，并且正式发布我国首个完全自研“全动飞行模拟机视景系统”。该项目成果整体处于国际先进水平，实现了自研视景系统关键技术突破，我国成为全球第三个能独立自主研发完整视景系统的国家。此次发布的新一代视景系统，半天就能重建2000平方公里城市，3天“造”1个机场，数字资产制作效率提升30倍以上，多边形生成与渲染能力提升百倍以上，使我国全动飞行模拟机于全球范围内率先实现代际升级。
视景系统是飞行训练模拟机最关键的“眼睛”，可以模拟飞行时遇到的各种情况。据了解，我国首个完全自主研发的全动飞行模拟机视景系统，是全球首个基于游戏科技和自研虚像显示技术打造的全新一代视景系统，使我国在全动飞行模拟机视景系统的视景引擎超写实仿真、高光学性能虚像技术等领域达到了世界先进水平。国金证券认为，借助VR和传感器已经可以精确模拟真实驾驶体验，目前主要应用于考场模拟训练、驾驶场景模拟、专项基础训练等。长期来看，VR及AI等新技术的应用预计将成为未来新趋势。
公司方面，川大智胜的虚拟现实（VR）和增强现实（AR）技术主要运用在高端专业设备上，包括：塔台视景模拟机、飞行指挥模拟训练系统、飞行训练模拟机、空军战术级作战仿真系统。华力创通的系统仿真测试集成平台在航空、航天、兵器、轨道交通等行业为客户提供最优解决方案，满足机载设备、发动机、机电系统、飞控系统、制导武器、卫星应用的综合仿真测试验证业务需求。
甲骨文与AI平台提供商Cohere合作，提供原生生成式AI服务
据甲骨文中国官微消息，Oracle计划为全球企业开发强大的生成式AI服务。Oracle将与AI平台提供商Cohere合作，提供原生生成式AI服务。Oracle的生成式AI服务基于Oracle云基础设施远程软件服务而构建，采用Oracle特有的Supercluster功能，可支持各种应用和基础设施。
AI应用进入高速发展阶段，AIGC多模态交互能力持续进化。平安证券表示，随着国产大模型的逐步成熟，在政策与技术的共振下，我国大模型产品面向我国庞大的互联网C端用户群和丰富的行业应用场景，将与产品和应用场景深度融合，赋能我国数字经济的发展。参考我国数字经济的巨大体量，AIGC产业未来发展前景广阔。
公司方面，蓝色光标全面发力AI，已经与微软、百度、阿里巴巴等领先的科技公司实现广泛联动，公司发力打造BlueFocusAIGC矩阵，赋能、提效、重塑不同营销场景，已发布多款AIGC产品（包括分身有术、蓝标智播、创意画廊、销博特“创策图文”以及“萧助理”），通过既往经验对AI模型进行训练，在文本、图像、语音、视频等方面实现多领域的AIGC内容创新应用。万兴科技已有多款AIGC产品落地，旗下AIGC新品万兴爱画在业界率先推出“AI简笔画”新功能，是全球首款交互型“图生图”AI绘画软件。
首届脑机接口大会即将召开，未来相关市场规模或超700亿美元
据悉，全国首届脑机接口大会暨脑机接口产业联盟第一次全会将于2023年7月3日-5日在天津召开。人们最初研究脑机接口的主要驱动力是期望将其用作运动障碍患者的新型辅助技术。目前，脑机接口的应用范围已远远超出了临床医学领域，拓展应用到情绪识别、虚拟现实和游戏等非医学领域。
根据Mckinsey研究报告显示，预计脑机接口相关市场规模在2030-2040期间可达700亿-2000亿美元。华安证券研报认为，脑机接口市场的打开将为商用芯片/通信IP厂商打开全新的市场空间。长期来看，人脑或实现与智能家居、计算机、通讯设备的联网，未来或形成新型人机互联网形态，带来相关基础设施需求。
上市公司中，盈趣科技与天津大学医学部和海河实验室的合作目前处于前期立项交流阶段，包括人工神经康复机器人、脑机疲劳驾驶监测、数字脑电图机等创新项目，同时参与承办了7月3日的全国首届脑机接口大会。汤姆猫与第三方合作设立了上海金科汤姆猫生命科技有限公司，该公司已与浙江大学生物医学工程研究所等科研机构签署合作协议，共同推进脑机接口、脑功能数据分析、数字游戏疗法等领域的产学研工作。
浪潮云海OS完成业界首个“一云多芯”SPECCloud基准测试
近日，浪潮云海OS完成业界首个面向一云多芯场景的SPECCloud基准测试，在三种处理器节点混合部署集群测试中，相对可扩展性、平均实例配置时间等指标均达到全球领先水平，验证了云海OS在业务应用跨处理器架构场景下的高效率、高性能和高扩展能力。云海OS在成功完成全球最大规模单一集群云数智融合实践,建立“大规模云集群参考设计规范”后，又一次引领私有云发展趋势，建立了以“一云多芯”为核心的云平台参考基准。
浪潮云海OS强化一云多芯能力的背后，实际上是因为云计算正步入新的发展阶段，一云多芯成为新时期关键性技术之一。海外端，英伟达和微软同样投资了云提供商CoreWeave，为云服务布局提供算力支持。天风证券潘暕指出，2022年全球云计算规模达到3566亿美元，预计2023年将突破4000亿美元，并且在所有层级中，基础设施层通常被认为是最成熟、稳定和商业化的，该层级中重点关注云服务与芯片两个核心资源。
上市公司中，海光信息的DCU协处理器主要部署在服务器集群或数据中心，正逐步开拓了浪潮，联想，新华三，同方等国内知名服务器厂商。青云科技是一家具有广义云计算服务能力的平台级混合云ICT厂商和服务商，以统一架构向企业级用户交付公有云、私有云和混合云服务。