【研选·大事件——读懂大市】
1、国常会：学习贯彻习近平总书记在中央政治局会议上的重要讲话精神，研究部署一揽子增量政策的落实工作。
2、央行：推动证券、基金、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款等新设立工具落地生效，维护资本市场稳定。
3、国资委：支持国有企业大胆试错，着力当好发展实体经济的长期资本、耐心资本、战略资本。
4、国家发改委：民营企业和民营企业家是我们自己人，要全力帮助企业渡过难关。
5、央行：首套、二套房存量房贷利率批量下调，平均降幅0.5%左右。
【研选·行业】
软件|金融IT是历次行情反弹下的“旗手”，有望再度引领计算机版块反弹，分析师看好相关产业链公司
民生计算机吕伟复盘2019-2021年的5轮计算机行情，除第五轮以华为鸿蒙为主的结构性行情外，前4轮金融IT公司均有较为突出的表现，从多个维度都能够看到金融IT公司对于计算机板块整体反弹的“旗手”作用。
2021年底至2023年4月份，金融 IT、尤其是证券IT再度表现活跃，相对于整个沪深300指数以及计算机指数超额收益明显。
吕伟坚定看好金融IT作为“旗手”引领计算机版块反弹，金融IT如金证股份等，计算机版块如浪潮信息、中国软件等。
浪潮信息：Q3业绩确定性较高的国产算力龙头
浪潮信息是国内AI服务器龙头，受益于AI算力发展大趋势，同时，2024年Q2收入创历史新高，全年业绩有望高增且确定性较高，按最新收盘价计算2024年对应PE为24倍。
浪潮信息是交易所的核心合作伙伴，其证券行业的超低时延量化交易加速方案，实现了从证券机构快速柜台系统到交易所前置系统的全业务实盘部署，整体网络时延降低 40%-50%。
中国软件：财政扩张、国企改革与并购重组、信创龙头三合一
9月26日中共中央政治局召开会议，要求加大财政货币政策逆周期调节力度，财政支出的回暖有望给信创景气度提升带来最坚实支撑。9月27日国资委召开国有企业改革深化提升行动2024年第三次专题推进会，提出进一步深入推进国企改革。
在行业景气度提升、政策多重催化下，公司是受益于信创、国企改革等趋势的龙头。
风险提示：技术推进不及预期；同业竞争加剧的风险。
【研选·公司】
欢乐家|这家公司已回购近6%公司股份用于维护公司价值及股东权益及注销并减少注册资本，当前股价仍大幅低于公司回购均价
①公司概况：欢乐家截至2024年8月31日，公司以自有资金通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份2664.76万 股，其中，用于维护公司价值及股东权益为1677.34万股，用于注销并减少注册资本的为987.42股，合计占公司目前总股本的 5.9548%，合计成交总金额为3.47亿元，回购均价为13.02元（当前股价仅11.48元）；
②看好理由：西南证券朱会振认为，公司为迎接下半年多个重要节日销售旺季提前部署市场开拓工作，Q3销售有望迎来底部反转；
由于水果罐头、植物蛋白饮料具有一定的礼品属性，产品销售具有季节性特征，在春节、中秋节等传统节日市场需求较大，节前两个月到节日期间一般为公司产品的销售旺季；
公司积极拓展线上销售渠道，在拼多多、抖音、天猫、京东、快手等线上平台进行饮料、罐头产品的销售工作；
2024年上半年公司继续通过增网点、扩渠道、铺陈列的方式，充分发挥经销商贴近终端市场的服务优势及市场资源，持续开拓终端网点，同时对已有网点进行优化提升和优胜劣汰；
③投资建议：朱会振预计公司2024-26年归母净利润分别为2/3.2/4.1亿元，给予2024年30倍PE，对应目标价13.2元；