近日，光刻机板块表现强势，龙头张江高科已3天2板。

一、光刻机制造难度极大

光刻机是制造芯片的核心装备，制造难度极大。目前高端光刻机制造领域，全球只有少数几家公司能掌握，那就是荷兰的ASML，日本的尼康和佳能。中低端领域，国产光刻机龙头上海微电子（SMEE）能够触及。

二、攻坚产业链卡脖子关键环节的企业有望优先受益

安信证券马良分析指出，以光刻机为代表的半导体设备，以及设备零部件和材料仍存在诸多卡脖子环节，整体国产化率处于较低水平，推进半导体产业链自主始终是国家安全的重要抓手之一。国家高层近期在座谈会上强调发展集成电路产业必须发挥新型举国体制优势，用好政府和市场两方面力量；多位全国人大代表和政协委员亦提出推动集成电路产业高质量自主化发展。马良认为后续相关政策有望陆续跟进，攻坚产业链卡脖子关键环节的企业有望优先受益。

三、相关上市公司：海立股份、苏大维格

海立股份官网显示，2021年10月26日下午，海立集团与上海微电子装备集团举行战略合作协议签约仪式，全面推进各业务领域的合作。微电子装备集团董事长干频指出，海立集团在我国制冷压缩机行业具有领先地位，希望双方以封装光刻机的冷却系统配套为起点，进一步提升合作能级。

苏大维格在光刻机关键器件方面，公司于2021年向上海微电子提供了其半导体领域投影式光刻机用的定位光栅部件，属于该类光刻机的核心器件。