【研选·大事件——读懂大市】
1、习近平就推进新型工业化作出重要指示强调，把高质量发展的要求贯穿新型工业化全过程 为中国式现代化构筑强大物质技术基础。
2、中美双方商定成立经济领域工作组，包括“经济工作组”和“金融工作组”。
3、监管要求券商针对程序化交易制定落实方案，私募称：监管重点在是否存在净做空。
4、美联储理事鲍曼：可能需要继续加息，以实现2%通胀目标。
5、美国副国务卿：无法将中国排除在关键矿产供应链之外，非常乐意与中国展开合作。
【研选·行业】
算力|华为加码算力布局，行业智能化加速，算力是长期受益主线
9月20日-22日，华为举办全联接大会2023，大会以“加速行业智能化”为主题，华为公司副董事长、轮值董事长、CFO孟晚舟表示，华为从2003年提出All IP到2013年提出All Cloud，将正式启动全面智能化（All Intelligence）战略，持续打造坚实的算力底座，满足各行各业多样性的AI算力需求，做厚“黑土地”，为世界构建第二选择。为期三天的大会上，华为发布了一系列算力成果。
华为改变传统的服务器堆叠模式，以系统架构创新打造AI集群，实现算力、运力、存力的一体化设计，突破大算力瓶颈。
国联证券熊军认为，大模型需要大算力，算力大小决定着AI迭代与创新的速度，持续看好算力产业链，如工业富联、沪电股份、海光信息等。
风险提示：AIGC进展不及预期的风险；晶圆厂扩产不及预期的风险等。
【研选·公司】
浪潮信息|国内服务器龙头厂商，聚焦“云+AI”，传统+新业务双线推进公司服务器市场扩张
①公司概况：浪潮信息是全球领先的云计算、大数据以及IT基础架构产品、方案及服务提供商；
②看好理由：中泰证券闻学臣看好公司是国内服务器龙头厂商，产品性能高，被替代风险较小；
公司聚焦“云+AI”，传统+新业务双线推进公司服务器市场扩张；
传统业务线：公司服务器出货位列全球第二、中国第一，服务器产品齐全；
新场景业务线：聚焦“云+AI”，新场景部署进一步推动公司市场扩张，公司持续聚焦云计算，JDM模式实现市场份额快速提升，浪潮人工智能服务器领跑市场，卡位AIGC，成就行业AI大脑，2022年，公司将“All In液冷”纳入公司发展战略中，全栈布局液冷，发布全栈液冷产品，践行绿色双碳；
③投资建议：闻学臣预计公司2023-25年归母净利润分别为17.48/24.14/31.20亿元，对应PE分别为30/22/17倍；